永辉超市(601933)F10档案

永辉超市(601933)经营分析 F10资料

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永辉超市 经营分析

☆经营分析☆ ◇601933 永辉超市 更新日期:2025-04-18◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    以经营生鲜为特色,以大卖尝卖场及社区超市为核心业态、以便利店的特许加
盟为补充、以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。

【2.主营构成分析】
【2024年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东地区                |1152700.00|        --|     -|       21.13|
|华西地区                |1016500.00|        --|     -|       18.63|
|西南地区                | 881400.00|        --|     -|       16.16|
|东南地区                | 870300.00|        --|     -|       15.95|
|华北地区                | 548200.00|        --|     -|       10.05|
|华中地区                | 421500.00|        --|     -|        7.73|
|其他业务                | 329691.97|        --|     -|        6.04|
|华南地区                | 234600.00|        --|     -|        4.30|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|零售业                  |3536379.29| 588734.55| 16.65|       93.61|
|服务业                  | 241539.40| 226359.62| 93.72|        6.39|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|食品用品                |2176690.69| 419389.24| 19.27|       54.15|
|生鲜及加工              |1359688.60| 169345.31| 12.45|       33.83|
|其他业务                | 241539.40| 226359.62| 93.72|        6.01|
|其他业务-其他           | 177639.06| 172356.23| 97.03|        4.42|
|租赁收入                |  63900.34|  54003.39| 84.51|        1.59|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东地区                | 856395.99| 171746.87| 20.05|       22.67|
|华西地区                | 752198.28| 159610.00| 21.22|       19.91|
|东南地区                | 642753.58| 165850.12| 25.80|       17.01|
|西南地区                | 642502.56| 133285.81| 20.74|       17.01|
|华北地区                | 408299.29|  87631.46| 21.46|       10.81|
|华中地区                | 305945.30|  62193.50| 20.33|        8.10|
|华南地区                | 169823.69|  34776.40| 20.48|        4.50|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东地区                | 466639.75|        --|     -|       21.54|
|华西地区                | 405327.57|        --|     -|       18.71|
|西南地区                | 346144.88|        --|     -|       15.98|
|东南地区                | 330403.08|        --|     -|       15.25|
|华北地区                | 214203.72|        --|     -|        9.89|
|华中地区                | 172188.68|        --|     -|        7.95|
|其他业务                | 142692.33|        --|     -|        6.59|
|华南地区                |  88883.69|        --|     -|        4.10|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|零售业                  |7370998.99|1203034.49| 16.32|       93.73|
|服务业                  | 493218.17| 467200.72| 94.72|        6.27|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|食品用品(含服装)        |4064575.14| 767864.51| 18.89|       48.63|
|生鲜及加工              |3306423.85| 435169.98| 13.16|       39.56|
|其他业务                | 493218.17| 467200.72| 94.72|        5.90|
|其他业务-其他           | 371678.19| 368926.55| 99.26|        4.45|
|租赁收入                | 121539.98|  98274.18| 80.86|        1.45|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华东地区                |1721393.13| 283188.62| 16.45|       21.89|
