☆经营分析☆ ◇603813 *ST原尚 更新日期:2025-05-24◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
为客户提供干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、
一体化的综合物流服务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供应链物流 | 29760.30| 4929.68| 16.56| 99.85|
|其他业务 | 43.80| 11.13| 25.40| 0.15|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|综合物流服务 | 24837.72| 2791.66| 11.24| 83.34|
|租赁服务 | 4859.60| 2108.27| 43.38| 16.31|
|保险代理 | 47.14| 32.07| 68.03| 0.16|
|其他业务 | 43.80| 11.13| 25.40| 0.15|
|物流设备销售 | 15.85| -2.32|-14.62| 0.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南 | 23987.48| 3316.67| 13.83| 80.48|
|华东 | 2737.56| 1141.44| 41.70| 9.19|
|华中 | 2685.94| 589.04| 21.93| 9.01|
|西南 | 253.95| 57.30| 22.56| 0.85|
|东北 | 59.40| -3.61| -6.07| 0.20|
|其他业务 | 43.80| 11.13| 25.40| 0.15|
|华北 | 35.98| -171.17|-475.7| 0.12|
| | | | 6| |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|综合物流服务 | 12632.70| 1581.08| 12.52| 84.01|
|租赁服务 | 2375.00| 1012.18| 42.62| 15.79|
|保险代理 | 19.43| 12.06| 62.08| 0.13|
|物流设备销售 | 9.43| -1.01|-10.66| 0.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南 | 11867.93| 1648.90| 13.89| 78.93|
|华中 | 1539.34| 398.92| 25.92| 10.24|
|华东 | 1427.53| 594.55| 41.65| 9.49|
|西南 | 137.72| 37.02| 26.88| 0.92|
|东北 | 40.50| 7.41| 18.30| 0.27|
|华北 | 23.55| -82.49|-350.3| 0.16|
| | | | 4| |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供应链物流 | 45609.76| 9352.34| 20.51| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|综合物流服务 | 40908.21| 7506.64| 18.35| 89.69|
|租赁服务 | 4591.45| 1800.97| 39.22| 10.07|
|物流设备销售 | 58.53| 8.27| 14.14| 0.13|
|保险代理 | 51.58| 36.46| 70.68| 0.11|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南 | 37563.16| 6894.64| 18.35| 82.36|
|华中 | 4138.65| 1144.93| 27.66| 9.07|
|华东 | 3282.59| 1277.28| 38.91| 7.20|
|西南 | 406.96| 94.92| 23.32| 0.89|
|华北 | 137.21| -76.83|-55.99| 0.30|
|东北 | 81.18| 17.40| 21.44| 0.18|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|综合物流服务 | 21686.85| 3527.36| 16.26| 90.38|
|租赁服务 | 2231.26| 851.31| 38.15| 9.30|
|物流设备销售 | 55.82| 6.91| 12.38| 0.23|
|保险代理 | 21.14| 13.71| 64.87| 0.09|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
公司是全国制造业与物流业联动发展示范企业。自成立以来一直深耕于供应链物流
