☆经营分析☆ ◇603708 家家悦 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
连锁超市经营。
【2.主营构成分析】
【2024年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜综合超市 ｜ 746741.97｜ --｜ -｜ 52.86｜
｜社区生鲜食品超市 ｜ 367581.12｜ --｜ -｜ 26.02｜
｜其他业务 ｜ 139550.83｜ --｜ -｜ 9.88｜
｜乡村超市 ｜ 138786.58｜ --｜ -｜ 9.82｜
｜其他业态 ｜ 20031.03｜ --｜ -｜ 1.42｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省 ｜1049780.41｜ --｜ -｜ 74.31｜
｜省外地区 ｜ 223360.28｜ --｜ -｜ 15.81｜
｜其他业务 ｜ 139550.84｜ --｜ -｜ 9.88｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业 ｜ 861108.85｜ 162614.03｜ 18.88｜ 91.98｜
｜其他业务 ｜ 70438.87｜ 57819.33｜ 82.08｜ 7.52｜
｜工业及其他 ｜ 4651.27｜ 197.71｜ 4.25｜ 0.50｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜食品化洗 ｜ 446826.83｜ 85643.21｜ 19.17｜ 47.73｜
｜生鲜 ｜ 385734.53｜ 67261.44｜ 17.44｜ 41.20｜
｜其他业务 ｜ 75090.13｜ 58017.04｜ 77.26｜ 8.02｜
｜百货 ｜ 28547.48｜ 9709.38｜ 34.01｜ 3.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东地区 ｜ 710170.62｜ 134452.66｜ 18.93｜ 75.86｜
｜省外地区 ｜ 150938.23｜ 28161.38｜ 18.66｜ 16.12｜
｜其他业务 ｜ 75090.13｜ 58017.04｜ 77.26｜ 8.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜综合超市 ｜ 284957.23｜ --｜ -｜ 54.92｜
｜社区生鲜食品超市 ｜ 126717.99｜ --｜ -｜ 24.42｜
｜乡村超市 ｜ 52334.10｜ --｜ -｜ 10.09｜
｜其他业务 ｜ 49533.71｜ --｜ -｜ 9.55｜
｜其他业态 ｜ 5354.42｜ --｜ -｜ 1.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省 ｜ 383810.97｜ --｜ -｜ 73.97｜
｜省外地区 ｜ 85552.76｜ --｜ -｜ 16.49｜
｜其他业务 ｜ 49533.71｜ --｜ -｜ 9.55｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业 ｜1635307.32｜ 319160.66｜ 19.52｜ 92.06｜
｜其他业务 ｜ 129879.84｜ 104454.06｜ 80.42｜ 7.31｜
｜工业及其他 ｜ 11109.65｜ 499.05｜ 4.49｜ 0.63｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜食品化洗 ｜ 868738.76｜ 172411.25｜ 19.85｜ 48.91｜
｜生鲜 ｜ 704926.89｜ 124818.48｜ 17.71｜ 39.69｜
｜其他业务 ｜ 129879.84｜ 104454.06｜ 80.42｜ 7.31｜
｜百货 ｜ 61641.67｜ 21930.93｜ 35.58｜ 3.47｜
｜工业及其他 ｜ 11109.65｜ 499.05｜ 4.49｜ 0.63｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省 ｜1362590.43｜ 266683.02｜ 19.57｜ 76.71｜
｜省外地区 ｜ 272716.89｜ 52477.64｜ 19.24｜ 15.35｜
｜其他业务 ｜ 140989.49｜ 104953.11｜ 74.44｜ 7.94｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、主要业务
公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要
业态，协同零食店、百货店、折扣店等业态，发展山东及周边河北、内蒙、北京、
皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区及乡镇
