☆经营分析☆ ◇600761 安徽合力 更新日期:2025-04-13◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
以工业车辆整机、零部件、智慧物流与工业互联网、后市场为核心,开展研发
、制造、销售和现代服务业务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|叉车及配件 |1711350.54| 397923.96| 23.25| 98.78|
|其他业务 | 21191.57| 8470.50| 39.97| 1.22|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外 | 692787.82| 181481.42| 26.20| 97.03|
|其他业务 | 21191.57| 8470.50| 39.97| 2.97|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|叉车及配件 |1730617.87| 352327.14| 20.36| 99.06|
|其他业务 | 16433.24| 7784.90| 47.37| 0.94|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外 | 611319.32| 147885.69| 24.19| 97.38|
|其他业务 | 16433.24| 7784.90| 47.37| 2.62|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|叉车及配件 |1554744.54| 259734.12| 16.71| 99.20|
|其他业务 | 12569.47| 6591.98| 52.44| 0.80|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外 | 463223.83| 89625.41| 19.35| 97.36|
|其他业务 | 12569.47| 6591.98| 52.44| 2.64|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年,面对复杂的外部市场环境和艰巨的改革发展任务,公司内强管理提质增效
,外拓市场智启未来,持续发挥创新驱动作用,不断培育发展新质生产力,聚焦“
高端化、智能化、绿色化”,加速产业、产品结构转型升级,公司全球化业务实现
跨越发展,品牌国际影响力进一步增强。报告期内,公司实现营业收入173.25亿元
,同比增长0.99%;实现归属于上市公司股东的净利润13.20亿元,同比增长0.18%
。公司荣获安徽省科技领军企业、安徽省优秀创新型企业;成功入选国家工信部“
数字领航”案例企业;ESG实践案例入讯安徽省国资国企社会责任(ESG)蓝皮书(202
4)》;连续登榜世界品牌大会“中国500最具价值品牌”。回顾全年工作,主要体
现在以下几个方面:
(一)主动适应科技产业变革,发展壮大新质生产力
公司以科技创新引领产业变革,在关键技术攻关、新产品型谱规划、研发能力提升
等方面持续发力。一是关键技术实现突破。公司率先攻克高效分布式电驱动技术,
完成全球最大锂电叉车(55吨)研发上市,重装产品实现全系列锂电化;二是新产
品型谱持续拓展。公司成功开发42款低温车型,适应-55℃超低温作业环境,有效
打破国外品牌垄断;实现26款仓储车研制上市,进一步完善Ⅱ、Ⅲ类车型布局;自
主完成第二代混动堆高机开发,节油率提高至69%,作业效率提高了25%;研发重载
场景下45吨氢燃料牵引车和寒冷地区3-3.5吨固态储氢氢能叉车;实现特种车辆系
统国产化,满足100%自主可控要求。三是科技创新成果丰硕。公司全年获得专利授
权363项,其中发明专利134项,主持及参与制订1项国际标准、9项国家标准、4项
行业标准和2项团体标准,获省级/行业科技进步奖8项,入选省级科技计划项目5项
、安徽工业精品1项、安徽省及合肥市首台套重大技术装备4项。
(二)强化渠道能力建设,不断壮大合力品牌影响力
公司始终以用户为中心,切实把提升产品质量和服务能力落到实处,持续巩固国内
