☆公司报道☆ ◇600782 新钢股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-06-23】
新钢股份(600782)拟募集25亿元投资四矿产资源
今日，新钢股份(600782.SH)公布增发预案称，公司拟以不低于6.23元/股的价
格非公开发行不超过4亿股，募集资金总额为不超过25亿元。公司股票将于6月23日
复牌。
新钢股份表示，募集资金用于收购江西省新余市铁坑矿区采矿权、江西省新余
市良山矿区采矿权、江西省新余市太平矿区采矿权、江西省吉安市峡江县流元矿区
麻石下矿段采矿权，以及相关矿区的建设工程。
新钢股份募集不超25亿元
新钢股份称，本次非公开发行股票募集资金将用于收购新钢集团持有的铁坑矿
区、 良山矿区、太平矿区、流元矿区麻石下矿段的采矿权，并进行上述矿区的建
设工程。
公告显示，这次非公开发行股票计划募集资金总额为不超过25亿元（含发行费
用），募集资金在扣除发行费用后拟投入8个项目。其中，包括4个采矿权项目：分
别为江西省新余市铁坑矿区采矿权、江西省新余市良山矿区采矿权、江西省新余市
太平矿区采矿权和西省吉安市峡江县流元矿区麻石下矿段采矿权。此外，还包括4
个矿区建设工程，风别为江西省新余市铁坑矿区扩界建设工程、江西省新余市良山
矿区扩界建设工程、江西省新余市太平矿区扩界建设工程和省吉安市峡江县流元矿
区麻石下矿段建设工程。
据了解，铁坑矿区、良山矿区、太平矿区的采矿权于2007 年非公开发行股票
时仍为划拨性质，且当时良山矿区中深部探矿和太平矿区扩界工作尚未完成，故20
07年非公开发行股票时新钢集团未将该等采矿权注入公司；此后，铁坑矿区亦进行
了扩界申请。
截至目前，铁坑矿区、良山矿区、太平矿区的中深部探矿及扩界工作已基本完
成，预计新钢集团将于近期以出让方式获得扩界后的采矿权证。资料显示，新钢集
团于 2006年 2月 28日获得流元矿区麻石下矿段的探矿权证，预计将于近期获得流
元矿区麻石下矿段的采矿权证。
投资项目面临风险考验
由于此次非公开发行股票的募投项目为向新钢集团收购相关铁矿采矿权，并进
行相关矿区的配套建设工作，因此，此次募投项目的相应产品主要为铁精粉，因此
铁矿石价格的波动将直接影响本次募投项目的未来收益。
近年来铁矿石价格波动较为剧烈。2008年之前，全球铁矿石价格在强劲需求的
推动下大幅上涨。2008年之后，受金融危机的影响，铁矿石价格于2009年4月下跌
至655元/吨。此后，随着全球经济的回暖，铁矿石价格逐步恢复。
目前全球经济仍在逐步复苏的过程中，下游需求逐步扩大，铁矿石的价格已经
趋稳。但是，铁矿石价格受多种因素影响，走势存在一定的不确定性，存在一定的
价格波动风险。
新钢股份在谨防铁矿石价格波动风险的同时，还要兼顾公司自身的资金不足的
财务风险。
由于新钢股份所处的钢铁行业是资本密集型行业，生产项目的建设和固定资产
的更新改造需要大量的资金投入。截至2011年3月31日，公司的资产负债率达到68.
