☆公司报道☆ ◇600307 酒钢宏兴 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-27】
酒钢宏兴(600307)再融资环保核查过关
酒钢宏兴今日披露，公司日前收到国家环保部《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股
份有限公司上市环保核查情况的函》，环保部已原则同意公司通过上市环保核查。
2010年12月，经董事会审核通过，酒钢宏兴披露非公开发行预案，拟以8.84元
/股的价格发行10.86亿股，募集资金用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股
权和榆钢支持地震灾区恢复重建项目。2011年6月，该定增事项获得证监会发审委
有条件审核通过。然而国家环保部在再融资环保核查中发现，酒钢宏兴存在六项20
09年实施重大资产重组时承诺整改的环保问题尚未完成，故暂停其上市环保核查。
酒钢宏兴今日表示，根据国家环保部此前所发函件，公司积极对存在的问题进
行整改。在主要环保问题整改完成后向国家环保部提交了《关于申请启动再融资环
保核查的请示》。国家环保部重新启动了对公司的上市环保核查，并于2011年9月2
7日-10月10日对公司环保核查情况进行了公示。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-09-28】
环保"旧账"完成整改 酒钢宏兴(600307)定增环评正式公示
“亡羊补牢，为时未晚”。因陈年环保旧账致使再融资卡壳的酒钢宏兴很好地
诠释了这句老话。
记者日前获悉，根据环保部相关要求，酒钢宏兴已完成历史环保问题整改，并
向环保部再度递交了《关于申请启动再融资环保核查的请示》，并进入公示期。按
照惯例，公示期为9月27日至10月10日。
这意味着，由于定增事项已通过证监会有条件审核通过，若酒钢宏兴本次能顺
利通过环保部的上市环保核查，公司便可以根据市场情况随时择机实施再融资。
2010年12月，经董事会审核通过，酒钢宏兴披露非公开发行预案，拟以8.84元
/股的价格发行10.86亿股，募集资金用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股
权和榆钢支持地震灾区恢复重建项目。2011年6月，该定增事项获得证监会发审委
有条件审核通过。
但是，国家环保部在再融资环保核查中发现，酒钢宏兴存在六项2009年实施重
大资产重组时承诺整改的环保问题尚未完成，故暂停其上市环保核查。由于存在驰
宏锌锗因环保问题整改不力而使得环保部不再受理其再融资环保核查的先例，再加
之环保部今年刚颁发的《关于进一步规范监督管理严格开展上市公司环保核查工作
的通知》进一步强调“环保问题不整改别想上市融资”，酒钢宏兴被暂停环保核查
着实令其再融资前景蒙上阴影。
据了解，酒钢宏兴此次能够再度重启环保核查，除了自身改错态度端正，不仅
提交了本次环保核查技术报告、非公开发行方案及其他相关材料，还针对环保部指
出的六项整改问提逐一整顿，并提交相关补充报告。此外，亦得到当地政府的“背
书”——除了甘肃盛山西省和新疆自治区环保厅的核查初审意见，甘肃省政府同时
向环保部报来《关于恳请启动甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司再融资环保核查
的函》。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-07-22】
铁矿石自给率提高酒钢宏兴(600307)上半年净利翻番
酒钢宏兴（600307）今日发布了2011年半年报。报告期内，公司实现营业总收
入279.60亿元，比去年同期增长42%；实现利润总额12.32亿元，比去年同期增长11
9％；归属于母公司股东的净利润9.02亿元，比去年同期增长107％；实现基本每股
收益0.22元。公司表示，业绩增长主要是公司利用区域优势加强生产组织，拓宽销
售渠道，销售利润较上年同期增长较大所致。
酒钢宏兴称，上半年公司生产经营保持了良好、稳定的状态，基本实现了经营
目标。上半年实际完成生铁366.4万吨、钢438.2万吨、钢材426.8万吨，完成今年
计划的46.62%、47.89%、47.69%。
上半年，酒钢宏兴通过市场预判，正确把握出货节奏，确保了钢材高价位销售
。并随着产能的提升，通过降铁增钢、优化品种结构等措施，实现了商品材超产。
公司还对矿山进行了技术改造，有效提高铁矿石的自给率，今年本部铁矿石自给率
预计提高到40%以上。同时，公司积极推进资源战略，加强对周边铁矿资源的勘探
整合，增加后续铁矿石资源储备。
酒钢宏兴表示，今年下半年将重点立足于经营策划，全力保证吨钢盈利水平。
积极推进炼轧厂配加烧结矿降低钢铁料消耗实验；着力于新投产项目和单位的技术
经济指标的进步工作；重点抓好白云石资源有效利用、有效提高4#烧结机利用系数
、4#烧结机配用兰炭粉研究与应用水平、大力推进库尾矿综合回收利用试验研究等
技术创新项目。同时，提高产品外发装车效率和质量，降低产品发送运输成本，加
大西北地区资源投放量。并借鉴先进项目经验，做好新建项目的调试、达产工作。
【出处】证券时报【作者】
【2011-06-30】
酒钢宏兴(600307)澄清未及时公告事项
对于近期媒体质疑酒钢宏兴（600307）未及时公告环保问题及发审委审核有条
件通过的消息，酒钢宏兴今日发布澄清公告称，公司尚未取得国家环保部环办函[2
011]688号文件，亦未取得相关通知，目前公司正积极与国家环保部就相关事项进
行沟通。此外，由于工作人员疏忽，没能及时公告非公开发行审核通过情况，公司
对此表示歉意，该信息披露不及时与环保核查没有关联。
酒钢宏兴称，公司为配合此次非公开发行，已于今年2月向国家环保部提交了
相关再融资环保核查，截至6月13日公司通过非公开发行发审会时，环保核查工作
均按照国家环保部的相关规定正常进行。公司未收到环办函[2011]688号文件，不