市场,围绕先进制造业提供全链条、一体化的供应链物流服务。公司坚持与制造企
业深度融合的发展策略,提供个性定制化服务,帮助客户优化供应链体系进而实现
降本增效。公司凭借丰富的物流基地资源基础,打造的物流网络覆盖华南、华中、
华北、东北、华东及西南地区,形成了覆盖国内主要汽车生产基地的分拨配送体系
、备件配送体系和返回物流体系,现在已经拥有贯穿于生产前、生产中、生产后各
环节的综合物流服务,包含但不限于长、中、短途公路运输,管理仓库面积超过31
万平方米。
汽车产业发展与汽车零部件供应链物流行业的发展存在正相关性,其市场规模及变
化情况直接影响着汽车零部件供应链物流行业的发展变化。2024年,汽车物流行业
在规模扩张和技术革新中迎来结构性调整。2024年全年燃油车市场合计销量1276.7
4万辆,同比下降11.6%。报告期内,公司主营业务收入为29,760.30万元,同比下
降34.75%,其中,公司汽车零部件物流业务收入金额为16,096.12万元,同比下降5
1.11%,占主营业务收入的54.09%;一方面公司主要客户同期产量及公司同期收入
同比下降明显,另一方面公司在业务整合过程中为了追求更高的业务质量和效益,
进行了战略性的客户选择和业务调整。面对复杂严峻的市场环境,公司未来将持续
聚焦汽车上下游产业链物流业务的纵向延伸发展,同时公司将凭借行业领先的综合
服务水平和生产物流服务经验等优势继续开拓更多行业的物流业务机会,进一步丰
富产品结构和客户类别。
报告期内,公司始终坚持“存量”、“增量”两手抓,以稳定生产经营夯实存量业
务的健康发展,同时也对外大力拓展增量业务、挖掘业务机会,持续推动“物流网
络联动+数智化”模式,将精益管理应用在更多业务领域。报告期内,公司非汽车
零部件物流业务收入金额为13,664.18万元,同比增长7.73%,占主营业务收入的45
.91%。非汽车物流业务方面,公司在提升服务品质、优化成本控制的基础上,响应
全国统一大市场政策,利用现有的干线运输线路成本优势进一步拓展物流业务。
公司是白云机场国际出港装卸业务的主要供应商,负责出港货物快速分拣、打包、
海关检查并准时送至相应航班。公司持续拓展国际出港装卸业务前置服务的业务领
域,利用在国际出港装卸业务方面的服务经验和客户粘性,向前段延伸,满足客户
对于出港装卸业务前置服务的直接需求。2024年12月,原尚股份广州空港智慧物流
中心及配套项目顺利开工,原尚股份广州空港智慧物流中心及配套项目位于广州空
港经济区内,总建筑面积超过10万平方米。本项目建成投产后,将为公司拓展新业
务方向,特别是在国际出港装卸业务前置服务的领域,满足机场客户对于出港装卸
业务前置服务的直接需求,提升公司市场竞争力及客户服务能力,进一步丰富业务
结构,实现横向发展。
作为国民经济发展的支柱产业之一,物流行业肩负着节能降碳的重要使命。随着全
球对于减少碳排放和推动绿色生产的重视,公司潜在客户特别是注重可持续发展的
大型企业,对于其供应链中的碳排放有着明确要求。2024年,公司采购150台氢燃
料电池半挂牵引车,该批氢能重卡将聚焦开拓河南、山西及青岛等地区注重可持续
发展的企业客户,为其提供运输服务,实现绿色生产。结合综合物流成本上升、市
场竞争加剧的背景,公司未来将分别从优化调整运输结构、发展清洁化运输装备等
方向着手,争取拓展更多业务机会。
2024年,原尚股份在汽车行业波动中加速业务结构调整,通过纵向深耕汽车产业链
、横向拓展多行业增量、强化绿色竞争力三大主线,推动向综合供应链服务商转型
。
二、报告期内公司所处行业情况
1.行业降本增效政策驱动下,绿色化与智能化转型加速
2024年物流行业在政策引导、技术创新与市场整合的多重驱动下,实现了规模扩张
与效率提升的双重突破。根据中国物流与采购联合会统计,2024年全国社会物流总
额为360.6万亿元,按可比价格计算,同比增长5.8%,增速较2023年提升0.6个百分
点,全年呈现“稳中有升”的复苏态势。分领域看,工业品物流总额同比增长5.8%
,仍为需求核心驱动力;单位与居民物品物流总额增长6.7%,新兴业态需求持续释
放。2024年,国家政策持续推动物流行业降本增效与低碳发展。2024年社会物流总
费用为19万亿元,与GDP的比率降至14.1%,较上年下降0.3个百分点,创2006年有
统计以来新低。其中,运输费用与GDP比率降至7.6%,各环节效率全面提升。高效
运输方式占比显著提高,如民航货运量同比增长22.1%,集装箱铁水联运量增长15%
,水运周转量增长8.8%。物流企业加速向综合供应链服务商转型,并通过技术应用
与绿色实践增强竞争力。国家政策聚焦“降本增效”“智慧物流”“冷链物流”三
大方向。2024年发布的《交通运输大规模设备更新行动方案》《数字商务三年行动
计划(2024-2026年)》等政策,进一步推动物流业数字化转型与基础设施升级。
全国网络货运企业增至3286家,接入社会运力804.4万辆,平台经济助力数据要素
流通,物流全链条信用共建机制初步形成。《“十四五”现代物流发展规划》明确
要求推广新能源运输装备、循环包装及多式联运模式,加速绿色供应链建设。例如
