☆公司报道☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-22】
业绩补偿门槛抬升 高新兴(300098)重大并购嵌入另类"防火墙"
高新兴昨日出炉“组合型”并购方案，以现金或定向增发方式收购3家公司股
权。值得一提的是，高新兴本次收购溢价幅度较高，因此“捆绑”了一系列罕见的
利润补偿及股份锁定条件，包括以业绩差额的2倍给予现金补偿等。
高新兴本次并购借助两种方式：其一是以现金和发行股票方式收购鑫程电子、
创联电子两公司100%股权，由此达到重大资产重组条件；其二是拟动用2.042亿元
超募资金收购讯美电子51%股权。
从估值情况看，上述目标公司的收购价溢价幅度较高。据披露，鑫程电子2009
年、2010年和今年1-10月营收分别为635.4万元、2049万元和1736万元，净利润分
别为52.8万元、395万元和583万元；截至今年10月末，公司账面净资产2171.6万元
，收购价不高于1.8亿元，溢价约7.3倍；创联电子2009年、2010年、今年1-10月营
收分别达3675.9万元、13324万元和8271.6万元，净利润分别为807.6万元、4159.3
万元和2298.3万元；截至10月末，公司账面净资产8542万元，收购价不高于35325
万元，溢价约3倍。
主营金融安防监控系统的讯美电子估值更高。资料显示，讯美电子2010年度盈
利426.68万元，今年1至9月亏损33.13万元；截至今年9月末，公司账面净资产为24
39.9万元。据中介评估，采用成本法计算得出的讯美电子51%价值为1267.49万元，
采用收益法测算的价值则高达20465.23万元，差异率为1515%。转让价确定为20420
万元，增值率逾15倍。
不过，高新兴本次并购勾画的利润前景相当诱人。目前亏损的讯美电子，其股
东承诺2012、2013、2014年度扣除非经常损益后的净利润分别不低于3500万元、43
75万元、5469万元；鑫程电子股东承诺2011年度净利润不低于1200万元，2012、20
13、2014年净利润分别不低于1560万元、2028万元、2636万元；创联电子承诺2011
年度净利润不低于2355万元，2012年、2013年、2014年净利润累计不低于8564万元
。
值得注意的是，在高溢价、高业绩承诺之下，高新兴“量身订制”了一套利润
补偿及股份锁定的条件。以业绩反差最悬殊的讯美电子为例，若未达业绩目标，转
让方承诺在每个财务年度结束后按实际净利润与承诺数差额的2倍，以现金方式对
受让方进行补偿。这在以往并购案例中极其少见。
鑫程电子、创联电子的业绩补偿方案则兼有现金和股份两种补偿方式。以鑫程
电子为例，若2011年业绩未达预测数，股东阎琳等人承诺以现金补足差额；承诺期
间累积实际净利润数小于累积承诺数时，阎琳等人须再进行股份补偿。同时，阎琳
等人认购股份自发行结束后12个月内不得上市交易或转让；12个月禁售期结束，其
所获股份按条件分3批上市交易或转让。当鑫程电子2012年度净利润不低于承诺利
润时，其所持40%股票可解禁；2013年度、2014年度净利润达标后，分别解禁10%和
50%的股份。
通过周密的约束性条件设置，高新兴为本次重大并购搭建了一道冲抵收购风险
的“防火墙”。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-11-21】
现金加增发收购两公司 高新兴(300098)进军交通监控领域
从9月14日停牌至今的高新兴今日发布了重大资产重组预案，拟以现金和发行
股票方式收购鑫程电子、创联电子两公司100%股权，公司由此进入高速公路、铁路
等领域的监控与运维市场，打破目前单一依赖通信行业的局面。
高新兴公告称，为提高公司在监控运维行业的地位、增强持续盈利能力，公司
以现金向阎琳等三人购买其所持有的鑫程电子20%的股权，剩余的80%股权以发行股
票的方式向阎琳等3人购买；并以发行股票的方式向王云兰等4人购买其所持有的创
联电子100%的股权。公司预计以自有资金向阎琳等3人支付不超过3600万元现金，
向交易对方以26.1元/股的均价合计发行不超过约1905万股，购买价格合计不超过5
.33亿元；交易完成后，公司总股本最高不超过1.08亿股。
据介绍，鑫程电子成立于2005年底，注册资本为1000万元，是一家公共交通领
域通信系统、监控系统、收费系统及信息化系统解决方案提供商，主要从事高速公
路管理系统的自主研究与开发。创联电子成立于2000年2月，注册资本2200万元，
主要从事铁路系统的通信监控设备的生产，是经铁道部认定的铁路运输安全设备生
产企业。
高新兴目前主营业务为通信基站/机房运维系统的研发、生产、销售和服务，
主要的客户为国内通讯营运企业，客户相对集中导致业务发展对运营商存在重要依
赖。公司表示，通过本次交易，公司将进入高速公路、铁路等领域的监控与运维市
场，有助于拓展业务范围，提升公司在监控运维行业的地位。
此外，本次交易的完成还有利于增强公司持续盈利能力。根据创联电子、鑫程
电子的财务数据初步测算，2010年度，两公司的合计营业收入和净利润分别约为1.
