☆经营分析☆ ◇600209 退市罗顿 更新日期：2022-06-21◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
数字体育、直播等新兴产业、酒店经营及管理业务和建筑装饰工程业务。
【2.主营构成分析】
【2021年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装饰工程 ｜ 3310.87｜ -192.02｜ -5.80｜ 45.49｜
｜数字体育服务 ｜ 2842.55｜ 1042.36｜ 36.67｜ 39.05｜
｜酒店经营 ｜ 1110.37｜ -97.31｜ -8.76｜ 15.25｜
｜其他业务 ｜ 15.09｜ 9.24｜ 61.26｜ 0.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装饰工程 ｜ 3310.87｜ -192.02｜ -5.80｜ 45.49｜
｜数字体育服务 ｜ 2842.55｜ 1042.36｜ 36.67｜ 39.05｜
｜酒店经营 ｜ 1110.37｜ -97.31｜ -8.76｜ 15.25｜
｜其他业务 ｜ 15.09｜ 9.24｜ 61.26｜ 0.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东 ｜ 2743.54｜ -11.74｜ -0.43｜ 37.69｜
｜华南 ｜ 2622.35｜ 710.80｜ 27.11｜ 36.03｜
｜华北 ｜ 1896.69｜ 80.76｜ 4.26｜ 26.06｜
｜其他业务 ｜ 15.09｜ 9.24｜ 61.26｜ 0.21｜
｜西南 ｜ 1.21｜ -26.79｜-2221.｜ 0.02｜
｜ ｜ ｜ ｜ 38｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2021年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他业务收入 ｜ 5061.61｜ --｜ -｜ 77.55｜
｜装饰工程施工 ｜ 1465.56｜ --｜ -｜ 22.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2021年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜数字体育及直播 ｜ 1634.10｜ 152.27｜ 9.32｜ 45.94｜
｜工程 ｜ 1343.54｜ 321.34｜ 23.92｜ 37.77｜
｜酒店 ｜ 579.41｜ -36.06｜ -6.22｜ 16.29｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2020年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装饰工程 ｜ 4045.86｜ 563.70｜ 13.93｜ 74.39｜
｜酒店经营 ｜ 1377.80｜ 274.76｜ 19.94｜ 25.33｜
｜其他业务 ｜ 15.09｜ 9.22｜ 61.09｜ 0.28｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东 ｜ 3617.34｜ 347.65｜ 9.61｜ 66.51｜
｜华南 ｜ 1432.16｜ 325.36｜ 22.72｜ 26.33｜
｜华北 ｜ 187.20｜ 26.19｜ 13.99｜ 3.44｜
｜西南 ｜ 186.95｜ 139.26｜ 74.49｜ 3.44｜
｜其他业务 ｜ 15.09｜ 9.22｜ 61.09｜ 0.28｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2021-12-31】
一、经营情况讨论与分析
报告期内，罗顿发展在巩固以酒店经营及管理业务、建筑装饰工程业务等传统产业
的基础上，转型发展数字体育等新兴产业。
经过一年多的努力，罗顿发展已初步完成内部存量不良资产的清理，公司的数字体
育业务也不断克服疫情的不利影响，稳步拓展。报告期内，罗顿发展全力拓展以电
竞赛事为核心的数字体育业务，从一季度开始分别与儋州、海口、三亚等城市沟通
引进亚洲顶级电竞赛事或打造海南自贸港电竞节等自主IP赛事活动，但受疫情影响
，大型线下活动未能按计划实施。鉴于此，为保障公司数字体育业务的可持续发展
以及团队业务拓展能力的培养，公司积极调整短期业务策略，承办和合作了一系列
供应商赛事，通过为各级别、各类行业主体提供线上线下的赛事服务，最终为自主
核心IP赛事活动后续的顺利运营提供更多的积累。公司在第三季度正式获得了OCA
