☆经营分析☆ ◇603966 法兰泰克 更新日期:2025-06-17◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
智能物料搬运解决方案的研发、制造、销售和服务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|制造业 | 212720.87| 55349.66| 26.02| 99.91|
|其他业务 | 198.46| 141.59| 71.34| 0.09|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|物料搬运设备及服务 | 196068.70| 53480.89| 27.28| 92.09|
|工程机械及部件业务 | 16652.17| 1868.77| 11.22| 7.82|
|其他业务 | 198.46| 141.59| 71.34| 0.09|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国境内 | 136033.98| 34680.09| 25.49| 63.89|
|中国境外 | 76686.89| 20669.56| 26.95| 36.02|
|其他业务 | 198.46| 141.59| 71.34| 0.09|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|物料搬运设备及服务 | 72993.12| 24372.04| 33.39| 90.54|
|工程机械及部件业务 | 7575.14| 911.86| 12.04| 9.40|
|其他业务 | 50.26| 32.61| 64.88| 0.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国境内 | 53964.26| 15741.40| 29.17| 66.94|
|中国境外 | 26654.26| 9575.12| 35.92| 33.06|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|制造业 | 199093.97| 47761.11| 23.99| 99.94|
|其他业务 | 113.45| 79.08| 69.71| 0.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|物料搬运设备及服务 | 177779.23| 45323.90| 25.49| 89.24|
|工程机械及部件业务 | 21314.74| 2437.21| 11.43| 10.70|
|其他业务 | 113.45| 79.08| 69.71| 0.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国境内 | 150961.76| 39587.20| 26.22| 75.78|
|中国境外 | 48132.21| 8173.91| 16.98| 24.16|
|其他业务 | 113.45| 79.08| 69.71| 0.06|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|物料搬运设备及服务 | 84975.15| --| -| 88.78|
|工程机械及部件业务 | 10659.78| --| -| 11.14|
|其他业务 | 79.07| 52.18| 66.00| 0.08|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外 | 19608.32| --| -| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年,我国经济运行实现了整体平稳、稳中有进的良好态势。其中投资增长总体
平稳,资本形成总额对经济增长贡献率为25.2%,与公司所在的物料搬运行业密切
相关的行业及市场来看,全年制造业固定资产投资同比增长9.2%,其中船舶、铁路
、航空航天等运输设备制造业、有色、金属制品、通用设备、专用设备行业的固定
资产投资增速超过10%;2024年我国水利建设投资再创新高,同比增长12.8%。净出
口稳中有进,货物和服务净出口对经济增长贡献率为30.3%,从细分市场看,2024
年机电产品出口增长8.7%,其中高端装备增长超过4成。物料搬运行业作为中间传
导行业,在世界百年变局加速演进,全球产业链和供应链面临较大冲击的环境下,
机遇与挑战并存。
面对当前复杂的国际形势,法兰泰克聚焦高端客户定位,把握细分行业投资加速机
会;打造高端品牌,把中国优质的工业起重机品牌输出全球;注重经营质量,提升
企业经营韧性。面对新增固定资产投资呈现出高端化、智能化、绿色化的发展趋势
,以及工业产能和优势品牌出海的时代浪潮,法兰泰克不断迭代产品、提升服务、