过对文件中所指的6个问题均为公司2009年重大资产重组时向环境保护部门作出承
诺进行整改的事项。公司于重大资产重组完成后启动整改，目前部分事项已完成整
改，正待环保部门验收，其余事项正在整改过程中，预期不会对环境造成重大不利
影响。
【出处】证券时报【作者】
【2011-06-30】
环保整改尚待验收 酒钢宏兴(600307)再融资前景未明朗
酒钢宏兴今日对再融资及环保核查事项做出澄清。公司在公告中强调，目前再
融资的环保核查正在进行中，而此次环保部暂停核查的项目，为公司2009年重大资
产重组时承诺整改的事项。同时公司称尚未收到正式文件及通知。
尽管公司对上述两个审查对象做出了区分，但此次暂停核查项目中有多个涉及
榆中钢铁，而该公司恰为此次定向增发募投项目实施主体之一，酒钢宏兴再融资环
保核查前景尚不明朗。
近日，环保部公示《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司环保问题的函》
，在对是市公司进行的环保核查中，发现 “榆中钢铁烧结机头烟尘超标”等6个重
要环保问题未按上次环保核查承诺完成整改，暂停对公司核查。而与此同时，证监
会于6月13日有条件通过了酒钢宏兴的再融资申请。
对于上述情况，酒钢宏兴在今日公告中称，上述函件（简称688号文件）的6个
问题均系公司2009年重大资产重组时向环境保护部门做出承诺进行整改的事项。公
司于重大资产重组完成后启动整改，目前部分事项已完成整改，正待环保部门验收
，其余事项正在整改过程中，预期不会对环境造成重大不利影响。公司同时称，20
08年至今公司未受到过环保部门的重大行政处罚，688号文件属于环保核查的正常
程序，亦非行政处罚。公司将在整改完成后及时向环保部门报告，继续履行核查程
序。但公司同时表示，公司尚未取得上述688文件，亦未取得相关通知。公司正在
与环保部就相关事项进行沟通。
尽管公司表明此次暂停核查的环保核查项目，涉及的是2009年重大重组而非此
次再融资，但是两者并非毫无关联，尤其是榆中钢铁还是此次再融资募投项目之一
的运营主体。上述6个未按要求完成整改的项目中，榆中钢铁就占到了3个，包括烧
结机头烟尘超标、焦炉加热烟气和锅炉二氧化硫、原料场未完成抑尘装置建设3项
。该公司系2009年酒钢宏兴重组时购买资产之一，在此次公司非公开发行募投项目
中，承担着募投项目“榆钢支持地震灾区恢复重建项目”的建设及运营。而公司拟
非公开发行募集资金96亿元投向两个项目，其中榆钢上述项目总投资就达到53亿。
酒钢宏兴表示再融资的环保核查还在进行中，但已暂停的上市环保核查，给公
司再融资前景增加了不确定性。此前曾有过上市公司因环保问题暂停再融资的案例
。2010年，驰宏锌锗于重组停牌期间收到环保部不受理再融资环保核查申请的文件
，经“沟通”无果后中止重组。当时，环保部于2009年7月对驰宏锌锗组织开展了
再融资环境保护核查，期间要求公司对存在的环保问题进行整改。随后，环保部委
托西南环境保护督查中心对公司进行了现场检查，发现两分公司冶炼厂仍然存在部
分环保问题未得到及时有效解决，终止对公司的环保核查。
酒钢宏兴今天还对延迟披露再融资过会事宜做出说明。公司表示，证监会于今
年6月13日审核公司非公开发行股票的申请并获得有条件通过，公司6月17日收到证
监会审核意见反馈函，于6月25日对审核结果进行了公告，此系公司工作人员疏忽
，未能及时公告审核通过情况，公司同时称，该信息披露不及时与环保核查没有关
联。
【出处】上海证券报【作者】赵一蕙 徐明徽
【2011-06-27】
环保部下"通牒" 酒钢宏兴(600307)定向增发搁浅
国家环保部推动“绿色证券”的决心和力度在不断加大。记者日前获悉，环保
部对酒钢宏兴发函，明确表示因该公司尚有六项重要环保问题未按上次环保核查承
诺完成整改，故暂停对其上市环保核查。这意味着酒钢宏兴2010年年底抛出的定向
增发再融资计划暂时搁浅。
这是环保部落实2011年2月17日发文《关于进一步规范监督管理严格开展上市
公司环保核查工作的通知》“环保问题不整改别想上市融资”精神的第一例。《通
知》明确要求企业确实没有任何重大环保违法行为才能递交上市环保核查申请。
《通知》规定，各级环保部门不予受理在申请核查前一年内发生过严重环境违
法行为的企业的上市环保核查申请；并界定，发生重大或特大突发环境事件、未完
成主要污染物总量减排任务、被责令限期治理、限产限排和停产整治、收到环保部
门10万元以上罚款等均属严重环境违法行为。环保部当时明确，此规定自发布之日
起6个月后开始实施。
从记者拿到的环保部函文来看，酒钢宏兴存在多家旗下公司多种污染物超标、
危险废物处置不符合标准要求以及钢铁项目和焦化项目尚未完成卫生防护距离内居
民搬迁工作等六项尚需整改的环保问题。根据其非公开发行预案，拟以8.84元/股
的价格发行10.86亿股，募集资金用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权
和榆钢支持地震灾区恢复重建项目。而据记者了解，仅榆钢一家公司便存在三项重
要环保问题，而承担再融资募投项目的主体公司正是环保部严查所在。
此外，记者了解到，“十二五”期间，上市公司的新股发行和增发配股将面临
越来越高的环保门槛。历经三年余，由环保部环境规划院主持的《绿色证券政策研
究报告》已结题，也意味着我国“十二五”绿色证券政策框架思路初步成形。报告
提出，实施绿色证券政策，加强上市公司环保核查、环境绩效评估与信息披露是当
前上市公司环保工作的一个突破口，是一个可以直接遏制高污染高能耗企业资金扩
张冲动的行之有效的环境经济手段。
根据环保部要求，酒钢宏兴需在尽快完成上述问题整改后，重新按要求申请上
市环保核查，这也意味公司要实施再融资尚需时日。
【出处】上海证券报【作者】赵晓琳
【2011-06-27】
酒钢宏兴(600307)非公开发行A股过会
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年6月13日的会议审核结
