新疆火炬(603080)F10档案

新疆火炬(603080)经营分析 F10资料

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新疆火炬 经营分析

☆经营分析☆ ◇603080 新疆火炬 更新日期:2025-05-24◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务
。

【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|城市燃气                | 146554.68|  36217.13| 24.71|       99.17|
|其他业务                |   1231.16|    928.69| 75.43|        0.83|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|天然气销售              | 108080.11|  21708.77| 20.09|       73.13|
|安装业务                |  28131.90|  16281.02| 57.87|       19.04|
|供热业务                |   5877.46|  -1866.79|-31.76|        3.98|
|成品油销售              |   3490.20|   -144.33| -4.14|        2.36|
|其他业务                |   1231.16|    928.69| 75.43|        0.83|
|出租车及其他业务        |    975.01|    238.46| 24.46|        0.66|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|喀什地区                | 103321.67|  27771.34| 26.88|       69.91|
|克州地区                |  19019.92|   2021.91| 10.63|       12.87|
|江西地区                |  18440.59|   4416.32| 23.95|       12.48|
|图木舒克                |   5772.50|   2007.56| 34.78|        3.91|
|其他业务                |   1231.16|    928.69| 75.43|        0.83|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|天然气销售              |  56389.11|  13347.34| 23.67|       79.22|
|安装业务                |   9010.19|   5533.32| 61.41|       12.66|
|供热业务                |   3104.58|  -2035.43|-65.56|        4.36|
|成品油销售              |   1632.89|    -17.95| -1.10|        2.29|
|其他业务                |    558.42|    427.48| 76.55|        0.78|
|出租车承包及其他        |    488.52|    168.19| 34.43|        0.69|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|城市燃气                | 108413.03|  28939.22| 26.69|       99.39|
|其他业务                |    664.17|    458.03| 68.96|        0.61|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|天然气销售              |  84085.37|  20661.91| 24.57|       77.09|
|安装业务                |  16580.83|   9192.71| 55.44|       15.20|
|供热业务                |   4088.30|  -1119.30|-27.38|        3.75|
|成品油销售              |   2093.35|   -275.50|-13.16|        1.92|
|出租车及其他业务        |   1565.17|    479.40| 30.63|        1.43|
|其他业务                |    664.17|    458.03| 68.96|        0.61|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|喀什地区                |  80574.06|  23336.47| 28.96|       73.87|