市场，打造15分钟便民生活圈，同时依托密集的网点布局，开展商品配送到家服务
、门店自提取货等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标
打造顾客回家吃饭最有价值的门店；公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中
央厨房一体化的供应链体系，构建了3小时物流配送圈，打造农产品从基地采购、
冷链仓储、生鲜加工到终端零售的全产业运营链，形成了高效的供应链平台体系，
支撑超市运营持续稳定发展，积极发展社会化供应链服务。
适应消费者多元化、不断变化的消费需求，公司持续进行业态创新、门店改造优化
以及供应链变革等，增强门店的服务能力和效率。报告期末公司门店总数1097家，
其中直营门店997家、加盟店100家；直营门店中综合超市253家、社区生鲜食品超
市404家、乡村超市224家、百货店15家、零食店38家，好惠星折扣店8家，便利店
等其他业态门店55家。
2、经营模式
门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主
。超市占公司主营业务收入比超过90%，公司超市业态突出生鲜食品经营，品类更
能满足消费者需求，距离更便利消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的
门店网络构建不同场景，强化线上线下的联动、互相引流，发展健康可持续的线上
业务，为消费者提供到家配送、到店自提服务。
供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”
的总部集采模式为主，总部集采与区域采购相协调的采购体系，同时通过发展订单
农业、布局生鲜加工基地、增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的
生鲜供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物
流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支
撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。
3、行业情况国家统计局数据显示，2024年上半年GDP同比增长5.0%，社会消费品零
售额同比增长3.7%，商品零售额同比增长3.2%；按零售业态分，2024年1-6月限额
以上零售单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%；20
24年1-6月实物商品网上零售额增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%。
2024年上半年，我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。但国内有效需求依然
不足，消费者更加重视消费质量，消费决策更加理性，对性价比关注度更高，对商
品、价格、体验的要求也更高，面对市场需求的变化，零售行业在面临挑战的同时
，也有很好的发展机遇。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入936,198.98万元，同比增长2.98%；归属于上市公
司股东的净利润16,964.18万元，同比减少1,638.25万元，同比下降8.81%；归母净
利润下降主要是综合毛利率比同期下降约0.52%，报告期内公司聚焦顾客需求，不
断优化品类，提高商品的质价比，综合毛利率略降，同时带动了可比超市门店客流
量增长13.69%，以及营业收入的增长，增强了消费者的信任。
（一）抓门店提质增效，提高发展质量
适应顾客品质消费的需求，报告期公司从品类结构、商品品质、质价比、服务、环
境等方面抓门店向品质经营转变，通过对门店的改造、复制推广，为顾客提供更好
的商品、服务和体验，增强了顾客的信任，带来客流较好的增长；同时通过对卖场
面积、商品、流程、系统等方面的优化，提升门店的运营效率，可比门店费用率明
显下降；持续推进线上线下融合，相互引流，提高线上的服务体验，线上销售比同
期增长了20%以上，提升了全渠道的运营效率和服务能力；按照“区域密集、多业
态互补”的战略，聚焦重点区域，有质量的推进综合超市、社区生鲜食品超市、零
食店、折扣店等业态的协同发展，报告期内公司新开门店69家，其中直营门店27家
、加盟店42家，报告期末公司门店总数1097家，其中直营门店997家，加盟店100家
，报告期末悦记零食店104家。
1、报告期末各业态直营门店分布情况
上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为1000家，与公司报告期末的门店数量
997家存在差异，系因其中有3家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这3