,氢燃料电池重卡等清洁化运输工具的应用显著增加,企业采购氢能车辆以拓展绿
色物流市常同时,智慧物流成为核心方向,物联网、大数据和人工智能技术的应用
覆盖率提升,推动物流效率提高15%-20%。未来,随着绿色化、智能化及全球化进
程深化,行业将加速向高质量发展转型。
2.新能源汽车发展驱动零部件物流结构性调整
汽车产业作为国民经济的重要支柱,产业链长、涉及面广、带动性强,是稳定宏观
经济大盘的“压舱石”。根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(乘联会
)发布的数据,2024年乘用车国内零售达2,289.4万辆,同比增长5.5%。其中,新
能源乘用车零售1,089.9万辆,同比大幅增长40.7%,净增量达315.4万辆;而燃油
车零售1,199.5万辆,同比下降14.0%(按总零售减新能源零售计算),延续了市场
结构性调整趋势。细分市场表现方面,燃油车市场除部分豪华品牌通过新能源转型
实现增长外,自主与合资品牌燃油车销量全面下滑。2024年“两新”政策(以旧换
新、报废更新)拉动效应显著,推动下半年零售增速达14%。2024年,中国汽车产
业在新能源转型、自主品牌崛起与全球化布局中实现结构性突破,但燃油车市场收
缩与合资品牌转型滞后仍是挑战。未来,政策引导、技术多元化及出口市场深耕将
是产业高质量发展的核心驱动力。
3.绿色物流从理念转向实践
为应对全球气候变化挑战,绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。物流作为国民
经济发展的战略性、基础性、先导性产业,涉及运输、仓储、配送、信息等众多领
域,是节能与碳减排的关键产业。2024年,汽车物流行业在政策驱动、新能源转型
与绿色化浪潮中加速整合。公司需依托数字化能力、绿色运输布局及现有服务网络
,巩固行业地位,应对市场竞争与周期性挑战。未来,行业将进一步向智能化、低
碳化方向演进,头部企业通过技术投入与资源整合持续扩大优势。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司属于综合服务型的汽车物流企业,主要为客户提供干线运输、配送、仓储、品
质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外,公司还从事
物流设备生产销售和保险代理业务。同时,依托完善的物流网络、丰富的物流经验
和人才储备,公司还从事冷链物流、家电物流及机场货站管理等非汽车物流业务。
公司物流网络覆盖华南、华中、西南、华东、华北及东北等地区。
(一)综合物流服务及租赁服务
(二)物流设备销售
公司自主采购原材料、生产并向部分物流客户销售物流设备,主要包括物流台车、
网笼、包装材料等。此外,公司向该等客户提供物流设备的维修服务,收取服务费
。
(三)保险代理业务
公司通过子公司原尚保险为公司及少量外部物流企业提供财产保险的代理服务,并
获取相应代理佣金。保险类别主要包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企
业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内公司得益于物流网络、精益化物流、信息化解决方案及绿色运力资源等方
面的综合性优势,为客户服务和赋能。公司已取得ISO14001环境管理体系认证、IS
O9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系资质认证,被评定为广
东省专精特新中小企业。公司的核心竞争力如下:
1.物流网络优势
零部件物流企业需要通过广泛的物流网络,在不同客户和零部件供应商之间实施“
对流”运输,降低空驶率。目前,公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华
北、东北地区,形成了交叉循环的服务网络。公司拥有和管理11个汽车零部件仓储
配送中心,以配送中心为节点,可以实施货物集拼和换装,提供仓储、流通加工等
服务,进而提高服务质量和成本管理水平。同时,公司运输路线基本覆盖全国主要
汽车生产基地,汽车制造厂商变更供应商时,公司可以快速地通过最近的网络基点
与新的供应商建立合作关系,并调集运力资源开辟新的运输路线。
2.精益化物流服务优势
公司可以根据用户的特定要求而设计专门的物流服务方案,通过系统地配置运力资
源和规划运输路线,在满足客户时间要求的前提下,降低物流成本,最终实现整体
供应链价值的最大化。按照传统的物流模式运作,使用不同的物流公司从各家供应
商处进货,并分别运送至整车生产线,会带来收发效率低且库存压力大等难题,进
而增加生产成本。公司通过分析供应商地点、货物量及卡车装载量,优化并设计最
优的循环取货运输路线和方案,在预定的时间窗口内完成向各供应商取货,并运送
至中转仓库里集中管理,再根据汽车主机厂的生产计划完成分拣及发运,将零部件
及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施,汽车主机厂既减少了厂内的零部