|克州地区                |  17413.85|   2353.01| 13.51|       15.96|
|江西地区                |   5397.25|   1371.18| 25.41|        4.95|
|图木舒克                |   5027.86|   1878.56| 37.36|        4.61|
|其他业务                |    664.17|    458.03| 68.96|        0.61|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|燃气及成品油业务        |  49736.56|  11327.14| 22.77|       98.68|
|燃气安装及管线工程业务  |   6636.55|   3643.99| 54.91|       13.17|
|供热业务                |   1554.06|    121.62|  7.83|        3.08|
|出租车业务              |    451.82|    171.85| 38.04|        0.90|
|其他业务                |    293.76|    221.47| 75.39|        0.58|
|分部间抵销              |  -8272.05|   -262.37|  3.17|      -16.41|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年,面对复杂多变的外部环境,公司全体员工在董事会的带领下,通过凝心聚
力抓经营,精益求精促管理,技术升级求突破等多种方式方法,有效应对了市场环
境的不确定性,公司呈现出生产经营总体平稳、稳中有进的发展态势,持续夯实了
公司发展基本盘,主要目标任务顺利完成,实现了业绩的稳步提升。
一、围绕重点工作发力,推动公司业务发展
报告期内,公司围绕发展方向,紧盯任务目标、紧扣安全生产、紧抓各项业务,紧
紧把握发展机遇,聚焦关键工作精准发力。一是加强与政府相关部门的沟通协调,
稳步推进阶梯气价制度的落地实施,从而引导合理用气、节约用气,确保资源合理
利用分配;二是实施优化和改造燃气管道网络,通过对管网负荷大、供应需求剧增
的输配管网进行改造,对老管网进行升级扩容,提升燃气管网运行效率和输配能力
;三是强化气源统筹,保障天然气平稳供应,在目前采购气源的基础上,增加气源
采购渠道,积极与天然气井口建立稳定的合作关系,提升用气保障能力;四是全力
以赴加快推进在建项目建设,加强项目要素保障,做实前期许可手续工作,促成LN
G站点投产运营,推动项目尽快投产见效;五是扎实推进老旧小区燃气改造,通过
科学制定改造方案,合理安排施工时间,确保按时完成改造任务,有效提升了老旧
小区居民的用气体验,保障了居民生命财产安全。
二、聚焦安全生产核心,筑牢公司安全根基
报告期内,公司安全生产体系构建成果显现,安全管理水平全面提升。一是明确安
全生产方针目标,对标《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》要求,修订了安全
生产方针目标文件,将隐患排查治理等关键指标精准量化,为安全生产工作的有序
开展提供了清晰、具体的指导方向。二是落实全员安全责任,通过全员签订安全生
产责任书,建立覆盖管理层、部门及岗位的三级责任网格,实现责任分解的精细化
管控,使每位员工都能清晰知晓自身在安全生产工作中所肩负的职责,从而有效增
强了全体员工的安全意识与责任感,形成全员参与的安全生产文化生态。三是执行
安全生产计划,根据公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理情况,科学制定年
度安全生产工作计划实施表,明确各责任部门以及相应的时间节点要求,实时跟踪
计划实施进展情况,建立“排查-整改-复核”的闭环机制,确保安全管理工作衔接
紧密、推进有序,切实保障安全管理工作的连贯性与有效性。
三、提高燃气服务质量,提升用户服务水平
报告期内,公司持续深化信息化建设,不断提高服务质量,致力于为用户提供更好
的服务体验。一是以科技赋能,大力发展智慧燃气,不断优化平台功能,充分利用
智能巡线系统、智慧阀井泄漏监测系统等,显著提升了管网运营的智能化水平,保
障管网运营安全。二是对营收系统进行了全面升级,更新了入户安检功能、增设供
热收费系统以及用户安装报建流程模块等,为用户提供更加安全、便捷、高效的服
务。三是不断加强人员培训,增强员工的服务意识,鼓励用户积极反馈服务体验,
对发现的问题和不足及时进行改进和优化,确保服务质量和水平持续提升。
二、报告期内公司所处行业情况
1、行业状况
随着国家对能源安全的重视和环保要求的提高,天然气作为最为清洁的化石能源,
是优化能源结构、推进节能减排的重要能源,在深化大气污染防治,加速各领域绿
色转型等方面发挥重要作用,使其在我国能源结构中地位日益凸显,同时,国家在
能源战略规划中明确提出要提高天然气在一次能源消费中的比重,为天然气终端销