|华西地区                |1463415.40| 260593.85| 17.81|       18.61|
|东南地区                |1267524.40| 180631.86| 14.25|       16.12|
|西南地区                |1190485.81| 197141.45| 16.56|       15.14|
|华北地区                | 785937.49| 135991.20| 17.30|        9.99|
|华中地区                | 599650.61|  90807.64| 15.14|        7.63|
|其他业务                | 493218.17| 467200.72| 94.72|        6.27|
|华南地区                | 342592.15|  54679.87| 15.96|        4.36|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-06-30】
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所属行业为零售业(分类代码:F52)。从公司经营的主要产品以及经营模式
来看,一般认为公司业务属于零售行业。
主营业务为通过线下门店端+线上出售精选商品,覆盖各年龄段消费者。
据国家统计局官方数据显示,2024年上半年,社会消费品零售总额235,969亿元,
同比增长3.7%。1—6月份,百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。
公司继续加快转型步伐,主动向优秀同行学习,深耕供应链改革,务实打造适应当
下发展的食品供应链的平台型企业。
二、经营情况的讨论与分析
1、经营情况
报告期内,公司实现营业总收入377.79亿元,归属于上市公司股东的净利润2.75亿
元;同时,报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,986.25万
元,综合毛利率21.58%。
2、线上业务
报告期内,2024年上半年线上业务营收78.4亿元,占营业收入的20.8%。通过提升
商品竞争力和仓端履约效率,线上业务较去年同比减亏明显。
“永辉生活”自营平台到家业务已覆盖883家门店,实现销售额42.2亿元,同比增
长4%,日均单量30.6万单,月平均复购率为47.3%。“永辉生活”APP注册会员数已
突破2.004亿户。报告期内第三方平台到家业务已覆盖878家门店,实现销售额36.2
亿元,日均单量19.7万单。
在履约管理方面,聚焦提升用户履约体验和订单服务质量,加强员工岗前培训和客
诉售后追责机制及红线系统管控模型。2024年上半年履约准时率93.1%,其中自营
订单60分钟送达率93.6%,同比提升1.2%。
在渠道运营方面,持续加强与第三方平台合作,聚焦精细化运营,围绕“商品、用
户、体验”三个核心指标提升。开拓抖音快手新渠道,连续多次在渠道商家排名TO
P1。其中,永辉本地团榴莲在抖音平台侧成为首个爆发生鲜大单品,榴莲销售及核
销达抖音本地团TOP1;抖音小时达持续保持行业第一,通过调整商品结构,永辉明
虾打造小时达行业内第一大生鲜单品。
3、供应链建设
报告期内,供应链重点推进组织、制度、流程调优,提升各环节运作效率;不断调
优商品结构,深化源头采购,提升商品力;持续推进数字化工具落地应用,提升门
店经营效率。上半年公司对产品结构进行优化,同时进一步提升商品引入效率,上
半年新品数20276支,淘汰22480支,新品引入率22.5%,淘汰率24.9%。
报告期内,自有品牌实现销售额12.8亿元,占营业收入3.4%。公司通过线上、线下
渠道积极推进,增强自有产品的曝光率与成交率,如泰甄香米通过抖音本地团、及
时达等多渠道培育,成功打造为场均销售额千万元的抖音爆款;同时,原装进口10
0%椰子水、无抗富硒鸡蛋等健康趋势产品销售也大幅增长,通过源头连接消费者。
追求品质生活,陆续开发了有机杂粮、云南菌菇、宁夏滩羊等品质商品;在家居用
品版块,一次性用品、烹饪用具也针对国内烹饪场景调整产品设计,20多支产品全
面升级;公司在用户洞察方面更加贴近消费者,不断引入品质新品。
4、门店拓展情况
报告期内,公司积极推动全国门店网络优化工作,新增门店5家,关闭门店62家。
截至本报告期末,已开业门店合计943家,覆盖全国29个省和直辖市;已签约未开
业门店达86家,储备面积65.53万平方米。
5、人力与组织发展
报告期内,公司不断提升组织、流程效率;通过组织变革,打造扁平化组织,精简
组织配置,强化了平台能力建设,提升了供应链竞争力。通过制定和执行统一的政
策和流程,确保各业务部门的工作得到规范和高效的处理。
公司着力人才引进,聚焦人才发展,强化人才培养,提升干部能力,促进组织效能
提升。加强文化建设,通过开展全国技能大赛,以赛代训提高员工技能水平。启动
金点子项目,全面开通“员工建言献策”通道。持续增强员工关爱,落实关爱活动
;公司上半年永辉推出员工购物92折折扣权益,员工每月可享受折扣消费金额为10
00元,反馈良好,较大幅度提升员工幸福感和归属感。
截至6月30日,为持续积蓄新兴力量,累计通过1933项目引入大学生817人,涵盖科
技、线上、供应链、门店运营等岗位。
6、智慧物流
2024年上半年全国物流作业总额252.5亿元。全国物流中心共计29个,其中常温配
送中心20个,定温配送中心9个。物流中心配送范围已覆盖全国29个省市,物流总
运作面积80万平方米,自有员工2163人。通过优化物流仓网规划,缩减运营面积,
降低可循环耗材使用量,围绕精细化运营,社会化服务,提升盈利。推广敏捷供应
链项目,提升定时配送的准时率;推行生鲜标品批次标签管理,批次标签商品达到
380支SKU,完善配送过程可视化,提升商品配送效率。
7、食品安全
报告期内,公司持续完善公司食品安全制度、管理标准、流程操作,更新及发布公
司食品安全管理制度、流程及操作指引33项。
组织公司“全员食安”文化宣传的推进,供应链、门店核心管理干部1.7万人签署
了《食品安全责任书》。
组织永辉检测站自检农产品总批次达63.1万次,快检检测合格率同比提升3%。
组织实施全国五色卡检核,即食品安全、商品产品、数据准确、顾客服务、卫生设
备,现场审核完成940家门店,门店食品安全标准有较大提升;
公司持续推进供应链源头的食品安全风险与质量提升治理体系,多举措深入改善提
升。
1)针对季节性重点单品“杨梅”、“阳光玫瑰葡萄”等产地仓产品的食品安全风
险管控,及时输出保鲜方案并实施推进;
2)持续优化供应商结构,提升自有品牌高质量供应商占比;
3)组织专项支持团队,确保供应商合规经营,帮助合作企业提升质量管理水平;
4)加强同友商胖东来等企业的交流学习,借鉴先进管理经验,提升供应链整体的
食品安全治理水平。
公司结合企业经营特点,在门店端,优化《食品安全风险管控清单》,确保各层级
全面落实“日管控、周排查、月调度”工作;定期开展食品安全专业课程的培训宣
导,提升员工的专业知识和应对风险的能力,通过在线赋能等方式,宣导和培训《
门店餐饮、食堂食品安全风险操作指引》等课程,通过《“春节”期间食品安全专
项排查》《食用农产品产地标注的风险提示与操作指引》《“米面&烘焙”等商品
霉变的风险提示与防范指引》《“鲜切果蔬”风险提示与专项排查》《2024年“3.
