济高发展(600807)F10档案

济高发展(600807)经营分析 F10资料

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济高发展 经营分析

☆经营分析☆ ◇600807 济高发展 更新日期:2025-04-12◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    生命健康和生物科技相关业务、产业园区开发运营和房地产业务、黄金等贵金
属的勘探开发及采选等矿业业务。

【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|体外诊断业务            |  11892.52|   2374.65| 19.97|       57.33|
|物业服务业务            |   4146.91|    917.03| 22.11|       19.99|
|贸易及其他业务          |   3808.51|    234.62|  6.16|       18.36|
|房地产及租赁业务        |    921.63|    281.56| 30.55|        4.44|
|分部间抵销              |    -25.98|        --|     -|       -0.13|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|体外诊断业务            |  11892.52|   2374.65| 19.97|       57.33|
|物业服务业务            |   4120.93|    891.04| 21.62|       19.87|
|贸易及其他业务          |   3798.22|    227.70|  5.99|       18.31|
|房地产及租赁业务        |    565.11|    323.79| 57.30|        2.72|
|其他业务                |    366.82|    -35.31| -9.63|        1.77|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|体外诊断                |  36706.97|  12326.06| 33.58|       51.27|
|贸易行业                |  11787.56|    594.25|  5.04|       16.46|
|园林市政施工            |  10905.95|   1318.01| 12.09|       15.23|
|房地产行业              |   9714.95|   1186.40| 12.21|       13.57|
|其他业务                |   2479.82|   1014.22| 40.90|        3.46|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|体外诊断                |  36706.97|  12326.06| 33.58|       51.27|
|贸易行业                |  11787.56|    594.25|  5.04|       16.46|
|园林市政施工            |  10905.95|   1318.01| 12.09|       15.23|
|房地产及物业服务        |   9714.95|   1186.40| 12.21|       13.57|
|其他业务                |   2479.82|   1014.22| 40.90|        3.46|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|其他业务                |   2479.82|   1014.22| 40.90|      100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|体外诊断业务            |  16840.60|   5838.19| 34.67|       41.95|
|园林市政施工业务        |   9082.93|   3930.37| 43.27|       22.62|
|其他                    |   8933.49|   1224.60| 13.71|       22.25|
|物业服务业务            |   3909.37|    879.37| 22.49|        9.74|
|地产及租赁业务          |   2255.40|   1724.34| 76.45|        5.62|
|其他业务                |         -|        --|     -|        0.00|
|分部间抵销              |   -876.08|   -870.66| 99.38|       -2.18|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|体外诊断业务            |  16840.60|   5838.19| 34.67|       41.95|