54亿元和4554万元，是高新兴同期营业收入及净利润的84.33%和112.5%。
交易对方承诺，鑫程电子2011年至2014年扣非后净利润分别不低于1200万元、
1560万元、2028万元、2636万元；创联电子今年扣非后净利润不低于2355万元，20
12年至2014年三年扣非后净利润累计不低于8564万元，每年扣非后净利润不低于21
40万元。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-11-21】
现金+增发收购两公司 高新兴(300098)进入高速及铁路领域
高新兴（300098）公告，公司拟以现金和发行股票方式收购鑫程电子、创联电
子两公司100%股权。重组后高新兴业务将覆盖通讯、高速公路、铁路等领域的监控
与运维。
高新兴将以现金向阎琳等三人购买鑫程电子20%的股权，以发行股票的方式购
买其余80%股权；以发行股票的方式向王云兰等四人购买创联电子100%股权。发行
价均为26.1元/股。公司预计以自有资金向阎琳等三人支付不超过3600万元现金，
向交易对方合计发行不超过约1905万股。此前公司总股本8892万股，交易完成后，
上市公司总股本最高不超过1.08亿股。
鑫程电子是一家公共交通领域通信系统、监控系统、收费系统及信息化系统解
决方案提供商，主要从事高速公路管理系统的自主研究与开发；创联电子主要从事
铁路系统的通信监控设备的生产，是经铁道部认定的铁路运输安全设备生产企业。
两公司与高新兴同属监控运维服务提供商。
根据创联电子、鑫程电子的财务数据初步统计，2010年，两公司的合计营业收
入和净利润约为1.54亿元和4554万元，为同期上市公司营业收入和净利润的84.33%
和112.50%。
【出处】中国证券报【作者】
【2011-09-14】
高新兴(300098)停牌筹划资产重组
又有一家创业板公司将进行资产重组。高新兴今日披露，公司正在筹划重大资
产重组事项，为避免股价异常波动，公司股票自今日开市起停牌。
高新兴承诺于10月14日前披露重大资产重组预案，如逾期未能披露重大资产重
组预案，公司股票将于10月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起3个月内不再
筹划重大资产重组事项。
记者发现，此前创业板已有金亚科技、蓝色光标、华中数控等相继启动重大资
产重组预案，而蓝色光标已是第二次启动重组，不过目前都在实施过程中。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-08-30】
高新兴(300098)澄清"涉黑"报道 市场仍现恐慌情绪
一则关于“高新兴涉黑”的报道，打破了公司以往的宁静。
昨日，高新兴早盘开市前临时停牌，公司午间披露澄清公告并于午后复牌。尽
管公司作出澄清，但市场仍表现出恐慌情绪，公司股价午后复牌便开始大跌，全日
跌幅达6.66%，成交量也放大至20375手，成交金额达5200万元，创下年内新高。
公司股价的大幅波动，起因于8月27日的一则“高新兴涉黑股遭司法扣押”的
报道。该报道围绕着高新兴上市前后，重庆国恒投资有限公司（下称“重庆国恒”
）与公司董事长、实际控制人刘双广关于238.26万股股权来回转让一事，质疑其“
是否符合上市条件，以及高新兴是否存在信息披露不完善而欺骗投资者的行为”。
对此，高新兴作出四点澄清：首先，自成立以来，公司守法经营，没有任何违
法犯罪行为，并表示目前生产经营正常；其次，公司向重庆国恒核实，重庆国恒没
有违法犯罪；第三，重庆国恒与公司控股股东、实际控制人刘双广关于238.26万股
股权转让以及司法扣划事宜，公司已进行了披露，并表示，“截至本澄清公告之日
，公司没有应披露未披露的信息。”与此同时，公司称，对于有关“高新兴涉黑…
…”“高新兴因涉黑……”等字眼的“不实报道”，公司将保留追究法律责任的权
利。
回顾该股权转让及划转始末，2007年3月15日，重庆国恒对高新兴增资450万元
，并成为高新兴变更设立为股份公司的发起人之一，持有其238.26万股。2010年5
月5日，重庆国恒将238.26万股股份以每股5元的价格全部转让给刘双广。据此计算
，重庆国恒的收益率达165%。7月28日，高新兴登陆创业板。
该部分股权于今年又回到了重庆国恒手中。今年4月23日，高新兴公布一季报
披露，2011年3月14日，刘双广持有的238.26万股作为案外人被司法扣划至重庆国
恒。5月18日，公司按10转3派3的方案进行了利润分红。半年报显示，重庆国恒共
持有高新兴309.74万股，占总股本的3.48%。
据高新兴招股书显示，重庆国恒成立于2006年4月7日，经济性质为有限责任公
司，注册资本15000万元，实收资本8500万元，法定代表人为杨科，经营范围包括
利用自有资金从事房地产、教育项目投资、投资咨询、商务信息咨询。事实上，重
庆国恒并非一家陌生公司，2007年其因参与*ST迪康重组事宜备受关注。
对于该部分股权的“纠结”，背后疑点隐现。至于为何要进行司法划转、是否
为有偿划转等详细情况，翻阅公司公告均未得到结果。记者昨日就此致电公司董秘
黄海潮，黄海潮表示“澄清公告已说明白”。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-08-02】
投资要点：
报告期内，公司营业收入为8116.62万元，同比增长20.51%，归属母公司净利
润为1128.56万元，同比增长15.61%，EPS 为0.12元，同比增长15.61%。由于公司
业务具有季节性特点，收款时间集中于三季度末至四季度，所以公司业绩符合预期
