☆经营分析☆ ◇300610 晨化股份 更新日期:2025-04-14◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、
生产和销售。
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|表面活性剂 | 36225.58| 7226.34| 19.95| 78.70|
|阻燃剂 | 5781.24| 516.17| 8.93| 12.56|
|硅橡胶 | 3237.09| 609.19| 18.82| 7.03|
|其他业务 | 788.69| 440.04| 55.79| 1.71|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|精细化工新材料行业 | 92637.64| 15312.84| 16.53| 99.64|
|其他 | 338.19| 204.68| 60.52| 0.36|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|表面活性剂 | 73884.03| 12405.28| 16.79| 79.47|
|阻燃剂 | 11337.59| 1397.72| 12.33| 12.19|
|硅橡胶 | 7218.83| 1486.53| 20.59| 7.76|
|材料废料销售 | 332.73| 199.22| 59.87| 0.36|
|其他 | 197.20| 23.31| 11.82| 0.21|
|劳务收入 | 5.45| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外 | 13436.33| 2774.59| 20.65| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|表面活性剂 | 36431.09| 5870.93| 16.12| 78.52|
|阻燃剂 | 5896.16| 758.08| 12.86| 12.71|
|硅橡胶 | 3879.04| 824.00| 21.24| 8.36|
|其他业务 | 189.67| -53.07|-27.98| 0.41|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|精细化工新材料行业 | 107445.02| 24710.14| 23.00| 99.63|
|其他 | 396.37| 238.66| 60.21| 0.37|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|表面活性剂 | 81642.00| 21582.26| 26.44| 75.71|
|阻燃剂 | 15769.10| 1596.90| 10.13| 14.62|
|硅橡胶 | 9948.90| 1462.59| 14.70| 9.23|
|材料废料销售 | 377.34| --| -| 0.35|
|其他 | 85.02| 68.38| 80.43| 0.08|
|劳务收入 | 19.03| --| -| 0.02|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国外 | 15937.53| 3709.14| 23.27| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司主要业务经营情况概述
2024上半年,面对复杂多变的外部环境及其多重影响,公司聚焦主业,坚持以创新
为发展目标,不断优化产业布局、丰富产品线,坚定走健康可持续发展的道路,积
极探索新的应用场景、拓展新的市场领域,以优质的产品和服务满足客户需要;面
对急剧变化的行业发展形势和激烈的市场竞争,公司立足于长期积累的产业经验和
对精细化工助剂产业特点的理解,继续保持战略定力,找准市场定位,努力补足短
板,强化优势产品能力,坚定发展信心,在当前主导公司业绩成长的表面活性剂行
业,努力克服各种不利因素的影响,勤练内功,努力夯实公司主要业务,为进一步
提升公司发展空间奠定坚实基矗
(二)报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材
料系列产品的研发、生产和销售。公司拥有完善的生产设备和生产工艺,凭借技术
优势和产品优势,能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异
化产品、技术和服务支持,满足不同行业用户对产品具体应用上的不同需求。
(三)报告期内公司的主要产品
公司主要产品为改善材料表面性能、难燃性能、柔化性能、流变性能等方面的新材
料,主要产品有聚醚改性硅油、聚醚、聚醚胺、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等产品
,终端客户广泛分布于聚氨酯、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、风电、光
