☆经营分析☆ ◇300210 森远股份 更新日期:2025-05-24◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
公路养护高端设备的制造、设计和销售。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|公路养护高端设备制造业收| 21123.14| 5358.79| 25.37| 93.13|
|入 | | | | |
|服务性收入及其他 | 1060.97| 407.97| 38.45| 4.68|
|其他 | 496.15| 234.78| 47.32| 2.19|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|应急抢险设备 | 16463.97| 4544.12| 27.60| 72.59|
|拌合设备 | 3463.72| 275.31| 7.95| 15.27|
|沥青路面再生设备 | 896.28| 507.19| 56.59| 3.95|
|租赁服务 | 805.68| 377.01| 46.79| 3.55|
|其他 | 751.44| 265.74| 35.36| 3.31|
|市政环卫设备 | 299.18| 32.17| 10.75| 1.32|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|公路养护高端设备制造业收| 6309.32| 1757.00| 27.85| 95.79|
|入 | | | | |
|服务性收入 | 277.50| 106.57| 38.41| 4.21|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|应急抢险设备 | 4380.71| 1387.91| 31.68| 66.51|
|拌合设备 | 1481.89| 178.63| 12.05| 22.50|
|沥青路面再生设备 | 318.41| 161.57| 50.74| 4.83|
|租赁 | 159.75| 44.72| 27.99| 2.43|
|市政环卫设备 | 128.31| 28.90| 22.52| 1.95|
|其他业务 | 117.75| 61.86| 52.53| 1.79|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|公路养护高端设备制造业收| 18139.26| 3189.00| 17.58| 91.45|
|入 | | | | |
|服务性收入 | 1443.68| 409.68| 28.38| 7.28|
|其他业务 | 251.73| 134.12| 53.28| 1.27|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|应急抢险设备 | 13034.71| 3226.98| 24.76| 65.72|
|拌合设备 | 2572.57| -580.91|-22.58| 12.97|
|沥青路面再生设备 | 2001.86| 446.16| 22.29| 10.09|
|租赁服务 | 1218.24| 323.78| 26.58| 6.14|
|市政环卫设备 | 530.12| 96.77| 18.25| 2.67|
|其他业务 | 251.73| 134.12| 53.28| 1.27|
|其他设备 | 225.43| 85.90| 38.11| 1.14|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|全国 | 19834.66| 3732.80| 18.82| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|应急抢险设备 | 4482.69| 1864.11| 41.58| 50.76|
|拌合设备 | 2033.12| 194.97| 9.59| 23.02|
|沥青路面再生设备 | 1430.97| 302.66| 21.15| 16.20|
|市政环卫设备 | 562.52| 91.25| 16.22| 6.37|
|其他设备 | 321.93| 84.97| 26.39| 3.65|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业概况
公司是装备制造企业,产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心;以
应急保障、混凝土拌合类产品生产为基础;以军工、环卫、3D产品制造以及道路再
生项目施工为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫三个方
面进行研发、设计、制造和推广应用,加快实现产品的优势构建和市场需求引领。
1.1再生养护行业
行业数据显示,当前全国公路总里程达544.1万公里,其中高速公路18.4万公里,
稳居世界第一。随着公路维护保养量的逐年增加,一些新的沥青路面就地再生养护
技术得到了很好的推广应用。
单就路面实施再生养护整个过程来看,国内沥青路面再生养护技术发展可分为:启
蒙阶段,停滞阶段、重生阶段,目前向产业化方向发展。公路建设的发展,公路管
理部门的养护工作量日益增大,传统的“先损坏后维修”的路面养护方式已经不能
满足当前路面养护工作的需求,其没有达到全寿命成本最低的养护效果,未发挥预
防性养护作用,没有达到科学养护的要求。
随着大面积公路养护周期的到来和国家对节能环保的不断重视,绿色养护将迎来广
阔的市场前景。“十四五”公路养护发展规划在发展目标中提到:“推动省级建立
