武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名肖永平 独立董事 因故 谭力文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2013 年度母公司实现净利润 349,367,028.88 元，年初未分配利润为 780,608,140.89 元，可供分配利润为 1,129,975,169.77 元，提取 10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 69,873,405.78 元，2013 年末累计未分配利润为 1,060,101,763.99 元。鉴于公司2011 年配股工作取得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过后由于大股东之间的股权之争而失败，给企业发展造成较大资金压力，导致企业资产负债率过高。当前，第一、第二大股东之间在企业的一些重大问题上仍没有形成共识，而企业发展又不能因此而停止；从现实情况来看：企业正处于又好又快发展的关键时期，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究：二Ｏ一三年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 目录2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介...................................................................................................................................... 6三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8四、董事会报告................................................................................................................................ 10五、重要事项.................................................................................................................................... 33六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 41七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 47八、公司治理.................................................................................................................................... 57九、内部控制.................................................................................................................................... 61十、财务报告.................................................................................................................................... 63十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 187 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司武汉商联、武商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司国资公司 指 武汉国有资产经营公司经发投 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司开发投资、开发投 指 武汉开发投资有限公司汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司报告期、本报告期 指 2013 年度 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业竞争格局和发展趋势、2013 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息股票简称 鄂武商 A 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司公司的中文简称 武商集团公司的外文名称（如有） WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.公司的法定代表人 刘江超注册地址 武汉市江汉区解放大道 690 号注册地址的邮政编码办公地址 武汉市江汉区解放大道 690 号办公地址的邮政编码公司网址 http://www.wushang.com.cn电子信箱 wushanggroupl@public.wh.hb.cn二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 李轩联系地址 武汉市汉口解放大道 690 号电话 027-85714295传真 027-85714011电子信箱 xuanl528@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文首次注册 1991 年 11 月 02 日 武汉 17774049-3 420103300251645 17774049-3报告期末注册 2011 年 07 月 08 日 武汉 420100000117383 420103300251645 30025164-5公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更有） 根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于武汉武商集团股份有限公司、 武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关问题 的批复》(以下简称―批复‖),批复同意国资公司以所持有的武汉武商集团股份有限 公司 87,405,945 股国家股、武汉中百集团股份有限公司 33,864,366 股国家股(含历次控股股东的变更情况（如有） 代其他股东垫付的股改对价 5,251,835 股)、武汉中商集团股份有限公司 115,083,119 股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 1,902,160 股)作为出资,联 合武汉经济发展投资(集团)有限公司以现金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股 份有限公司。