伏、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等领域。公司表面活性剂主要
客户为农药、涂料、风电叶片、硅油和纺织印染生产企业,阻燃剂主要客户为聚氨
酯生产企业,硅橡胶主要客户为电子、电气、电线电缆和建筑、光伏相关企业。主
要产品情况如下:
1、表面活性剂
表面活性剂(英文为Surfactant,英文缩写为SAA),是一种吸附或分配在气-液、
液-液、液-固界面上,能显著改变界面性质的物质。其分子结构有着共同的特点,
均由非极性的憎水基与极性的亲水基两部分构成,结构与性能截然相反的分子碎片
或基团处于同一分子的两端,并以化学键相连接,形成一种不对称的、极性的结构
。表面活性剂具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、
防腐、抗静电等一系列优异的物理化学作用,可简化工艺、加速生产、降低成本,
还可提高产品质量和使用价值,是一类灵活多样、用途广泛的精细化工新材料产品
。
公司表面活性剂及中间体产品主要包括烷基糖苷(APG)、聚醚胺、聚醚、硅油等
产品。
(1)烷基糖苷
烷基糖苷被誉为新型“世界级”非离子表面活性剂,其原料来自天然脂肪醇和葡萄
糖,属于新一代环保型表面活性剂。烷基糖苷具有很强的降低表面张力的能力,泡
沫丰富、细腻、稳定,无毒无刺激,生物降解快且完全,复配性好,协同增效作用
、耐强碱以及抗盐性强,同时还具有较强的广谱抗菌活性。
目前,公司烷基糖苷产品系列主要有APG-Y8、APG-Z6、APG0814、APG0810、草甘膦
助剂(CGN-3)等,适用于高档香波、洗面奶、沐浴露、餐洗、水果蔬菜洗涤剂等
洗涤用品以及工业硬表面清洗、农药乳化、分散等领域。
(2)聚醚胺(又称端氨基聚醚、PEA)
公司的聚醚胺系列产品丰富,聚醚胺主要产品包括:聚氧丙烯端氨基聚醚、聚氧乙
烯聚醚丙烯端氨基聚醚、烷基端氨基聚醚等。聚醚胺已广泛应用于风力发电、纺织
印染、铁路防腐、桥梁船舶防水、石油及页岩气开采等领域。
(3)聚醚
公司重点发展具有特殊结构、特殊用途的聚醚系列产品,广泛应用于纺织、嵌段有
机硅改性、消泡、生化、医药等领域。
(4)硅油
主要是聚醚改性硅油产品,主要用于织物整理剂、油漆及聚氨酯浆料的流平剂、高
效切削液、高档清洗剂、硬泡聚氨酯体系发泡的匀泡剂、化妆品业、农药行业、以
及作为内添加剂用于塑料大棚业等。
2、阻燃剂
公司阻燃剂产品主要为有卤磷系阻燃剂TCPP、TCEP和无卤磷系阻燃剂DMMP、DEEP,
广泛应用于建筑、电子、汽车、家电、涂料等领域。
(1)有卤磷系阻燃剂TCPP、TCEP
TCPP为无色至微黄色油状液体。由于其分子内同时含有磷、氯两种元素,阻燃性能
显著,同时还兼有增塑、防潮、抗静电等作用。本品用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚
醛树脂、丙烯树脂以及橡胶、涂料的阻燃。通常它还与三氧化二锑配合使用,用来
提高三氧化二锑的阻燃效率。
TCEP主要用于聚氨酯软、硬质泡沫塑料的阻燃和石油添加剂,兼具有良好的增塑作
用。其广泛用于醋酸纤维素,硝基纤维清漆,乙基纤维素,聚氯乙烯聚醋酸乙烯,
聚氨酯,酚醛树脂,所制得的产品除具有自熄性外,还可改善制品的物理性能,制
品手感柔软。同时,它还是制造阻燃电缆三防蓬布及阻燃橡胶输送带的主要阻燃材
料。
(2)无卤磷系阻燃剂DMMP、DEEP
DMMP为无色或淡黄色透明液体,具有含磷量高、阻燃性能优良、添加量少、价格低
廉、使用方便、能与水和多种有机溶剂相混溶、低粘性等特殊优点。其广泛用于聚
氨酯泡沫塑料、不饱和聚酯树酯、环氧树酯等高分子材料中。使用本品后,其制品
的自熄性、增塑、低温、紫外线稳定性均优于其他阻燃剂。尤其适用于透明或轻淡
优美色彩的制品及喷涂方面的应用,是传统阻燃剂的更新换代产品。本产品还可用
作有机合成的中间体,稀有金属萃取剂等。
DEEP可广泛添加于各种硬质聚氨酯泡沫塑料中,包括各种发泡体系的硬泡配方。因
黏度低,其化学稳定性使其在聚醚和异氰酸酯双组份体系中十分稳定,可用作高效
降黏剂,改善水发泡硬泡及聚酯型硬泡体系的操作性。
3、硅橡胶
硅橡胶是合成橡胶中的一类产品,具有无味无毒,耐寒耐高温的特点,同时还具有
良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等特性。
公司硅橡胶产品按照硫化方法分类,可分为高温硫化硅橡胶(以下简称“高温硅橡
胶”,HTV)和室温硫化硅橡胶(以下简称“室温硅橡胶”,RTV)。
(1)高温硅橡胶
公司积极优化产品配方以满足不同季节、不同地区客户对产品的个性化要求,制造
了具有阻燃性、绝缘性、高抗撕、低硬度等特种硅橡胶以及各类普通高温硅橡胶。
产品广泛用于电缆护套、电器绝缘子、手机外壳、○型圈、密封圈等领域,具有良
好的阻燃性、耐高低温性、耐溶剂性、耐酸碱性等优点。
公司高温硅橡胶产品丰富,技术含量高,具有较强的市场竞争优势。目前公司高温
硅橡胶主要产品包括低硬度硅胶、阻燃硅橡胶、特种硅橡胶、高抗撕硅橡胶、电气
绝缘专用胶等。
(2)室温硅橡胶
公司目前室温硅橡胶产品覆盖了中空玻璃密封胶、石材硅酮密封胶、中性硅酮耐候
