☆公司概况☆ ◇688234 天岳先进 更新日期:2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|山东天岳先进科技股份有限公司 |
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|英文名称|Sicc Co., Ltd. |
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|证券简称|天岳先进 |证券代码|688234 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2022-01-12 |
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|法人代表|宗艳民 |总 经 理|宗艳民 |
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|公司董秘|钟文庆 |独立董事|黎国鸿,李洪辉,刘华 |
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|联系电话|86-531-69900616 |传 真|86-531-87126500 |
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|公司网址|www.sicc.cc |
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|电子信箱|dmo@sicc.cc |
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|注册地址|山东省济南市槐荫区天岳南路99号 |
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|办公地址|山东省济南市槐荫区天岳南路99号 |
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|经营范围|碳化硅晶体衬底材料的生产;功能材料及其元器件、电子半导体|
| |材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;半导体器|
| |件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材料、人|
| |造刚玉、人造宝石的制造及销售;晶体生长及加工设备的开发、|
| |生产及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法|
| |律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批|
| |准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
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|主营业务|碳化硅半导体材料的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| 一、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 |
| | (一)天岳有限设立 |
| |发行人前身天岳有限设立于2010年11月2日,系由济南天业、窦 |
| |文涛共同投资设立的有限责任公司,设立时注册资本为2,000万 |
| |元。其中,济南天业以货币1,600万元出资,持有天岳有限80%股|
| |权;宗艳民以货币400万元实际出资并委托窦文涛代为持有天岳 |
| |有限20%股权。 |
| |本次出资已经济南鲁宏联合会计师事务所于2010年11月2日出具 |
| |的“济鲁宏会验字(2010)第293号”《验资报告》确认。2010 |
| |年11月2日,公司取得济南市工商局高新技术产业开发区分局核 |
| |发的《企业法人营业执照》,注册号为“370127200038607”。 |
| | (二)股份公司设立 |
| |2020年9月25日,立信会计师就发行人整体变更出具了“信会师 |
| |报字[2020]第ZA15594号”《净资产审计报告》,确认经审计, |
| |截至2020年8月31日,天岳有限的净资产为2,164,419,759.53元 |
| |。 |
| |2020年9月27日,中锋资产评估就发行人整体变更出具了“中锋 |
| |评报字(2020)第30017号”《山东天岳先进材料科技有限公司 |
| |拟变更股份有限公司项目资产评估报告》,确认经评估,截至20|
| |20年8月31日,天岳有限的净资产评估值为276,523.55万元。 |
| |2020年10月30日,天岳有限召开股东会,审议通过了有限责任公|
| |司整体变更设立为股份有限公司的具体方案,同意天岳有限改制|
| |变更为股份有限公司。 |
| |同日,天岳有限41名股东作为发起人签订《发起人协议书》,天|
| |岳有限以2020年8月31日为基准日经立信会计师审计的账面净资 |
| |产2,164,419,759.53元按照1:0.1787的比例折成股本386,739,93|
| |9股,剩余部分转作资本公积,整体变更后股份公司的注册资本 |
| |为386,739,939元,股份面值为每股1元。 |
| |2020年11月7日,发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东 |
| |大会,审议同意天岳有限改制变更为股份有限公司等事项。 |
| |2020年11月7日,立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15890|
| |号”《验资报告》,确认截至2020年11月7日止,公司已根据上 |
| |述折股方案进行折股。 |
| |2020年11月17日,发行人就本次整体变更设立股份有限公司事项|