绿色低碳养护技术及材料应用平台,国省道废旧路面材料回收率达到100%。高速公
路、普通国省道循环利用率分别达到100%、85%以上”,使得再生养护市场前景蕴
藏了巨大商机。科学预防性养护技术必然成为公路进行预防性养护的高效手段,对
于合理利用资源、保护环境、维持通行能力、提高公路的整体服务质量和保障安全
运营,具有十分巨大的社会意义和经济效益。
1.2除雪行业
随着城市道路的不断升级和人们安全意识的提高,除雪技术得到了快速的应用和发
展,行业已经产生发展了一批专业化的设备生产商。基本满足城市、公路常规除雪
要求,不断缩小同国外先进除雪技术水平的差距,部分产品如除雪车、机场除雪车
等,建立了产品的国家标准和行业标准。国内除雪产品作业效率和可靠性方面逐步
提高,建立了很好的功能模块并形成了较丰富的作业规范。随着社会进步,除雪产
品的个性化需求逐渐增多,并随着技术智能化、科学化的进步不断丰富产品的品种
和用途。
1.3环卫行业
近年我国城镇化率显著提高,城市环卫市场需求持续释放。随着城镇化的快速发展
,美丽乡村建设的推进,全国多个城市推行垃圾分类,清运和清扫规模的不断上升
,使环卫产品需求增加,为环卫车企业带来了新的发展机遇,在不同市场的需求推
动下,促进环卫车型款式、结构功能的日趋多样化。现今,行业专家在不断进行实
现智慧环卫的研究和应用推广,智慧环卫市场逐渐成为环保产业的重要方向,未来
智慧环卫逐渐往智能化、绿色化方向发展,产品层级分化逐渐清晰,产品发展空间
将十分广阔。
2、行业发展阶段
2.1养护行业进入快速增长
随着我国公路建设突飞猛进的发展和公路使用年限的增加,目前已经进入沥青路面
的大规模维修养护期,道路工作的重心也逐步由建设转为养护。在我国可持续发展
战略的指导下,沥青路面的再生循环利用也相应的成为路面养护维修工程中重点推
广的技术之一,成为现代公路建设和养护实现“绿色环保、经济高效”的标志。现
今,“集约化、专业化和节能环保”的绿色养护理念开始逐渐成为市场主流,在养
护工艺和施工设备领域的技术创新非常活跃,各种养护新材料、新技术、新工艺、
新设备不断涌现。
2.2除雪行业平稳上升
改革开放后,我国国民经济飞速发展,除冰雪装备产业也快速成长。近几年极端气
候造成的冰雪灾害时有发生,各地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越高,除雪
已从人工作业转变为机械化作业、从降雪后除雪发展到雪停路净、从主要城市干道
清雪到覆盖街区小巷的全方位清雪。因其自身成长性的鲜明特点,需要配置除雪设
备的种类、数量依然较
大,道面除雪机械行业发展平稳上升,也特性化的表现出要求通过不断提高机具模
块化、标准化,减少设备资金投入,提高设备利用效率,方便保养维护和快速响应
雪情。同时随着保护环境意识的提高,融雪剂除雪越来越不被人们所接受,进而要
满足除雪方法绿色环保,使得除雪装备呈现多元化,追求高速、高效、环保,出现
很多针对性的专业化除雪设备。
2.3环卫行业成熟发展
环卫行业发展一直与人民生活息息相关,同时随着节能减排工作的不断展开,各地
都在相继的替换原低排放量的环卫车辆,对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐
加大,现进入成熟发展阶段。“碳中和”目标的提出,为环卫新能源汽车行业发展
提供了逻辑支撑。依托新能源汽车行业的快速发展,传统环卫模式正在被颠覆,环
卫车领域迎来了“电动化”的创新革命。通过智能化更加深入的分析设备的实际运
行状况,对已经出现的故障问题进行及时的检测与诊断,收集与传递相关工作信息
,促使监督管理与决策逐渐变得更加高效科学。环卫最主要的目的是进一步的实现
环保无害,环卫机械要更好的适应日益发展的环保化的趋势,环保化标准的提高,
催生代表新技术的环卫产品不断推出。
3、行业的周期性和季节性特征
道路再生养护施工的周期性与道面的设计等级和设计寿命相联系,从养护角度讲分
为经常性养护和服役性养护,服役性养护周期一般5~8年,一般春、夏、秋三个季
节的养护施工较多。除雪工作一般主要集中在北方的冬季,近年来极端天气的情况
不断增加,冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区,降雪量大、持
续时间长,除雪设备的周期性和季节性主要体现在进行冬季除雪作业。我国的环卫
行业距离实现全面环卫机械装备阶段还有相当大的差距,环卫装备行业的产业周期
才刚刚经历从初创期进入成长期。
4、公司所处的行业地位
4.1公司在再生养护方面,是国内能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案
并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商,处于行业龙头地位。产品包括再生设
备、搅拌设备、预防性养护设备多个系列产品,获评“沥青路面再生设备、路面养
护机械国家制造业单项冠军培育企业”“辽宁省专精特新小巨人企业”
其中,森远就地热再生机组集两项“863计划”科研成果于一体,产品国内领先,
被评为“国家重点新产品”,列入交通路养护施工的流水化作业,并一次成型新路
面,能对普通沥青、改性沥青、SMA路面材料100%就地再生利用,完成表层所有病
害的再生处治,可快速开发交通,尤其对于公路密度高、流量大的道路养护具有特
别重要的意义。产品已基本完成市场培育进入快速成长阶段,已成为森远股份主导
产品,目前该产品的市场销量居国内首位,占据国内市场热再生机组累计销量的半
壁江山。
公司通过新的技术赋能,使养护产品围绕新材料、新工艺有更高的市场竞争力,引
领行业装备的快速发展。同时继续加快养护技术服务平台建设,并进行下游施工的
技术研究和实践,将业务有序的向养护施工延伸,并进行新材料的引入和推广,建
立完整的养护产业链条。