|园林市政施工业务        |   9072.76|        --|     -|       22.60|
|其他                    |   7092.12|        --|     -|       17.67|
|物业服务业务            |   3909.37|    879.37| 22.49|        9.74|
|其他业务收入            |   2029.08|        --|     -|        5.05|
|地产及租赁业务          |   1201.78|        --|     -|        2.99|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|矿业                    |  88499.71|  30198.38| 34.12|       51.55|
|体外诊断                |  49721.59|  24602.30| 49.48|       28.96|
|园林市政施工            |  16315.16|   2677.29| 16.41|        9.50|
|房地产行业              |   9596.87|   1931.01| 20.12|        5.59|
|其他业务                |   6040.67|   6011.96| 99.52|        3.52|
|贸易行业                |   1496.54|    338.71| 22.63|        0.87|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|黄金                    |  87617.61|  29897.38| 34.12|       51.04|
|体外诊断                |  49721.59|  24602.30| 49.48|       28.96|
|园林市政施工            |  16315.16|   2677.29| 16.41|        9.50|
|租赁、物业              |   8094.26|   1856.92| 22.94|        4.71|
|其他业务                |   6040.67|   6011.96| 99.52|        3.52|
|商品房                  |   1502.61|     74.09|  4.93|        0.88|
|贸易行业                |   1496.54|    338.71| 22.63|        0.87|
|白银                    |    882.10|    301.00| 34.12|        0.51|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外                    |  88499.71|  30198.38| 34.12|       93.61|
|其他业务                |   6040.67|   6011.96| 99.52|        6.39|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-06-30】
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)体外诊断业务
1、全球体外诊断市场规模
近年来,体外诊断已经发展成为医疗健康市场最活跃、增长最快的领域之一,从全
球体外诊断业务发展情况来看,北美、西欧等地区是体外诊断的主要市场,经济发
达地区由于医疗服务已经相对完善,其体外诊断市场已经达到一个相对稳定阶段。
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国体外诊断行业市场发展监测及投资战略
咨询报告》显示,2023年全球体外诊断市场规模达1,063亿美元,同比增长9.7%。
中商产业研究院分析师预测,2024年全球体外诊断市场规模将增至1,289亿美元。
2、中国体外诊断市场规模
我国体外诊断行业起步较晚,但发展较快。中商产业研究院发布的《2024-2029年
中国体外诊断行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示,2023年中国体外诊断
市场规模达1,253亿元,同比增长12.6%。随着我国经济发展和人口老龄化的深入,
人均医疗开支的提升等因素影响,国内体外诊断市场规模将持续扩大。中商产业研
究院分析师预测,2024年中国体外诊断市场规模将增至1,332亿元。
(二)贸易业务
贸易行业属于商品流通领域,受社会经济规律影响,与国内外宏观经济形势密切相
关,在社会活动中占据重要地位。现在社会背景下,市场信息透明、对称性强,商
品价格波动加剧,行业竞争日趋激烈,运营维度提升,企业仅仅依靠传统渠道维系
、资金推动、粗放经营的发展模式难以为继,贸易行业已逐步从单纯的物资流通向
风险机会识别、库存价格管理、供应链整合等全球化综合服务商转变。
(三)房地产业务
2024年以来,全国新房市场整体延续调整态势,二手房市场在“以价换量”带动下