| |办理了工商变更手续,并取得了济南市槐荫区行政审批服务局核|
| |发的统一社会信用代码为“9137010056077790XN”的更新后的《|
| |营业执照》。 |
| | (三)报告期内股本和股东变化情况 |
| | 1、报告期期初,天岳有限的股权情况 |
| |报告期初,天岳有限工商登记的股权结构为窦文涛持有天岳有限|
| |80%股权、高文青持有天岳有限20%股权,根据《委托持股协议》|
| |、出资资金来源等事实依据,窦文涛及高文青均为代宗艳民持股|
| |,即报告期初,宗艳民实际持有天岳有限100%股权。 |
| | 2、2019年6月,天岳有限第五次股权转让 |
| |2019年6月,天岳有限拟引进外部投资者,需明晰股权结构、解 |
| |除代持关系,为实现委托持股的还原且避免纠纷和争议,宗艳民|
| |就委托持股还原事项诉至济南高新技术产业开发区人民法院。经|
| |法院查实确认委托持股事实清晰,且宗艳民与窦文涛、高文青之|
| |间不存在争议;济南高新技术产业开发区人民法院于2019年6月2|
| |7日分别作出“(2019)鲁0191民初2834号”、“(2019)鲁019|
| |1民初2835号”《民事调解书》。经法院调解确认,登记在窦文 |
| |涛、高文青名下的天岳有限80%、20%股权均系代宗艳民持有,宗|
| |艳民为上述股权的实际出资人,对该部分股权实际享有所有权,|
| |窦文涛、高文青、天岳有限应于2019年7月15日前协助宗艳民办 |
| |理股权变更登记手续。 |
| |2019年6月27日,天岳有限召开临时股东会,会议决议通过上述 |
| |股权转让事项,公司类型变更为有限责任公司(自然人独资)。|
| |同日,窦文涛、高文青分别与宗艳民签署了《股权转让协议》,|
| |约定:窦文涛将其持有天岳有限的80%股权(对应出资额5,234.4|
| |0万元)作价5,234.40万元转让予宗艳民;高文青将其持有天岳 |
| |有限的20%股权(对应出资额1,308.60万元)作价1,308.60万元 |
| |转让予宗艳民;鉴于本次股权转让实际系委托持股关系的解除,|
| |故宗艳民实际未向窦文涛、高文青支付任何股权转让款。 |
| |2019年6月28日,上述股权转让事项在济南高新技术产业开发区 |
| |管委会市场监管局进行了工商变更登记。本次股权转让完成后,|
| |天岳有限股权均已还原至实际出资人宗艳民名下。 |
| | 3、2019年7月,第三次增资 |
| |2019年6月29日,天岳有限股东宗艳民做出《股东决定》,同意 |
| |公司注册资本由6,543.00万元增加至8,178.75万元,新增注册资|
| |本分别由上海麦明和上海铸傲以货币资金认缴,上海麦明和上海|
| |铸傲均为发行人员工持股平台,其中:上海麦明出资817.875万 |
| |元认缴新增注册资本817.875万元;上海铸傲出资817.875万元认|
| |缴新增注册资本817.875万元。本次增资入股价格为1元/注册资 |
| |本。 |
| |2019年7月1日,上述增资事项在济南高新技术产业开发区管委会|
| |市场监管局进行了工商变更登记,天岳有限取得了变更后的《营|
| |业执照》。 |
| |2020年9月4日,立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15457 |
| |号”《验资报告》确认,截至2020年8月28日止,天岳有限已收 |
| |到上海麦明、上海铸傲缴纳的新增注册资本(实收资本)各817.|
| |875万元,合计1,635.75万元,各股东均以货币资金出资。 |
| | 4、2019年8月,第四次增资 |
| |2019年8月15日,天岳有限召开临时股东会,审议通过公司注册 |
| |资本由8,178.75万元增加至9,087.50万元,新增注册资本908.75|
| |万元由哈勃投资以人民币11,111.1111万元认缴,本次增资入股 |
| |价格为12.23元/注册资本,对应投前估值为10亿元。 |
| |2019年8月16日,上述增资事项在济南高新技术产业开发区管委 |
| |会市场监管局进行了工商变更登记,天岳有限取得了变更后的《|
| |营业执照》。 |
| |2019年8月26日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南 |
| |分所出具“XYZH/2019JNA60473号”《验资报告》,确认截至201|
| |9年8月14日止,天岳有限已收到哈勃投资缴纳的投资款11,111.1|
| |111万元,全部以货币资金方式出资。 |
| | 5、2019年12月,第五次增资 |
| |2019年9月1日,天岳有限临时股东会决议同意公司注册资本由9,|
| |087.50万元增加至10,854.5139万元,新增注册资本1,767.0139 |
| |万元分别由众海泰昌、辽宁海通新能源和辽宁中德以货币资金认|
| |缴,其中:众海泰昌出资5,500万元认缴新增注册资本277.6736 |
| |万元;辽宁海通新能源出资7,000万元认缴新增注册资本353.402|
| |8万元;辽宁中德出资22,500万元认缴新增注册资本1,135.9375 |
| |万元,本次增资入股价格为19.81元/注册资本,对应投前估值为|
| |18亿元。 |
| |2019年10月28日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南|
| |分所出具“XYZH/2019JNA60478号”《验资报告》,确认截至201|
| |9年10月16日止,天岳有限已收到众海泰昌、辽宁海通新能源和 |
| |辽宁中德缴纳的投资款合计35,000万元,其中新增注册资本1,76|
| |7.0139万元,出资方式均为货币出资。 |
| |2019年12月20日,上述增资事项在济南市槐荫区市场监管局进行|
| |了工商变更登记,天岳有限取得了变更后的《营业执照》。 |
| | 6、2020年5月,第六次股权转让 |