15”专项》《夏、秋季食品安全风险提示与操作指引》《季节性食品“粽子”的风
险提示与排查指引》《门店餐饮及食堂的食品安全风险提示与操作指引》等计划,
帮助门店不断完善食品安全操作规范,提高商品质量与安全。
8、数字化建设
2024年上半年永辉科技融入各业务部门,更加深入业务场景,协同业务加速数字化
变革和模式创新的落地,全面提升经营运作效率。
截至2024年6月30日,科技部487名员工协同各部门,不断提升业务效率,不断细化
门店端、线上仓的库存管理。推进数字化工具应用,实现商品进出作业部分系统化
,减少人工处理作业,加快淘汰商品库存消化效率。
三、报告期内核心竞争力分析
公司主动向优秀同行学习,希望从用户体验出发,以商品、场景、服务3个维度为
切入点,在不断强化生鲜供应链的同时不断深耕商品品质和服务,通过不断学习,
努力为消费者提供更优质的商品和更好的体验。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|重庆永辉云创科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|重庆永辉超市有限公司      |      71440.00|     2145.61|   429666.91|
|重庆轩辉置业发展有限公司  |      10000.00|           -|           -|
|陕西永辉超市有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|青海永辉超市有限公司      |       2000.00|           -|           -|
|黑龙江永辉超市有限公司    |      10000.00|           -|           -|
|一二三三国际供应链管理股份|             -|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|上海东展国际贸易有限公司  |       4355.00|           -|           -|
|上海云富供应链管理有限公司|       3000.00|           -|           -|
|上海宝山永辉超市有限公司  |       2000.00|           -|           -|
|上海松江永辉超市有限公司  |        100.00|           -|           -|
|上海永辉云创科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|上海永辉杨浦超市有限公司  |       4000.00|           -|           -|
|上海永辉超市有限公司      |      30000.00|           -|           -|
|上海轩辉商服科技有限公司  |             -|           -|           -|
|上海银杰国际贸易有限公司  |        100.00|           -|           -|
|东莞市国贸超级市场有限公司|        250.00|           -|           -|
|中百控股集团股份有限公司  |             -|   -14327.52|  1106180.04|
|云南富平云商供应链管理有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|云南永辉超市有限公司      |       5000.00|           -|           -|
|云达在线(深圳)科技发展有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|包头市永辉商业有限公司    |       5000.00|           -|           -|
|包头市永辉超市有限公司    |       5000.00|           -|           -|
|北京友谊使者商贸有限公司  |             -|           -|           -|
|北京永辉云创科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|北京永辉商业有限公司      |      11242.00|           -|           -|
|北京永辉科技有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|北京永辉超市有限公司      |      60000.00|           -|           -|
|北京辉创优品科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|华东永辉物流有限公司      |       5000.00|           -|           -|
|厦门永云科技有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|厦门永辉商业有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|厦门永辉民生超市有限公司  |       4167.00|           -|           -|
|吉林永辉超市有限公司      |      30000.00|           -|           -|
|嘉兴永辉超市有限公司      |       4000.00|           -|           -|
|四川云富供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|四川永创耀辉供应链管理有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|四川永辉超市有限公司      |     100000.00|     3268.58|   388480.44|
|四川辉彭电子商务有限公司  |      10000.00|           -|           -|
|天津永辉超市有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|宁夏永辉超市有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|宁波永辉超市有限公司      |       2000.00|           -|           -|
|安徽富皖供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|安徽永辉商业管理有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|安徽永辉物流有限公司      |       5000.00|           -|           -|
|安徽永辉超市有限公司      |      28508.00|           -|           -|
|富平云商供应链管理有限公司|      20000.00|           -|           -|
|富平永辉现代农业发展有限公|       3700.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|寻田网络科技(上海)有限公司|             -|           -|           -|
|山东富平供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|山东永辉超市有限公司      |       5000.00|           -|           -|
|山西永辉超市有限公司      |       5000.00|           -|           -|
|广东富粤供应链管理有限公司|       3000.00|           -|           -|
|广东永辉超市有限公司      |      20000.00|           -|           -|
|广东百佳永辉超市有限公司  |      85000.00|    -5029.35|   252084.60|