,成交保持一定规模,但房地产整体下行压力仍较大。多项政策落地后部分核心城
市二手房成交率先好转,但新房市场整体尚未明显改善,政策见效仍需时间。展望
下半年,预计在政策托底和高基数效应减弱影响下,全国新房销售同比降幅将逐步
收窄,但投资开工表现或延续偏弱走势,市场仍处筑底阶段。
二、公司从事的业务情况
(一)公司的主要业务
报告期内,公司主要业务包括体外诊断业务、贸易业务和房地产业务。体外诊断相
关业务主要包括生命健康、生物安全、医疗服务三大业务领域,其中生命健康领域
主要包含分子诊断试剂的研发和产品的迭代升级,分子诊断自动化检测设备的研发
,建立了自主创新的自动化检测平台与检测试剂联合应用的完整产业链;生物安全
领域可提供生物样本库全生命周期整体技术解决方案;医疗服务领域主要开展医疗
共建、社会民生、特检等业务。公司始终坚持以成为“国内一流的生命健康产业卓
越品质服务商”为战略目标,不断提升试剂产品、仪器、生命安全技术解决方案及
医疗服务等方面的创新能力,积极推进主要产品线布局,提升公司综合竞争力。贸
易业务主要为钢筋销售业务,业务模式为根据销售订单和合同、市场供应情况等因
素综合评估采购需求,制定采购方案,及时响应下游客户的订单需求。房地产业务
立足于山东省内,主要经营房地产开发与销售业务,并以此为基础开展物业及房产
租赁服务。
(二)公司的主要产品
1.体外诊断
(1)生命健康类产品
艾克韦生物已开发分子诊断试剂200多种,其中,核酸检测试剂盒已达150余种,包
含7大系列:呼吸道病原体系列、感染性与食源性腹泻病原体系列、发热伴出疹-手
足口病原体系列、媒介传播病原体检测系列、发热伴出疹类其他病原体系列、动物
疫病病毒检测系列、动物源性基因检测等各类病原微生物的核酸检测,涵盖了80%
的国家法定传染病检病原体;自主创新的冻干型荧光定量检测试剂盒30余种,冻干
剂型突破了冷链运输局限,减少了运输成本,预分装配置,免配液操作,加入核酸
即可上机检测,大大缩短了操作时间,是公司已有荧光定量检测试剂的补充与升级
;血液、病毒类核酸提取试剂盒、污水核酸提取试剂盒、石蜡组织DNA提取试剂盒
等,可用于PCR/RT-PCR、测序等下游分子生物学检测;生化、免疫类检测产品包括
特异性生长因子(TSGF)、脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)、脂联素(ADPN)等
检测试剂盒,可实现肿瘤、心脑血管疾并糖尿病等疾病的早发现、早诊断、早治疗
。另外,巴氏染色液试剂产品的研发已取得阶段性成果。
分子诊断自动化检测设备主要包括:超高通量全自动核酸检测系统、全自动核酸工
作站、全自动核酸提取纯化仪、荧光定量PCR仪等,上述平台均为开放式平台,可与
同类企业生产的分子诊断试剂配套使用。目前,艾克韦生物已实现了自主创新的自
动化检测平台与检测试剂联合应用的上下游完整产业链的建立,有效提升了分子诊
断领域的核心竞争力,可为所服务客户提供更加系统的技术解决方案。
(2)生物安全类产品
艾克韦生物可提供生物样本库全生命周期整体技术解决方案,主要包括生物样本库
管理软件、生物样本智能保藏柜、生物样本智能管理终端等配套软硬件设施的生产
、销售,并可为政府实验室和临床医疗机构提供设计、建设、运营管理体系等一体
化的实验室、生物样本库解决方案,是山东省生物安全管理体系技术创新及建设的
领军企业。目前,艾克韦生物生物安全领域子公司承接的细胞产品中试转化公共服
务平台项目已全面开展,该项目不仅包括实验室标准化装修、生物安全个性化定制
、细胞库的标准化建设,还包括一系列相关仪器设备的定制、安装和调试等,是艾
克韦生物在生物安全整体解决方案领域首个项目的全新突破。
(3)医疗检测服务
艾克韦生物下设山东艾克韦医学检验所有限公司、临沂济高发展医学检验实验室有
限公司、聊城创新艾克韦医学检验实验室等第三方检测机构。检验所配置有多名高
、中级专业技术人员,能够利用集约化经营、专业化分工等优势为各类医疗机构提
供第三方医学检验、病理诊断和质检技术等服务。目前相关子公司主要开展医疗共
建、社会民生、特检三大业务方向,设有临床细胞分子遗传学专业;临床体液、血
液专业;临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业/病理科五大专业科室,建有
完善的质量管理体系、综合的信息化系统,配备有高通量测序仪、基因芯片、核酸
质谱、荧光定量PCR等高端检测设备,可提供专业的第三方医学检验服务,如:肿
瘤早筛、肿瘤用药伴随诊断、宏基因、新生儿免疫缺陷筛查、血尿便常规、凝血常
规、常规生化、微量元素、激素、肿瘤标志物、特种蛋白、感染免疫、自身免疫、
微生物学检测、病原体核酸检测等各类检测项目1000余项。同时建设有集约化的物
资集采平台及物流配送平台,可提供从实验室基础建设、设计、装修、认证、仪器
设备及试剂耗材集采、物流配送到专业的质量体系搭建、信息化建设、医学检验等
第三方服务。
2、贸易业务
贸易业务以瑞蚨祥贸易公司作为主体,利用自身资金优势和房地产领域的上下游资
源优势,拓展钢筋贸易业务,与客户和供应商分别签订销售及采购合同,销售及采
购价格、信用政策均由瑞蚨祥贸易分别与客户和供应商协商确定。
3、房地产业务
公司房地产业务主要是房地产开发与销售,目前公司在建地产项目为东营蓝色嘉苑
项目,还有部分地产项目的底商、车位尾盘销售。公司提供的物业管理服务主要包
括建筑设施管理、故障及问题解决、房产和人员安全管理、环境卫生管理、设施维
护与修缮等方面。报告期内,为进一步聚焦生命健康主业发展,公司不断充实主业
专业人才,解除了代建相关业务,并对原地产业务人员进行剥离调整。
(三)经营模式
1、体外诊断业务
(1)采购模式