41%，处于较高水平。
新钢股份称，对本次非公开发行股票的募集资金净额不足上述项目拟投入募集
资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目
拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。
尽管通过本次发行以及新钢股份的自身资金积累，未来公司的资产负债率将会
有所下降，但是钢铁行业资本密集型的特点将使公司长期保持较高的资产负债率，
从而使公司面临一定程度的财务风险。
【出处】证券日报【作者】矫月
【2011-06-23】
新钢股份(600782)增发募资25亿收购集团矿产
新钢股份（600782）公告称，公司拟以不低于6.23元/股的价格非公开发行不
超过4亿股（含4亿股），募集资金总额不超过25亿元用于收购新钢集团旗下四矿区
的采矿权并投入矿区建设工程。
公司此次募集资金将用于收购四项采矿权，包括江西省新余市铁坑矿区采矿权
、新余市良山矿区采矿权、新余市太平矿区采矿权、吉安市峡江县流元矿区麻石下
矿段采矿权。此外，公司还将运用募集资金投入这四大矿区的建设工程。
此次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象。非公开发行股票前，新
钢集团持有公司77.02%的股权，为公司的控股股东。发行完成后，新钢集团仍将合
计持有公司至少59.84%的股权，仍为公司控股股东。
根据公告，铁坑矿区的褐铁矿石资源储量为2409.11万吨，矿石平均品位（TFe
）37.75%。另有硫铁矿石储量为1019.96万吨，钼矿石资源储量355.67万吨（钼金
属量3858.79 吨）。良山矿区的铁矿石资源储量为4844.92万吨，矿石平均品位（T
Fe）26.94%。太平矿区的铁矿石资源储量为4870.63万吨，矿石平均品位（TFe）27
.53%。流元矿区麻石下矿段的铁矿石资源储量为575.15万吨，矿石平均品位（TFe
）26.28%。
目前铁坑矿区、良山矿区、太平矿区的中深部探矿及扩界工作已基本完成，预
计新钢集团将于近期以出让方式获得扩界后的采矿权证。新钢集团于2006年2月28
日获得流元矿区麻石下矿段的探矿权证，预计将于近期获得流元矿区麻石下矿段的
采矿权证。
【出处】中国证券网【作者】
【2011-06-23】
定向增发募资25亿元 新钢股份(600782)欲购大股东铁矿
新钢股份今日公告，拟以不低于6.23元/股定增不超过4亿股，募资25亿元收购
大股东新钢集团持有的铁坑矿区、良山矿区、太平矿区和流元矿区麻石下矿段的采
矿权，并进行上述矿区的建设工程。
公告披露了四个采矿权的情况。铁坑矿区扩界后的矿区范围由5个拐点圈定，
面积1.33平方公里，开采深度为241米至-300米。2011年3月江西省国土资源厅评审
备案的铁坑矿区的褐铁矿石资源储量为2409.11万吨，矿石平均品位（TFe）37.75%
。另有硫铁矿石储量为1019.96万吨，钼矿石资源储量355.67万吨（钼金属量3858.
79吨）。
良山矿区属国家资源危机矿山，矿区范围由4个拐点圈定，面积9.13平方公里
，开采深度为460米至-650米。2011年3月江西省国土资源厅评审备案的良山矿区的
铁矿石资源储量为4844.92万吨，矿石平均品位（TFe）26.94%。
太平矿区范围由25个拐点圈定，面积2.95平方公里，开采深度为240米至-310
米。2011年2月江西省国土资源厅评审备案的太平矿区的铁矿石资源储量为4870.63
万吨，矿石平均品位（TFe）27.53%。
流元矿区麻石下矿段为2006年-2009年第一批危机矿山接替资源勘查的主要矿
段，矿区范围由13个拐点圈定，面积1.41平方公里。2010年9月江西省国土资源厅
评审备案的流元矿区麻石下矿段的铁矿石资源储量为575.15万吨，矿石平均品位（
TFe）26.28%。
综合来看，上述四项采矿权所含铁矿石储量共计1.27亿吨、硫铁矿石储量1019
.96万吨、钼矿石储量355.67万吨。
查阅历史资料可知，新钢股份此次定向增发收购铁矿石资产，是大股东践行昔
日承诺。
2007年，新钢集团通过以相应资产及股权认购新钢股份定向增发股票的方式，
实现了钢铁主业资产的整体上市。当时定向增发报告书显示，由于新钢集团下属良
山公司、铁坑公司持有的采矿权均为国家无偿划拨性质，根据相关规定由国家对其
实施统一规划、管理、开发利用和保护，由国家有关主管部门核准后方可由划拨方
式变更为出让方式；而且当时良山矿区中深部探矿项目和太平矿区向江西省国土资