胶、太阳能光伏组件密封胶等系列产品,种类丰富,质量稳定。
(四)报告期内公司的经营模式
报告期内公司主要的经营模式如下:
1、采购模式
公司设置采购部专门负责所需原辅材料的采购,实行以订单为导向的直接采购模式
,保持日常生产经营所需的基本原辅材料。
公司建立采购业务岗位责任制,明确规定相关部门和岗位的职责与权限,确保办理
采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督;物资采购遵循合理的储备指标及严
格的采购流程,确定采购数量,减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。公司建有
供应商名录,通过完整、严格的筛选体系确定进入名录的供应商名单,并对供应商
进行每年一次的定期质量考核和多次不定期的质量考核。供应商名录制度保证了原
材料的采购质量,有效控制了采购成本。
公司制定了科学、严格的采购制度,形成了计划、价格确定、供应商选择、审批、
质量管控和付款的采购体系。
2、生产模式
公司为适应多变的市场需求和激烈的市场竞争,采取以市场为导向的按需生产方式
。即公司采取以销定产方式,由销售部统一接受订单后,编制销售计划,传递给生
产部,生产部下达生产计划,统筹产品生产。品技部对原料、产成品进行检验和监
督。财务部负责成本核算,指导生产车间统计工作,监督在产品盘点,每月进行成
本核算分析。公司根据产品技术特点、生产工艺流程、市场需求等因素确定了现有
的生产模式,报告期内公司生产模式保持稳定。
3、销售模式
公司销售方式全部为直销。
公司通过不断的技术创新,优化产品结构,提高产品性能,抢占市场先机,挖掘客
户需求,不断开拓市常销售部根据年度预算及公司整体要求,编制年度销售收入计
划,并将销售目标层层分解落实。
公司始终以客户为中心,做好客户售后服务工作。密切与客户联系,强化友好关系
,做好与客户之间的信息沟通,适时把握客户需求,通过技术创新,完善产品种类
结构,提高客户采购效率,降低客户采购成本,从而形成持久的合作关系。
公司注重根据下游客户的需求进行生产工艺的调整、新产品开发,为客户提供符合
其需求的产品、服务和技术支持。公司设立售后服务部,以实现本公司产品与客户
需求的高度契合,在巩固和加强与客户合作关系的同时,提高了已有产品的市场占
有率,同时还有利于新产品在市场中的推广应用。
(五)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为制造业中的C2
6化学原料和化学制品制造业。公司产品可分为表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶三大
系列,均属于新领域精细化工产品。公司专注于精细化工新材料领域,集中表现为
小批量、高性能的特色产品。本公司的精细化工新材料产品主要作为助剂使用,可
以改善产品加工性能、提高产品质量,或赋予产品某种特有的应用性能。由于其应
用范围非常广泛,被誉为“工业味精”。
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。
精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的
诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工己成为世界各国调整化学
工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。中国十分重视精细
化工的发展,把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一
和新材料的重要组成部分,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。
公司所处的精细化工新材料行业,下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农
药、铁路、消防、风电、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经
济的多个领域,与人们的生活息息相关,因此精细化工新材料产品的需求多表现为
硬需求,行业周期与国民经济景气及周期紧密相关。
公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时,重视产品研发,不断加强研发投入
,积极学习国内外先进经验,在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为
先进的技术优势,公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平。近年来,公司积
极拓展国际市场,2024年上半年国际市场出口收入占营业收入的12.51%。截止目前
,公司已完成对阻燃剂、聚醚胺、烷基糖苷等主要出口产品REACH注册(欧盟认证
),具备开展欧盟地区的烷基糖苷、阻燃剂和聚醚胺销售业务的资质,为公司国际
业务的增长奠定了坚实的基矗