升级物料搬运解决方案;打造全球化组织能力,落实品牌出海战略,服务全球制造
业生产方式的转型升级和效率提升。
1、坚持高质量发展,稳中求进逐新而上
报告期内,面对内外部的复杂形势,法兰泰克保持战略定力,围绕“全球起重机及
物料搬运行业领先者”的企业愿景,坚持高质量发展,贯彻落实物料搬运自动化、
工业起重机全球化、欧式起重机国产替代的发展战略,为全球多个下游行业的优势
客户提供具备竞争力的智能物料搬运全生命周期解决方案,不断强化垂直一体化的
核心技术自研自制能力,提升组织能力,落实高质量交付、抢抓行业发展机遇,逐
步推进产能和服务的全球一体化布局,实现了经营业绩持续提升。
报告期内,公司继续保持稳健发展的良好态势:从经营成果来看,实现了收入和利
润的持续增长,2024年全年实现营业收入21.29亿元,同比增长6.88%;毛利率同比
提升2.62个百分点;上市8年以来收入复合增长率18.67%。从新签订单角度看,全
年新签订单增长超过20%,新签订单规模再创历史新高。
2、深化全球布局,国际化战略取得积极成效
随着全球产业链和供应链的调整,全球各地区、各经济体呈现出不同的产业发展需
求,自动化、绿色低碳、自主可控、产业链重构等需求多频共振,全球的工业起重
机市场需求持续增长。公司持续推进全球市场的产能和服务能力布局,目前主要分
布在欧洲,以及东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等区域,覆盖全球五十多个国家
和地区。
报告期内,公司在海外市场收入7.67亿元,同比增长59.33%,海外收入整体占比进
一步提升至36%。同时公司加速海外组织机构成长,通过设立海外分支机构,本土
化招聘等形式保障交付,打造全球服务网络,工业起重机全球化方兴未艾,大有可
为。
3、以品质筑基,树立高品质产品标杆
报告期内,公司桥式起重机(FWD型600t)产品获评“江苏精品”品牌认证,填补
了公司国内大吨位欧式起重机市场的空白,以技术创新和交付质量树立品质的标杆
;公司发布的全新一代EWHPro系列钢丝绳电动葫芦,是法兰泰克EWH系列钢丝绳电
动葫芦的重磅升级产品,更平稳、更高效、更耐用、更智能。
2025年是公司“质量年”,公司以市场及客户为导向,对标国际标准,持续加大研
发投入,完善质控体系。以“专业铸就品质”的理念,深耕并加速拓展全球市场,
以“中国质造”为帆,让品质与品牌同步成为法兰泰克走向世界的通行证。
4、智能起重催生空中搬运机器人新场景,赋能高质量发展动能
智能起重机事业部开发的空中搬运机器人产品序列,以绿色低碳发展、服务新质生
产力为目标,应用结构系列全局绿色减量化设计、精准三维定位、摇摆智能识别和
控制、基于数字孪生的全生命周期寿命评估、健康信息管理系统等技术,打造无人
化的空中搬运机器人产品系列,为各行各业的下游客户提供数字化、信息化、智能
化的解决方案,助力我国制造业转型升级,为公司培育高质量发展新动能。
5、落实人才发展战略,增强组织活力
公司精心构建了科学合理的人才发展体系,积极推进组织变革,系统性地提升组织
能力,为企业的持续增长提供组织保障。报告期内,公司持续推进了人才发展项目
,启动了“雏鹰计划”等系列后备人才发展项目,打造学习型组织。公司从不同序
列、不同层级两个维度覆盖公司所有员工,全面帮助员工提升,为公司长期战略选
拔、培养人才。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为物料搬运行业,属于通用设备制造业,核心设备是欧式起重机、电
动葫芦等,主要应用场景是以垂直起吊搬运的方式实现生产过程中物料的连续搬运
。广泛服务于装备制造、能源电力、轨道交通、汽车、船舶、冶金、建材、造纸、
食品饮料等众多的下游应用领域。公司的订单随下游各行业投资周期而呈现结构变
动,但公司具有多行业分散布局、聚焦各行业头部企业的客户优势,因此没有呈现
周期性。
物料搬运设备的作业对象的体积、重量都比较大,在连续生产过程中不可替代;重
载搬运的物料转运占据大量的生产时间和搬运费用,一般能达到工业生产时间的50
%左右,因此下游对物料搬运设备的效率要求持续提升;物料搬运设备是特种设备
,在生命周期中需要持续的维保服务;
在对作业环境和效率的要求不断提升的背景下,物料搬运行业将从单一设备阶段逐
步走向自动化和工业机器人阶段。
1、国内正处于中高端的欧式起重机渗透率不断提升阶段
随着智能制造与新型工业化浪潮,工业生产环节不断向数字化、网络化、智能化转
型,对生产环境和生产效率的要求不断提升,催生出不断迭代的物料搬运行业发展
需求。客户对工业起重机的需求从传统的“简单产品+制造”向“高端产品+服务”
转变,项目整体设计和全生命周期运维服务能力重要性日益显著,环保法规和特种
设备维保更新要求不断提高带来的设备升级需求。法兰泰克是国内欧式起重机龙头
,聚焦物料搬运的中高端市场,国内以欧式起重机为代表的中高端市场仍有广阔的
发展空间。
2、正处于工业起重机行业出海的起步阶段
随着“双循环”战略的深入推进,中国企业全球化发展的步伐明显加快。与此同时