市场竞争优势,不断提升“合力”品牌国际影响力,公司全年实现整机销量34.02
万台,同比增长16.53%。在国内市场方面,公司深入推进营销体系改革,加强高级
管理人才队伍建设;不断拓展渠道布局,投资设立北京合力、河北合力等省级营销
公司;积极拓展线上销售业务,推进电商平台自营店建设;通过开展高质量发展万
里行等活动,有效提升后市场业务服务质量。在国际市场方面,公司深入推进“1+
N+X”的国际化营销体系建设,合力大洋洲中心、欧洲总部、欧洲研发中心、南美
中心接续开业;通过加强国际营销总部能力建设,不断提升海外公司经营与合规管
理能力。报告期内,公司实现整机出口12.64万台,同比增长34.08%,增速显著高
于行业。公司海外业务收入占营业收入比重近40%,实现在34个海外国家和地区市
场占有率第一,公司国际化战略实现新跨越。
(三)加大新兴产业布局,激发高质量发展新潜能
公司围绕发展壮大新质生产力,有序推进新兴产业行动计划,加快实现企业数字化
转型。一是产业布局更加完善。2024年,公司进一步延伸智能物流产业链,投资并
购宇锋智能,实现合力智能物流产业园开园;不断优化产业布局,强化工业车辆产
业链协同优势,完成“好运机械、安鑫货叉”股权收购,有效减少未来日常关联交
易,履行资本市场承诺事项。二是重点项目有序落地。“合力(六安)高端铸件及
深加工研发制造基地、和鼎机电年产600万千瓦时新能源锂电池建设项目”正式运
行投产,蚌埠液力、衡阳合力、安庆车桥、新能源智能工业车辆产业园等重点项目
有序推进。三是数字化转型取得新突破。公司深化与国内头部企业的生态合作,加
快落实数字化转型、技术创新和专项人才培育等规划,稳步推进人工智能(AI)、
云计算等新技术在公司业务中的实践应用。
(四)导入可持续发展战略,构建面向ESG的公司治理体系
公司紧扣ESG使命目标,推行可持续发展“BOOST”战略,携手利益相关方共同开拓
可持续的工业未来。在绿色发展方面,公司积极响应国家“双碳”目标,通过节能
技改项目、新建分布式光伏电站等举措,实现年节能标煤700余吨,光伏发电约180
0万千瓦时;加快推进锂电池、混合动力、氢燃料叉车系列化进程和产业化步伐,
公司电动化产品占比超65%,产品结构和绿色制造体系不断优化完善。在社会利益
相关方方面,公司开展质量万里行活动,深入市场解决客户诉求;组织开展供应商
ESG导入培训,推动合力ESG赋能供应链管理提升;依托业绩说明会、机构路演、投
资者开放日等渠道加强与投资者之间的互动交流,通过持续稳定的现金分红比例和
规模,积极回馈资本市场;组织乡村振兴和公益事业捐赠活动,主动践行国有企业
社会担当。在公司治理体系建设方面,公司按照企业内部控制基本规范开展“制度
流程管理提升”行动,全面修订《公司章程》并完善决策事项清单120项;扎实推
进国企改革深化提升行动和对标世界一流企业创建工作,充分释放改革效能,不断
赋能企业高质量发展。
二、报告期内公司所处行业情况
工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸
、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业,与公众日常生活密切相关。随着
我国经济发展水平、工业化程度的不断提高,全社会物流总量的持续增长,给工业
车辆行业带来了广阔的发展空间,并在我国现代工业生产和社会服务中占据着重要
地位。同时,随着行业龙头企业全球竞争力的持续增强,我国工业车辆产品出口数
量不断增长,产品结构和附加值不断优化和提高。近年来,受益于国内需求及出口
量的持续增长,我国工业车辆行业实现快速发展,自2009年起连续位列全球第一大
叉车生产国和消费市常
2024年,行业实现销量128.55万台,同比增长9.52%。其中国内市场80.50万台,同
比增长4.77%;实现出口48.05万台,同比增长18.53%。
18.59万台,同比增长8.90%;电动乘驾式仓
实现销量73.06万台,同比增长21.39%;内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)实现销量
33.93万台,同比下滑10.06%。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司布局了工业车辆整机、零部件、后市尝智能物流等四大业务板块。整机产品拥