武汉商联设立完成后，武汉商联以所持本公司 121,813,944 股股份， 占本公司股份总数的 24.015%，成为公司第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武昌区东湖路 169 号 2-9 层签字会计师姓名 肖峰、郭幼英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年营业收入（元） 16,842,055,893.39 14,901,506,304.75 13.02% 12,733,849,919.67归属于上市公司股东的净利润 465,118,314.34 402,413,558.68 15.58% 331,290,428.07（元）归属于上市公司股东的扣除非经 466,763,643.47 398,924,525.68 17.01% 331,251,187.73常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 1,845,159,288.28 2,165,071,860.51 -14.78% 1,842,965,813.15（元）基本每股收益（元/股） 0.92 0.79 16.46% 0.65稀释每股收益（元/股） 0.92 0.79 16.46% 0.65加权平均净资产收益率（%） 17.47% 18% -0.53% 17.67% 本年末比上年末增减 2013 年末 2012 年末 2011 年末 (%)总资产（元） 12,634,382,423.39 11,038,554,972.78 14.46% 9,695,002,971.16归属于上市公司股东的净资产 2,895,706,757.15 2,430,572,939.41 19.14% 2,040,092,938.87（元）二、境内外会计准则下会计数据差异□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -26,387,072.60 -8,076,132.75 -17,842,450.55值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,844,077.68 7,425,439.66 11,729,076.98受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 11,586,909.66 1,307,743.51 2,476,511.81处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转 55,748.20 54,582.41 76,885.83回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,312,963.19 5,365,873.49 3,997,833.41减：所得税影响额 -410,735.25 2,065,850.56 15,624.64 少数股东权益影响额（税后） 468,690.51 522,622.76 382,992.50合计 -1,645,329.13 3,489,033.00 39,240.34 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 2013年，是公司深入推进新五年发展规划的关键年。面对国内经济下行压力和激烈的市场竞争，公司坚持进中求稳，走质量效益型发展之路，攻坚克难，全面完成年度各项目标任务。被国家商务部树立为全国大型流通企业的新典型，位列武汉市百强企业第9位，湖北省百强企业第13位。 （一）主要经济指标保持增长 2013年，公司实现销售307亿元，同比增长14.49%；实现营业收入168.42亿元，同比增长13.02%；利润总额8.61亿元，同比增长17.79%；归属于母公司的净利润4.65亿元，同比增长15.58%。 （二）主要工作取得新成效 1、仙桃购物中心9月29日开业迎宾，首日销售过千万元。黄石购物中心项目实现主体结构封顶；十堰人商一二期成功对接，形成一体化经营格局。 2、量贩发展提质增效。量贩公司坚持质量效益型发展思路，全年新开门店5家，改造升级门店11家，退出门店经营4家；规模发展增实力，新成立区域分公司3家，成立进出口公司。截止报告期末，量贩公司网点92家，其中市内47家，省内45家。 3、经营创新，优势做强。2013年，摩尔城坚守―三个第一‖目标不动摇，经营强势地位不断提升。武汉国际广场成功集结LV为首的百余家国际名品，牢牢确立高端奢侈品经营的强势地位和市场话语权；武汉广场在巩固化妆品销售全国第一的同时，又成功将女装经营业绩推上全国第一位置，企业销售、利润坪效双双蝉联全国第一；世贸广场坚持做大黄金珠宝经营特色，做强黄金珠宝品牌实力。亚贸广场加强卖场动线、品牌结构与功能布局的整合调整，树立江南百货新标杆；建二商场、襄阳购物中心扩大优势品类竞争力，提升卖场形象和品牌级数，确立区域领先的市场地位。 4、打造体验式消费服务牌，培育消费热点。发挥实体店优势，打造―吃、喝、玩、乐‖等多功能配套服务，完善经营品质，丰富业态组合，满足消费者精神文化需求。提升服务附加值，培育新型消费热点。 5、探索电商经营新模式，推动线上线下融合发展。2013年，公司成立武汉武商电子商务有限公司，12月28日推出武商网上线，按照―三位一体‖模式，推动各经营业实体根据各自经营特色，开展线上经营，推动线上线下融合发展。 6、内控检查不走过场。认真组织2013年内控检查工作，在全集团范围内开展了应收款项、经销库存和商品资金的专项检查，堵塞了管理漏洞。二、主营业务分析1、概述 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减%营业收入 16,842,055,893.39 14,901,506,304.75 13.02%营业成本 13,413,073,795.88 11,864,638,792.67 13.05%销售费用 2,104,759,085.52 1,837,607,145.68 14.54% 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减%管理费用 261,774,229.28 255,406,087.67 2.49%财务费用 44,391,496.21 71,870,587.51 -38.23%经营活动产生的现金流量净额 1,845,159,288.28 2,165,071,860.51 -14.78%投资活动产生的现金流量净额 -1,595,384,750.55 -2,081,280,501.25 +筹资活动产生的现金流量净额 -341,975,991.02 -187,430,143.64 -变动原因：1、营业收入同比增加，主要系2013年新开的仙桃购物中心、十堰人商大楼改建二期及量贩新开网店销售增加所致。2、营业成本同比增加，主要系收入增加成本增加。3、销售费用同比增加，主要系新开网点租金、物业管理及员工费用增加所致。4、管理费用同比增加，主要系折旧费、无形资产摊销及员工费用增加所致。5、财务费用同比减少，主要系本期归还了部分长期借款所致。6、经营活动产生的现金流量净额同比减少，系支付的各项税费及支付的其他与经营活动相关的现金增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额同比增加，系支付项目土地和工程款减少所致。