售行业提供了广阔的发展空间。
中国石油集团经济技术研究院发布的《2024年国内外油气行业发展报告》指出,20
24年,全球一次能源消费总量比上年增长1.9%,中国比上年增长4%,中国已成为全
球最大的能源生产国和能源消费国。在全球一次能源消费结构中,可再生能源占比
提升0.6%,能源结构清洁化进程持续推进。国际油价略有回落,国际天然气价格连
续两年下跌,展望2025年,全球能源需求将继续保持小幅增长,能源向绿色低碳转
型的长期趋势不会改变。2024年,国内新增石油探明地质储量约15亿吨,新增天然
气探明地质储量近1.6万亿立方米,全国油气产量当量约4.12亿吨,首次超过4亿吨
,连续8年增幅超千万吨油当量,国内天然气产量连续8年保持百亿方增产势头。
近年来,随着城市化进程不断推进,城市人口数量不断增加,且随着国民环保意识
的增强,对清洁能源的需求增加,天然气作为清洁能源的重要组成部分,受到国家
的高度重视,为天然气终端销售带来了稳定的需求增长。2024年以来,中国天然气
行业的消费量显著增长,支撑了国内能源结构转型的同时,行业整体发展水平也在
逐步提升,呈现出高质量发展态势。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设
备安装服务。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。
(二)经营模式
1、城市燃气业务
公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务,包括居民用户、工商
业用户。经营模式是公司向中石油天销新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司
、中石油天销江西分公司等上游气源方采购天然气,通过公司自有管网体系,充分
发挥区域中压环网优势,科学规划、互联互通,精准对接下游用户,向公司特许经
营区域内的用户提供服务。
2、加油加气站运营管理
加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市
部分区域的在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站,形成网状布局,向私家
车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等
燃料。
3、燃气设施、设备的安装业务
燃气设施、设备的安装业务模式是提供燃气项目的设计、安装、调试等服务,目前
是通过具有市政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造--公用管
道安装(GB1、GB2级资质)、工业管道安装(GC2级资质)等相关专业资质的全资
工程安装子公司,为用户提供全套燃气配套建设服务。
4、城市热力供应
城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内,使用天
然气为燃料,采用集中或独立的供热热源,通过热力管网,为各类民用商用建筑提
供集中供热服务,通过与区域内的用热用户签署供热协议,向用户收取采暖费的方
式实现运营收益。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)城市发展潜力优势
喀什是一片区位优越、四面逢源的“通衢要地”,是丝绸之路经济带核心区的节点
城市和中巴经济走廊的起点城市,独特的地缘优势成就了喀什“五口通八国、一路
连欧亚”和通往中亚南亚乃至欧洲的国际大通道的区位优势,成为中亚、南亚、西
亚弧形经济圈中心,作为国家向西开放的桥头堡、黄金大通道,更是承载着国家区
域发展与对外开放的时代重任。同时,喀什地区依托自贸试验区、经济开发区、综
合保税区、跨境电商综试区“四区叠加”优势,吸引了越来越多的投资和项目落地
喀什,随着各类经营主体的相继落地,为喀什的经济发展持续注入了动力。喀什的
蓬勃发展,为区域内企业带来巨大发展机遇的同时,也为公司各项业务的发展提供
了强劲动力。
(二)税收政策优势
公司全资子公司创能公司注册地为喀什经济开发区,根据《财政部、国家税务总局
关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策
的通知》(财税[2021]27号)文件的规定,在2021年1月1日至2030年12月31日期间
,对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业,给予自取得第
一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征、五年减半征收的优惠,创
能公司符合经济开发区相关政策条件并享受税收优惠。创能公司主要负责公司燃气
设施、设备安装业务,收入占比较大,根据减免政策,能够有效地降低公司税收成
本,提升公司经营业绩。
(三)运营管理优势
公司经过多年的经营和发展,建立了完善的精细化管理体系,规范了公司的各项内
控制度,在采购存储、生产运营、产品销售、客户服务等方面严格按照各项制度及
流程进行,实现公司标准化、规范化、流程化运作,推行“远程监控+现场无人值
守(少人值守)”的管理模式,持续提升运营维护降本增效和精细化管理能力,有