4.2在除冰雪方面,公司是国内最早进入除雪设备领域的公司之一,依托地处北方
区域的优势和多年积累的除雪经验,产品性能稳定,品牌优势明显,先进的除雪技
术和优良的产品荣获省市多个奖项和有关专业测试。公司持续20多年对除雪融冰技
术进行了深入研究,除雪产品的种类和规格也不断拓展,形成铲雪、扫雪、融雪、
抛雪、吹雪全系列产品,已成为国内领先的除雪设备制造商。
公司在现有产品的基础上,加快完成机具更宽泛的模块化、标准化,同时进行互换
性、功能性的横向拓展。针对新的除雪工艺和除雪材料,进行经济性、个性化产品
的研发,不断推出高性能的新式除雪设备,进一步丰富除雪产品。
4.3公司环卫设备品种逐渐丰富,已可提供部分传统能源及新能源环卫车辆,在垃
圾收集运输类产品方面形成较完整的系列。公司对环卫的发展定位是立足东北区域
和高端环卫市场需求,通过“产品+服务”进行应用推广。产品发展方向上在新能
源环卫车辆、垃圾收集中转及分解处理装备、多用途环卫车、高端环卫车几个领域
和方向进行布局。实践中通过自主创新,技术引进,技术合作,业务合作等多种资
源整合模式来做强做专环卫板块。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要业务
报告期内,公司主营业务是公路养护高端设备制造业,主要产品包括沥青路面再生
设备、拌合设备、除雪设备(应急抢险设备)及市政环卫设备。
2、公司的主要产品及用途
目前,公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D
打印设备五大系列近60个品种。
3D打印设备
3、公司主要的经营模式
(1)销售模式:产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打
包分期付本息等销售模式。
(2)终端客户: 产品客户主要为全国各省直交通厅、应急厅,省级交通投资集团
、高速集团, 国有交通建设养护实施单位,市县级城市管理建设主管单位,市县级
市政服务企业等。
(3)定价策略:公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上,参照市场情
况,与客户谈判最终确定。
4、主要业绩驱动因素
报告期,公司主要从事业务概括为制造业和服务业。报告期,公司公路养护设备制
造业业务收入21123.14万元,比上年增加16.45%,占营业总收入93.13%, 因此,
报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。
三、核心竞争力分析
1、技术优势
公司拥有较强的技术创新和研发能力,研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设
计、试验检测、产品应用到标准研究的五层结构技术开发和创新体系,拥有省级企
业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心,设有沥青路面再生技
术研究院和博士后科研基地,是全国创新型试点企业,全国建筑施工机械与设备标
准化技术委员会道路养护设备工作组组长单位,多次承担包括“国家863计划项目
”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的
科研项目,公司所有产品都具有自主知识产权,拥有专利91项,其中发明专利31项
、实用新型57项、外观专利3项,拥有软件著作权证书55项,公司牵头制修订国家
标准4项。公司荣获中国创新设计红星奖二项,拥有国家级重点新产品三项,辽宁
省优秀产品一等奖二项,辽宁省科技技术奖励二等奖二项,辽宁省科技成果转化二
等奖1项、生产力促进企业进步奖1项等。并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1
项、参与制定国家标准1项,均已发布实施,研发实力处行业重要地位。
2、人才优势
公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。
他们技术基扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强,是公司重要的科技
骨干和核心技术力量。
3、 转型发展先发优势
在经济结构调整和供给侧改革的背景下,政府职能在逐步简政放权向服务型政府方
向转变。以政府购买服务为主导,很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。
在此背景下,企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在2014年
就提出服务型制造战略,以制造为基础,以先进装备和工艺技术为支撑,打造以质
量引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资
源整合能力进行产业布局,在全国率先建立合资公司,牢牢抢占了资源制高点和技
术制高点,形成转型发展先发优势。
4、市场优势
公司现已建成完善的营销服务网络,在全国建立了12个办事处和售后服务中心,拥
有40余家产品销售代理商,形成了覆盖全国的营销服务网络,沉淀3000多的客户资
源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都拥有较好的市场
基础,拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、湖
南高速、启迪桑德、锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作
伙伴,形成了厚实的市场优势。
5、“生态圈”优势