果，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条
件审核通过。公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。
【出处】上交所【作者】
【2011-01-25】
业绩大增分配慷慨 酒钢宏兴(600307)推出10转10派1方案
钢铁业2010年首份年报1月25日出炉。酒钢宏兴（600307）2010年实现营业收
入395.25亿元，同比增长9.95%；实现净利润9.39亿元，同比大增192.74%；每股收
益0.46元。扣除非经常性损益后，公司实现净利润9.33亿元，同比大增648.94%。
公司计划向全体股东每10股转增10股，派发现金红利1.0元（含税）。
刺激政策促进经营改善
在我国一系列宏观经济政策的刺激下，2010年国内经济出现了较快回升，钢铁
行业经营状况得到改善。公司各项生产指标均完成了年初制定的计划。
2010年公司实际完成生铁655.37万吨，其中本部461.14万吨、榆钢93.7万吨、
翼钢100.53万吨；钢772.49万吨，其中本部471.87万吨、榆钢106.13万吨、翼钢19
4.49万吨；材807.01万吨，其中本部475.29万吨、榆钢126.20万吨、翼钢205.52万
吨。铁、钢、材产量分别完成年初计划的100.98%、108.80%、111.47%。
2010年公司钢铁产品实现营业收入325.12亿元，营业利润率为13.07%，同比增
加1.89个百分点。焦化产品实现营业收入9.95亿元，营业利润率为2.58%，同比增
加0.05个百分点。物资贸易实现营业收入37.04亿元，营业利润率为1.13%，同比增
加0.82个百分点。动力产品实现营业收入2.40亿元，营业利润率为3.67％，同比减
少22.23个百分点。
由于市场销售情况良好，货款回款加快等原因，公司持有货币资金46.71亿元
，比年初的25.83亿元增加了80.84%。
在盈利大幅提高的同时，公司还推出了高送转方案。计划向全体股东每10股转
增10股，派发现金红利1.0元（含税），共分配2.05亿元，占2010年当年可供分配
利润的7.25%。
今年钢铁业形势内外交困
公司2011年生产经营的主要目标为完成生铁786万吨、碳钢915万吨、材895万
吨，实现营业收入376亿元。2011年计划加大新产品开发力度，特别对冷轧产品、
镀锌产品、焊丝品线、高碳品线进行开发。抓好汽车用冷轧板的质量控制工作。
公司表示，我国取消48种钢铁产品出口退税政策，国内钢铁产品未来竞争会更
加残酷。同时，铁矿石、煤炭等原燃料价格将维持高位运行，从而加大钢铁生产成
本，压缩企业的盈利空间。加之钢铁行业产能过剩、供大于求的矛盾进一步凸显，
钢铁市场竞争会日趋激烈，产品市场风险加剧。公司预计针对我国钢铁业贸易摩擦
仍将呈现上升态势，钢材出口形势还不乐观。
【出处】证券时报【作者】于萍
【2011-01-25】
钢铁股发布首份年报 酒钢宏兴(600307)业绩大幅增长192.74%
发10转10派1元红包
今日，酒钢宏业（600307）率先发布了钢铁股首份年报：2010年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润9.39亿元，同比增长192.74%，基本每股收益0.4592元
。
同时值得一提的是，酒钢宏兴还赶在农历春节到来前向投资者派了一个大红包
：拟向全体股东每10股转增10股，派发现金红利1.0元（含税）。
顺利完成2010年经营目标
分红方案很"给力"
年报显示，酒钢宏兴2010年实现营业收入395.25亿元，比上年度增加35.76亿
元，增长9.95%；利润总额12亿元，比上年度增加7.8亿元，增加185.71%；实现净
利润9.61亿元，比上年增加6.35亿元，增加194.78%。
此外，2010年公司实际完成生铁655.37万吨，钢772.49万吨，材807.01万吨，
分别为2010年度经营目标的100.98%、108.80%、111.47%。
酒钢宏兴也在年报中披露了2011年度的经营目标：完成生铁786万吨、碳钢915
万吨、材895万吨，实现营业收入376亿元。
令投资者兴奋的是，酒钢宏兴也公布了一个颇为"给力"的分红方案，赶在春节
前发"红包"。
酒钢宏兴称，按照公司董事会审议通过的2010年度利润分配预案，综合考虑公
司长远发展和股东利益，拟以2010年12月31日总股本2，045，678，712股为基数，
向全体股东每10股转增10股，派发现金红利1.0元（含税），共分配204，567，871
.20元，占2010年当年可供分配利润的7.25%。
钢企业绩回暖
预告增长幅度皆超50%
另值得一提的是，虽然2010年钢铁市场整体气候并不好，但从目前已经发布的
预告来看，钢铁上市公司2010年业绩普遍回暖，增长幅度最最低也在50%。
如宝钢股份（600019）发布的2010年业绩快报显示，公司实现归属于上市公司
股东的净利润128.06亿元，同比增长120.18%；实现每股收益0.73元，每股净资产5
.98元。
鞍钢股份（000898）发布2010年业绩预增公告显示，鞍钢股份2010年净利润有
望达到17-19亿元，较去年的7.27亿元的利润增长133%-161%。
马钢股份预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润同比上升50%以上；
凌钢股份预计2010年度净利润同比增长90%以上；大冶特钢预计公司2010年度实现
净利润5.62亿元，同比增长50%-100%。
此外，包钢股份预告称，公司2010年将实现扭亏为盈，净利润约为1.5-2.5亿
元。
【出处】证券日报【作者】谢岚
【2011-01-20】
酒钢宏兴(600307)非公开发行获国资委批复
酒钢宏兴（600307）1月19日晚间公告，公司非公开发行股份事宜获甘肃省国
资委批复同意。
公告称，国资委同意公司非公开发行不超过10.86亿股、募集资金不超过96亿
元；同意公司控