,全球各区域市场需求旺盛,海外市场蓬勃发展。2023年开始,公司全球市场的布
局快速发展,深耕欧洲等发达国家市场,同时积极布局东南亚、中东、非洲和拉丁
美洲等新兴市常报告期内,公司在沙特、印尼设立海外子公司,不断健全全球水平
一体化运营和服务能力,致力于为全球中高端客户提供物料搬运解决方案,2024年
公司海外市场增长较好,国际化战略取得积极成效。
3、物料搬运行业在多个场景将向空中搬运机器人方向发展
智能制造强调数字技术与制造技术深度融合,随着数字化车间和智能工厂的逐步落
地,制造业生产流程逐步向数字化、智能化、绿色化转型。自动化生产需要配备自
动化、智能化的物料搬运设备,装备智能控制系统,与MES/ERP无缝对接,与其他
智能设备互联互通,通过集成高速运行精准定位、智能防尧非标定制吊具等功能模
块,实现全自动化物料搬运。公司目前已有酿酒机器人、换电机器人、空间物流机
器人等多个工业自动化案例,未来自动化、智能化的桁架机器人式空中重载搬运解
决方案成为下一代物料搬运解决方案发展方向。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主营业务及经营模式
1、主要业务及产品
报告期内,公司主要为国民经济各行业、国家重大工程建设等提供定制化的物料搬
运解决方案,主要产品包括各类空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动
葫芦、重载搬运系统全生命周期服务等,广泛应用于能源电力、轨道交通、造纸、
食品加工、新能源汽车、水利水电、国防军工、船舶、钢铁、环保、清洁能源、科
研院所等众多细分行业的中高端客户。
2、主要经营模式
公司的物料搬运设备为定制化的特种设备,通过与客户议价或者招投标的方式获得
订单,提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案,并与客户签订销售合同。公
司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、安装、调试,由设备所在地的特种设
备检验研究院完成验收取证,并提供全生命周期的服务。
(二)公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素
1、公司是国内欧式起重机龙头,全球知名的工业起重机领先品牌
法兰泰克聚焦物料搬运行业中高端市场二十余年,拥有领先的技术能力、全产业链
体系、全球化布局的深厚基础,逐步成长为国内欧式起重机龙头企业,在国内中高
端市场拥有较好的品牌效应。公司多年来持续进行全球化的市场开拓,逐步完善全
球一体化的组织能力和产能布局。目前,公司在欧洲有独立的子品牌Voithcrane,
以成熟的产能和服务能力布局欧、美等发达国家市场;同时公司的Eurocrane、Nov
ocrane等自主品牌全球化迅速拓展。公司不断打造全球化组织,目前已经在越南、
新加坡、沙特、印尼等地设立了分支机构,未来将进一步加快公司国际化步伐,向
成为全球物料搬运行业的领先者而持续努力。
2、主要的业绩驱动因素
2.1、受益于中高端的欧式起重机渗透率持续提升
物料搬运行业属于制造业中间传导性行业,近年来,制造业传统产业、传统模式投
资缩减,桥门式起重机行业的中低端企业竞争加剧。公司欧式起重机、空中搬运机
器人主要聚焦中高端市场,服务于制造业智改数转,逐步实现高端物料搬运行业的
国产替代。公司同时受益于机器人产业链等新质生产力行业逐步量产以及水利水电
国家重大项目的投资建设。随着欧式起重机的理念越来越深入人心,法兰泰克逐步
成为深受客户信赖的品牌,欧式起重机在整个桥门式起重机行业的渗透率逐年提高
。上市至今,公司物料搬运业务板块收入从2016年度的4.77亿元增长到2024年的19
.61亿元,复合增长率19.31%。
2.2、深入全球化布局,出口业务蓬勃发展
国际化战略是公司的重要战略之一。公司的欧式起重机技术发源于欧洲,在中国制
造业快速发展的二十多年中经过了多场景验证,实现技术升级和产品迭代。公司的
Eurocrane、Novocrane等自主品牌出海成为欧洲技术和中国制造融合的一张名片,
在近几年在欧洲市场大项目中获得了外资客户的高度认可。公司逐步在海外建立制
造工厂、国际化品牌、分支机构等,同时发挥奥地利子公司Voithcrane在欧洲市场
的产能和服务能力优势,在全球范围内进行多品牌战略协同。
2.3、智能工业起重机需求持续增长,扩充下游应用场景
物料搬运装备产业是“中国制造2025”计划中我国装备制造业的重要组成部分,随
着制造业的转型升级,市场对高技术性能产品的需求日益增长。公司瞄准制造业在
转型升级中对智能搬运设备的需求,以酿酒机器人为代表的智能工业起重机应运而
生,以打造高效率运转的无人化车间为目标,开展数据监测处理与智能化运行,助
力下游客户实现从传统生产向智能制造的转型,有效的提高了资源利用与生产运转
效率,标志着高附加值的增量市场诞生,公司自动化、智能化物料搬运解决方案迎