基于数字体育发展方向的合作授权，协助OCA加速在全亚洲推广电子体育的进程，
并帮助其寻求基于数字体育方向的合作伙伴。基于此，2021年11月公司和腾讯签署
了总额为2.5亿元的合作协议。按照协议约定，公司协助确认腾讯获得合作期内OCA
官方战略合作伙伴身份，并获得OCA官方战略合作伙伴的品牌权益；推动腾讯电竞
产品在合作期间基于亚洲范围的推广等，并已于2021年12月协助腾讯正式成为OCA
战略合作伙伴。
除了数字体育业务，罗顿发展原有建筑装饰工程业务也在稳步推进，2021年已累计
新签订装饰合同近1亿元，增厚了公司营收体量。
酒店经营及管理业务受到疫情反复影响，遭遇了严峻考验。由于国内疫情起伏不断
，并成多点式爆发，旅游住宿业遭遇到巨大冲击，导致公司下属酒店公司入住率严
重下滑，会议接待、旅行团和婚礼预订等业务减少，营业收入有所下降。
二、报告期内公司所处行业情况
1、数字体育业务
报告期内，国家出台了多项促进包括电子竞技在内的数字体育产业发展的政策文件
。2021年4月8日，经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部召开专题新闻
发布会，公开发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意
见》，意见提出了五大领域22条具体措施，其中就包括优化对娱乐场所经营活动和
对游戏游艺设备内容的审核，支持海南发展网络游戏产业等内容。2021年6月9日，
文化和旅游部印发了《“十四五”文化产业发展规划》，在改善文化消费环境，优
化重点文化行业供给中提出：促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展，鼓励开发沉
浸式娱乐体验产品。
在此基础上，各省市也不断通过各类高峰论坛探讨数字体育产业的发展方向，展示
数字体育实践最新成果，助力建设体育强国，推动数字与体育深度融合。特别是海
南省在《海南拾十四五”建设国际旅游消费中心规划》中强调要壮大电竞消费，以
引进承办全球电子竞技顶级赛事为重点，带动游戏、“电竞+旅游”“电竞+娱乐”
等产业链发展，培育海南自有电竞赛事体系。
电子竞技作为数字体育的优秀代表，迎来了又一难得的发展机遇，国家和地方政府
对数字体育产业的政策扶持，使得这个新兴产业在地方经济发展的过程中扮演着越
来越重要的角色，同时数字体育借此契机融合文化、科技等属性，成为了带动地方
经济发展和推动传统文化传播的重要途径。
2、酒店经营及管理业务
受宏观经济下行和疫情的叠加影响，2021年国内旅游市场复苏呈现前高后低态势，
上半年全国旅游市场呈现较好的恢复态势，然而下半年受局地多点散发疫情影响，
恢复趋势放缓。跨省游“熔断”机制和严格防控政策下，一旦出现疫情，对本省及
周边旅游将造成显著冲击，即使在疫情平稳地区，多地企业学校也要求员工和学生
非必要不出省，旅游需求尤其是远程出行受到较大抑制，必要出行之外的旅游消费
意愿和企业家信心同步收缩，全年旅游经济处于“弱景气”区间，企业纾困解难压
力进一步加大。随着近两年来的疫情冲击，大量中小酒店品牌被迫退出市场，酒店
行业迎来新一轮变革。
2021年中远程旅游市场复苏缓慢，出入境旅游市场全面停滞，国内深度游、小众游
兴起，注重安全、品质的本地游、周边游受到游客青睐，城市休闲、乡村旅游、红
色旅游、亲子研学等细分领域市场潜力不断释放，对旅游住宿业提出了更高的要求
，包括更加规模化地发展、涵盖更多本地元素、更好地满足消费者多种类型的需求
、更加规范的运营等等。从2021年旅游市场来看，酒店民宿方面，高端特色民宿酒
店入住情况良好，但很多标准化酒店入住率走低。
3、建筑装饰工程业务
近年来，建筑装饰行业始终保持较高的增长速度。据中研普华研究报告《2021-202
6年建筑装饰行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析：中国建筑装饰
材料行业也随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。中国已经成为世界上
装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。材料主导产品不仅在总量上连续多年位
居世界第一，而且人均消费指数已接近和高于世界先进水平。加快建筑装饰行业的
发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计
算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装
饰行业跨越式发展的重要途径。
从区域发展上看，由于区域间经济发展的不均衡，导致建筑装饰行业东部与中西部
地区有明显的差异，形成了建筑装饰行业“东强西弱”的发展格局。从企业性质上