股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司将酒钢集团天风不锈钢有限公司100%转
让予公司。
【出处】证券时报网【作者】
【2010-12-24】
酒钢宏兴(600307)筹资96亿收购资产 集团整体上市再下一城
酒钢宏兴公告，将通过增发筹资约96亿元，除用于支持榆中钢铁地震灾区恢复
重建项目外，其余资金全部用于收购酒钢集团旗下天风不锈钢有限公司（以下简称
不锈钢公司）100%股权。
从中长期来看，酒钢宏兴对不锈钢公司的收购和建设榆中钢铁项目则针对的是
西部大开发所带来的钢材需求。
酒钢集团注入优质资产
酒钢宏兴公告披露，公司拟向特定对象非公开发行不超过10.86亿股A股股票，
募集资金不超过96亿元，扣除发行费用后将用于榆中钢铁支持地震灾区恢复重建项
目和收购酒钢集团旗下不锈钢公司100%股权。
据悉，不锈钢公司主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷，是西北地区最大
的不锈钢生产企业，也是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套生产线的企
业，拥有当今世界一流的不锈钢生产装备和先进的工艺技术。不锈钢公司质地不错
，其业绩也不俗。财务信息显示，截至2010年11月30日，不锈钢公司总资产126亿
元、所有者权益32亿元，2010年1至11月营业收入88亿元、净利润2.4亿元。
公告称，不锈钢公司100%股权的预估值约为43亿元，不过双方还未确定最终交
易价格，资产评估机构目前正在对不锈钢公司100%股权进行评估。
将不锈钢公司注入上市公司是酒钢集团消除与酒钢宏兴之间潜在同业竞争的最
新举动。之前2009年，酒钢宏兴已通过增发收购了集团本部钢铁主业铁前系统、碳
钢轧钢系统等相关资产以及榆中钢铁100%股权。
"瞄准"西部大开发
酒钢宏兴此次募集约96亿元资金，除用于收购不锈钢公司100%股权的43亿元外
，其余资金将用于对榆中钢铁进行增资。据悉，酒钢宏兴12月17日刚刚取得发改委
的批复，由榆中钢铁负责建设及运营榆钢支持地震灾区恢复重建项目，项目计划投
资总额约52.77亿元。酒钢宏兴此次所筹集到的约53亿元资金即用于该灾后重建项
目，项目达产后，设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢筋及圆钢60万吨。
榆中钢铁特殊的地理位置使酒钢宏兴不必担心产品销售，其距甘肃南部、四川
北部、陕西南部地震重灾区较近，建设H型钢和热轧带肋钢筋及圆钢生产线可增加
灾区周边地区高抗震等级建筑钢材的供应能力。据悉，H型钢材为灾后重建工作所
需主要品种，但整个西北、西南地区尚无一套H型钢生产线，因此灾区周边地区H型
钢的产量远远不能满足灾后重建工作的巨大需求。
此外，酒钢宏兴扩产榆中钢铁也是看中西部大开发对钢材产品的长期需求。公
司认为，西北基础设施建设投资正在迅速启动，西部地区城镇化进程必将加速，将
带动房地产建设、新农村建设、公路、铁路、机场等重大基础设施建设的钢材需求
量快速增长。
【出处】每日经济新闻【作者】彭海斌
【2010-12-24】
酒钢宏兴(600307)拟定向增发募资不超过96亿
酒钢宏兴今日披露非公开发行预案，拟定向增发不超过10.86亿股，募集资金
总额不超过96亿元，非公开发行价格不低于8.84元/股，在此发行底价基础上以竞
价方式确定发行价格。此次发行募集资金总额不超过96亿元，用于榆钢支持地震灾
区恢复重建项目和购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权。
公告显示，募集资金中52.77亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目，该
项目于2010年12月17日取得《国家发展改革委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司
榆钢支持地震灾区恢复重建项目核准的批复》。根据发改委核准，该项目建设地点
位于甘肃省兰州市榆中县，计划建设年产铁225万吨、钢125万吨、钢材120万吨生
产能力，项目建成后，在酒钢本部和榆钢共淘汰炼铁产能225.4万吨，淘汰炼铁产
能125万吨，建设榆钢项目不增加酒钢集团钢铁产能。
此外，约43亿元募集资金将用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权。
此次发行实际募集资金净额低于上述拟投入项目的资金需求额，不足部分由酒钢宏
兴自筹解决。资料显示，不锈钢公司前身为酒钢集团内部独立核算的生产经营单位
不锈钢厂，初建于2005年12月，2008年建成试生产。为提高经营管理效率，酒钢集
团于2010年10月设立不锈钢公司，并将不锈钢厂相关资产无偿划转至该公司。
酒钢宏兴表示，拟利用通过向特定对象非公开发行A股股票募集的部分资金购
买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权，此项交易为酒钢宏兴与控股股东酒钢集
团之间的交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成重大关联交易
。此举是为了加快业务发展、提高竞争力和盈利水平、消除与控股股东之间的同业
竞争。
酒钢宏兴认为，不锈钢公司是酒钢集团最为优质的主业资产之一。收购完成后
，酒钢宏兴产品种类将涵盖碳钢和不锈钢，产品种类进一步丰富，技术水平和产品
结构进一步优化。不锈钢公司2010年1-11月净利润为2.4亿元（未经审计），全年
业绩仍有提升空间。不锈钢公司目前仍处于成长期，盈利能力尚有继续释放的空间
。随着不锈钢在国内钢材消费量占比的提升，不锈钢公司盈利水平仍将持续增长，
酒钢宏兴盈利水平会得到进一步提高。
【出处】证券时报【作者】张珈
【2010-12-24】
酒钢宏兴(600307)拟定增募资收购集团不锈钢资产