家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。
2、2024年第二季度新开直营门店情况：
报告期公司新开直营门店27家，其中超市业态13家、悦记零食店12家、好惠星折扣
店2家；其中第二季度新开直营门店15家，其中超市业态6家，悦记零食店8家、好
惠星折扣店1家，具体明细：
3、2024年第二季度签定协议的门店13处，具体情况：
4、第二季度直营门店闭店情况
5、各业态直营门店2024年上半年经营情况
（二）聚焦需求，打造更强商品力
针对消费需求的变化趋势，加强顾客分析，精准聚焦商品定位和品类优化，坚持商
品品质和价格两手抓，打造品类全、品质好、价格不贵的形象；加强商品的源头开
发，增强品类优势，优化减少低效商品，提高单品经营能力和效率；推进改革采购
方式，加强与供应商的合作，共同精准选品，联合定制优品，提高了全渠道、全品
类的极致质价比；生鲜品类进一步优化供应链体系，增强了果蔬、肉禽、鸡蛋、水
产等的品质、品类、价格优势，生鲜加工品类通过人才引进、资本合作或优化经营
模式等方式，提高了产品研发能力，强化了熟食、面食、烘焙等品类的品质化、特
色化、差异化优势，增强了消费者的信任。
（三）提升供应链效率
报告期内公司加强中央仓与区域仓立体布局、多仓联动的物流体系，实现多层面、
多维度的高效协同，淮北综合产业园二期项目基本完工，下半年将逐步投入运营，
进一步完善了物流网络的立体化和功能布局；细致研究和迎合顾客生活方式转变，
利用物流基地加强熟食、配菜等加工型生鲜产品的研发和推广，通过工厂后端与门
店前端一体化对接，为消费者提供新鲜、安全、健康的产品，满足一日三餐需求；
并加强了生鲜农产品的分级、包装等后标准化处理，通过供应链效率提升更好赋能
门店。
（四）提高组织运行效率
进一步优化总部、区域、门店组织架构，建立敏捷高效的组织体系，梳理各项流程
，革除不合理流程、不适当审批，健全各项机制，提高组织能力和运行效率；强化
数字化运营体系建设，通过数字化平台和大数据应用，提高门店商品效率和运营效
率，推广共享用工平台，精细化门店用工管理，助力提升效率。
三、风险因素
1、宏观经济波动的风险
国际形势复杂严峻、宏观经济走势、经济环境政策的变化等多种因素，零售行业增
长动力不足，市场消费预期变化，可能对零售业和公司经营业绩产生影响。
2、市场竞争的风险
随着消费需求的分层化，以及消费渠道多元化，零售企业面临发展模式、运营方式
、效率提升等方面的挑战，行业竞争会更加剧烈。
3、外拓区域及新业态发展的风险
公司外拓区域业绩的提升，新业态经营模式的优化及发展，需要一定的培育期，同
时需要逐步加强各区域的市场覆盖，进而提升优化供应链效率，发展前期对公司经
营业绩的影响存在不确定性。
四、报告期内核心竞争力分析
1、区域密集、多业态协同的优势
公司的连锁网络拓展聚焦山东、内蒙、北京、河北、苏北、皖北等区域，经营综合
超市、社区生鲜食品超市、乡村超市、百货店、零食店、折扣店、便利店等不同细
分业态，并根据需求变化持续进行业态优化创新；多业态经营使公司能够根据物业
条件、商圈特点进行相应的业态定位，满足区域不同客群的差异化、多元化需求，
也有利于实现区域内网络布局的密集度和高效率，渠道下沉至社区和乡村搭建便捷
的门店网络，增强区域内的市场渗透力和占有率，区域内形成规模优势和竞争优势
，提高区域运营效率。
2、智能高效的物流配送体系
按照“发展连锁，物流先行”的战略，公司在山东、河北、皖北等地建设了8处物
流园区，基本完成了物流立体化布局，构建了常温物流、生鲜冷链、生鲜加工于一
体，中央物流与区域物流互补、智能联动的配送体系，连锁网络覆盖区域内基本实
现了3小时物流配送圈，利用WMS、TMS等信息系统提升物流数字化能力，提高物流
综合运营效率，保证了物流对覆盖门店的高效配送服务，能够支持连锁网络的快速
复制和供应链社会化服务。
3、全产业链的供应链平台
依托立体化的仓储配送网络，公司一直坚持以集中采购、统一配送为主的供应链模
式，建立杂货商品厂家直采、生鲜商品基地直供的采购体系，建立全球商品的直采
渠道，通过集采和直采，打造最短的供应链，保障商品的价格、品质及快速迭代优
势；按照零售工业化理念，公司建立生鲜加工中心和中央厨房，搭建了生鲜农产品
从基地采购、后标准化、生鲜加工、冷链物流的全产业链运营体系，提高生鲜初级
产品、半成品及熟食产品的标准化、品牌化和差异化，将生鲜加工模式跨区域复制
，增强门店一日三餐的供应链服务能力，自有品牌及定制商品销售占超市销售的比
例达到13%以上。
4、全渠道协同的平台
围绕消费需求的变化，公司依托密集连锁门店网络，利用家家悦优鲜平台、第三方
平台，搭建线上线下融合互动的全渠道协同平台，开展到家服务、到店自提、直播
、社群团购、云超等线上业务，线上订单和销售持续快速增长，线上业务保持了低
成本运营和较好的盈利能力，线上业务模式和场景不断补充完善，线上线下全渠道
协同服务能力不断增强。报告期内线上销售同比增长约22%，线上客流同比增长18.
