证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-040
渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited
出售飞机租赁资产的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及其下属SPV及相关主体于2025年4月29日（都柏林时间）在爱尔兰与ACG Aircraft LeasingIreland Limited（以下简称“AALIL”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，AALL及其下属SPV向AALIL或其指定方出售20架附带租约的飞机租赁资产。上述20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向ACG AircraftLeasing Ireland Limited出售飞机租赁资产的议案》已经公司2025年第三次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited；
2.注册地址：The Lumen Building, 23/25 Baggot Street Upper, Dublin 4,
D04Y7T1, Ireland ；
3.成立时间：2005年11月9日；
4.已发行股本：3股；
5.企业类型：Private company limited by shares；
6.主营业务：飞机租赁等；
7.主要股东：Aviation Capital Group LLC持股100%；
8.主要财务数据：截至2024年12月31日，AALIL母公司Aviation CapitalGroup LLC总资产约为121.05亿美元、总负债约为85.35亿美元、净资产约为
35.70亿美元；2024财年实现收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿美元、净利润1.63亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为AALL及其下属SPV或享有经济利益的公司持有的20架附带租约的飞机租赁资产，包括16架窄体机（1架B737 MAX系列飞机、4架B737-800系列飞机、10架A320 NEO系列飞机、1架A321 NEO系列飞机），4架宽体机（2架B787-9系列飞机、2架A330 NEO系列飞机），平均机龄约4.1年，平均剩余租期约8.4年。
20架附带租约的飞机资产情况如下：
| 序号 | 卖方 | 飞机型号 |
| 1 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A330 NEO系列 |
| 2 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A330 NEO系列 |
| 3 | Avolon Aerospace Leasing Limited | B787-9系列 |
| 4 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 41 Limited | B787-9系列 |
| 5 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | B737 MAX系列 |
| 6 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 7 | Avolon Aerospace Leasing Limited | A320 NEO系列 |
| 8 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 9 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 10 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 11 | Avolon Aerospace AOE 138 Limited | A320 NEO系列 |
| 12 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 103 Limited | A320 NEO系列 |
| 13 | Avolon Leasing Ireland 1 Limited | A321 NEO系列 |
| 14 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 15 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 16 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 17 | Avolon Aerospace (Funding 9) Limited | B737-800系列 |
| 18 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | B737-800系列 |
| 19 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | B737-800系列 |
| 20 | CIT Aerospace LLC | B737-800系列 |
四、交易方案基本情况
本次交易前，AALL及其控制的SPV或享有经济利益的公司直接拥有20架飞机资产所有权。本次交易中，AALL及其下属SPV与AALIL签订《AircraftSale And Purchase Agreement》及相关附属协议，将20架飞机租赁资产出售给AALIL。交易完成后，AALIL拥有该20架飞机资产所有权及附带的租赁权益。
五、交易协议的主要内容
2025年4月29日（都柏林时间），AALL及其下属SPV与AALIL在爱尔兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议：
1.交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产；
2.交易金额：20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；
3.定价基准日：2025年3月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；
4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司及SPV或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2025年12月31日；
5.担保方式：由Avolon Aerospace Leasing Limited为本次交易提供担保。
六、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。
七、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2025年第三次临时董事会决议；
2.《Aircraft Sale And Purchase Agreement》。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年4月29日