源厅申请扩大矿区范围等工作仍未完成，采矿权尚未具备作为非公开发行认购资产
的条件，因此新钢集团未将采矿权注入新钢股份。但新钢集团出具承诺，待相关的
法定程序履行完毕及相关条件具备后，再将采矿权通过履行合法程序，以公允价值
置入公司。
【出处】上海证券报【作者】郭成林
【2011-06-16】
新钢股份(600782)16日起停牌 筹划非公开增发事宜
新钢股份（600782）周三晚间公告称，公司正在筹划非公开增发事宜，公司股
票将于6月16日起停牌。公司称，待有关事项确定后，将召开董事会审议相关事宜
，并不迟于2011年6月23日公告该事项，同时申请股票复牌。
【出处】全景网【作者】雷震
【2011-05-19】
新钢股份(600782)大股东国有股权无偿划转
新钢股份（600782）今日发布公告称，江西省国资委日前将江西省冶金集团持
有的公司控股股东新钢集团72.91%国有股权无偿划转给江西省省属国有资产经营（
控股）公司。本次划转完成后，江西省省属国有企业资产经营（控股）公司间接持
有本公司77.02%股权，根据有关规定，其将履行相关的要约收购豁免义务。
【出处】证券日报【作者】
【2011-04-19】
新钢股份(600782)2010年净利增103% 拟10股派0.6元
新钢股份（600782）周一晚间发布年报，公司2010年实现净利润3.66亿元，同
比增长103.05%，拟每10股派发现金0.6元（含税）。
公司2010年实现营业收入352.13亿元，同比增长61.2%；每股收益0.26元。
公司称净利润同比大幅增加主要由于1580mm薄板工程项目全面建成投产，公司
钢材产销量大幅增长及钢材市场比上年度有所好转所致。
公司计划2011年实现收入380亿元。
【出处】全景网【作者】曹胜杰
【2011-01-27】
新钢股份(600782)预计2010年净利润同比增约100%
新钢股份（600782）周三晚间发布公告称，公司预计2010年度净利润同比增长
约100%，每股收益0.25元。
上年同期，公司实现净利润1.8亿元，每股收益0.13元。
公司称，报告期内，公司积极利用1580mm薄板工程投产后的装备和工艺优势，
经济技术指标明显改善；持续推进成本考核和提升管理效能，及时调整产品结构，
产品盈利能力进一步加强。
【出处】全景网【作者】曹胜杰
【2010-06-30】
新钢股份(600782)2010年半年度业绩预增500%以上
新钢股份(600782)公布2010年半年度业绩预增500%。经新余钢铁股份有限公司
财务部门初步测算，预计2010年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(
归属于母公司所有者的净利润为42034592.19元)相比增长500%以上，预计每股收益
超过0.18元(上年同期基本每股收益为0.03元)。具体业绩数据将在公司2010年半年
度报告中进行详细披露。
【出处】中国证券网【作者】
【2008-12-01】
新钢股份(600782)2亿限售股3日解禁
新钢股份29日发布公告，公司将有2亿股限售股于12月3日解禁。
据悉，新钢股份曾于2007年向9名特定投资者非公开发行超过12亿股的股票，
其中除公司控股股东以相关资产认购的部分外，其余8名特定投资者认购的2亿股限
售期将满，将于2008年12月3日起上市流通。其中华夏基金管理有限公司持股最多
，持有3500万股，占公司总股本比例约为2.51%；南方基金管理有限公司和宝钢集
团有限公司也分别持有2500万股和2000万股，分别占公司总股本比例约为1.79%和1
.44%。
瑞银证券分析师徐杰指出，2亿股限售股解禁肯定是不受市场欢迎的消息，对
投资者会有负面影响。
【出处】京华时报【作者】
【2008-10-17】
新钢股份(600782)1680万股限售股24日起上市
新钢股份1680万股限售股24日起上市
新余钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为16,800,406股；本
次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月24日。
【出处】【作者】
【2008-09-02】
新钢股份(600782)27.6亿元可转债9月5日挂牌交易
新钢股份（600782）27.6亿元可转债将于9月5日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称"新钢转债"，债券代码"110003"。
新钢股份于8月21日公开发行了276万手可转债，每张面值100元，发行总额27.