效提升了公司的管理效能。公司主要管理层及核心业务人员均具备多年燃气行业从
业经验,具有高水平的专业知识和相应技术资格,拥有较强的专业运营维护能力,
为公司未来发展提供了有力的保障。
(四)信息化平台优势
公司持续推进信息化管理系统的建设,以数据和技术为手段,依托物联网、大数据
、云计算等技术打造公司智能生产数字化平台。通过该平台大数据分析,能够帮助
公司及时预测管网用气峰值,进而完善资源配置,优化管网调度,提高管网运行效
率,提升公司生产运营能力。借助信息化手段,能够更加深入的了解用户需求,在
业务办理、安全检查、燃气采购等方面为用户提供更加个性化的服务,不断提升服
务质量。利用信息化管理平台,可以通过实时监测燃气设备及管网的运行状态,及
时发现安全隐患并发出预警,防止事故的发生,有效的提升了燃气管网及设备的安
全性,切实保障了公司的安全运营。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入147,785.84万元,与上年同期相比增加38,708.64万
元,同比增加35.49%;归属于母公司股东的净利润为15,684.61万元,与上年同期
相比增加2,265.09万元,同比增加16.88%,基本每股收益1.11元;归属于母公司股
东净资产为152,443.43万元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
近年来,作为清洁、高效的能源,天然气正在能源市场中扮演越来越重要的角色。
国家能源局发布的《2025年能源工作指导意见》指出,要坚持稳中求进工作总基调
,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,以更高标准践行能源安全
新战略;天然气的发展目标是产量保持较快增长;同时要持续增强海外资源供应保
障能力,加强与重点国家和地区的常规和非常规油气合作,积极稳妥推进跨境油气
进口通道建设,积极推动中亚国家向我国稳定供气。党的二十届三中全会也指出,
要推进油气增储上产,在老油气田稳产基础上,聚焦推动深地、深海、页岩油气跨
越式发展。
随着“双碳”政策深入推进,我国工业结构将不断优化升级,作为清洁高效的能源
和原料,天然气在化工、钢铁、建材等工业领域的应用将更加广泛,工业用气占比
可能进一步提升,此外,随着“气化乡村”工程持续推进,乡镇天然气管网建设加
快,乡镇居民对天然气的认知度和接受度不断提高,乡镇市场将成为天然气终端销
售新的增长点,推动整体市场持续扩张。
根据国家发改委、统计局相关数据显示,2024年我国天然气表观消费量4,260.5亿
立方米,同比增长8%,2024年,规上工业天然气产量2,464亿立方米,同比增长6.2
%。进口天然气13,169万吨,同比增长9.9%。
预计未来几年,全球天然气消费增长率将保持在较高水平。这主要得益于新兴市场
国家对能源的需求增长显著,推动了全球天然气消费市场的繁荣。随着天然气开采
技术的突破创新及天然气行业智能化技术的应用,为天然气行业的持续发展注入了
新的活力。随着全球经济的持续复苏和新兴市场国家的进一步发展,天然气消费增
长的趋势将更加明显。
(二)公司发展战略
公司始终秉承“安全、诚信、节约、高效、创新”的企业价值观,不断壮大主业、
提升发展质量,拓展多元化业务发展,巩固城市燃气区域龙头企业地位,逐步探索
并实现能源产业的全国布局,致力于成为国内一流的综合能源服务商。
(三)经营计划
2024年,公司销售天然气5.77亿立方米,营业收入14.78亿元,净利润1.57亿元。
2025年,公司将继续紧紧围绕公司发展战略,以高质量发展为目标,在做大做强现
有业务的基础上,持续提升服务效能,不断扩大业务规模,推进企业纵深发展,积
极探索新的业务模式和增长点,实现公司持续、健康、快速发展。经初步测算,公
司2025年计划销售天然气5.93亿立方米,营业收入16.29亿元,净利润1.78亿元。
此经营计划为公司2025年度内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2025年度的
盈利预测和业绩承诺,能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、经营管理等
各种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。为完成上述经营目标,公司
将采取以下主要措施:
1、深入提升业务质量,牢筑公司发展根基
一是充分发挥天然气行业的深厚基础与全场景应用优势,致力于天然气业务的延伸
与创新,通过整合内外部资源,不断拓宽业务领域,持续扩大业务规模。二是积极
为工业、商业用户提供节能降碳、智慧燃气等综合解决方案,满足多场景下的用户
需求,提升服务价值。三是实施用户网格化服务管理,通过多角度、全方位的服务
优化,提升燃气服务质量与用户满意度,推动公司业务发展。四是不断推进从气井
源头与公司管网的管道建设,增强区域管网互联互通供气能力,为天然气主业的发
展提供坚实保障。五是持续深入参与老旧小区燃气设备设施改造工程,切实保障公
司经营区域内燃气供应安全。六是进一步推进天然气价格顺价机制,理顺天然气上
下游关系,确保天然气价格的稳定性和供应的持续性,促进公司持续运营和健康发
展。
2、持续强化安全保障,确保生产运营平稳