将支持地区灾后重建列为上市公司定增重要项目，酒钢宏兴可算A股首例。酒
钢宏兴今日公告，拟以不超过8.84元/股定增不超过10.86亿股募资96亿，其中52.7
7亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目；约43亿元将用于购买大股东酒钢集
团不锈钢资产。
具体来看，首先榆钢支持地震灾区恢复重建项目中的榆中钢铁，注册资本8亿
元，系酒钢宏兴全资子公司。公告介绍，该项目建设期为两年，第三年正式投产运
营，第四年达到设计生产能力。项目达产后，设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢
筋及圆钢60万吨。
公司表示，从钢材需求量看，灾后重建工作钢材需求量巨大。根据甘肃省恢复
重建所需的投资及建设需钢材量估算，甘肃省仅灾后住房重建钢材需求量达90万吨
；其余重建项目钢材需求量约为530万吨；两项合计甘肃省灾后重建钢材需求量约
为620万吨。《榆钢支持地震灾区恢复重建项目可行性研究》显示，甘肃、四川和
陕西三省灾后重建工作所需钢材总量将达3500万吨。
同时，酒钢宏兴已形成本部、翼城钢铁、榆中钢铁三大钢铁生产基地，具有年
产700万吨生铁、800万吨钢、700万吨材的综合生产能力，但是其目前产品类型较
为单一，不能生产H型优质建筑型材以及不锈钢等特种钢材。由此，酒钢宏兴表示
，这致使其抗风险能力较弱，也难以更好地满足5·12汶川地震灾后重建对优质建
筑钢材的大量需求，使公司不能分享快速成长的优、特钢材市常因此，公司急需优
化产品结构，提升钢铁产品的质量和档次，构筑新的竞争优势。酒钢宏兴预测，根
据可行性研究报告，所得税后上述项目投资财务内部收益率为16.63%。
其次，约43亿元将用于购买大股东酒钢集团不锈钢公司100%股权。资料显示，
不锈钢公司成立于2010年10月23日，注册资本1000万元。公司介绍，不锈钢公司是
我国西北地区最大的不锈钢生产企业，也是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完
整配套生产线的企业，拥有当今世界一流的不锈钢生产装备和先进的工艺技术。截
止2010年11月30日，不锈钢公司总资产126亿元、所有者权益32亿元，2010年1至11
月营业收入88亿元、净利润2.4亿元。
公司表示，收购完成后，将解决集团与公司之间的在不锈钢业务上的同业竞争
问题。
【出处】上海证券报【作者】郭成林
【2010-08-23】
酒钢宏兴(600307)中期净利增2.2倍 钢材价格上涨
酒钢宏兴（600307）周日晚间公布中报。受益于经济复苏，钢材价格上涨，公
司上半年净利润同比增长2.2倍。
今年上半年，公司实现营业收入197.47亿元，同比下降69.72%；净利润4.08亿
元，同比增长220.23%；每股收益0.1992元，同比增长220.26%。
【出处】全景网【作者】陈丹蓉
【2009-12-16】
酒钢宏兴(600307)8.8亿元建焦炉项目
酒钢宏兴（600307）公告，根据公司产品结构调整规划要求及建设炼铁系统的
需要，公司拟建设5#、6＃捣固焦炉及相关配套工程，预计投资8.8亿元。
该项目建成后，可有效缓解公司本部炼焦能力不足的压力，并为炼钢产能发挥
创造条件。该项目已取得甘肃省发展和改革委员会核准。
公告称，该项目预计投资8.8亿元，所得税前项目投资回收期为6.64年（含建
设期），所得税后项目投资回收期为7.68年（含建设期）。项目建成后，公司将新
增焦炭产能110万吨，项目建设期2年。（王锦）
【出处】中国证券网【作者】
【2009-10-22】
酒钢宏兴(600307)披露资产过户进展
酒钢宏兴今日披露了涉及本次重大资产重组及发行股份购买资产相关权属办理
进展情况。
据悉，本次重组所涉及土地使用权已全部过户到公司名下。本次重组所涉及房
屋所有权已全部办理完过户手续，榆钢100%股权也已过户到公司名下。本次重组所
涉及四项采矿权，甘肃省国土资源厅已经受理了转让及变更登记申请材料。目前，
甘肃省国土资源厅正按照内部审批程序对相关材料进行审核，过户手续将于近期完
成。
此外，本次重组所涉及商标权、专利权为酒钢集团无偿赠予公司，目前正在办
理相关过户手续。（石丽晖）
【出处】上海证券报【作者】
【2009-08-11】
酒钢宏兴(600307)再融资计划获通过
酒钢宏兴今日公告称，公司非公开发行股票的申请于2009 年8月10日提交中国
证监会发行审核委员会审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获
得有条件通过。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-08-07】
酒钢宏兴(600307)定向增发上会
酒钢宏兴今天公告，证监会将于近日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
公司股票于8月7日停牌。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-05-13】
酒钢宏兴(600307)购买大股东68亿资产
酒钢宏兴（600307）公告，为改善公司财务状况，增强持续盈利能力和抗风险
能力，进一步提升核心竞争力，公司拟向公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任
公司非公开发行股票1,172,078,712股，非公开发行价格为5.79元/股。
酒钢集团以其持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关
资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权评估作价认购公司本次非公开发
行的股票。本次资产购买的交易总金额为678,633.57万元，占公司2008年度经审计
的合并财务会计报告期末净资产额468,893.11万元的144.73%。