49%。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜香港海悦贸易有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜青岛西海岸新区家家悦购物广｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜场有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜青岛西海岸新区家家悦商业管｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜理有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜青岛维客商业连锁有限公司 ｜ 20000.00｜ -｜ -｜
｜青岛平度维客购物中心有限公｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜青岛家家悦生活超市有限公司｜ 42500.00｜ -｜ -｜
｜青岛天天配送物流有限公司 ｜ 1550.00｜ -｜ -｜
｜青岛四季工坊食品配送有限公｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜青岛即墨家家悦超市有限公司｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜青岛十八家家悦超市有限公司｜ 15000.00｜ -｜ -｜
｜鄂尔多斯市家家悦商业管理有｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜连云港家家悦企业管理有限公｜ -｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜莱阳维客购物中心有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜荣成麦香苑食品有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜荣成尚悦百货有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜荣成家悦烘焙管理有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜福州悦迎创业投资合伙企业( ｜ -｜ -86.30｜ 29381.51｜
｜有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜石家庄家家悦超市有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜盐城市大丰家家悦农贸发展有｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜烟台顺悦供应链管理有限公司｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜烟台福山区家家悦商业管理有｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜烟台市家家悦超市有限公司 ｜ 300.00｜ -｜ 240701.00｜
｜烟台十八家家悦超市有限公司｜ 600.00｜ -｜ -｜
｜淄博家家悦超市有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜济宁家家悦生活超市有限公司｜ 10000.00｜ -｜ -｜
｜济南长清家家悦超市有限公司｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜济南家家悦供应链管理有限公｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜济南商河家家悦供应链管理有｜ 20000.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜济南十八家家悦超市有限公司｜ 15000.00｜ -｜ 149316.00｜
｜泰安家家悦超市有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜河北家家悦连锁超市有限公司｜ 15800.00｜ -｜ -｜
｜河北家家悦供应链管理有限公｜ 11700.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜沃德佳(青岛)供应链管理有限｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜江苏家家悦超市有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜晟悦商业管理有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜日照家家悦超市有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜文登家家悦超市有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜徐州家家悦真棒超市有限公司｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜廊坊家家悦商业管理有限公司｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东荣光实业有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ 310519.00｜
｜山东联商融资租赁有限公司 ｜ 20000.00｜ -｜ -｜
｜山东环城供应链管理有限公司｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东海悦国际贸易有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东悦厨供应链管理有限公司｜ 3500.00｜ -｜ -｜
｜山东尚悦百货有限公司 ｜ 800.00｜ -｜ 99431.00｜
｜山东家家悦超市有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东家家悦生活超市有限公司｜ 103000.00｜ -｜ -｜
｜山东家家悦物流有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东十八乐超市有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东亿鑫悦商用设备有限公司｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜家悦烘焙管理(山东)有限公司｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜安徽家家悦超市有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜安徽家家悦真棒超市有限公司｜ 6000.00｜ -｜ -｜
｜安徽家家悦供应链管理有限公｜ 10000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜威海海悦纺织有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜威海海悦广告有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜威海文登区家悦烘焙管理有限｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜威海尚悦商业管理有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜威海家悦烘焙管理有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜威海家悦烘焙有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜威海家家悦石油有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜威海家家悦生鲜加工配送有限｜ 800.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜威海奇爽食品有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜威海云通信息科技有限公司 ｜ 700.00｜ -｜ -｜
｜威海临港经济技术开发区家家｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜悦超市有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜威海一町食品有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜呼和浩特市赛罕区家家悦商业｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜管理有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜呼和浩特家家悦超市有限公司｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜北京零云智联科技有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜北京延庆十八家家悦超市有限｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京市昌平区家家悦商业管理｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京家家悦商业管理有限公司｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜包头家家悦超市有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜包头家家悦商业管理有限公司｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜内蒙古维多利摩尔超市有限责｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜内蒙古维乐惠超市有限公司 ｜ 1500.00｜ -｜ 253348.00｜
｜内蒙古家家悦连锁超市有限公｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜内蒙古万悦商业管理有限公司｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜保定家家悦超市有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜乳山家家悦超市有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜乌兰察布市维多利超市有限公｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜临沂家家悦超市有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜上海家联多实业有限公司 ｜ 644.00｜ -｜ -｜
｜上海世伴供应链有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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