艾克韦生物物流部下设采购部和仓储部,由采购部负责研发、生产所需原材料的采
购工作。根据采购原材料的不同,分为订单采购、存量采购、紧急采购、零星采购
等多种采购形式,日常生产、研发活动中主要采用订单采购和存量采购两种形式。
(2)生产模式
艾克韦生物每年结合上一年度销售总量及季度、月度实际销售情况制定季度、月度
生产计划,保证少量库存,如遇需求增幅较大情况,生产部门会按照加急生产模式
安排生产。公司对于部分销量较少的产品实行“按单生产”。
(3)销售模式
艾克韦生物产品的销售主要有直销和经销两种模式。直销模式系直接向终端机构销
售,优势在于企业减少中间成本环节,及时了解并满足客户需求,更充分、更有效
地获得市场信息,为公司的经营和研发提供决策依据;经销模式系通过经销商销售
产品,优势在于扩张速度快、账期短、资金压力校
2、贸易业务
公司与客户签订完合同后,客户根据实际业务进展分批次采购钢筋,提前下达相关
供货通知,公司在接到供货通知后,自行组织人员进行相关采购。在确定供应商及
钢筋采购数量后,由公司承担相关物流运输,并在供货期限内,将钢筋运送至客户
指定地点,并由客户组织相关单位进行验收。
3、房地产业务
房地产业务经营模式以自主开发销售为主。物业服务业务的在管项目采用包干制的
收费方式,根据与业主签署的物业服务合同,定期向业主收取固定物业服务费。租
赁业务主要是根据项目产业定位、业态规划与发展需要,与意向中的多家同类企业
进行沟通、洽谈,在平衡收益与保持整体形象的前提下确定合作客户并签订租赁合
同,取得租金收入。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化
等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等
因素也形成新支撑。总的来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,国内经济运行
总体平稳,稳中有进。面对国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战,公司管理
层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标,认真组织实施各项工作,推动党建工作
和业务经营深度融合,生命健康主业持续推进产品创新和转型升级,其他辅业协同
发展,向特定对象发行股份事项正在审核中,公司治理制度体系持续完善。报告期
内,公司实现营业收入20,743.59万元,同比减少48.33%,其中体外诊断业务实现
收入11,892.52万元,贸易业务实现收入3,808.51万元,房地产、代建、租赁业务
、物业服务等收入5,042.56万元;实现归属于上市公司股东净利润-2,963.39万元
,与上年同期相比减亏1,730.62万元。
(一)多维度发力筑牢生命健康主业,增强公司发展新动能。报告期内,公司体外
诊断业务载体艾克韦生物持续推进传统业务转型和产品创新升级,生物安全整体技
术解决方案首个项目成功落地,聊城创新艾克韦医学检验实验室取得《医疗机构执
业许可证》和《临床基因扩增检验实验室技术审查合格证》,客户开拓初见成效,
第三方医学检验服务实现新拓展;艾克韦生物继续在体外诊断产品研发领域深耕细
作,报告期内在细胞保存液、巴氏染色液、全自动细胞制备与筛选产业化项目设备
等试剂、设备产品方面下功夫,布局满足客户需求和潜在市场需要的新产品,完成
3项山东省技术创新项目和7项知识产权(专利)的申报,蓄力未来竞争实力。
报告期内,公司紧紧围绕生命健康主业发展战略规划,加大项目考察力度,多渠道
调研生命健康实业企业或项目,积极探索生命健康主业投资并拓机会,积极储备投
资项目,加快夯实公司战略产业布局;充分发挥专业团队的优势,前瞻性地进行产
业研究,赋能公司主业发展;参加了第十一届中国体外诊断产业发展大会、第二届
中国(济南)透明质酸产业大会、第五届预防医学与公共卫生齐鲁论坛等多个行业
会议,推广公司体外诊断产品,拓展行业优质客户,提升公司产品的知名度和营销
效能。
(二)公司辅业协同发展,助力公司稳健发展。报告期内,公司全资子公司瑞蚨祥
贸易继续开展钢筋贸易业务,实现营业收入3,293.97万元;公司全资子公司济高生
物与济南颐诚实业有限公司签署委托运营合作协议,为济南颐诚实业有限公司拥有
的生物医药产业园提供招商运营管理服务,增加公司收入,助力主业发展;报告期
内,公司加大对自有资产运营管理力度,通过租售并举、盘活闲置资产等方式提升
对自持资产的运营效益,物业服务市场拓展加大发力,丰盛服务业态。报告期内,
持续深入挖掘中华老字号“瑞蚨祥”品牌价值,文创产品设计定制,探索品牌合作
等轻资产运营模式,实现老字号文化品牌赋能。
(三)发挥资本市场作用开展再融资,确保公司可持续发展。经公司2023年第二次
临时股东大会审议通过,拟以2.44元/股向关联方济南舜正投资有限公司发行不超
过163,934,426股,募集资金总额不超过4亿元用于补充流动资金,目前该事项正在
上交所审核流程中。本次发行有利于公司优化财务结构,改善公司财务状况,提高
公司抵抗风险能力和可持续发展能力。
(四)持续完善制度体系,为公司规范运作提供保证。根据《公司法》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,公司制定了《会计师事务所选聘
制度》,保障公司治理制度体系持续满足监管要求,为公司的规范运作与健康发展
提供了良好的制度保障。
(五)强化党建引领,保障高质量发展。公司始终坚持以党建为引领,凝聚发展合
力,推动党建工作与企业发展同频共振、互融互促。报告期内,公司党支部大力推