。
传统业务恢复增长轨道
传统业务恢复增长轨主要原因：(1)运营商2011年投资回升，中国移动基础网
络建设投资更是有30%增长；(2)公司转变市场策略，加大市场开拓力度，2010年市
场开拓成果开始体现在收入方面。
未来增长分析—超募资金助公司进入安防行业通过成立合资企业，公司进入千
亿级市场规模的安防行业，在占领技术制高点后，我们认为若公司能继续使用超募
资金收购渠道型的安防类公司，就可以与现有产品形成良好的协同作用，公司此产
品线未来增长确定性较高。
盈利预测与估值
预计2011年—2013年EPS 为0.77元、1.13元、1.30元，考虑到公司未来增长确
定性较高，我们给予公司“买入”评级，按照2012年40倍PE,公司12个月合理价位
为45元。
风险提示
运营商集采导致毛利率下滑。
【出处】广发证券【作者】
【2011-07-12】
传统业务恢复高增长正轨
在中国移动大幅提升基础网络和机房资本性支出的趋势下,作为主要收入来自
中移动的企业,我们认为公司将是受益弹性最大的标的。预计2011年公司动环产品
线主营收入将达到2.08亿元,增长率为50%,毛利率保持稳定。
键能产品线方面,预计公司2011年营业收入达到近6000万元,增长率为100%,毛
利率保持稳定,为34.35%。
视频监控行业空间巨大 公司新业务业绩爆发
通过使用超募资金成立子公司并参股 CALSYS INC,公司产品线已经从原来运维
信息化领域扩展至行业空间更大的安防视频领域,并且所设立子公司拥有视频监控
技术的制高点,通过并购渠道型企业,公司视频监控产品线业绩将爆发性增长。根据
公司战略,我们认为公司将继续使用超募资金并购渠道型安防企业获取市场,预计20
11年-2012年公司视频产品线将实现销售收入3000万元、16000万元、24000万元。
盈利预测与估值
预计 2011年-2013年营业收入为3.05亿元、5.01亿元、6.30亿元,净利润为683
5万元、10075万元、11543万元,EPS 为0.77元、1.13元、1.30元,对应当前股价下P
E 为33倍、22倍、19倍,超募资金帮助公司进入千亿级需求的安防视频行业,我们给
予公司"买入"评级。考虑到公司现在销售规模较小,未来增长空间巨大,业绩具有较
高确定性,我们认为公司享有溢价,按照2012年30倍PE,公司12个月合理价位为34元
。
风险提示
1)运营商集采导致公司毛利率下滑;2)超募资金并购渠道型企业进度具有不确
定性。
【出处】广发证券 【作者】惠毓伦
【2011-05-14】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
高 新 兴2011年第一次临时股东大会决议公告
高新兴2011年第一次临时股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《关于选举
吴向能先生为公司独立董事的提案》、《关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准
的提案》。
【2011-05-11】
刊登2010年度权益分配实施的公告
高 新 兴2010年度权益分配实施的公告
本公司2010年度权益分派方案为：以公司2010年12月31日总股本6,840万股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税，扣税后，个人股东、
投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元，对于其他非居民企业，我公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共计派发现金2,052.00万元
，剩余未分配利润结转下一年度；同时，截止2010年12月31日，母公司资本公积金
为589,324,526.16元，以公司2010年12月31日总股本6,840万股为基数，以资本公
积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本2,052.00万股，转增后资本公积金
余额为568,804,526.16元。
本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由6,840万股增
加至8,892万股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月17日；
除权除息日为：2011年5月18日；现金红利发放日为：2011年5月18日；
转增股份上市流通日为：2011年5月18日。
本次实施送转股后，按最新股本8,892万股摊薄计算，2010年度每股收益为0.46元
。
【2011-05-05】
刊登2010年年度报告更正公告
高 新 兴2010年年度报告更正公告
公司2010年年度报告及其摘要于2011年3月31日在中国证监会指定网站及媒体予以
披露。披露完成后，经审核发现，由于工作人员录入错行，年报披露部分内容存在
错误。为此，公司对2010年年报相关内容进行更正。
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
高新兴公布2011年第一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每
股净资产11.9元，摊薄净资产收益率0.429%，加权净资产收益率0.43%；营业收入3
7984009.63元，归属于母公司所有者净利润3491613.00元，扣除非经常性损益后净