有30多个吨位级、1000多个品类、6000多种型号,覆盖了0.2-55吨内燃叉车、电动
叉车、港口机械、工程机械及特种工业车辆等;公司零部件产品主要包括传动系统
、液压件、高端铸件、电机、电控、电池等,形成了完整且自主可控的产业链;公
司建立了遍布全球的售后服务体系,可为客户提供全天候优质后市场服务;公司智
能物流产品现已覆盖叉车式、移载式、牵引式以及非标定制化AGV等产品,可为不
同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。
(一)工业车辆整机业务板块
公司现已形成K2/H4/G/G2/G3等电动平衡重乘驾式叉车产品系列,产品广泛应用于
烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等成件包装货物的装卸和搬运,配装其他属具
后可用于散堆货物和非包装的其他成件货物装卸作业。
公司电动乘驾式仓储叉车广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业
成件货物的装卸和搬运,特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场合。
公司步行式仓储叉车覆盖托盘搬运车、托盘堆垛车、低位拣选车等50余种,广泛应
用于商尝超市、仓库、货尝车间等场所作业,尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行
业。
公司现已形成K2/H3/G3等内燃平衡重式叉车系列产品,产品广泛应用于工厂、仓库
、车站、码头、港口等成件包装货物的装卸和搬运,配装其他属具后可用于散堆货
物和非包装的其他成件货物装卸作业。
5、重型叉车、港机、牵引车、特种车辆
公司拥有系列齐全,种类多样的重型叉车,正面吊、集装箱空箱堆高机等港机产品,
为客户提供专业的港口、矿场等场景物流搬运解决方案。
公司牵引车主要包括内燃、电动、固定平台搬运车、平板拖车等系列产品,产品广
泛应用于邮政、机尝码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所的牵引作业
。
面向特殊行业、特殊场景,公司研发设计了防爆叉车、伸缩臂叉车、侧面叉车、阳
极运输车、越野叉车等特种车辆系列产品,致力于为特殊需求行业用户提供贴心服
务。
(二)零部件业务
公司积极探索在“双碳”目标下零部件业务的绿色化转型,通过聚焦“高端化、绿
色化、智能化”,铸就合力零部件品牌;通过深化零部件产品的国际合作,打造全
球化的产业链供应链体系。公司现已形成集研发、制造、销售、服务为一体的合力
部件业务板块,实现涵盖七大类数千品种的工业车辆、工程机械和特种车辆上游关
键零部件配套体系,积极打造高端、安全、韧性的零部件供应链。
合力七大类关键零部件
(三)后市场业务
公司践行“以人为本,以精品回报社会”的企业核心价值观,秉持“售前是参谋,售
中是朋友,售后是伙伴”的服务理念,为不同客户、不同搬运场景提供全生命周期后
市场服务,解决用户的后顾之忧。
全生命周期后市场服务
(四)智能物流业务
公司在智能物流系统领域自主开发了CCS(调度控制中心)、WMS(仓储管理系统)、PM
S(生产管理系统)、MOM(中间件)等物流管理系统;涵盖叉车式、移载式、牵引式以
及非标定制化AGV产品。合力智能物流系统已成功应用于家居制造、物流仓储、百
货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业,运用场景覆盖室内、外的工厂收
、发、补和仓库存、娶拣等模式。
公司提供一站式智能物流业务服务,包含项目咨询规划、方案设计、定制开发、系
统集成、售后服务等,切实保障项目质量,给用户带来柔性、智能、放心的智能物流
管理升级体验。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)技术创新优势
公司践行创新驱动发展理念,是国家创新型企业和国家火炬计划重点高新技术企业
;拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点试验室等