公告称，本次非公开发行股份购买资产完成后，酒钢集团将持有公司83.74%的
股权。本次交易构成重大资产重组，除须经公司股东大会批准还须报国有资产监督
管理部门批准以及报中国证监会核准后方可实施。(王锦)
【出处】中国证券报【作者】
【2009-04-13】
酒钢宏兴(600307)5.4亿限售股将于4月17日起上市流通
本报讯 酒钢宏兴(600307)今日公告，公司本次有限售条件的流通股540876363
股将于2009年4月17日起上市流通。
【出处】证券日报【作者】
【2009-03-06】
大股东拟整体上市 酒钢宏兴(600307)规模扩张
2月6日以来一直停牌的酒钢宏兴今天发布了非公开发行股份购买集团资产的预
案。预案没有让投资者失望,除了不锈钢业务外,酒钢宏兴大股东酒钢集团的钢铁相
关资产全部注入了上市公司,基本实现整体上市。
酒钢宏兴于3月5日召开了董事会,审议通过了重大资产重组事项。这一天也成
为发行酒钢宏兴股份的定价基准日。即以前20日交易均价5.79元/股,购买集团本部
钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有
限责任公司100%股权。所购买资产预估值约70.15亿元,预计新增股份规模约为12.1
亿股。本次发行完成后,酒钢集团将持有上市公司约84.04%的股权。
本次交易前,酒钢宏兴的经营业务仅包括钢铁产业链中炼铁、炼钢、线棒和中
板的部分,交易后形成了采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等一
整套现代化钢铁生产工艺流程,以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统,酒钢
宏兴将形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条。本次交易后,上市公司的铁、钢
、材产能由现有的600万吨、700万吨和360万吨分别提升至700万吨、800万吨和700
吨,钢材产能得到大幅度提高。
本次重大资产重组完成后,公司2008年末归属于上市公司股东的净资产由当前
的45.90亿元增加到96.26亿元,增幅110%;2008年归属于上市公司股东的每股收益从
0.05元增加到0.10元,增厚100%;2008年归属于上市公司股东的净利润从4508万元增
加到2.1亿元,增幅369%。
本次交易完成后,仅有不锈钢厂仍保留在酒钢集团内。不锈钢厂在生产、销售
、市场区域等方面完全独立于碳钢生产业务,因此与上市公司并不构成实质性的同
业竞争。
酒钢宏兴现在启动重组,选择的市场时机较好。从钢铁行业来说,此次资产评估
基准日为去年12月31日,而去年11月底开始,钢铁价格历经三四个月暴跌后,开始稳
定,这将有利于化解重组预案公布后资产严重缩水的风险。
预案还设了防止资产缩水的条款。交易标的在评估基准日至交割日之间产生的
利润归属酒钢宏兴,酒钢集团保证交易标的于交付日的净资产值不低于评估基准日
的净资产值,否则酒钢集团有现金补足的义务。
酒钢宏兴今天还公布了业绩快报。受下半年钢价暴跌影响,2008年,其净利润34
60万元,同比上年7.98亿元,下降了95%。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-03-06】
酒钢宏兴(600307)定向增发12.11亿股购买70亿元资产
定向增发12.11亿股购买70亿元资产
酒钢宏兴整体上市尘埃落定
酒钢宏兴（600307）6日公布重大资产重组预案显示，公司拟以5.79元/股价格
，向控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司非公开发行约121,163万股，购买其
所持有的集团本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒
钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权。本次发行拟购买资产的预估值约70.15亿
元。
公司同时发布业绩快报显示，去年实现营业收入3,253,688.57万元，同比增长
45.78%；但净利润为3,460.11万元，同比下降95.67%；每股收益0.05元。
矿山资产全部注入
酒钢集团透露，将向上市公司注入矿山等优良资产。目前集团拥有年产500万
吨的铁矿山、年处理原矿650万吨的选矿厂、年产120万吨的石灰石矿、年产15万吨
白云岩矿，以及与之配套的全线自用铁路运输线系统。本次交易酒钢集团将其拥有
的镜铁山铁矿、石灰石矿、白云岩矿及其配套的辅助生产设施等优质资产一并注入
公司，从而形成成本竞争优势，为公司的长期健康发展提供了可靠的资源保障。
公司表示，交易完成后，公司钢铁主业将达到年产700万吨生铁、800万吨钢、
700万吨材的装备生产能力，产品结构进一步丰富，业务格局更加稳定。
本次交易前，酒钢宏兴的经营业务仅包括钢铁产业链中炼铁、炼钢、线棒和中
板的部分，交易后形成了采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等一
整套现代化钢铁生产工艺流程，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统，酒
钢宏兴将形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条，逐步由单一的钢铁压延加工企
业向产业链完整的钢铁大型综合企业转变，产品也在以往线棒和中板产品的基础上
增加了热轧卷板和碳钢冷轧薄板（投产后）等品种。
增厚效应明显
据估算，本次重大资产重组完成后，公司2008年末净资产将由当前的45.90亿
元增加到96.26亿元，增幅110%；2008年的每股收益将从0.05元增加到0.10元，增
厚100%；2008年净利润将从4,508万元增加到21,153万元，增幅369%，盈利情况大