二、核心竞争力分析
2024年上半年,公司核心竞争能力进一步提升,继续保持在长期经营中所形成的客
户资源优势、技术领先优势、配套同步开发优势、质量管理优势等核心竞争优势。
1、客户资源优势
公司自设立以来一直专注于精细化工新材料的生产销售,拥有完善的生产设备和生
产工艺。公司凭借技术优势和产品优势,能够在新材料开发、工艺改良、产品应用
等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持,满足不同行业用户对产品应用指
标上的不同需求。公司产品主要作为助剂使用,可以改善产品加工性能、提高产品
质量,或赋予产品某种特有的应用性能。深耕行业多年,经过多年的经营和不懈努
力,公司已在行业内享有较高声誉,公司始终秉承“以人为本、诚实守信、质量第
一、用户至上”的企业理念与客户开展合作,拥有一个需求稳定的优质客户群,并
与多家知名企业建立了合作伙伴关系。近年来公司也在国内外不断拓展客户,产品
出口欧盟、俄罗斯、土耳其、日本、韩国及东南亚地区,海外客户越来越认可晨化
产品,大大提升了公司开发国外市场的能力,促进公司可持续发展,进而提高公司
综合竞争实力。
2、技术领先优势
公司是国家人力资源和社会保障部批准的国家博士后科研工作站,是江苏省科学技
术厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心,是江
苏省教育厅授予的江苏省企业研究生工作站,是江苏省经济和信息化委员会认定的
企业技术中心,是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能非离子表面活性剂
工程中心,确立了公司技术水平在行业内的优势地位;公司被国家知识产权局认定
为国家知识产权优势企业;公司拥有完善先进的产品性能测试设备,被江苏省质量
技术监督局、江苏省知识产权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”
;被江苏省质量技术监督局、江苏省市场监督管理局和江苏省发展和改革委员会授
予“江苏省质量信用AAA级企业”;公司获批国家级专精特新“小巨人”企业,荣
获由中国石油和化学工业协会颁发的“全国石油和化学工业先进集体奖”“科学技
术进步奖”一等奖;公司的“酚醛泡沫硅油制备方法”被评为中国氟硅行业优秀科
技成果奖;公司科协被评为“江苏省示范企业科协”等荣誉。公司生产工艺装备先
进、齐全,满足工业规模生产需要,达到或超过国外公司的质量水平,生产的产品
也已被国内外知名企业应用于其产品中,提升了公司综合竞争能力和抗风险能力,
推动公司持续发展壮大,为未来持续健康发展提供保障。
2024年上半年,在公司全体员工的努力下,公司通过高新技术企业重新认定,淮安
晨化收到淮安市生态环境局下发的《关于淮安晨化新材料有限公司年产4万吨聚醚
胺(4.2万吨聚醚)项目环境影响报告书的批复》(淮环发[2024]40号),该批复
同意淮安晨化年产4万吨聚醚胺(4.2万吨聚醚)项目落户淮安工业园区。
公司拥有先进的研发、生产、检测能力,报告期内新增发明专利1件。
2024年上半年公司新增发明专利:
截至报告期末,公司及子公司获得国家专利87件,其中发明专利48件。
3.配套同步开发优势
研发能力是精细化工新材料企业提高核心竞争力的保证。公司拥有专业的产品研发
团队、优秀的项目执行团队和产品售后服务团队,公司及子公司现有研发人员共12
5名,其中:核心技术人员3名。基于国内外知名客户不断更新的需求,公司持续主
动的对产品、技术进行改进,从而推出性能更优越、成本更低的产品,并以此吸引
、引导下游客户的需求。公司的研发、品技、销售、售后服务、生产部门,在获取
客户的相关需求或市场出现行业新动态后,公司的研发部同步进行相关产品的研发
,使公司能够在第一时间同步推出相应的新产品,从而抢得市场先机。
公司在自主研发的基础上,与各高校院所开展广泛的交流与合作,形成产、学、研
相结合的研发、创新体系,有效的提高了公司的科研实力和技术水平,提高了公司
新产品新技术的开发效率。
4.质量管理优势
“安全为天、质量为先、顾客至上、持续改进。”是公司的质量方针,公司围绕这
个方针建立了严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾
客满意控制程序,实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制。公司产品严
格执行国家、行业和企业的相关标准,生产产品的过程被有效监测。经过长期不懈
的努力,公司建成了科
学、严格、完善的质量管理体系,通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理
体系认证。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业竞争加剧。随着精细化工行业的快速发展,行业规模不断扩大,客户需求
逐步多样化。虽然市场发展前景看好,但由于行业内企业数量较多,同行业公司纷
纷扩大产能,市场竞争加剧。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新,则不能