研发平台和具有CNAS资质认可的试验检测中心、博士后科研工作站等研发设计机构
,研究领域覆盖工业车辆基础技术、整机产品开发、关键零部件研究、智能物流产
品试制试验和检测等,构建了完整的矩阵式产品研发体系。
公司现拥有有效授权专利3628项,其中发明专利462项;主持制定国际标准2项,参
与制定国际标准6项,主持或参与制定国家标准72项;累计获得省部级及以上科技
进步奖55项;承担国家/省市重大科技项目42项。
(二)品牌服务优势
公司始创于1958年,拥有60余年的发展历程,作为中国工业车辆行业领军企业,自
2016年起持续保持世界叉车制造商七强的国际地位,在市场上享有较高的品牌认知
度和良好的用户口碑。公司制定了明确的品牌发展战略,“合力”“HELI”已经发
展成为全球工业车辆行业知名品牌。公司提出了“让世界更合力”的品牌价值新主
张,以Handing(搬运)、Eectric(电动化)、Logistics(物流)、Inteigent(
智能化)为目标,为“HELI”赋予了全新的品牌内涵。
公司以市场为导向,以用户为中心,遍布全国的28家省级营销机构和500余家二、
三级营销服务网络以及由欧洲、东南亚、北美、中东、欧亚、澳洲、南美等海外中
心和300多家代理机构组成的国内、国际营销服务体系,能够为用户提供全方位、
全生命周期的综合增值服务。同时,公司还通过车辆租赁、融资租赁、电商平台等
方式,满足用户多样化市场需求,产品畅销全球180多个国家和地区。
(三)产业布局优势
公司具有产业规模大、业务链完整、综合实力与经济效益好的产业优势。近年来公
司不断优化产业布局,持续完善产业链、供应链体系。目前拥有以安徽合肥为总部
中心,以陕西宝鸡、湖南衡阳、辽宁盘锦、浙江宁波等地区为西部、南部、北部和
东部整机生产基地,以合肥铸锻、六安铸造、蚌埠液力、安庆车桥、和鼎机电、安
鑫货叉等核心零部件体系为支撑的百亿产业平台。规模化、智能化、柔性化的整机
及零部件产业链协同优势,为公司持续健康发展奠定了坚实的基矗
(四)科学治理优势
公司通过制定ESG管理办法和管理提升规划,积极构建面向ESG的公司治理体系,将
可持续发展纳入企业长期战略;通过持续提升现金分红规模和比例,积极回报股东
;组织开展合力供应商ESG导入工作,打造工业车辆行业可持续供应链;开展质量
万里行等活动,向客户传播ESG管理理念;顺利收官国企改革三年行动,成为国务
院国资委确定的安徽省唯一一家国企改革基层联系点;扎实开展经理层成员任期制
与契约化管理,进一步健全市场化经营机制;积极开展制度流程管理提升工作,有
效强化境内外子公司制度管理体系建设;依托精益生产、精品工程、两化融合、财
务管理、人力资源、安环健管理、内部控制与审计等管理方法,打造现代化运营管
理体系,高质量推进对标世界一流和专精特新示范企业创建工作。
(五)党建引领优势
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定拥护“两个确立”、
坚决做到“两个维护”,凝心聚力强化政治引领。公司积极推进“铸魂赋能强基”
工程,以学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线,落实“两
个一以贯之”要求,推深做实合力特色“四化五法”品牌,实现党的领导融入公司
治理与经营;积极推进“墩苗育苗”计划,加速建设“忠专实”“勤正廉”的领导
干部队伍,形成干部人才队伍“五体系一梯队”体系;实施公司产业链供应链党建
赋能专项行动,逐渐形成以党建链服务产业链的方式方法。同时,公司持续传承和
发扬凝聚60余年的“合力文化”,深入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准
则。“合力提升未来”的使命,“世界五强,百年合力”的愿景,“以人为本,以
精品回报社会”的核心价值观现已成为规范企业、员工日常行为的道德规范,成为
公司持续创新发展的源动力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入173.25亿元,同比增长0.99%;实现归属于上市公司
股东的净利润13.20亿元,同比增加0.18%;发生营业成本132.61亿元,同比减少1.