动标准化规范化建设,加强党风廉政建设工作,夯实支部组织建设,通过设立“党
员示范岗”、“党员先锋岗”、“党员责任区”等载体,多方面探索促进党建工作
和业务经营深度融合的路径,以高质量党建为公司高质量发展提供强有力的政治保
障。
三、风险因素
1.宏观经济风险。公司体外诊断业务的客户涉及各个政府部门及事业单位,经济形
势及宏观调控对于投资主体的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观经济持
续低迷,宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化,从而影响公司业务的拓展和
款项的回收,可能对公司的经营业绩造成不利影响。公司在扩大传统业务的同时,
推广生物资源管理整体解决方案,优化医疗服务,丰富客户群体,增加公司抗风险
能力。
2.政策性风险。近年来,国家颁布多部政策加强对体外诊断试剂研发、生产、销售
、使用等多方面的监管力度,对行业内部优胜劣汰形成压力,促进行业内资源配置
的优化和竞争格局的调整。2023年,我国体外诊断产品集中带量采购范围进一步扩
大,集采政策在对常规检测项目进行限制和降价,对体外诊断行业产生了巨大影响
。公司将密切关注政策变化,合理规划发展计划,及时采取相应的应对措施,降低
因政策风险对公司产生的影响。
3.业务转型风险。目前,公司已聚焦生命健康产业,公司前期在生命健康领域相关
人员、技术储备存在着进入一个新的领域后逐步适应的过程。若不能在管理、人才
、技术等方面尽快满足新主业的要求,公司将存在业绩及规模不达预期的风险。公
司将通过主业培训与聘请相结合的方式,形成与主业发展相适应的专业人才队伍,
满足公司高质量发展要求。
4.研发风险。体外诊断行业属于技术密集型行业,技术水平较高、工艺较为复杂,
对公司的技术储备、经验积累和研发人员的综合素质均要求较高。其开发难度大、
研发周期长,资金投入大,且市场竞争格局持续变化,技术风险也较大。公司将继
续提高研发人员的综合素质及团队能力,加强人才梯队建设与人才管理;继续有效
平衡研发创新和研发风险,梯队布局新产品开发,有效地控制风险。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)控股股东赋能优势。公司控股股东坚定支持公司发展,为公司发展提供广阔
空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业园区30强、中国产业园区运营商
影响力10强企业、中国产业园区运营商20强,主体信用评级为AAA,是省内拥有最
高投资评级的国家级高新区平台公司,具有较强的综合实力,公司控股股东在人才
、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持,赋能公司高质量发展。公司将依
托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势,不断提升公司治理、规范
运作水平,并借助其在资源、资金等方面的优势,资源共享,加大产业整合力度,
提升主业发展能力。
(二)区位优势。公司将充分利用国家高新区、自贸试验区、综合保税区、新旧动
能转换起步区、科创金融改革试验区的“五区”国家级政策优势、先进制度模式及
先行先试创新机制等动能,和济南高新区生物医药主导产业优势,积极拓展生命健
康主业,将公司打造成为“国内一流的生命健康产业卓越品质服务商”。
(三)技术与产品优势。公司控股子公司艾克韦生物主要经营分子诊断试剂及设备
的研发、生产与销售,为国家高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业和国家知识
产权优势企业,其核心技术人员具有丰富的体外诊断试剂行业管理和研发经验。目
前,艾克韦生物及其下属子公司拥有100余项专利/软件著作权、多项医疗器械注册
证书和备案凭证,艾克韦医检所具有生化、免疫、病理等检测资质,并开展医疗共
建项目。艾克韦相关产品覆盖面大,应用范围广,能够满足各类客户的不同需求,
进而扩大市场份额和提升公司业绩。
(四)管理团队优势。公司持续优化组织机构,提高管控和业务执行效能,通过自
我培养和外部引进,组建拥有丰富的体外诊断行业管理、研发、与资本运作经验的
管理团队,各级管理人员具备奋斗和创新精神;公司拥有完善的人才培养、培训体
系,通过新员工培训、业务能力培训、管理能力培训、生命健康大讲堂、高质丰效
专题培训等培训,为员工创造职后再教育机会,提升员工专业素养,员工综合素质
持续提升,打造过硬人才队伍,增强内生动力。
(五)产业协同优势。公司正聚焦生命健康核心主业,通过投资并拓和老字号品牌
文化赋能核心主业,同时完善产业链,做强生命健康主业,不断提升公司盈利能力
和核心竞争力,促进公司可持续发展。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|黄山济高生态农业科技发展有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|鲁证新天使投资有限公司    |       5000.00|           -|           -|
|聊城高新区创新生物科技有限|       2000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|聊城创新艾克韦医学检验实验|        500.00|           -|           -|
|室有限公司                |              |            |            |