|广州百佳永辉超市有限公司  |      21874.00|           -|           -|
|广西富越供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|广西永辉超市有限公司      |       2000.00|           -|           -|
|成都永辉商业发展有限公司  |      13000.00|     7282.04|   118581.85|
|成都红旗连锁股份有限公司  |             -|    26655.79|   809677.09|
|承德永辉人和超市有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|松原永辉超市有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|永辉云创科技安徽有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|永辉云创科技有限公司      |     225000.00|       77.12|    96386.53|
|永辉云金科技有限公司      |             -|           -|           -|
|永辉彩食鲜发展有限公司    |             -|           -|           -|
|永辉控股有限公司          |       3000.00|           -|           -|
|永辉日本株式会社          |       9500.00|           -|           -|
|永辉物流有限公司          |      10000.00|     9987.11|   181353.55|
|永辉科技有限公司          |       5000.00|           -|           -|
|永辉超市河南有限公司      |       8086.00|           -|           -|
|江苏云富供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|江苏永辉云创科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|江苏永辉商业管理有限公司  |       3000.00|           -|           -|
|江苏永辉超市有限公司      |      20000.00|           -|           -|
|江西永辉超市有限公司      |       2000.00|           -|           -|
|江门百佳超级市场有限公司  |        500.00|           -|           -|
|河北富冀供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|河北永辉超市有限公司      |      20000.00|           -|           -|
|浙江云富供应链管理有限公司|       3000.00|           -|           -|
|浙江永辉超市有限公司      |      12000.00|           -|           -|
|海南富黎供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|深圳市永辉超市有限公司    |      20000.00|           -|           -|
|深圳永辉云创科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|湖北永辉中百超市有限公司  |      10000.00|           -|           -|
|湖南永辉超市有限公司      |       4000.00|           -|           -|
|湘村高科农业股份有限公司  |             -|           -|           -|
|漳州永辉数字商业有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|珠海富粤供应链管理有限公司|       1000.00|           -|           -|
|瑞零通营销服务(上海)有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|甘肃岷县永辉农业发展有限公|       2000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|甘肃永辉超市有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|福州东展国际贸易有限公司  |       3000.00|           -|           -|
|福州富平供应链管理有限公司|       3000.00|           -|           -|
|福州永辉云创科技有限公司  |       1130.00|           -|           -|
|福州闽侯永辉超市有限公司  |       8955.00|           -|           -|
|福建云旺科技有限公司      |      10000.00|           -|           -|
|福建云通供应链有限公司    |      10000.00|    14601.70|   186235.34|
|福建华通银行股份有限公司  |             -|    10647.17|  3528583.67|
|福建咏悦汇商业管理有限公司|      10000.00|           -|           -|
|福建永辉云创科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|福建永辉物流有限公司      |      30000.00|           -|           -|
|福建永辉现代农业发展有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|福建永辉超市有限公司      |      80000.00|           -|           -|
|福建永锦商贸有限公司      |       3000.00|           -|           -|
|福建海峡食品发展有限公司  |       5300.00|           -|           -|
|福建省星源农牧科技股份有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|福建省永辉商业有限公司    |       3510.00|           -|           -|
|福建省永辉进出口贸易有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|福建闽侯永辉商业有限公司  |       5000.00|           -|           -|
|福建闽威实业股份有限公司  |             -|           -|           -|
|西藏永辉超市有限公司      |       2000.00|           -|           -|
|贵州永辉物流有限公司      |       5000.00|           -|           -|
|贵州永辉超市有限公司      |      20000.00|           -|           -|
|辽宁永辉物流有限公司      |      10000.00|           -|           -|
|辽宁永辉超市有限公司      |      60000.00|           -|           -|
|醇正有限公司              |         10.00|           -|           -|
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