目 录一、审计报告…………………………………………………………………第 1-2 页二、财务报表 ………………………………………………………………第 3-15 页 (一) 合并及母公司资产负债表…………………………………………第 3-4 页 (二) 合并及母公司利润表…………………………………………………第 5 页 (三) 合并及母公司现金流量表…………………………………………第 6-7 页 (四) 合并股东权益变动表 ……………………………………………第 8-11 页 (五) 母公司股东权益变动表…………………………………………第 12-15 页三、财务报表附注 ………………………………………………………第 16-168 页 合并及母公司资产负债表编制单位：申银万国证券股份有限公司 单位：人民币元 注释号 2014 年 8 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币资金 五(一)1 35,968,995,228.79 29,670,483,351.01 31,228,377,283.45 23,550,039,395.28 34,993,791,308.24 27,908,032,405.94 37,273,819,768.35 31,903,331,275.53 其中：客户存款 29,738,049,856.40 24,794,394,466.08 27,460,399,469.97 21,397,992,979.77 30,598,910,566.78 25,457,667,309.13 32,048,486,279.67 28,781,655,092.06 结算备付金 五(一)2 3,932,576,659.27 3,784,050,976.18 3,661,405,355.67 3,504,439,456.88 2,488,584,473.20 2,697,080,152.55 2,891,691,734.72 3,112,144,919.93 其中：客户备付金 3,740,721,054.47 3,500,787,984.35 3,188,142,607.60 3,034,618,093.46 2,279,616,786.59 2,166,130,844.82 2,655,767,841.09 2,608,226,509.21 拆出资金 融出资金 五(一)3 22,162,462,022.51 21,029,537,109.42 16,375,976,026.49 15,187,433,080.01 6,157,336,445.52 5,237,592,966.92 3,202,141,539.45 2,747,928,304.28 以公允价值计量且其变动计入 五(一)4 4,259,654,787.70 3,761,287,465.08 4,412,554,774.93 3,942,561,798.59 7,001,286,429.63 6,584,774,241.96 5,651,560,287.96 5,483,484,266.04 当期损益的金融资产 衍生金融资产 五(一)5 买入返售金融资产 五(一)6 1,216,894,237.62 1,216,894,237.62 2,121,994,490.25 2,023,137,490.25 185,040,000.00 185,040,000.00 137,200,000.00 137,200,000.00 应收款项 五(一)7 十三(一)1 619,015,282.11 242,607,753.37 389,804,361.55 106,687,848.48 625,022,787.86 341,015,953.53 351,888,572.34 195,313,354.17 应收利息 五(一)8 396,201,692.24 365,105,895.59 324,180,460.53 303,870,897.17 223,107,694.77 211,674,753.37 132,762,591.54 125,095,091.30 存出保证金 五(一)9 3,003,627,333.10 188,543,476.62 2,450,477,512.83 186,311,952.18 2,661,031,428.61 552,586,030.00 2,316,543,021.84 605,147,467.05 可供出售金融资产 五(一)10 5,237,812,451.65 6,437,942,138.20 6,070,986,994.09 7,255,284,406.27 2,778,322,000.89 2,671,301,900.71 1,979,452,314.10 1,886,649,753.43 持有至到期投资 应收款项类投资 五(一)11 2,719,751,731.70 2,587,175,880.00 长期股权投资 五(一)13 十三(一)2 365,634,512.36 3,048,050,731.09 304,864,143.46 2,987,280,362.19 272,482,753.24 1,954,898,971.97 248,379,916.32 1,930,796,134.57 投资性房地产 固定资产 五(一)14 477,934,170.96 445,551,041.07 510,338,786.75 482,755,779.41 561,109,905.82 524,754,888.52 617,049,410.37 577,068,100.65 在建工程 五(一)15 81,556,079.61 73,110,530.77 67,011,316.39 65,523,944.39 63,858,538.78 62,960,738.78 61,590,306.25 61,390,306.25 无形资产 五(一)16 47,619,021.91 39,204,815.47 56,162,119.20 46,916,080.61 54,666,692.97 43,962,928.51 50,239,662.08 37,912,964.29 商誉 五(一)17 46,656,875.78 46,174,240.64 47,465,814.24 47,457,945.19 递延所得税资产 五(一)18 31,444,069.92 35,670,824.84 17,789,673.07 1,049,861.76 其他资产 五(一)19 十三(一)3 