来广阔的市场空间,需求将持续增长。
四、报告期内核心竞争力分析
1、研发创新优势
公司秉持创新驱动高质量发展的理念,深入实施创新驱动发展战略。公司拥有完善
的研发体系和研发制度,建有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级工
业设计中心、博士后工作站,进行基础研究和关键核心技术攻关;获得国家知识产
权优势企业、国家专精特新“小巨人”企业、全国质量标杆企业、江苏重点培育和
发展的国际知名品牌等称号,公司的研发创新能力充分得到认可。
报告期内,公司稳扎市场,紧密贴合客户需求,在产品研发、设计等方面的自主创
新能力进一步提升。截至报告期末,公司累计获得专利496件,其中包括实用新型
专利372件,发明专利103件,外观设计专利21件。
2、行业和客户优势
公司是提供智能物料搬运解决方案的高端装备制造企业,公司在二十多年的发展历
程中不断拓展开发新的应用场景,下游行业应用领域十分广泛,能够平抑单个行业
的周期性影响;同时公司多年来面向中高端市场,积累了大量的各行业头部企业客
户,凭借下游行业广泛与掌握优质客户资源的优势,公司订单随着不同下游行业周
期性波动产生结构性变化,公司自身无明显的周期性波动。
3、全产业链核心技术和全生命周期服务能力优势
公司聚焦物料搬运装备行业二十余年,具备从核心零部件——关键设备——成套设
备方案——全生命周期服务的全产业链能力优势。公司正有序推进湖州智能起重机
及核心部件制造基地项目建设,释放核心零部件产能,致力于夯实产业链、提升价
值链、优化供应链,不断打造竞争壁垒。公司建立了满足客户需求的快速响应机制
,构建了完善的客户服务网络,配备专门的团队,在保障客户实现物料搬运设备的
“无忧使用”的同时,也为开拓后服务市场奠定基矗
4、品牌出海优势
作为国内通用工业起重机行业第一股,法兰泰克拥有领先的技术研发体系、成熟的
产品、规范的治理架构,良好的品牌价值,正以组织能力践行出海战略。出海不是
机会主义的低价外销,更不是输出内卷模式,需要以长期战略视角,发挥垂直一体
化的研发能力优势,持续投入打造全球一体化的服务网络。打造中国工业起重机品
牌价值,需要不断提升为客户创造价值的能力,践行长期主义价值理念,才能真正
走向全球,引领行业可持续发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,在公司管理层和全体员工共同努力下,公司实现了高质量发展:在营业
收入增长6.88%的同时,实现了毛利率提升2.62个百分点;全年扣非净利润增长10.
04%,超过营业收入增长率3.16个百分点;全年经营活动产生的现金流量净额1.90
亿元,净现比达111%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
见本报告“第三节管理层讨论与分析”——“
二、报告期内公司所处行业情况”。
(二)公司发展战略
公司坚持推进欧式起重机渗透率提升、重载搬运自动化探索、工业起重机全球化等
发展战略,推动实现公司高质量健康发展;坚持以为客户创造价值为初心,以智能
化、高质量、高可靠性、节能环保的物料搬运装备产品引领制造业的转型升级,为
成为全球领先的物料搬运解决方案供应商的愿景不懈努力。
(三)经营计划
1、持续推进全球化布局,中国制造加速出海
近年来,中国制造业在全球市场多点开花,在众多领域展现出产品优势与强劲竞争
力。在工业起重机行业,法兰泰克凭借领先技术与良好品牌形象,已在全球市场初
绽锋芒。公司将大力推进全球化布局,持续提升组织效能,积极强化全球多品牌建
设与本土化运营,力求引领中国工业起重机行业跻身全球行业龙头之列,践行产业
报国的时代使命。
2、聚焦物料搬运自动化场景,不断完善空中搬运机器人产品序列
公司将充分发挥深耕行业多年的历史经验、应用案例丰富、下游行业覆盖面广阔、
聚焦各个下游行业头部客户群的优势,深度挖掘下游行业自动化、智能化升级的新
需求,为客户提供智能化、绿色化、高质量的重载搬运系统解决方案,推动制造业
转型升级,赋能新质生产力的发展。
3、加快推进产能扩张,提升市场份额
随着安徽物料搬运装备产业园一期的建成,年产3万吨智能物料搬运装备的生产能
力将逐步释放,大幅提升了公司交付和客户响应能力;未来将加快推动湖州核心零
部件产业基地的建设,进一步扩张核心零部件产能,推动欧式起重机在国内市场占
有率进一步提升。
4、探索装备助力能源变革的产业发展机会
子公司绿电湾以装备助力能源变革为使命,以自动化物料搬运技术为基础,积极探
索新能源装备产业的发展机会。报告期内,公司的重卡换电方案已日趋成熟,其“
投资额孝适应性强、移动换电、安全高效”的特点赢得市场青睐;同时开展换氢方
案、船舶换电方案等技术开发和场景落地,将受益于商用车电动化、氢能源、内河
船舶电动化等产业趋势。
(四)可能面对的风险
1、市场波动风险
公司主要盈利来源为物料搬运设备及服务,作为中间传导性行业,行业发展与制造
业固定资产投资相关,行业下游的固定资产以及基础建设投资情况将影响物料搬运