件库存,同时也降低了缺货停产的风险,提升了生产效率,节省了企业物流成本。
3.信息化解决方案优势
我国汽车零部件物流在运输、仓储、装卸和包装等方面的技术已日趋成熟,但传统
物流服务商在物流环节的信息化水平仍然相对较低,导致供应链上下游仍存在信息
不对称、脱节,造成物流信息孤岛,导致物流过程不透明,物流效率低、成本高。
公司自成立以来一直重视对信息系统的研发及运用,通过不断将业务流程标准化,
并逐步线上数据化及可视化,并将数据与上下游客户共享,打通供应链上下游。经
过多年自主开发和持续创新,公司已构建了一套面向未来数字化供应链服务的CRM
客户管理、OMS订单管理、TMS运输管理、WMS仓储管理、BMS结算管理等信息管理平
台,同时开发了基于GPS技术及算法的车辆智能调度系统,可大大提升车辆调度效
率。借助先进的信息管理系统,公司不仅能够快速响应客户多变的生产需求,提供
高效的数字化运营,同时逐步建立从计划、规划到执行的供应链数字化解决方案,
可为客户提供更优的数字化供应链规划服务,助力客户供应链透明化及降本增效。
4.绿色运力资源优势
原尚股份作为汽车行业和智慧航空货运口岸的综合物流服务商,在物流行业已有20
年精益生产物流经验,成功为超过900多家的汽车、新能源、食品、家电、家居卫
寓跨境电商及商超等行业客户提供个性化物流服务;随着全球对于减少碳排放和推
动绿色生产的重视,越来越多的企业开始注重可持续发展,对于其供应链中的碳排
放有着明确要求。公司购置152台氢能重卡发展清洁化运输装备,有助于公司加快
传统燃油车更替,使本公司能够在市场竞争中抢得先机。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司完成营业收入29,804.10万元,同比下降34.65%;实现利润总额-4,
464.32万元,归属于上市公司股东的净利润-5,335.89万元,经营性现金流量净额
为1,885.39万元,同比下降67.68%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略
随着物流行业转型升级,上下游产业正处于相互融合、协同发展的新阶段,物流服
务正沿着产业链方向不断纵深,提升物流供应链一体化服务能力带来新机遇。公司
坚持“存量”、“增量”两手抓,以稳定生产经营保持存量业务的健康发展;同时
依托信息化技术的发展,加快公司的数字化、智能化进程,对内深入推进降本行动
,对外大力开拓增量业务,在新能源汽车物流、大宗物流、快消物流等行业服务方
向持续发力,同时通过寻求与公司所处行业具有协同效应的标的项目进行横向收购
兼并,不断扩大企业规模和实力,为公司长足发展奠定坚实基矗
(三)经营计划
1.横向挖掘非汽车物流业务机会,丰富业务结构
非汽车物流方面,公司在提升服务品质、优化成本控制的基础上,响应全国统一大
市场政策,利用现有的干线运输线路成本优势进一步拓展物流业务,挖掘航空货站
业务所处供应链上下游的业务机会,强化该领域物流解决方案的能力,为客户提供
更多增值物流服务,增强客户粘性,提高市场占有率,进一步丰富业务结构,对汽
车零部件物流业务形成良好协同和补充,从而推动公司核心能力从传统物流企业向
科技物流企业转变、从劳动密集型向技术驱动型转变,实现横向发展。
2.纵向开拓汽车供应链物流业务范围,夯实主业基础
汽车物流方面,公司将依托现有较为完备的物流网络和仓储设施、丰富的汽车零部
件JIT物流经验,整合运力资源及仓库资源,提升仓库基地的产能利用率,进一步
梳理公司业务标准化流程,提升市场竞争能力,实现纵向发展。
3.加强和细化内部控制管理,管理制度和措施落实到位
公司的成长与发展离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行。在行业竞争加
剧的背景下,物流企业的创新发展、降本增效内驱力要持续加强。公司将持续完善
法人治理结构和内部控制管理体系的建设,加强制度完善和业务流程的优化;继续
以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标,使各部门能够目标
明确、责任落实,提升管理效率和规范经营管理,发现问题及时改善;同时积极开
展节能、降耗、节支,开源节流,控制经营风险,形成创新协同化、团队共聚力、
分享共成长,全面提升企业综合管理能力。
4.践行绿色物流发展道路
作为国民经济发展的支柱产业之一,物流行业肩负着节能降碳的重要使命。结合综
合物流成本上升、市场竞争加剧的背景,公司从发展清洁化运输装备等方向着手布
局,采购了152台氢燃料电池货车,在氢能方面参股投资了广东原锋新能源科技有
限公司,该公司从事氢燃料电堆及系统的研发、生产及销售。氢燃料电堆产业化一
方面将加快传统燃油车更替,减轻燃油车辆尾气排放产生的环境污染问题,另一方
面助力客户实现减碳目标,最终实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发
展。