| |2019年11月13日,宗艳民与郭西省签署了《股权转让协议》,将|
| |其持有的天岳有限1.38%股权(对应150万元出资额)作价3,600 |
| |万元转让予郭西省;2019年11月30日,宗艳民与惠友创嘉、广东|
| |睿晨签署了《股权转让协议》,将其持有的天岳有限1.38%股权 |
| |(对应150万元出资额)作价3,600万元转让予惠友创嘉,将其持|
| |有的天岳有限1.29%股权(对应140万元出资额)作价3,360万元 |
| |转让予广东睿晨;2019年12月23日,宗艳民与宁波云翼签署了《|
| |股权转让协议》,将其持有的天岳有限1.15%股权(对应125万元|
| |出资额)作价3,000万元转让予宁波云翼;2019年12月30日,宗 |
| |艳民与惠友创享签署了《股权转让协议》,将其持有的天岳有限|
| |0.77%股权(对应83.3333万元出资额)作价2,000万元转让予惠 |
| |友创享。上述股权转让价格为24元/注册资本,对应公司估值为2|
| |6.05亿元。 |
| |2019年12月30日,天岳有限召开临时股东会,决议通过上述事项|
| |。2020年5月12日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管 |
| |局进行了工商变更登记。 |
| | 7、2020年6月,第七次股权转让 |
| |2020年6月1日,天岳有限召开临时股东会,审议通过如下事项:|
| |宗艳民将其持有的天岳有限4.1379%股权(对应449.1523万元出 |
| |资额)作价24,000万元转让予辽宁正为。 |
| |同日,宗艳民与辽宁正为签订《股权转让协议》。本次股权转让|
| |价格为53.43元/注册资本,对应公司估值为58亿元。 |
| |2020年6月4日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局进|
| |行了工商变更登记。 |
| | 8、2020年8月,第六次增资 |
| |2020年7月27日,天岳有限召开临时股东会,审议同意将公司注 |
| |册资本由10,854.5139万元增加至12,891.3313万元,新增注册资|
| |本2,036.8174万元由镇江智硅等26名股东以货币资金分别认缴。|
| |同日,天岳有限与包括上述26名新增股东在内的全体股东签署了|
| |《增资协议》,本次增资入股价格为78.31元/注册资本,对应投|
| |前估值为85亿元。 |
| |2020年8月20日,立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15336|
| |号”《验资报告》,确认截至2020年8月12日止,天岳有限已收 |
| |到本次26名股东缴纳的投资款159,500万元,其中新增注册资本2|
| |,036.8174万元,出资方式均为货币出资。 |
| |2020年8月14日,上述增资事项在济南市槐荫区市场监管局进行 |
| |了工商变更登记。 |
| | 9、2020年8月,第八次股权转让 |
| |2020年8月18日,天岳有限召开临时股东会,会议审议通过如下 |
| |事项:宗艳民将其持有的天岳有限0.0991%股权(对应12.7700万|
| |元出资额)作价1,000万元转让予泛海愿景;将其持有的天岳有 |
| |限0.2972%股权(对应38.3101万元出资额)作价3,000万元转让 |
| |予安岱汇智;将其持有的天岳有限0.6934%股权(对应89.3902万|
| |元出资额)作价7,000万元转让予青芯诚明;将其持有的天岳有 |
| |限0.1981%股权(对应25.5400万元出资额)作价2,000万元转让 |
| |予济南舜兴;将其持有的天岳有限0.6439%的股权(对应83.0051|
| |万元出资额)作价6,500万元转让予青岛铁岳;将其持有的天岳 |
| |有限0.2476%股权(对应31.9250万元出资额)作价2,500万元转 |
| |让予青岛源创。 |
| |同日,宗艳民与泛海愿景、安岱汇智、青芯诚明、济南舜兴、青|
| |岛铁岳、青岛源创签署《股权转让协议》。本次股权转让价格为|
| |78.31元/注册资本,对应公司估值为100.95亿元。 |
| |2020年8月31日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局 |
| |进行了工商变更登记。 |
| | 10、2020年10月,第九次股权转让 |
| |2020年10月22日,天岳有限召开临时股东会,审议通过如下事项|
| |:宗艳民将其持有的天岳有限6.6284%股权(对应854.48313万元|
| |出资额)作价66,913.2380万元转让予济南国材;上海麦明将其 |
| |持有的天岳有限0.3628%股权(对应46.7750万元出资额)作价3,|
| |662.8771万元转让予济南国材;上海铸傲将其持有的天岳有限3.|
| |0088%股权(对应387.8750万元出资额)作价30,373.8849万元转|
| |让予济南国材。 |
| |同日,宗艳民、上海麦明、上海铸傲分别与济南国材签署《股权|
| |转让协议》。 |
| |本次股权转让价格为78.31元/注册资本,对应公司估值为100.95|
| |亿元。 |
| |2020年10月27日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局|
| |进行了工商变更登记。 |
| | 11、2020年11月,改制为股份有限公司 |
| |2020年11月7日,发行人召开了股份公司创立大会暨第一次股东 |
| |大会,同意公司以2020年8月31日为基准日经立信会计师审计的 |
| |账面净资产2,164,419,759.53元按照1:0.1787的比例折成股本38|
| |6,739,939股,剩余部分转作资本公积,整体变更后股份公司的 |
| |注册资本为386,739,939元。 |
| |2021年2月8日,立信会计师出具《验资复核报告》(信会师报字|
