☆公司报道☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
正海磁材公布2011年第三季报：基本每股收益1.31元，稀释每股收益1.31元，
每股净资产7.8元，摊薄净资产收益率14.4182%，加权净资产收益率24.94%；营业
收入913488838.64元，归属于母公司所有者净利润180040460.19元，扣除非经常性
损益后净利润171925617.50元，归属于母公司股东权益1248702102.90元。
预计2011年1-12月份，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为85%-12
0%，主要原因是公司产品销售价格提高，营业收入较去年同期有较大增长。
【2011-09-27】
刊登2011年度前三季度业绩预告
正海磁材2011年度前三季度业绩预告
预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为16267.6万
元-19692.4万元,比上年同期增长90%-130%。
预计2011年7月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为7463.1万
元-10887.9万元,比上年同期增长139% - 249%。
业绩变动原因说明:公司2011年三季度产品订单饱满，销售价格进一步提高，营业
收入较去年同期有较大增长。
【2011-09-15】
刊登关联交易公告
正海磁材一届董监事会第十次会议决议公告
正海磁材一届董监事会第十次会议于2011年9月8日召开，审议通过了《关于审
议公司关联交易的议案》。
1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与烟台正
海实业有限公司（以下简称"正海实业"）分别于2011年1月份和8月份执行2份《采
购合同》，公司向正海实业采购职工工作服及部分产品包装材料等用品，2份合同
总价款为 28.76万元。2份合同分别于2010年12月16日及2011年6月10日签署。
2、公司于2011年1月1日与烟台正海酒店管理有限公司（后更名为烟台正海餐
饮管理有限公司，以下简称"正海餐饮"）签订《职工食堂服务协议》，正海餐饮向
公司员工提供就餐服务，公司按月向正海餐饮支付餐费。
3、公司于2011年1月20日与正海集团有限公司（以下简称"正海集团"）签订《
办公楼租赁合同》，公司将位于烟台开发区珠江路22号内2号的办公楼三层、四层
出租给正海集团使用，租赁期限自2011年1月1日起三年，租金为67.2万元/年。
4、签约地点、生效条件：上述协议或合同均在山东省烟台市签署，经双方签字（
盖章）并履行决策程序后生效。
【2011-09-08】
刊登2011年半年度报告更正公告
正海磁材2011年半年度报告更正公告
正海磁材于2011年8月23日披露了《2011年半年度报告》。经复核，半年度报告的
部分披露格式需要更正并补充披露部分内容，更正后的半年度报告不会对2011年半
年度已披露的财务指标产生影响，现将具体情况予以公告。
【2011-09-02】
刊登光大证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告公告
正海磁材光大证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告公告
光大证券股份有限公司作为烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，对正海磁材2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将有关情
况报告予以公告。
【2011-08-27】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
正海磁材网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为800万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月31日。
【2011-08-23】
公布2011年半年报
正海磁材公布2011年半年报：基本每股收益0.7元，稀释每股收益0.7元，基本
每股收益(扣除)0.63元，每股净资产7.23元，摊薄净资产收益率7.6117%，加权净
资产收益率19.24%；营业收入486413672.19元，归属于母公司所有者净利润880448
39.94元，扣除非经常性损益后净利润80331882.35元，归属于母公司股东权益1156
706482.65元。
董监事会决议公告
一、审议通过公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。
二、审议通过《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动
资金》的议案
同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金6700万元永久性补充流动资金。
【2011-07-19】
刊登完成工商变更登记公告
正海磁材完成工商变更登记公告
2011年7月18日，正海磁材取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》。
【2011-07-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
正海磁材股票交易异常波动公告
截至2011年7月14日，正海磁材股票价格于2011年7月12日、2011年7月13日、2
011年7月14日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》，公司
股票将于2011年7月15日上午9：30-10：30停牌一小时，于2011年7月15日上午
10：30复牌。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司已于2011
年7月12日发布《2011年度半年度业绩预告》。
经函证，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经函证，公司控股股东和实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司股票。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
【2011-07-12】
刊登2011年度半年度业绩预告公告
正海磁材2011年度半年度业绩预告公告
正海磁材预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为
盈利7885.7万元-8973.4万元，比上年同期增长45%-65%。
业绩变动原因说明
1、公司2011年上半年产品销售价格上涨，积极开拓产品新应用领域，营业收
入较去年同期有较大增长。
2、公司2011年上半年收到的政府补贴较去年同期有所增加。
【2011-06-24】
刊登以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的公告
正海磁材董监事会决议公告
烟台正海磁性材料股份有限公司一届八次董监事会于2011年6月23日召开，会
议审议通过如下议案：
一、《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》
为规范公司募集资金管理，公司、保荐人光大证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司烟台西大街支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、恒丰
银行股份有限公司烟台幸福支行签订《募集资金三方监管协议》。
二、《以募投资金臵换公司预先已投入募投项目的自筹资金》
同意公司使用募集资金38,873,546.08元置换预先投入募投项目的同等金额的
自筹资金。
三、《将部分募集资金转为定期存放》
为提高募集资金的存放利率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司在
不影响募集资金使用的情况下以定期存款方式存放部分募集资金，金额和期限由公
司视募集资金使用情况而定，剩下余额留存于募集资金专用账户。
四、《修订公司章程及办理工商变更登记》
五、《调整公司高级管理人员薪酬》
六、《聘请会计师事务所》等议案
公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构，聘期一年。
【2011-05-31】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月31日
3、股票简称：正海磁材
4、股票代码：300224
5、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
6、本次上市流通股本：3,200万股
7、上市保荐机构：光大证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，本
公司本次发行前股东所持股份自公司股票上市之日起12个月内不转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份。
担任公司董事的秘波海、曲祝利及王庆凯承诺：在其任职期间内，每年减持的
股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持
有的发行人股份。
本公司自然人股东郑坚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份。在其配偶张旖旎担任公司董事期间内，每年减持的股份数量不超过其持有的
发行人股份总数的25%，其配偶张旖旎离职后半年内不转让其持有的发行人股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的800万股股份自本次网上发行的股票在
深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：6.68元/股（按照2010年12月31日经审计的净资产加
上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
13、发行后每股收益：0.65元/股（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2011-05-30】
刊登首次公开发行股票5月31日在创业板上市公告
正海磁材首次公开发行股票5月31日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月31日
3、股票简称：正海磁材
4、股票代码：300224
5、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
6、本次上市流通股本：3,200万股
7、上市保荐机构：光大证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，本
公司本次发行前股东所持股份自公司股票上市之日起12个月内不转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份。
担任公司董事的秘波海、曲祝利及王庆凯承诺：在其任职期间内，每年减持的
股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持
有的发行人股份。
本公司自然人股东郑坚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份。在其配偶张旖旎担任公司董事期间内，每年减持的股份数量不超过其持有的
发行人股份总数的25%，其配偶张旖旎离职后半年内不转让其持有的发行人股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的800万股股份自本次网上发行的股票在
深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：6.68元/股（按照2010年12月31日经审计的净资产加
上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
13、发行后每股收益：0.65元/股（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2011-05-26】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
正海磁材网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“二”位数：89 39
末“三”位数：757 257
末“四”位数：2337 4837 7337 9837
末“五”位数：45644
末“六”位数：011796 211796 411796 611796 811796 820943
末“七”位数：0089725