一是加强与技术供应商的深度合作,对燃气管网远程安全控制系统完善升级改造,
共同优化系统架构与数据接口,扩大检测数据覆盖面,有效提高安全隐患排查的能
力与效率。二是深入员工的安全教育培训,进一步完善培训制度,明确培训授课范
围、时长、内容以及考核标准等关键要素,切实提升员工的安全知识储备与操作技
能水平。三是持续拓展安全检查深度与广度,排查深层次安全隐患,将检查范围实
现对公司业务全环节的全覆盖。四是深化安全宣传文化建设,策划并开展形式多样
、富有吸引力的安全活动,营造浓厚的安全文化氛围。
3、不断增强规范运作水平,全面提高治理效能
一是根据新《公司法》及证监会、交易所等相关部门发布的相关法律法规,针对性
的对公司的《公司章程》及相关配套制度进行修订,使公司的内控制度及内部治理
结构符合相关规定,切实完善和优化公司规范运作管理体系。二是精细化做好董事
日常履职服务和知情权保障,通过电话、电子邮件、召开座谈会等方式定期向各位
董事汇报公司治理及业务情况,促进董事会与管理层的信息共享和观点共通,切实
保障“三会一层”高效运作,提升公司管理效能。三是支持董监高能力提升,及时
组织董监高参加证监会、交易所、新疆上市公司协会等机构组织的培训,加强对新
法规、监管政策的把握,持续提升董监高合规意识和履职能力,保障公司规范运营
。
(四)可能面对的风险
(一)安全生产风险
安全是燃气企业的生命线,公司高度重视安全生产,在安全内控制度、信息化管理
、人员培训等方面投入了大量人力、物力、财力,努力防范各类安全风险,并取得
了巨大成效。然而,天然气易燃易爆,公司仍面临用户操作失误、燃气用具质量及
管网老化等多重挑战。随着业务快速发展,这些风险可能进一步加剧,若引发火灾
、爆炸等安全风险,将可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及处罚等情形,对
公司造成不利影响。
(二)价格风险
中国天然气行业的上下游具有不同的定价机制。上游逐渐实施市场化定价,下游城
市燃气定价则受各地政府监管。随着天然气价格波动,城市燃气企业因上下游价格
联动机制不及时,存在上游采购价格上涨,而下游终端销售价格未能及时顺价调整
,将会对公司的生产经营产生一定的影响。
(三)市场竞争风险
随着天然气市场化进程的加快,市场竞争也日益复杂,在国家持续推动“管住中间
、放开两头”和产供储销体系建设的情况下,燃气上下游领域将更加开放,更多主
体将进入燃气产业链各领域,用户的选择更加多元化,将加大市场竞争。同时,随
着“双碳”目标的推进及绿色低碳循环经济的发展,天然气将面临光伏、风电、氢
能等新型能源的竞争,将会对公司业务造成冲击,给公司的发展带来一定的风险。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|喀什鸿运设备安装有限公司  |        500.00|     -944.32|    16770.03|
|喀什创能设备安装有限公司  |       1000.00|    12893.99|    51836.73|
|喀什光正燃气有限责任公司  |        650.00|           -|           -|
|喀什丝路途顺旅游汽车服务有|        500.00|      140.47|     2232.08|
|限公司                    |              |            |            |
|克州火炬燃气有限公司      |      20408.00|     -693.91|    47306.36|
|伽师县火炬燃气有限公司    |        800.00|      519.17|     8603.34|
|岳普湖县火炬燃气有限公司  |        500.00|      -94.22|     4104.60|
|图木舒克市火炬燃气有限公司|       1000.00|     1149.74|     9778.32|
|新疆光正南江燃气建设工程有|       1000.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|巴楚县光正燃气有限公司    |         50.00|           -|           -|
|麦盖提县火炬燃气有限公司  |        800.00|      311.92|     7324.08|
|阿图什市光正热力有限责任公|       5882.10|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|阿克陶火炬燃气有限公司    |        500.00|      -60.09|     6187.71|
|江西国能燃气有限公司      |       1600.00|     3269.78|    46345.67|
|新疆火炬供热有限公司      |       1302.16|    -2535.48|     8282.11|
|新疆天能建设工程有限公司  |       1000.00|           -|           -|
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