看，以民营企业和内资为主。而且从市场份额来看，行业从外资主导已经转变为内
资主导。虽然中国建筑装饰市场容量很大，并且每年保持高速增长，但由于从业者
较多，行业竞争非常激烈。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
1、数字体育业务
报告期内，公司通过举办自有IP赛事和承接其他电竞赛事运营项目开展相关业务，
开展了CEA电子竞技运动会、TGA浙江省全民电竞挑战赛等相关赛事。公司在第三季
度正式获得了OCA基于数字体育发展方向的合作授权，协助OCA加速在全亚洲推广电
子体育的进程，并帮助其寻求基于数字体育方向的合作伙伴。基于此，2021年11月
公司和腾讯签署了总额为2.5亿元的合作协议。此外，公司依托现有技术团队，对
外提供线上赛事工具的开发及定制化服务。
2、酒店经营及管理业务
报告期内，公司旗下海口金海岸罗顿大酒店的经营受疫情反复和季节性差异等因素
影响，客流量季度波动幅度较大，营业收入有所下降。
3、建筑装饰工程业务
报告期内，公司下属上海工程公司在建筑装饰工程业务方面主要负责对外承接工程
订单，业务领域集中在住宅楼精装修、装修高档星级酒店及商业综合体楼房。客户
主要为项目建设总承包单位或工程项目的投资方，上海工程公司提供深化设计、装
饰装修工程、安装工程的施工及质保期的维修保养工作。2021年上半年，上海工程
公司主要以完成上一年度工程收尾工作为主，下半年上海工程公司陆续签订了同庆
楼维可富茂大饭店客房装饰、北京沙河高教园区住宅及配套设施三期B区（B-2#住
宅等7项）精装修工程施工等合同，增厚了公司未来营收体量。
（二）经营模式
1、数字体育业务
公司数字体育相关业务模式包括：（1）参与构建亚洲数字体育(电子竞技)赛事体
系；（2）主办或承办第三方数字体育(电子竞技)赛事；（3）数字体育其他相关技
术服务。
2、酒店经营及管理业务
酒店公司主要对外承接旅游团体及散客的食宿、餐饮，提供会议服务及商铺租赁业
务服务。
3、建筑装饰工程业务
上海工程公司承接的项目一般通过公开招标和邀标两种方式取得。项目中标后与业
主或者总包方签订工程承包合同，以项目为单位成立项目部，按照合同约定进行施
工。
2021年2月，公司将上海工程公司委托给海南工程公司管理，由海南工程公司负责
实施上海工程公司全部日常经营性业务及存量业务处置等业务领域的经营管理事项
，并承担相应的经营管理责任,委托期限暂定为12个月。委托管理期间，上海工程
公司的产权隶属关系保持不变，产权权属及资产收益权由上海工程公司股东享有，
仍纳入公司合并报表范围。因原委托期限已到期，2022年3月，公司继续将上海工
程公司委托给海南工程公司管理，继续委托期限为12个月。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关键技
术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影
响等情形。
（一）数字体育核心竞争力分析
罗顿发展在2020年11月至今引入了具备多年国内电子竞技从业经验的管理团队和运
营团队。核心团队深谙电竞类线上产品的开发与运作逻辑，并深度参与赛事运营、
内容制作等方面工作。公司运营团队是国内最早参与第三方电子竞技赛事运营与推
广的一批人员，具有较强的行业资源与丰富的一线工作经验，曾参与运营多个国内
国际大型电竞赛事的运营工作。研发团队具备多位行业资深研发工程师，研发人员
大多具备5年以上的互联网产品研发经验，曾参与电竞行业多个成熟的线上赛事平
台及服务功能开发。
（二）酒店经营及管理核心竞争力分析
作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司，酒店公司拥有一支资深的管理团队
，经过多年的经营，在业内具有了较高的知名度，积累了较为丰富的管理经验，培
养了大量的管理人才。
（三）建筑装饰工程核心竞争力分析
公司的建筑装饰工程业务在资质和品牌、设计、施工管理、人才、区域覆盖等方面
具备一定的竞争优势。公司下属的上海工程公司长期以来注重品牌建设，在酒店设
计施工方面，上海工程公司更是具有高素质的专业队伍和技术力量。上海工程公司
曾为多家知名酒店进行建筑装饰服务，依靠严格的质量管理和诚信服务赢得了业主
单位的认可。此外，上海工程公司通过科学的市场布局、网络覆盖和落地发展的模
式，进行持续地扩张，从而有利于拓展新地区的业务。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司完成营业收入7,278.87万元，较上年增加33.83%，报告期归属于母
公司的净利润为-5,269.81万元，较上年减少亏损2,459.60万元。
（1）数字体育业务
报告期内，公司数字体育业务相关经营收入为2,842.55万元，主要系公司承接电竞