8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，系公司借款减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司坚定发展信心不动摇，重点建设取得新突破。仙桃购物中心9月29日开业迎宾，首日销售过千万元。黄石购物中心项目实现主体结构封顶。十堰人商一二期成功对接，形成一体化经营格局。量贩发展提质增效，坚持质量效益型发展思路，2013年新开门店5家，改造升级门店11家，退出门店经营4家。 实现营业收入168.42亿元，同比增长13.02%；利润总额8.61亿元，同比增长17.79%；归属于母公司净利润4.65亿元，同比增长15.58%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减%主营业务收入 16,466,170,830.11 14,226,411,688.01 15.74%其他业务收入 375,885,063.28 675,094,616.74 -44.32%公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）零售业 销售量 16,466,170,830.11 14,226,411,688.01 15.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司前 5 大客户资料□ 适用 √ 不适用3、成本行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 重（%） （%）量贩 销售量 5,391,795,445.01 40.2% 5,001,735,073.15 42.16% 7.8%百货 销售量 7,945,454,191.28 59.24% 6,817,193,896.63 57.46% 16.55%合计 13,337,249,636.29 99.43% 11,818,928,969.78 99.61% 12.85%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 （%） （%）说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 1,128,052,513.91前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 8.46%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 周大福珠宝金行（武汉）有限公司 405,596,886.34 3.04% 2 武汉市南浦食品有限责任公司 267,552,282.54 2.01% 3 百丽鞋业(武汉)有限公司 167,697,749.60 1.26% 4 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 149,483,376.43 1.12% 5 古驰(中国)贸易有限公司 137,722,219.00 1.03% 合计 -- 1,128,052,513.91 8.46% 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文4、费用 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减%销售费用 2,104,759,085.52 1,837,607,145.68 14.54%管理费用 261,774,229.28 255,406,087.67 2.49%财务费用 44,391,496.21 71,870,587.51 -38.23%所得税费用 254,617,888.48 210,212,028.60 21.12%同比变动30%以上的说明1、财务费用同比减少，主要系本期归还了部分长期借款所致。5、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 19,881,443,471.24 17,397,437,225.83 14.28%经营活动现金流出小计 18,036,284,182.96 15,232,365,365.32 18.41%经营活动产生的现金流量净 1,845,159,288.28 2,165,071,860.51 -14.78%额投资活动现金流入小计 3,419,115,337.96 926,514,820.51 269.03%投资活动现金流出小计 5,014,500,088.51 3,007,795,321.76 66.72%投资活动产生的现金流量净 -1,595,384,750.55 -2,081,280,501.25 -23.35%额筹资活动现金流入小计 909,800,000.00 1,078,800,000.00 -15.67%筹资活动现金流出小计 1,251,775,991.02 1,266,230,143.64 -1.14%筹资活动产生的现金流量净 -341,975,991.02 -187,430,143.64 82.46%额现金及现金等价物净增加额 -92,205,489.45 -103,639,095.34 -11.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、投资活动现金流入小计同比增加，主要系本期理财所致。2、投资活动现金流出小计同比增加，主要系理财所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司借款减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 年度报告全文三、主营业务构成情况单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业超市 6,540,930,503.25 5,391,795,445.01 17.57% 10.62% 7.8% 2.16%百货 9,925,240,326.86 7,945,454,191.28 19.95% 19.39% 16.55% 1.95%分产品商品销售 16,466,170,830.21 13,337,249,636.29 19% 15.74% 12.85% 2.08%分地区湖北省 16,466,170,830.21 13,337,249,636.29 19% 15.74% 12.85% 2.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 （%） 比例（%） 比例（%）货币资金 2,126,703,639.80 16.83% 2,173,909,129.25 19.69% -2.86%应收账款 8,959,433.74 0.07% 8,005,404.36 0.07% 0%存货 973,189,524.66 7.7% 858,463,805.78 7.78% -0.08%投资性房地产 104,674,778.50 0.83% 116,358,438.22 1.05% -0.22%长期股权投资 414,389,409.23 3.28% 414,925,061.87 3.76% -0.48%固定资产 4,735,211,932.78 37.48% 3,732,660,461.94 33.81% 3.67%