6亿元。可转债存续期限为5年，即自2008年8月21日至2013年8月20日。
债券利率第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.8%，
每年付息一次。可转债转股期自债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止。
【出处】【作者】
【2008-08-20】
大幅跌破转股价 新钢股份(600782)可转债尴尬发行
进入8月以来,新钢股份(600782)股价连续下挫，昨日更是以6.47元的收盘价创
下本轮调整以来的收盘新低。投资者面临的一个尴尬局面也随之出现：21日将发行
的新钢股份可转债尚未发行，正股就已经跌破8.22元的转股价，两者目前的差距高
达27%。这一现实不得不将投资者推向尴尬的选择境地。
转股价比市价高出27%
昨日,新钢股份发布公告,21日将发行27.6亿元新钢转债,债券存续期限为5年，
即自2008年8月21日至2013年8月20日。票面利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第
三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.8%。初始转股价格为8.22元/股，转股起
止时期为自新钢转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至新钢转债到期
日止。
《每日经济新闻》记者发现，进入8月以来，新钢股份股价连续下挫，昨日更
是以6.47元的收盘价创下本轮调整以来的收盘新低。目前正股价已经跌破8.22元的
转股价，以目前的转股价来看，半年后进入转股期时，如果股价上涨不足27%，投
资者选择转股将面临亏损。另一方面，从发行公告来看，票面利率仅1.5%至2.8%，
比目前1年期的银行存款4.14%的利息还低。如果长期不能转股，投资者将面临利息
损失风险。
“我打算购买可转债本就是冲着转股而去的，没想到转股价比正股价高那么多
。如果长时间不能转股，那么低的利息还不如申购普通的债券。”对于是否参与优
先配售，一位新钢股份的投资者如此表示自己目前面临的尴尬选择。
业内人士表示，由于可转债具有进可攻——转换为股票；退可以守——分享稳
定的票面利息收入的特点，因此对不同风险偏好的投资者都具备吸引力。不过，投
资可转债的投资者主要还是冲着可以转股的优势而去的，期望有一天可以转股获得
收益。
“现在股市跌得厉害，正股价严重跌破转股价可能也让公司始料未及１申银万
国分析师蔡华伟向记者表示。一般来讲，上市公司再融资从预案到最终实施，有较
长的时间，转股价一般都是在上报证监会就确定了，通常不会因股价下跌而改变。
面对如此情况，新钢股份可转债可能会有一些发行难度。不过有券商包销，问题也
不大。
公司未来考虑下调转股价
“股价变化这么快，当初也不可能料到今天的情况。当然，进入转股期后，谁
也说不清楚将来正股价会变成什么样？”新钢股份证券办一位张姓工作人员这样告
诉记者。转股价确定是根据募集公告书公告日前20个交易日公司股票均价和前一交
易日交易均价之间的较高者，是早就确定好了的，目前已经不可能更改。当然，如
果进入转股期，两者依然出现严重倒挂，只要满足公告的条件，公司会考虑下调转
股价。
该工作人员还向记者透露，咨询申购可转债的电话络绎不绝。从目前的情况看
，公司可转债将受到机构和一般投资者的踊跃申购，估计中签率会比较低。同时他
还称，公司控股股东新余钢铁有限责任公司已经放弃优先配售。
【出处】每日经济新闻【作者】
【2008-08-19】
新钢股份(600782)将发行27.6亿元可转债
经中国证监会核准，新钢股份将发行27.6亿元可转债，每张面值为100元，共2
76万手（2760万张），申购日为8月21日。本次可转债募集资金将全部用于公司300
万吨1580mm薄板工程项目。
本次发行的新钢转债将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%，若有余额则由承销团包销。
本次发行的新钢转债存续期限为5年，不设持有期限制，初始转股价格为8.22元/股
。（张潮）
【出处】上海证券报【作者】
【2008-08-11】
新钢股份(600782)拟购中铁利达公司
新钢股份（600782）公告，董事会同意公司通过收购江西中铁利达实业有限公
司土地、厂房、设备实物资产及附属设施，以实施低松弛预应力钢绞线扩产项目。
公告称，公司与中铁利达公司不存在关联关系，拟收购的土地面积336亩（实
际办证面积302.49亩），地处新余市经济开发区内，毗邻浙赣铁路新余火车站、新
花铁路货站和沪瑞高速公路，设有铁路专用线1000m，直通铁路货站，交通运输便
捷。
土地转让按公司与中铁利达及新余市经济开发区将签订的协议执行，其它资产
收购价格按照双方共同聘请的中介机构给出的评估值69,979,839.77元。（朱宇）
【出处】中国证券报【作者】
【2008-03-28】
新钢股份(600782)预计今年关联交易18.11亿
新钢股份(600782)公告称，公司2008年关联交易预计为18.11亿元。其中，公
司控股股东新余钢铁有限责任公司及其子公司向公司采购原材料、提供服务等，预
计2008年交易总金额为12.7亿元；新钢股份及下属子公司向关联方采购原材料、提
供服务等，预计2008年交易总金额为5.41亿元。
【出处】证券时报【作者】
【2008-03-27】
新钢股份(600782):2007年年度主要财务指标
单位：人民币万元
2007年2006年
调整后