公司致力于发展服务型制造,大力开发和整合社会资源,通过合资合作构建开放式
的道路养护服务平台,打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“
生态圈”。在这个“生态圈”中,森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用,并投入
各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服
务共享的运营服务平台和产业联盟,营造出公司未来发展新格局。
四、主营业务分析
1、概述
2024年度,公司持续开拓市场份额,审慎选择回款周期短,资信状况优良的客户资
源,实现了本期销售收入较上年一定程度增长的目标。同时,由于订单较上年同期
有较大幅度增长,公司为确保订单按时完工,采购支出大幅增长,同时由于11-12
月完成订单占比较大,尚未到正常销售回款期,导致本报告期经营活动现金流量较
上期大幅下降。报告期公司采取各种措施化解经营性风险,实现公司大幅减亏的战
略规划预期。报告期,公司实现营业收入22680.26万元,同比增加14.35%;实现营
业利润-5004.69万元,同比增加55.96%;实现归属于上市公司股东的净利润-4987.
83万元,同比增长56.50%;报告期末公司总资产为104186.67万元,较期初减少3.1
1%;归属于母公司所有者权益为40408.39万元,较期初减少11.16%。报告期内公司
各项业务经营情况如下:
(一)公路养护高端设备制造业务
公司公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设
备、市政环卫设备及3D打印设备。报告期公司制造业业务收入21123.14万元,比上
年增加16.45%,占营业总收入93.13%,是公司业务收入的主要来源。
在制造业中,除雪设备销售收入16463.97万元,比上年 13034.71万元增长26.31%
;沥青路面再生设备销售收入896.28万元,比上年2001.86万元下降55.23%;市政
环卫设备销售收入299.18万元,比上年530.12万元下降43.56%;拌合设备销售收入
3463.72万元,比上年2572.57万元增长34.64%;其它设备销售收入255.29万元,比
上年225.43万元增长13.25%。
在服务业中,受行业周期性影响,公司租赁业务发展势头放缓,本期实现设备租赁
收入 805.68万元,比上年1218.24万下降33.87%。
报告期由于订单较上年有较大幅度增长,公司为确保订单按时完工,采购支出大幅
增长,同时由于11-12月完成订单占比较大,尚未到正常销售回款期,导致本报告
期经营活动现金流量较上期大幅下降。公司对周转缓慢的部分存货、长期股权投资
及在建工程等项目计提减值准备小于上年同期,综合因素导致实现归属于上市公司
股东的净利润同比大幅增长,实现了减亏的预期目标。
五、公司未来发展的展望
(一)2025年董事会主要工作
1、公司经营战略方面
公司继续坚持高端装备制造、道路再生服务,加强以传统的高端装备制造科技赋能
,带动道路再生服务和产品市场业务的不断发展。公司实施传统业务智能化升级与
人工智能应用创新双轮驱动,传统端推进公司产品的数字化、智能化升级,深化客
户价值挖掘体系,在道路交通领域不断扩大丰富公司产品,实现从“设备供应商”
向“智能服务商”的跨越式转型。
2、提升公司规范运营和治理水平
董事会将结合公司经营实际情况完善相关规章制度,继续优化公司的治理结构,
提升规范运作水平,完善和提升董事会、监事会、股东会及管理层合法运作和科学
决策程序;完善体系与流程建设,建立起严格有效的内部控制和风险控制体系,优
化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。
3、切实做好信息披露工作
董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的要求,认 真做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时公告,认
真履行信息 披露义务,不断提升公司信息披露透明度与及时性。
4、加强投资者关系管理
公司要建立健全多层次投资者良性互动机制,通过年度业绩说明会、投资者说明会
、接待来访、公司网站专栏、投资者热线、公司邮箱等多种途径,积极听取投资者
意见建议,及时回应投资者诉求,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。
(二)未来可能面临的风险及相应对策
1、行业竞争格局
公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从大规
模建设时代进入全面养护时代,市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再
生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多,行
业竞争加剧。
应对措施:增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可持续
发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理,对业务流程进行全面优化,强化绩效
考核,完善奖罚机制。提升核心竞争能力,持续创新与改进提升产品品质并重,持
续提升技术与服务支撑和保障能力,同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场,
份额不断提高,通过转变经营模式化解风险。
2、核心员工流失的风险
