【宏观与行业】

　　1、24日召开的国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。预计可在去年减税超过3600亿元基础上新增减税800亿元。这一制度性安排，是今年结构性减税中力度最大的一项政策，这意味着企业大量的研发投入可多倍计入成本。民生证券认为，机械行业具备高研发投入特征，将充分受益于这一政策红利。工业机器人、机床设备、光伏设备等研发占比较高的细分板块业绩有望明显提振。

　　2、近日，“碳中和”概念股一片红火，不少环保、能源、钢铁股相继创下历史新高。上市公司纷纷通过公告、机构调研纪要、交易所互动平台等，披露与“碳中和”相关的规划。分析人士指出，电力、钢铁行业的“碳达峰”有望率先推进。全国碳排放权交易市场启动，将带来一系列投资机会。能源结构将进一步向清洁能源转型，预计清洁能源、生物质能源、新能源汽车等产业会迎来快速发展。

　　3、据当地联合汽车工人工会(United Auto Workers union)周三给员工的消息，密苏里州工厂的停工时间将从3月22日开始并持续到4月12日。该厂生产GMC Canyon和雪佛兰Colorado皮卡。据通用汽车称，该工厂的货车生产不会受到影响。该工会表示，通用汽车还将把工厂原定停工时间提前两周，从5月24日至7月19日，以便下半年“有更多时间生产产品”。

　　4、FGE在一份研报中表示，鉴于油价下跌，OPEC+可能在下周会议上宣布维持5月份产量不变。沙特的“减产幅度甚至可能大于预期”，除了OPEC+的额定减产外，沙特目前还保持100万桶/日的自愿性减产。OPEC+的行动将为油价“提供底部支持”，尽管较长期的价格可能会面临压力。苏伊士运河目前的航道拥堵只能给油价带来“微弱支撑”。

　　5、周三，美国EIA公布的数据显示，截至3月12日当周美国除却战略储备的商业原油库存基本符合预期，精炼油库存和汽油库存超预期大增。EIA数据公布后美国原油价格短线回落0.3美元，基本持稳于日内低位附近。具体数据显示，美国截至3月12日当周EIA原油库存变动实际公布增加239.6万桶，预期增加270万桶，前值增加1379.8万桶。

　　6、据报道，日前有消息称，环保督察组即将进驻赣州，一些当地的稀土冶炼分离企业己提前停产，稀土现货紧缺情况料加剧。目前稀土市场询盘活跃度提升，尤其以镨钕、钆、铽、镝为主，主流分离厂仍然货源短缺。业内人士指出，在碳中和背景下，环保督查的威力不可小觑。中信证券认为，预计一季度稀土产业链上下游龙头公司业绩弹性或将充分释放。

　　7、据报道，动态随机存取存储芯片的现货价格急剧上涨，基准DRAM价格自今年年初以来已上涨约60%，达到2019年3月以来的最高水平。个人计算机和其他消费电子产品的蓬勃发展以及汽车生产迅速回升，引发了半导体需求的意外增长，这是价格飞涨的原因。DRAM价格预计将继续上涨，因为这种短缺不太可能在短期内解决。

　　8、交通运输部副部长王志清介绍，今年1月，交通运输部印发了《关于服务构建新发展格局的指导意见》，也制定了三年行动计划。举措之一是扩大循环规模，大力完善综合交通网络，按照国家综合立体交通网主骨架的布局，畅通综合运输大通道，优化快速网，提升干线网，完善基础网，新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上。

　　9、Strategy Analytics手机元件技术服务(HCT)最新研报称，2020年，全球智能手机图像传感器市场总收益为150亿美元。索尼以46%的收益份额成为智能手机图像传感器市场的第一名，紧随其后的是三星LSI和OmniVision Technologies。前三名供应商在全球智能手机图像传感器市场占据近85%的收益份额。

　　10、Canalys的最新研究显示，2020年全球电动汽车(EV)销量同比猛增39%至310万辆。相比之下，2020年整体乘用车市场销量却骤降14%。Canalys预测，2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆;到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

　　11、群智咨询认为，电视价格上涨短期内对终端需求会产生一定的冲击，但长期来看，是有利于行业健康的。首先，受成本走高影响，电视品牌加速产品结构升级;其次，价格上涨可以有效改善品牌的获利状况，同时有望改善产业链关联企业的经营获利状况，带动产业走向共赢;最后，价格上涨有望推动市场格局变化，市场集中度将进一步提升，资源和市场份额进一步向头部品牌聚集，小厂商将面临被洗牌的风险。

　　12、根据SEMI(国际半导体产业协会)统计，2021年2月北美半导体设备制造商出货金额达31.350亿美元，环比增长3.2%，同比增长32%。SEMI预期在2020～2022年的三年预测期间内，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元的设备支出，最终将于2022年超过800亿美元大关、达到836亿美元规模并创下新高。

　　13、3月23日，有消息称，国储试图抛售之前收储的铝锭，已与国内铝业巨头探讨实施的可能性。传言所涉数量约为50万-80万吨，但具体详细方案尚未明确。国信研究资咨询部主管顾冯达认为，面对突发国储巨量抛铝传闻，市场的反应过于情绪化。广州期货研究员黎俊表示，综合来看，虽然抛储传闻短期对铝价节奏造成一定影响，但铝基本面依旧向好，下方存在一定支撑，短期预计铝价依然震荡偏强。

　　14、在今日举行的“2021光伏领袖大会”上，生态环境部应对气候变化司司长李高表示，大力推动光伏产业发展是我国长期的明确的导向，要坚定产业发展的信心，加快推动行业从高速发展向高质量发展。目前占全球经济总量70%的国家和地区已经提出碳中和的目标，这将对光伏产业带来持续旺盛的需求。我国光伏产业必将进入新的发展阶段，要把光伏产业打造成我国新发展格局下标杆性的行业。

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