180,199,531.26 130,029,620.33 183,793,405.85 146,580,896.25 247,877,305.59 199,885,411.89 242,031,037.41 205,682,058.74 资产总计 80,748,035,688.49 70,432,399,141.82 70,826,947,976.92 59,788,823,387.96 58,378,773,252.43 49,175,561,344.65 55,204,857,969.68 49,009,143,996.23法定代表人： 储晓明 主管会计工作的负责人： 方荣义 会计机构负责人：何宗豪 合并及母公司资产负债表(续)编制单位：申银万国证券股份有限公司 单位：人民币元 注释号 2014 年 8 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司负债 -- -- -- -- -- -- -- -- 短期借款 五(一)21 595,680,502.35 636,359,415.28 498,427,615.45 应付短期融资款 五(一)22 5,499,777,833.34 5,499,777,833.34 4,499,687,138.53 4,499,687,138.53 拆入资金 五(一)23 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 五(一)24 8,868,980,166.30 8,868,980,166.30 4,813,574,000.00 4,813,574,000.00 2,389,100,000.00 2,389,100,000.00 代理买卖证券款 五(一)25 36,140,901,661.99 28,420,718,530.35 33,099,101,977.67 24,554,710,830.48 35,215,340,852.18 28,051,011,378.50 36,661,107,924.22 31,902,868,412.99 代理承销证券款 五(一)26 575,849,184.18 575,849,184.18 应付职工薪酬 五(一)27 605,068,518.28 440,286,186.97 772,640,888.97 559,463,865.57 678,057,603.15 532,570,545.64 886,152,435.48 771,123,805.26 应交税费 五(一)28 277,944,436.23 241,951,769.51 344,470,715.05 279,705,119.06 246,603,319.55 209,615,349.91 249,765,790.31 212,088,085.70 应付款项 五(一)29 181,103,113.08 208,966,959.50 74,190,059.58 75,494,988.35 55,122,419.45 105,966,104.40 60,140,158.01 82,495,649.90 应付利息 五(一)30 102,206,954.93 102,206,954.93 180,983,911.98 180,983,911.98 7,950,351.60 7,950,351.60 预计负债 9,562,441.45 9,562,441.45 长期借款 应付债券 五(一)31 5,989,939,936.09 5,989,939,936.09 5,988,575,764.49 5,988,575,764.49 递延所得税负债 五(一)18 89,536,126.23 88,320,759.54 18,398,055.57 18,175,381.86 41,698,316.89 40,534,188.89 66,258,543.00 65,353,020.00 其他负债 五(一)32 765,798,646.06 631,830,778.86 444,880,022.87 379,149,654.02 501,768,132.20 450,085,267.94 509,470,327.68 479,413,411.91 负债合计 60,116,937,894.88 51,492,979,875.39 51,448,711,134.17 41,925,369,838.52 40,243,631,051.92 32,396,395,628.33 38,432,895,178.70 33,513,342,385.76股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- 股本 五(一)33 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 6,715,760,000.00 资本公积 五(一)34 3,859.94 3,859.94 3,859.94 3,859.94 减：库存股 其他综合收益 五(一)35 242,934,808.31 324,413,423.26 116,467,960.07 204,544,418.96 97,478,835.11 174,275,664.24 138,739,611.66 217,120,105.69 其中：外币财务报表折算差额 -86,131,616.18 -- -90,812,442.10 -- -78,647,753.99 -- -78,704,375.98 -- 盈余公积 五(一)36 1,596,973,258.84 1,596,973,258.84 1,596,973,258.84 1,596,973,258.84 1,407,157,800.22 1,407,157,800.22 1,272,669,270.48 1,272,669,270.48 一般风险准备 五(一)37 3,295,227,409.50 3,176,690,566.90 3,288,693,898.41 3,176,690,566.90 2,904,736,540.02 2,814,315,600.44 2,616,858,138.23 2,545,338,540.96 未分配利润 五(一)38 7,807,103,088.81 7,125,582,017.43 6,724,979,834.73 6,169,485,304.74 6,093,001,232.14 5,667,656,651.42 5,126,314,257.03 