|湖南新大陆生物技术有限公司|       1000.00|           -|           -|
|深圳天盈创新投资有限公司  |             -|           -|           -|
|济高发展(临沂)生物科技有限|        500.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|济安生物技术(山东)有限公司|       1800.00|           -|           -|
|济南高新生物科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|济南高新生活服务有限公司  |        500.00|           -|           -|
|济南高新产业发展有限公司  |        300.00|    -1659.34|    97244.86|
|济南济高天安智谷企业发展有|       1000.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|济南泰蚨贸易有限公司      |        100.00|           -|           -|
|济南创兴置业有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|济南凯晨生物科技有限公司  |        500.00|           -|           -|
|济南东万置业有限公司      |             -|     -987.83|    38764.23|
|江苏济高云奚医谷实业发展有|             -|     -213.35|    33388.44|
|限公司                    |              |            |            |
|武汉赛云博生物科技有限公司|             -|           -|           -|
|明加尔金源有限公司        |             -|           -|           -|
|山东龙奥生物技术有限公司  |       2000.00|           -|           -|
|山东高迈酒店管理有限公司  |        500.00|           -|           -|
|山东艾克韦生物技术有限公司|       1231.15|     -891.91|    75788.69|
|山东艾克韦医疗科技有限公司|        500.00|           -|           -|
|山东艾克韦医学检验所有限公|       3000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|山东瑞蚨祥贸易有限公司    |       2000.00|           -|           -|
|山东济高云泰实业投资有限公|        810.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|山东济高世联产业运营服务有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|山东济安企业发展有限公司  |      10000.00|     -243.48|    20294.34|
|山东永安房地产开发有限公司|      42200.00|      284.96|    79972.28|
|山东天业黄金矿业有限公司  |      22000.00|           -|           -|
|山东吉瑞矿业有限公司      |       5100.00|           -|           -|
|山东华泰产业发展有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|山东凯景生物技术有限公司  |       2000.00|           -|           -|
|山东万维天业现代城发展有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|天地国际矿业有限公司      |             -|     -132.56|    26893.00|
|天业吉瑞黄金(香港)有限公司|          1.00|           -|           -|
|北京天慧置业有限公司      |             -|           -|           -|
|凯景(北京)生物科技有限公司|        500.00|           -|           -|
|临沂济高发展医学检验实验室|       2000.00|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|东营蓝开置业有限公司      |       1000.00|           -|           -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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