幅改善。
另外，本次交易完成后，仅有不锈钢厂仍保留在酒钢集团内。由于不锈钢厂在
生产、设备、工艺、销售、市场区域及经营管理等方面独立于碳钢生产业务，产业
链相对独立，因此与公司并不构成实质性的同业竞争。
通过本次交易，酒钢宏兴在原燃料、辅助材料、动力供应和运输等方面主要依
赖于酒钢集团的局面将彻底得到改善，加之矿业权和土地使用权也一并注入上市公
司，酒钢宏兴与酒钢集团原有的经常性关联交易将大幅度减少。
【出处】中国证券报【作者】张楠
【2009-03-02】
酒钢宏兴(600307)重组方案初定
酒钢宏兴今日表示，公司从控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司获悉，公
司重大资产重组预案已初步决定。公司董事会拟定于本周召开会议审议此次重组预
案。
公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司正在酝酿针对酒钢宏兴的重大资
产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。因仍存在不确定性，公司股票
继续停牌。
【出处】上海证券报【作者】应尤佳
【2009-02-23】
酒钢宏兴(600307)重大事项取得进展
因控股股东酒泉钢铁集团正在酝酿针对酒钢宏兴（600307）的重大资产重组事
项，酒钢宏兴股票自2009 年2月6日起停牌至今。酒钢宏兴今日披露重组进展称，
目前，相关中介机构正在开展尽职调查工作，相关各方正在协商制定重组方案。
【出处】证券时报【作者】
【2009-02-19】
酒钢宏兴(600307)控股股东酒泉钢铁整体上市提速
2月16日，已停牌10天的酒钢宏兴（600307.SH）发布公告称，公司控股股东酒
泉钢铁集团有限责任公司（下简称“酒钢”）拟将钢铁主业整体上市，公司股票继
续停牌。
消息一出，市场哗然。因为早在去年7月1日，酒钢宏兴就已发布公告表示，拟
以评估核准后的全部钢铁主业和矿山等资产出资，与哈萨克斯坦欧亚工业财团所属
国际矿产资源公司（IMR）合资。而酒钢至今未对外宣布取消该合资计划，导致其
钢铁主业遭受“一女二嫁”的质疑。
2月18日，知情人士告诉记者：“酒钢合资计划已被国资委等相关部门否决，
整体上市才被提上台面。”
合资计划或夭折
酒钢是甘肃省大型国有独资企业，为西北地区重要钢铁生产基地。中钢铁最新
数据显示，去年酒钢精钢产量700.19万吨，国内排名第15位，钢材产量达到679.9
万吨，国内排名14位。
近年来，市场传出宝钢有意收编酒钢，宝钢也于2006年买入酒钢宏兴326万流
通股，居十大流通股第九位。我的钢铁网研究中心副主任汪建华表示：“西北作为
宝钢的战略布局地之一，自然少不了要打酒钢的主意，除了被其收购的八一钢铁外
，西北国有钢企只剩下宝钢和酒钢，而收购包钢已在计划之中。”
去年6月，宝钢称霸西北计划半路杀出个程咬金：IMR。由于甘肃省政府支持，
酒钢与IMR签署了合资协议。根据协议，合资公司注册资本额为80亿元人民币，合
资经营期限为50年。其中酒钢集团持股比例为51%，以其评估核准后的全部钢铁工
业和矿业等资产出资，净资产107.96亿元，IMR公司以相当于103.73亿元人民币的
美元现金出资，占比49%。
酒钢与IMR合资意味着宝钢无缘酒钢。
上述知情人士表示：“酒钢与海外公司合作，一方面可以保证铁矿石等原材料
供应，另一方面与IMR合资比被宝钢并购能获得更多利益，例如酒钢宏兴的股权结
构保持不变等。”
但是，合资方案一直未得发改委、商务部和国资委的核准。上述人士表示：“
钢铁业是基础产业，外资很难进入，合资被否决的主要原因并非市场所传闻的铁矿
石价格大跌，而是政府严格控制外资进入钢铁业。”
对于合资计划是否夭折，酒钢集团董事会秘书一位张姓负责人并未否认，该负
责人在电话里对记者表示：“整体上市我们准备了很久，并不与合资方案矛盾。”
上述知情人士还解释，根据规定，酒钢钢铁主业资产整体上市后，该部分资产
通过上市公司用增发股票的方式变为上市公司所有，从而使上市公司的资产规模扩
大。“如果钢铁主业用来整体上市，那么合资就无法进行。”
矿石或将注入上市公司
申银万国钢铁业分析师赵湘鄂表示：“酒钢与上市公司在钢铁主业上存在较大
关联交易，因此整体上市是必然选择。”
目前，酒钢宏兴已经具备600万吨铁、800万吨钢、380万吨材的生产能力，产
能规模相当于集团的70％。
此外，由于酒钢宏兴近50%的铁矿石来自集团，酒钢整体上市计划明朗后，市
场对酒钢能否将矿石资源注入上市公司，还是有所期待。
赵湘鄂表示：“对于酒钢来说，既然要整体上市，矿石资源注入的价值相对较
大，我认为注入的可能性很大。”
目前，酒钢的铁矿石资产主要是镜铁山铁矿，探明储量5.5亿吨，包括桦树沟
、黑沟两个矿区，年开采矿石能力600多万吨，选矿厂年处理原矿可达650万吨以上
，年铁精矿产能300多万吨。目前集团公司实行保护性开采，年开采矿石400多万吨
，铁精粉产量200多万吨。
除铁矿石外，集团未上市钢铁资产还包括100万吨炉卷、200万吨热连轧（CSP
）、60万吨不锈钢、榆中钢铁100万吨线棒材产能。
但是，由于资本市场自去年下半年以来大幅下挫，这给资产重组带来操作难度
，酒钢整体上市存在很多不确定因素。对此，赵湘鄂表示：“目前钢价有所回升，
整体上市成功的可能性还是较大，这也是增强公司盈利能力的途径之一。”
酒钢业绩去年出现大幅下滑。1月23日，酒钢宏兴发布公告称，公司2008年1月
1日至2008年12月31日业绩预计较2007年度下降超过90%，全年每股收益仅为0.09元
，而2008年三季度每股收益还有0.45元。
至于整体上市进展，上述酒钢张姓负责人表示：“这几天都在开会研究。”
根据酒钢2月6日的停牌公告，若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资
产重组预案，公司股票最迟将于2009年3月9日恢复交易，并且公司在股票恢复交易