4,744,913,693.34 归属于母公司股东权益合计 19,658,002,425.40 -- 18,442,878,811.99 -- 17,218,138,267.43 -- 15,870,345,137.34 -- 少数股东权益 973,095,368.21 -- 935,358,030.76 -- 917,003,933.08 -- 901,617,653.64 -- 股东权益合计 20,631,097,793.61 18,939,419,266.43 19,378,236,842.75 17,863,453,549.44 18,135,142,200.51 16,779,165,716.32 16,771,962,790.98 15,495,801,610.47 负债和股东权益总计 80,748,035,688.49 70,432,399,141.82 70,826,947,976.92 59,788,823,387.96 58,378,773,252.43 49,175,561,344.65 55,204,857,969.68 49,009,143,996.23法定代表人： 储晓明 主管会计工作的负责人： 方荣义 会计机构负责人：何宗豪 合并及母公司利润表编制单位：申银万国证券股份有限公司 单位：人民币元 注释号 2014 年 1-8 月期间 2013 年度 2012 年度 2011 年度 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司一、营业收入 4,488,240,700.70 3,898,807,848.01 5,947,237,579.12 5,126,379,460.22 4,737,073,872.32 4,011,034,749.09 4,901,864,114.64 4,252,048,358.16 手续费及佣金净收入 五(二)1 十三(二)1 2,774,835,232.42 2,436,144,391.85 4,135,878,179.31 3,606,957,586.70 2,933,484,303.65 2,436,516,806.92 3,624,347,467.96 3,133,709,099.08 其中：经纪业务手续费净收入 2,061,778,970.18 1,889,568,815.46 3,361,530,583.58 3,101,213,936.01 2,433,448,040.16 2,164,370,168.16 3,139,848,378.04 2,874,308,987.89 投资银行业务手续费净收入 209,513,019.50 182,932,454.16 175,337,050.42 133,647,492.64 173,627,128.89 140,512,646.24 235,952,332.73 201,950,534.22 资产管理业务手续费净收入 358,872,845.68 358,872,845.68 354,963,407.08 354,830,881.25 126,329,060.18 126,329,060.18 56,773,347.74 56,773,347.74 利息净收入 五(二)2 1,079,919,677.23 911,061,529.03 1,460,192,703.27 1,219,102,101.29 1,405,279,081.13 1,189,171,126.29 1,366,844,938.51 1,220,804,231.47 投资收益(损失以“-”号填列) 五(二)3 十三(二)2 502,560,861.53 431,438,365.15 400,646,502.67 377,437,512.30 343,363,387.73 347,809,516.52 -28,645,591.09 -82,064,913.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 58,610,888.71 58,610,888.71 80,490,275.66 80,490,275.66 74,911,071.42 74,911,071.42 76,539,284.46 76,539,284.46 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五(二)4 115,062,213.44 107,921,258.00 -55,809,123.12 -88,667,921.91 36,820,520.21 21,257,673.78 -56,587,652.54 -16,793,810.31 汇兑收益(损失以“-”号填列) -69,623.22 1,438,405.30 -4,672,164.90 -6,894,435.22 328,887.00 -382,620.22 -9,944,546.60 -9,953,296.51 其他业务收入 五(二)5 15,932,339.30 10,803,898.68 11,001,481.89 18,444,617.06 17,797,692.60 16,662,245.80 5,849,498.40 6,347,047.80二、营业支出 2,273,254,257.10 1,867,331,656.39 3,449,933,068.49 2,857,729,335.90 2,898,772,854.20 2,264,225,335.99 2,688,726,976.99 2,157,571,030.45 营业税金及附加 五(二)6 243,719,334.78 220,730,604.60 332,862,192.32 290,720,814.87 212,091,843.36 174,109,538.74 229,008,001.89 195,870,248.21 业务及管理费 五(二)7 2,075,632,973.43 1,701,118,966.80 3,062,167,249.60 2,514,008,413.78 2,608,576,570.70 2,015,746,173.87 2,453,164,396.33 1,955,457,429.72 资产减值损失 五(二)8 -57,211,649.83 -57,125,231.64 50,628,450.63 48,746,547.31 60,123,610.89 57,964,037.71 -6,125,850.31 -6,339,576.56 其他业务成本