作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司的生产经营主要依赖于各部门
的核心技术人员,稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基矗随着公司业务
的发展,生产经营规模不断扩大,在日益激烈的市场及人才竞争环境中,对高层次
管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机
制,公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸引
并留住人才,将对公司业务的扩展产生不利影响,甚至威胁公司的持续经营。
应对措施:公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力
创造吸引、培养和留住人才的良好环境。
3、市场变动风险
尽管从公司所属行业的需求分析,行业产品的需求将出现新的增长态势,公司产品
的市场需求也会随之增长。但受未来宏观经济不确定性影响,加之国际经济形势的
恶劣,面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展
带来风险,将会给公司的生产经营带来风险。
应对措施:公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变,行业发展前景广阔
。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,通过从备件、服务、市尝制造
多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平,努力提高经营效率,降低运营成本
,增强抵御政策风险的能力。
4、应收账款风险
公司应收账款占资产总额的比例仍然较大。如果公司应收账款不能得到有效的管理
,公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
应对措施:公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大应
收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度,加大对账期较长
的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账
损失的风险。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|鞍山民远商贸有限公司 | 100.00| -| -|
|鞍山森远销售有限公司 | 1000.00| -| -|
|鞍山森远路桥工程有限公司 | 1000.00| -1255.82| 3394.94|
|鞍山森远科技有限公司 | 500.00| -| -|
|陕西森远再生环保科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|阿克苏中科智算科技有限公司| 1000.00| -| -|
|辽宁森远路桥工程有限公司 | -| -| -|
|辽宁森远增材制造科技有限公| 1000.00| -| -|
|司 | | | |
|辽宁中科森远路桥科技有限公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
|贵州森远增材制造科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|珲春银龙森远路桥工程股份有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|河北森远路桥工程有限公司 | -| -578.19| 4357.16|
|沈阳森远增材科技有限公司 | 2000.00| -| -|
|新疆森吉公路工程装备有限公| 2000.00| -| -|
|司 | | | |
|新疆天山森远再生公路工程有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|山东盛森路桥集团有限公司 | -| -| -|
|山东新醇动力科技有限公司 | 1000.00| -| -|
|大连森远增材科技有限公司 | 300.00| -| -|
|四川钛森道路养护有限责任公| -| -| -|
|司 | | | |
|吉林经济技术开发区城发管廊| -| -| -|
|投资运营有限公司 | | | |
|吉林省森茂路桥工程建设有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|吉林省公路机械有限公司 | 5294.80| -1513.27| 22036.54|
|吉林市环欣筑路材料有限责任| -| -| -|
|公司 | | | |
|吉林市吉城吉丰管廊投资运营| -| -107.10| 59685.01|
|有限公司 | | | |
|北京中科能算科技发展有限公| 100.00| -| -|
|司 | | | |
|北京中科智算科技发展有限公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
|内蒙古森远路桥工程有限公司| -| -| -|
|中科智算(济南)信息科技发展| 1000.00| -| -|
|有限公司 | | | |
|中科智算(山东)信息科技发展| 2000.00| -| -|
|有限公司 | | | |
|上海森远再生资源集团有限公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
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