赛事服务业务。
（2）酒店经营及管理业务
报告期内，酒店业务完成经营收入1,110.37万元，较上年同期减少19.41%。由于疫
情反复等因素影响，对酒店接待团体入住和会议承接业务造成了较大影响，加之酒
店行业用工成本普遍上升等因素，使酒店经营成本及相关费用增加。
（3）建筑装饰工程业务
报告期内，工程类收入完成3,310.87万元，较上年同期减少18.17%。公司工程业务
收入主要来源为住宅楼精装修、装修高档星级酒店及商业综合体楼房。受疫情反复
、国家举行重大活动、建筑装饰材料波动等因素影响，新建项目推动较慢，且建筑
成本增加，项目装修进度受到一定影响。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、数字体育业务
多家咨询机构对数字体育行业提供数据支持并进行趋势预判。据艾瑞咨询《2021年
中国电竞行业研究报告》显示中国电竞行业发展趋势：电竞赛事的体育化、大众化
及科技化发展，移动电竞的行业地位稳步提升，多地政府大力发展电竞产业，电竞
城市在全国涌现，电竞商业愈加开放化，与众多业态融合贴近用户生活；据《2021
年普华永道体育行业调查报告》显示：体育科技化浪潮席卷，产业数字化升级是大
势所趋。
加快发展数字经济，推动数字经济和实体经济深度融合，使数字经济助力实体经济
高质量发展成为产业转型升级的重要驱动力，也是大势所趋。在数字体育方面，一
方面，随着科技的发展，涌现出了更多新兴数字体育项目，如无人机、机器人等；
另一方面以传统电子竞技为核心的数字体育，基于线上线下相结合的形式正逐步展
现出与旅游和城市文化相融合的新机会，这两个方面给未来数字体育产业发展提供
更多、更大的想象空间。
2、酒店经营管理业务
2022年，疫情仍将是影响旅游业复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供
给冲击、预期转弱在旅游行业领域都会有更明显的体现，2022年全年旅游经济预期
下调为谨慎乐观，酒店经营将面临更大挑战。随着都市休闲、乡村度假、文化消费
需求上升，本地旅游需求进一步增长，高品质的微旅行、宅度假和文化消费需求将
得到进一步释放，高频低价仍是主流需求，旅游住宿领域去星级酒店化趋势进一步
加速，旅游企业需要针对游客个性化、碎片化的需求，转变产业模式，创新产品供
给，进一步加大优质文化产品和旅游服务供给力度，继续企业的转型发展。
3、建筑装饰工程业务
近年来，建筑装饰行业内各专业细分市场的结构发生深刻变化。由于房地产增幅下
降，固定资产投资增长放缓，新建大型公共建筑装修装饰工程会有较大幅度的减少
。但受城市建筑高层、超高层发展趋势的拉动，大型建筑的建筑幕墙工程将继续保
持一定的增长；受节能工程拉动，建筑节能窗全年有较大的增长；随着房地产开发
企业的结构调整，新建住宅成品房精装修工程还将有所增长，特别是在房地产去库
存的过程中，成品房精装修可能成为去库存的一种重要手段。
(二)公司发展战略
公司在巩固发展传统业务的同时，将以打造系列国际一流数字体育IP、自研数字体
育综合服务平台为双驱动，结合数字体育综合体等线上线下互补业态，充分吸引资
本参与数字体育生态的建设与运营，一方面板块互补、精细化深耕核心业务，加强
核心竞争力；另一方面进一步拓展数字体育与健康、旅游、文化、会展等融合发展
的新兴业态，推动资本、信息、人才聚集，打造业态融合、功能聚合的数字体育生
态。
(三)经营计划
1、深耕亚洲奥林匹克理事会授权合作
罗顿发展已与OCA签订了合作协议，将有权代表OCA推进相关合作方在数字体育方向
研发、技术研究和赛事等领域的合作。基于OCA的授权等资源布局，公司将进一步
在亚洲范围内开拓OCA战略合作伙伴，为行业合作伙伴提供亚洲范围内数字体育产
业的推广服务，协助合作伙伴在亚洲各地开展赛事运营、论坛会议等服务；同时要
切实做好腾讯项目的落地执行工作，保障公司收益。
2、打造海南自有电竞赛事IP
一方面依托国际资源，为海南引入并运营国际顶级电竞赛事，另一方面发挥海南自
贸港的地域优势，打造自有的海南自贸港电竞节。
3、优化自研数字体育相关技术服务
随着以电竞赛事为核心的数字体育赛事的兴起，赛事主办、承办方和相关行业企业
需要能提供线上的赛事组织、管理及用户社区等服务在内的产品平台。公司自有技
术团队拥有丰富的技术服务经验，能为各类行业需求方提供相应的功能设计、产品
定制、运营维护等一系列服务，保障客户高效执行各类线上赛事及相关业务。
4、继续做好传统业务的经营，着力探索拓展业务新方向
公司的建筑装饰工程业务主要集中在住宅楼精装修、装修高档星级酒店及商业综合
体楼房。该业务的市场需求主要受国家宏观经济、固定资产投资及相关产业政策等
环境变化影响。关于设计领域，目前高端酒店的设计工作，建设方基本交给境外设
计工作室，公司参与的机会越来越少。随着市场对装修装饰行业的“重装饰轻装修
