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润和软件 投资评级

☆风险因素☆ ◇300339 润和软件 更新日期:2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】

增    持——联讯证券:低基数奠定短期成长空间,中长期关注业务横向拓展【2013-05-03】
    基于公司外包总部基地建设项目并不会大幅增加财务负担的假设,我们预计公司2013
和2014年每股收益分别为1.20和1.58元,对应市盈率:29倍和22倍,净利润复合增长
率达到36.4%。公司仍处于快速成长阶段,但自今年1月23日首次推荐以来,股价已出
现近20%的绝对涨幅,因此下调评级至“增持”,给予12个月目标价38.0元,对应13
年市盈率32倍。


增    持——海通证券:一季度增长平稳,智能终端产品收入较2012Q4或有较大幅度下降【2013-04-18】
    公司2013Q1营收和净利润仍保持了平稳增长的势头,但来自与海信合作的移动智能终
端PCBA项目的收入较2012Q4可能有较大幅度的缩减,显示此业务的季节分配可能较不
平衡,全年增长情况需待后续报告确认,我们暂不改变全年的盈利预测,2013-2015
年EPS分别为1.20元、1.52元、1.91元,维持“增持”的投资评级,6个月目标价为35
.86元,对应约30倍2013年市盈率。


增    持——海通证券:汇率波动影响有限,尽享智慧终端高速增长【2013-03-19】
    我们预测公司2013~2015年EPS预测分别为1.20元、1.52元和1.91元,年均复合增长率
约为30.7%。公司股价对应2013年动态市盈率约为23.5倍,首次给予“增持”的投资
评级,公司6个月目标价30元,对应约25倍2013年市盈率。


谨慎增持——国泰君安:下游需求快速增长,13年业绩有保障【2013-03-18】
    综合考虑下游客户需求增长的推动作用及公司费用率的下降,我们预测公司2013-201
5年EPS分别为1.19元、1.56元、1.97元,目标价为33元,谨慎增持评级。


增    持——安信证券:收入高速增长,智能终端产品业务超预期【2013-03-18】
    公司聚焦三大高景气度的领域,与客户保持长期良好的合作关系,产品化程度不断提
高,业绩增长的确定性和持续性较强。我们预计公司2013-2014年EPS分别为1.23和1.
75元,给予2013年25倍PE,上调目标价至30.75元,维持“增持-A”评级。


增    持——湘财证券:高速增长,符合预期【2013-01-17】
    我们维持盈利预测12-14年EPS分别为0.90,1.26,1.7元,目前股价对应PE分别为34
倍、25倍、18倍。近期股价上涨幅度较大,已经超过我们前期目标价,估值相对合理
,评级由“买入”下调至“增持”,上调公司目标价到37.8元,对应2013年30倍PE。


买    入——民族证券:业绩符合预期,静待四季度高峰【2012-10-24】
    我们预计2012年全年可实现营收3.6亿元,同比增长54.8%;实现归属于上市公司净利
润7196万元,同比增长55.2%;实现EPS0.94元,给予“买入”评级。


增    持——安信证券:业绩符合预期,收入快速增长【2012-10-24】
    公司的发展战略明确,运营管理能力出色,产品化程度不断提高,是软件外包行业中
较为优质的品种。我们维持公司2012、2013年0.9、1.32元的盈利预测,给予2012年3
0倍PE,维持“增持-A”评级和27元的目标价。


买    入——中信证券:专注三大领域高端定制软件专家【2012-08-22】
    预测公司2012/13/14年EPS分别为0.92/1.34/1.93元(2011年为0.60元),对应2011-
14年CAGR为47.4%。智能终端嵌入式软件与供应链管理软件领域“十二五”将迎来大
发展,公司竞争优势突出,成长性显著优于可比公司。当前股价26.18元,综合PE和P
EG估值法给予公司目标价31.48元,对应2012/13/14年PE为34/24/16倍,首次给予“
买入”评级。


增    持——安信证券:智能终端嵌入式软件业务高速增长【2012-08-09】
    预计公司2012-2014年EPS分别为0.9、1.32和1.85元。供应链管理。智能终端嵌入式
软件和智能电网信息化软件均处于高景气度,公司的盈利能力也在行业中处于较高水
平。我们给予公司2012年30倍PE,目标价27元,首次给予“增持-A”投资评级。


【2.资本运作】
┌──────┬───────┬────────┬───────────┐
|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
├──────┼───────┼────────┼───────────┤
|  对外担保  |2013-12-31    |              12|                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |                                                        |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  对外担保  |2013-12-31    |              12|                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |                                                        |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  关联交易  |2014-07-29    |           18000|          是          |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |公司向特定对象募集配套资金为向周红卫非公开发行13,034,033|
|            |股股份,募集配套资金18,000万元,向海宁嘉慧非公开发行4,34|
|            |4,677股股份,募集配套资金6,000万元,周红卫和海宁嘉慧以现|
|            |金认购本次上市公司非公开发行的A股股票。20140508:股东大 |
|            |会通过20140714:2014年7月11日,经中国证券监督管理委员会上|
|            |市公司并购重组审核委员会2014年第35次工作会议审核,江苏润 |
|            |和软件股份有限公司)发行股份及支付现金购买资产并募集配套 |
|            |资金事项获得无条件通过20140729:江苏润和软件股份有限公司|
|            |(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年7月28日接到中国证 |
|            |券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏润|
|            |和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金|
|            |的批复》(证监许可[2014]747号)                           |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  关联交易  |2014-04-15    |            3000|          否          |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”)因日常业务需|
|            |要,2014年度将继续与华为投资控股有限公司(以下简称“华为|
|            |投资”)及其关联公司产生部分关联交易,主要是为关联方提供|
|            |软件开发服务。预计2014年度,公司与华为投资及其关联公司发|
|            |生的日常关联交易总额不超过30,000,000元人民币。20140415:|
|            |股东大会通过                                            |
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