市场需求。
应对措施:公司将充分发挥下游行业覆盖面广阔、聚焦各个下游行业头部客户群的
优势,挖掘周期向上行业的需求;通过智能制造战略打造空中搬运机器人标杆案例
,培育高附加值的自动化起重机市场;持续加大在服务领域投入,有效提高后服务
市场业务的比重,挖掘后市场增长潜力。
2、原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料为钢材及其他零部件,如果公司采购的主要原材料价格
发生大幅波动或出现原材料供应短缺等情形,可能影响公司生产成本,进而影响公
司当期盈利水平。
应对措施:公司将密切关注主要原材料波动情况,制定合理高效的采购方案;整合
供应链,坚持发展和培育长期战略供应商,打造稳定、可靠、成本可控的供应链体
系;依托于“先订单、后生产”的销售模式,降低原材料价格波动风险。
3、国际局势变化的风险
公司产品出口遍布全球多个国家和地区,随着公司海外业务规模的持续扩张,不可
避免地受到各国政治局势、经济政策的影响,若未来相应国家或地区的政治局势发
生动荡、关税政策改变或施行贸易保护政策,可能会给公司国际业务带来影响。
应对措施:公司将持续进行全球化布局,大力推进国际业务能力建设,拓宽订单获
取渠道,延伸业务辐射半径。公司的物料搬运方案主要系固定资产投资前期的设备
投入阶段,因此风险相对可控,公司将根据全球各地的经济发展水平和客户支付能
力,因地制宜制定服务方案,加大海外项目全过程风险防范力度,持续健全国际业
务风控体系。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|Voith-Werke Ing.A.Fritz Vo| 14.53| 1580.18| 24870.92|
|ith Gesellschaftm.b.H.&Co.| | | |
|KG., | | | |
|上海绿创湾企业管理合伙企业| 533.34| -| -|
|(有限合伙) | | | |
|上海绿安湾企业管理合伙企业| 133.34| -| -|
|(有限合伙) | | | |
|PT EUROCRANE INDONESIA TEC| 1000100.00| -| -|
|HNOLOGY | | | |
|EUROCRANE VIET NAM COMPANY| 235000.00| -| -|
| LIMITED | | | |
|上海绿电湾能源科技有限公司| 2666.67| -| -|
|杭州国电大力机电工程有限公| 2000.00| 4296.22| 24774.15|
|司 | | | |
|杭州民诚机电工程有限公司 | 50.00| -| -|
|法兰泰克(安徽)装备科技有限| 1000.00| -| -|
|公司 | | | |
|法兰泰克(常州)工程机械有限| 22000.00| -| -|
|公司 | | | |
|法兰泰克(徐州)起重机械有限| 100.00| -| -|
|公司 | | | |
|EUROCRANE (SINGAPORE) HOLD| 1000.00| -| -|
|ING PTE.LTD | | | |
|法兰泰克(苏州)工程设备有限| 200.00| -| -|
|公司 | | | |
|法兰泰克(苏州)智能装备有限| 2500.00| -| -|
|公司 | | | |
|法睿兰歆企业管理(上海)有限| 10.00| -| -|
|公司 | | | |
|艾珮丝(上海)起重机械有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|苏州一桥传动设备有限公司 | 800.00| -| -|
|苏州亚历克起重设备有限公司| -| -| -|
|EUROCRANE INTERNATIONAL LI| 1960.00| -| -|
|MITED | | | |
|诺威起重设备(湖州)有限公司| 10000.00| -| -|
|Ruth Voith Holding Gesells| 130.81| -| -|
|chaft m.b.H. | | | |
|诺威起重设备(苏州)有限公司| 6436.65| 2495.67| 35051.24|
|Ruth Voith,Beteiligungsges| 3.63| -| -|
|ellschaft m.b.H. | | | |
|VOITH CRANE ASIA PTE. LTD.| 10.00| -| -|
|一桥传动设备(湖州)有限公司| 1000.00| -| -|
|Eurocrane Company Limited | 10.00| -| -|
|EUROCRANE Austria Holding | 3.50| -| -|
|Gmbh | | | |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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