”理念的改变，竞争愈加激烈，未来装修行业的发展趋势，树立市场口碑，提高公
司品牌，疏导公司服务与市场制度理念尤为重要。公司将秉持服务市场所需的理念
，不断深化自身体制，从源头抓起，争取优产优量。
(四)可能面对的风险
（1）宏观经济及产业政策的风险
各个行业的发展与国民经济发展周期及国家宏观经济政策均息息相关，公司相关产
业的发展都依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模及国家政策对行业下
游行业的政策导向。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司相关产业发
展产生一定影响。
对策：公司将主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构，加快转型升级，围
绕公司主要业务板块，推进公司业务链延伸和业务结构化协同发展。
（2）行业竞争格局变化
目前，数字体育虽然关注度高、市场广泛、取得了蓬勃发展，但产业链上下游仍需
精细化深耕，盈利模式需要进一步探索与创新。
对策：公司将进一步围绕战略布局，发挥公司在赛事运营、产品研发、人才团队等
方面形成的竞争优势，稳固现有业务，抓好重点区域的市场机会完善业务链延伸。
（3）疫情造成的影响
国际疫情仍然严峻，国内本土疫情受国际影响仍然存在反复现象，会对公司各板块
业务带来一定风险。特别对于原计划的包括海南自贸港电竞节等自主IP赛事活动，
均未能按计划实施。
对策：数字体育业务：公司将充分发挥线上赛事综合服务平台的优势，拓展更多赛
事和功能模块，实现赛事内容、数据资讯等业务的协调发展，并大力发展线上赛事
业务，制定针对不同用户群体的电竞赛事服务。
酒店经营及管理业务：将工作重心转移到海南省内，特别是海口市内客源市场，以
各类会议和不同渠道的散客为主。
建筑装饰工程业务：疫情的持续影响，酒店投资开发商资金链短缺，市场不景气，
项目资金回笼慢是主要风险。针对疫情影响，工程公司尽可能开拓城市周边，以及
人口相对稀疏的区域，以跟踪度假型酒店的新建项目为主。
（4）退市风险
公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润为负，且扣除前后的营业收入
不足1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及相关过渡期
安排,上海证券交易所已于2021年3月22日对公司股票交易实施退市风险警示。
2021年年度报告显示，公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润为负
，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入之后的营业收入不足
1亿元，2021年年度财务报告被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见
的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，
公司股票可能被上海证券交易所终止上市。
对策：公司在董事会的领导下，要团结一心，增强危机意识、忧患意识，保障资产
安全，保持业务平稳和团队稳定，共同努力改善公司的经营状况。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2021-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜亚电数智体育(上海)有限公司｜ -｜ -｜ -｜
｜儋州罗顿数字体育有限公司 ｜ 5000.00｜ -0.88｜ 24.09｜
｜儋州蓝霸蝠数字科技有限公司｜ -｜ -｜ -｜
｜北京罗顿数字科技有限公司 ｜ 500.00｜ -103.95｜ 4.78｜
｜德稻(上海)资产管理有限公司｜ -｜ -｜ -｜
｜杭州罗顿数字科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -620.20｜ 2234.77｜
｜海南金海岸罗顿大酒店有限公｜ 38246.61｜ -1745.66｜ 10843.55｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海口罗顿数字科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -205.28｜ 3020.55｜
｜海口青竞数字科技有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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