及时满足下游客户需求,可能对公司产品市场份额、整体经营业绩等产生不利影响
。
公司拟通过加大研发投入,加强对优秀人才的吸引,加强业绩考核激励,增强公司
的竞争力。
2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂,对于产品质
量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制,公司产品在中国境内已具行业领先
地位,而聚醚胺、烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟REACH国际认证。未来随着
聚醚胺、烷基糖苷和阻燃剂及聚氨酯催化剂等系列产品产量进一步扩大,相关产品
海外销售量的激增,质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。
如发生质量事故,客户因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,均可
能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
公司在资源整合、技术和产品研发、市场开拓、内部控制以及各部门工作协调性、
严密性和连续性等方面对公司管理提出了更高要求。
3、新产品研发和技术替代的风险。随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈
,如果公司不能准确把握行业的发展趋势,公司对新产品和市场需求的把握出现偏
差、不能及时调整技术和产品方向;或者公司不能有效形成研发成果;或者新技术
、新产品不能迅速推广应用;或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同
行业更先进的技术所代替;公司将难以保持在产品质量、技术创新方面的竞争优势
,公司收入、成本、费用和利润将受不利影响。
表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点,公司将通过
不断的产品研发开拓新的市场,为公司的持续快速成长提供保障。
4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基
糖苷、聚醚胺、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐
蚀性或少量有毒物质,生产过程中存在高温高压环节,对操作要求较高,可能存在
因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险,并对公司的
正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业,在生产经营过程中存在着
“三废”排放与综合治理问题。近年来,虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保
方面的投入,生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理,但是随着国家
可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强,环境污染治理标准
日益提高,环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放
量也会相应增加,对于“三废”的排放若处理不当,可能会对环境造成一定的污染
,从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧
丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入,危险化学品运输均由专业的危化品运
输公司承运,虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任,但若危险化学品
在运输过程中发生泄漏、爆炸等,将会严重影响公司的原材料供应,进而影响公司
的日常生产经营。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|淮安晨化新材料有限公司 | 30000.00| 1150.76| 57948.71|
|江苏大江新材料化工有限公司| 15000.00| -193.35| 1191.65|
|晨化(福州)科技发展有限公司| 100.00| -| -|
|扬州晨化新材料销售有限公司| 3000.00| -| -|
|山东晨化新材料科技有限公司| 1000.00| -| -|
|南京晨化新材料科技有限公司| 500.00| -| -|
|上海晨化国际贸易有限公司 | 5000.00| -| -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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