| |[2021]第ZA10849号),对发行人设立至今历次增资的验资报告 |
| |进行了复核。 |
| | (四)发行人股权代持的形成及解除 |
| |发行人股东所持股份不存在质押、代持、委托持股、信托持股的|
| |情况。上述委托持股情形取得了委托股东和被委托股东的确认,|
| |其形成及演变过程是真实存在的,截至本招股说明书签署日,上|
| |述委托持股情况已通过转让股权方式解除了委托持股关系,其解|
| |除方式真实有效、合法合规,不存在纠纷或潜在纠纷。 |
| |经过历次股权变更,截至2021年12月31日,公司注册地:山东省|
| |济南市槐荫区天岳南路99号。 |
| |公司经营范围:碳化硅晶体衬底材料的生产;功能材料及其元器|
| |件、电子半导体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术|
| |转让;半导体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子|
| |器件用材料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售;晶体生长及加|
| |工设备的开发、生产及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止|
| |的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)|
| |。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动|
| |)。 |
| |截至2024年6月30日止,公司累计发行股本总数429,711,044股,|
| |公司注册资本为人民币429,711,044.00元。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2021-12-31|上市日期 |2022-01-12|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |4297.1105 |每股发行价(元) |82.79 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |35410.6439|发行总市值(万元) |355757.778|
| | | |295 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |320347.134|上市首日开盘价(元) |77.98 |
| |4 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |85.50 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 | |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |海通证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公 |
| |司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国泰海通证券股份有限公司,海通证券股份有限公 |
| |司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|极领投资有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|济宁天岳半导体新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳天岳先进科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州达波新材科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SICC Europe GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SICC GLOBAL株式会社 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SICC Malaysia Holdings Inc | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SICC Malaysia Sdn Bhd | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|VH Investment Inc | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|VISIONARY HORIZON PTE.LTD | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海天岳半导体材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海越服科贸有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海越联峰科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京天岳先进科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东天岳新材料技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|岱沃(深圳)半导体技术有限责任公司 | 联营企业 | 0.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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