(四)可能面对的风险
1.市场风险
根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(乘联会)发布的数据,2024年乘
用车国内零售达2,289.4万辆,同比增长5.5%。其中,新能源乘用车零售1,089.9万
辆,同比大幅增长40.7%,净增量达315.4万辆;而燃油车零售1,199.5万辆,同比
下降14.0%(按总零售减新能源零售计算),延续了市场结构性调整趋势。细分市
场表现方面,燃油车市场除部分豪华品牌通过新能源转型实现增长外,自主与合资
品牌燃油车销量全面下滑。传统豪华车市场份额回落明显,12月豪华车零售同比下
降8%。新能源市场中自主品牌主导地位进一步巩固,零售份额提升至61%(同比增
加8.6个百分点),新能源渗透率达71.3%;主流合资品牌新能源渗透率仅4.8%,转
型步伐滞后。技术路径方面,插混车型(狭义)和增程式车型增速显著,分别同比
增长84.8%和70.9%,远超纯电动车的15.9%,推动新能源技术格局向多元化发展。2
024年“两新”政策(以旧换新、报废更新)拉动效应显著,推动下半年零售增速
达14%。2024年,中国汽车产业在新能源转型、自主品牌崛起与全球化布局中实现
结构性突破,但燃油车市场收缩与合资品牌转型滞后仍是挑战。公司下游客户主要
为汽车整车厂商以及汽车零部件行业,宏观上受国民经济发展水平的影响较大,经
济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费,公司的生产经营状况与汽车行业的景气
程度相关度较大。在政策的大力支持及行业各方面通力协作下,我国汽车产业逐渐
走出低谷,整体复苏向好,实现产销正增长,其中传统燃油车车型产销量下滑,给
相关零部件企业业务带来了较大的冲击。
若未来宏观经济增长不及预期、行业政策发生不利变动等,仍会造成市场不景气的
风险。
2.诉讼主张不被执行风险
截至本报告披露日,重庆原尚与重庆惠凌实业股份有限公司、凌勇、王兴惠、林金
星、重庆高正实业有限公司之间诉讼案件民事判决执行一案已终结执行;其它债权
人对重庆惠凌实业股份有限公司的破产清算申请已被重庆市第五中级人民法院裁定
驳回。
公司积极应对上述案件,但无法保证已生效判决能够被全部执行及公司所受损失能
够通过相关诉讼程序全部收回。公司2020年度已对上述应收账款全额计提信用减值
。
3.新业务开拓风险
公司在巩固汽车零部件物流的基础上,一直积极拓宽业务渠道,将汽车零部件物流
经验应用于其他业务或下游客户。为促进公司稳步发展,提高公司盈利能力,公司
将继续开拓综合物流相关的新业务或新客户并加强管控。尽管在开展新业务前公司
充分调研论证,但不同下游行业或客户的需求、运营模式有一定差异,公司新业务
开拓可能面临不及预期甚至亏损的风险。
4.安全运输及安全生产风险
公司物流业务主要采取公路运输方式,易受天气、路况、车况和司机等多方面复杂
因素影响。尽管公司制定了较为完善的安全管理制度、操作规程和应急管理制度,
但是由于运输过程环境复杂,影响因素众多,公司仍然可能在运输过程中发生交通
事故等意外事件,导致延迟交付、人身伤害和货物损毁等情形的发生,并可能因此
遭到客户或第三方索赔,或受到有关部门的行政处罚,这将会给公司经营业绩及市
场形象带来不利影响。此外,公司部分业务由外协承运商承运,尽管公司及外协承
运商均购买了较为全面的保险,但仍不能排除因保险覆盖不足导致公司遭到客户或
第三方索赔的风险,也不能排除因外协承运商支付能力不足、保险赔付具有延迟性
等因素导致公司垫付赔偿金的风险。这也会对公司声誉及客户关系造成不利影响。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|广州原尚保险代理有限公司 | 200.00| -| -|
|广州美穗茂物流有限公司 | 3000.00| -435.31| 27500.46|
|成都原尚物流有限公司 | 1000.00| -| -|
|深圳市原尚金音航空服务有限| 200.00| -| -|
|公司 | | | |
|重庆市原尚物流有限公司 | 3000.00| -43.69| 4864.81|
|长春原尚物流有限公司 | 500.00| -| -|
|长沙原尚物流有限公司 | 500.00| -| -|
|上海原尚物流有限公司 | 1800.00| -10.61| 4541.75|
|合肥原尚物流有限公司 | 2000.00| 245.10| 6735.39|
|天津原尚物流有限公司 | 1000.00| -133.48| 3913.59|
|广东原尚恒晨农牧发展有限公| 12250.00| -| -|
|司 | | | |
|广东原锋新能源科技有限公司| -| -| -|
|广州原尚供应链管理有限公司| 500.00| -92.13| 1178.75|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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