06%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
财务费用变动原因说明:主要系公司报表列报项目调整所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买商品支付的现金、经
营活动支付的费用增加以及收到的政府补助减少所致。
2、收入和成本分析
报告期内,公司实现营业收入和营业成本的构成没有重大变化。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
(2).产销量情况分析
公司叉车产品库存量同比增长32.86%,主要系公司国际化业务规模扩大所致。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
(4).成本分析
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额109,431.31万元,占年度销售总额6.32%;其中前五名客户销售
额中关联方销售额47,403.46万元,占年度销售总额2.74%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额272,687.39万元,占年度采购总额16.90%;其中前五名供应商
采购额中关联方采购额143,210.47万元,占年度采购总额8.88%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商
的或严重依赖于少数供应商的情形
3、费用
4、研发投入
5、现金流。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|HELI Europe Central | -| -| -|
|蚌埠液力机械有限公司 | -| -| -|
|苏州永锋机器人技术有限公司| -| -| -|
|苏州合力叉车有限公司 | -| -| -|
|保定皖新合力叉车有限公司 | -| -| -|
|安徽合力工业车辆进出口有限| -| 12492.30| 221163.84|
|公司 | | | |
|山西合力叉车有限责任公司 | -| -| -|
|永恒力合力工业车辆租赁(广 | -| -| -|
|州)有限公司 | | | |
|合力欧洲研发中心有限公司 | -| -| -|
|浙江加力仓储设备股份有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|安徽国合智能制造产业基金合| -| 112.76| 32959.33|
|伙企业(有限合伙) | | | |
|河北合力叉车有限公司 | -| -| -|
|江苏合力工业车辆有限公司 | -| -| -|
|北京北方合力叉车有限公司 | -| -| -|
|宁波力达物流设备有限公司 | 6930.00| 4012.98| 38321.50|
|安徽和鼎机电设备有限公司 | -| -| -|
|南京合力叉车有限公司 | -| -| -|
|佛山合力叉车有限公司 | -| -| -|
|永恒力合力工业车辆租赁(常 | -| -| -|
|州)有限公司 | | | |
|安徽合力叉车销售有限公司 | -| -| -|
|北京世纪合力叉车有限公司 | -| -| -|
|天津滨海合力叉车有限公司 | -| -| -|
|永恒力合力工业车辆租赁(天 | -| -| -|
|津)有限公司 | | | |
|广东合力叉车销售有限公司 | -| -| -|
|上海合力叉车有限公司 | -| 4331.25| 21814.28|
|合力欧洲总部有限公司 | -| -| -|
|安徽好运机械有限公司 | -| 11636.29| 48283.62|
|安徽宇锋仓储设备有限公司 | -| -| -|
|合力东南亚有限公司 | -| 1701.40| 18451.42|
|安徽宇锋智慧物联科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|Heli America Inc. | -| -207.68| 70400.55|
|合力南美有限责任公司 | -| -| -|
|安徽合力工业车辆再制造有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|山东齐鲁合力叉车有限公司 | -| -| -|
|合力大洋洲物料搬运有限公司| -| -| -|
|安徽宇锋智能科技有限公司 | -| -| -|
|安庆合力车桥有限公司 | -| -| -|
|安徽安鑫货叉有限公司 | -| -| -|
|永恒力合力工业车辆租赁(上 | -| -| -|
|海)有限公司 | | | |
|广西合力叉车有限公司 | -| -| -|
|广东合力叉车有限公司 | -| 1292.22| 25196.37|
|合力欧亚有限责任公司 | -| -1338.96| 62739.50|
|杭州鹏成新能源科技有限公司| -| -| -|
|安徽合力(六安)铸造有限公司| -| -| -|
|宝鸡合力叉车有限公司 | 25000.00| 4414.27| 50662.10|
|永恒力合力工业车辆租赁有限| -| 1071.88| 131545.26|
|公司 | | | |
|杭州合力叉车销售有限公司 | -| -| -|
|合力工业车辆(上海)有限公司| -| -| -|
|陕西合力叉车有限责任公司 | -| -| -|
|山东合力叉车销售有限公司 | -| -| -|
|合力工业车辆(盘锦)有限公司| 16000.00| 668.52| 28119.62|
|天津北方合力叉车有限公司 | -| -| -|
|采埃孚合力传动技术(合肥)有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|HELI MIDDLE EAST FZCO | -| -| -|
|郑州合力叉车有限公司 | -| -| -|
|衡阳合力工业车辆有限公司 | 32000.00| 9759.28| 83962.76|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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