后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-02-16】
酒钢宏兴(600307)启动整体上市
酒钢宏兴（600307.SH）今天首次披露公告称，母公司正酝酿整体上市，公司
股票将继续停牌。
酒钢宏兴是从2月6日开始停牌的，当时公司只表示，控股股东酒钢集团正在酝
酿针对上市公司的重大资产重组事项，30天内将按照《上市公司重大资产重组管理
办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。但没有进一步披露详
情。
今天该公司发布公告称，酒钢集团拟将钢铁主业整体上市，并初步向相关部门
咨询、论证，相关敏感信息处于研究之中，公司股票继续停牌。
酒钢宏兴位于甘肃，是西北地区的钢铁龙头企业，2008年产能约600万吨。酒
钢集团除拥有丰富的铁矿石、煤炭资源和电厂外，还拥有100万吨炉卷、200万吨热
连轧（CSP）、60万吨不锈钢、榆中钢铁100万吨线棒材产能。不锈钢炼钢规模将达
到100万吨，18万吨的不锈钢冷轧目前也已投产，这些资产均未注入上市公司。
【出处】第一财经日报【作者】
【2009-02-16】
酒钢宏兴(600307)集团钢铁主业整体上市提速
已经停牌近10天的酒钢宏兴（600307）今日公告，公司控股股东酒泉钢铁（集
团）有限责任公司拟将钢铁主业整体上市，相关敏感事项正处于研究之中，公司股
票继续停牌。分析人士认为，集团钢铁主业资产整体上市后，公司产量规模将大幅
增长，钢材产量将翻番。如果集团旗下铁矿石等资产一并注入的话，公司将形成集
矿山－冶炼－加工为一体的比较完整的产业链。
不过，尽管整体上市对上市公司业绩有所增厚，但业绩预期更多的还是取决于
国内钢材市场的表现，仍存在不确定性。
另外，记者从权威人士了解的最新消息表明，2008年12月，在全行业亏损近30
0亿元的背景下，酒钢集团已经进入赢利行列，成为国内为数不多的能够赢利的大
中型钢厂。
钢材产量有望翻番
国信证券钢铁行业分析师郑东表示，按照酒钢宏兴的公告，集团钢铁主业资产
将注入上市公司。这意味着酒钢宏兴钢材产能将增长近一倍。
酒钢宏兴已经具备600万吨铁、800万吨钢、380万吨材的生产能力，产能进一
步增长的潜力不大，但公司现有资产只是集团钢铁主业的一部分，钢材产量规模仅
相当于集团的50％。
2月11日，中钢协的数据显示，酒钢集团2008年全年钢材产量达到679.9万吨，
2007年钢材产量700.57万吨，同比下降3％。钢材产量国内排名14位。2008年精钢
产量700.19万吨，同比下降5％。粗钢产量国内排名第15位。
郑东分析认为，酒钢宏兴目前拥有的钢材产能较少，集团公司拥有盈利能力较
强的钢材产能，如果整体上市能够实施，公司钢材的盈利能力将会增强。
相关资料显示，目前公司主要的钢材生产线包括一条50万吨高速线材生产线、
一条60万吨高线棒材混合生产线、一条100万吨中厚板生产线以及150万吨山西翼城
线棒材生产线。而酒钢集团除拥有丰富的铁矿石、煤炭资源和电厂外，还拥有100
万吨炉卷、200万吨热连轧（CSP）、60万吨不锈钢、陕西榆中钢铁100万吨线棒材
产能。不锈钢炼钢规模将达到100万吨，18万吨的不锈钢冷轧目前也已投产。集团
公司还将建设100万吨的普碳钢冷轧生产线，预计09年下半年建成投产。
矿石是否注入仍存悬疑
2008年，国内铁矿石价格一度达到1800元/吨，矿山毛利率一度超过300％，被
业内称为暴利行业。尽管目前铁矿石价格出现大幅回落，市场对酒钢集团能否将矿
石资源注入上市公司，还是有所期待。
国元证券一位分析师表示，酒钢宏兴公司近50%的铁矿石来自酒钢集团，集团
的铁矿石资产主要是镜铁山铁矿，探明储量5.5亿吨，包括桦树沟、黑沟两个矿区
，年开采矿石能力600多万吨，选矿厂年处理原矿可达650万吨以上，年铁精矿产能
300多万吨。目前集团公司实行保护性开采，年开采矿石400多万吨，铁精粉产量20
0多万吨。
对于公司公告的酒钢集团与哈萨克斯坦欧亚工业财团所属国际矿产资源公司(I
MR)合资公司事宜，分析人士认为，这有利于公司获得稳定供应的球团矿和铁精矿
。不过，受铁矿石价格波动影响，该合资公司的运作以及对上市公司未来的影响，
仍有很大不确定性。
【出处】中国证券报【作者】董文胜
【2009-02-06】
酒钢宏兴(600307)停牌筹划重大事项
酒钢宏兴（600307）公告，公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司正在
酝酿重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证
，因此有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大
影响，经公司申请，公司股票自2009年2月6日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相
关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司
股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董
事会审议重大资产重组预案，公司股票最迟将于2009年3月9日恢复交易，并且公司
在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
【出处】中国证券报【作者】王维波,李阳丹
【2009-02-02】
酒钢宏兴(600307)预计2008年业绩同比下降超过90%
经公司测算，公司2008年1月1日至2008年12月31日业绩预计较2007年度下降超
过90%。
业绩变动原因说明：由于受全球金融危机影响，导致钢铁行业景气度下降，市
场需求紧缩，特别在第四季度，钢材价格及主要原燃材料大幅下滑，致使钢材销售
亏损及存货减值较大，预计全年归属于母公司所有者的净利润与上年度相比下降90
%以上。
【出处】中国证券报【作者】