营业收入 760,325.81192,715.47
归属于上市公司股东的净利润25,191.485,615.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,613.895,530.02
基本每股收益(元) 0.550.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.540.29
全面摊薄净资产收益率(%)3.61 15.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)3.53 15.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.050.49
【2008-03-19】
新钢股份(600782)拟发不超27.6亿可转债
新钢股份(600782)拟定可转债发行总额为不超过27.6亿元，每张面值为100元
，按面值发行，存续期限为5年，票面利率区间为1%-2.8%。此次可转债向公司股东
优先配售，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%，股东放弃配售后的可转债
余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结
合的方式进行，余额由承销团包销。
新钢股份此次发行募集资金扣除发行费用后的募集现金净额将全部用于300万
吨1580mm薄板工程项目。该项目已经国家发改委核准，包括烧结、焦化、高炉炼铁
、转炉炼钢、连铸、热轧、冷轧等主要车间组成、工艺设备配置及相应的公辅设施
，静态总投资约为126.55亿；项目建设期为三年，项目的财务内部收益率为14.68%
，投资回收期为8.45年，工程已于2007年3月正式开工建设。募集资金到位之前，
公司将可能根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集的资金先行投入
，募集资金到位后予以置换。
此外,公司董事会决定于4月3日召开2008年第二次临时股东大会。
【出处】中国证券网【作者】
【2008-03-11】
新钢股份(600782)遭二股东减持
截至3月7日，新钢股份原第二大股东香港巍华金属制品有限公司通过上海证券
交易所减持原限售流通股股份7401834股，占新钢股份股权分置改革时的总股本数3
.83%。减持后，香港巍华金属制品有限公司尚持有新钢股份有限售条件股份183396
60股，无限售条件股份2258185股，合计20597845股，占新钢股份股权分置改革时
的总股本数10.66%。(陈建军)
【出处】上海证券报【作者】
【2007-10-16】
新华股份(600782)非公开发行获核准
今日，证监会核准新华股份（600782）非公开发行新股不超过13.1亿股，该核
准自下发之日起6个月内有效。同时，证监会同意豁免新余钢铁有限责任公司认购
部分增发股份而应履行的要约收购义务。
【出处】中国证券网【作者】
【2007-09-14】
新华股份(600782)非公开发行获有条件通过
新华股份（600782）今日公告，经证监会发审委审核，公司非公开发行不超过
131,000万股A股股份申请获得有条件通过。
公司控股股东新余钢铁有限责任公司拟以钢铁主业资产认购的股份数量不低于
本次发行数量的70%，公司此次非公开发行剩余30%股份预计募集现金规模不超过20
亿元。
【出处】中国证券报【作者】朱宇
【2007-08-04】
新华股份(600782)期待定向增发带来业绩提升
本报讯 新华股份（600782）今日发布的中期业绩报告显示，今年上半年，公
司共完成钢绞线、铝包钢以及钢丝等主要产品产量9.39万吨，同比增长9.81％；实
现营业收入51191.32万元，同比增长8.50％；实现营业利润3243.43万元，同比增
长8.37％；净利润2234.59万元，同比增长11.60％，每股收益为0.12元。
新华股份表示，由于今年以来国内重大工程项目开工建设较少，合同不足；以
及同行业的整体产能过剩，供大于求，行业竞争进一步加剧。同时，随着国家出口
退税政策的调整，企业面临的出口形势发生变化，目前，该公司准备通过与外商谈
判提高产品的出口价格，以适度转移出口退税降低给企业利润带来的影响。此外，
原料价格波动也对该公司生产成本造成较大影响。
需要关注的是，目前新华股份正在进行非公开发行股票工作。新华股份称，按
照本次定向增发预案，如果增发顺利完成，则该公司2007年利润将会大幅提高。据
该公司测算，假设今年9月30日为交易完成日，新华股份本次非公开发行完成后，
预计2007年归属于母公司股东的净利润为20149.01万元，按本次非公开发行股份上
限13.1 亿股测算，基本每股收益为0.39元/股，同比有较大提高，2006年新华股份
每股收益为0.2778元。
【出处】中国证券网【作者】李 坤
【2007-05-22】
新华股份(600782)年内关联交易28.2亿
新华股份(600782)今日披露，由于公司将非公开发行股票，公司控股股东新余
钢铁有限责任公司拟以其钢铁产业资产认购股份，并实现整体上市，由此，公司的
业务和资产边界发生较大变化，公司原有关联交易事项也随之调整。新华股份董事
会已批准其与新余钢铁及其下属公司签订生产经营所必需的持续性关联交易协议。
定向增发后，新华股份预计2007年与新余钢铁及其关联方之间因采购货物及接受劳
务而产生的交易总金额为215166.30万元；因销售货物及提供劳务而产生的关联交
易总金额为66823.50万元。
【出处】中国证券网【作者】