凡参与网上定价发行申购烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发行股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-05-25】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
正海磁材首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
1、网下有效申购获得配售的比例为7.75193798%；
2、认购倍数为12.90倍；
3、中签号码为：081，001，101，021，121，041，061，025，125，075。
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为2.2416718389%
1、本次网上定价发行的中签率为2.2416718389%；
2、超额认购倍数为45倍。
【2011-05-23】
(正海磁材)今日上网定价发行
(正海磁材)今日上网定价发行
1、申购代码：300224
2、申购简称：正海磁材
3、发行价格：21.09元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）32.45倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）24.52倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为10,320万股，超额认购倍数为12.90倍。
4、发行数量：4,000万股
5、网上发行数量：3,200万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：800万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年5月23日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月23日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过32,000股。
【2011-05-20】
刊登首次公开发行4,000万股股票并在创业板上市发行公告
正海磁材首次公开发行4,000万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300224
2、申购简称：正海磁材
3、发行价格：21.09元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）32.45倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）24.52倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为10,320万股，超额认购倍数为12.90倍。
4、发行数量：4,000万股
5、网上发行数量：3,200万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：800万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年5月23日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月23日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过32,000股。
【2011-05-19】
刊登5月20日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
正海磁材5月20日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年5月20日（周五）09:00-12:00；
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）
3、参加人员：烟台正海磁性材料股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销
商）光大证券股份有限公司相关人员。
【2011-05-13】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书公告
正海磁材首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书公告
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例：拟发行4,000万股，占发行后总股本的25%
每股发行价：由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果确定（若中国证
监会调整询价政策，则从其规定）
发行前每股净资产：2.35元/股（按照2010年12月31日归属于母公司股东权益
和发行前总股本计算）
发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易
所创业板相关规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外
）
承销方式：余额包销
保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份。
2、担任公司董事的秘波海、曲祝利及王庆凯承诺：在其任职期间内，每年减
持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间
接持有的发行人股份。
3、本公司自然人股东郑坚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份。在其配偶张旖旎担任公司董事期间内，每年减持的股份数量不超过其持
有的发行人股份总数的25%，其配偶张旖旎离职后半年内不转让其持有的发行人股
份。
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“正海磁材”）
首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]692
号文核准。股票代码为300224，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及
网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发
行股数不超过800万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网
下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司
（下称“光大证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发
行电子平台实施,网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年5月23日），参与申购的投资者
为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适
当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者
除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资
资格。
4、光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年5月16日（T-5日
）至2011年5月18日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《
证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）要求的询价对象方可自主选择
在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（201
0年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“
协会”）登记备案的机构，包括光大证券自主推荐且已向协会报备的20名询价对象
。
6、上述询价对象于初步询价截止日2011年5月18日（T-3日）12:00前在协会登
记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本
次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象、
未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进
行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售
对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初
步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申
报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及光大证券研究所
对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和申报
数量变动最小单位即“申购单位”均设定为80万股，即配售对象的每档申报数量必
须是80万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过800万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低
进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购
。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次
网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量
。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳
申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中
国证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商
）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配号的方法
，保荐人（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购
单位获配一个编号，最终将摇出10个号码，每个号码可获配80万股股票。
若网下有效申购总量等于800万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售
对象的实际申购数量直接进行配售。
12、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回
拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足
部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨的
情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜
。
13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
14、发行人及保荐人（主承销商）将于2011年5月25日（T+2日）在《烟台正海
磁性材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
公告》中公布配售结果及配售对象的报价情况。
15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对
象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一
致；网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足；网下申购结束后，网下有效申购
数量小于800万股；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期。如发生
以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排
等事宜。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发
行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》，
2011年5月13日(周五) 招股意向书等其他文件网上披露