利润20794.31元，归属于母公司股东权益813946027.49元。
董监事会决议公告及股东大会决议公告
一、关于公司2011年第一季度季度报告全文及其摘要的议案；
二、关于使用自有资金投资设立全资子公司“广州高新兴科技园发展有限公司
”（公司名称以登记机关核准为准）的议案；
（1）公司名称：广州高新兴科技园发展有限公司（公司名称以登记机关核准
为准）
（2）拟设地点：广东省广州市
（3）注册资本：人民币2000.00万元
（4）企业类型：有限责任公司
（5）法定代表人：刘双广
三、关于控股子公司设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案；
（1）2010年10月25日，公司第二届董事会第3次会议审议通过了《关于合资设
立“广州知行物联信息技术有限公司”的议案》，公司拟使用超募资金246.00万元
与曹鹏合资成立广州知行物联信息技术有限公司。
（2）为规范本公司及控股子公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，广州知行物联通信技术有限公司（
甲方）与中国银行股份有限公司广州开发区分行（乙方）及保荐机构兴业证券股份
有限公司（丙方）签订《募集资金三方监管协议》。
四、关于提名吴向能先生为公司独立董事候选人的议案；
五、关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准的议案；
六、关于聘任张明先生为公司总工程师（副总经理级别）的议案；
七、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
八、审议通过了《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
九、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的提案》。
十、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。
1、会议召开的日期、时间：2011年5月13日（星期五）上午9点30分。
2、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。
3、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。
【2011-04-13】
刊登关于举行2010年年度报告网上说明会的通知
高 新 兴关于举行2010年年度报告网上说明会的通知
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2011年4月29日(星期五)15:00-17:00
在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与
本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理刘双广先生，独立董事陈
青女士，财务总监蒋成先生，董事、副总经理、董事会秘书黄海潮先生，保荐代表
人袁盛奇先生、保荐机构工作人员刘德新先生。
【2011-04-11】
刊登独立董事辞职公告
高 新 兴独立董事辞职公告
高新兴董事会于2011年4月6日收到公司独立董事陈青女士的书面辞职报告，陈
青女士由于工作繁忙，不能保证今后有足够精力履行独立董事职责，请求辞去其所
担任的广东高新兴通信股份有限公司独立董事职务。
陈青女士任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，公司将尽快补
选独立董事，公司补选独立董事的议案经公司董事会，股东大会审议通过后，补选
的独立董事将填补陈青女士董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务
。在此之前，陈青女士将继续履行其独立董事等职责。
【2011-03-31】
公布2010年年度报告
高新兴公布2010年年度报告：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，基
本每股收益(扣除)0.66元，每股净资产11.85元，摊薄净资产收益率4.9951%，加权
净资产收益率8.61%；营业收入182301159.91元，归属于母公司所有者净利润40482
881.53元，扣除非经常性损益后净利润39057626.63元，归属于母公司股东权益810
454414.49元。
董监事会决议公告
1.《公司2010年度财务决算报告》；
2.《公司2010年度利润分配预案》；
拟以现有总股本68,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
3.00元（含税），共计派发现金20,520,000.00元（含税），剩余未分配利润115,0
47,147.63元结转下一年度；拟以现有总股本68,400,000万股为基数，以资本公积
金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本20,520,000股，转增后资本公积金余
额为568,804,526.16元。本次预案实施后，公司总股本由68,400,000股增加至88,9
20,000股。
3.《公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
4.关于续聘公司2011年度审计机构的议案；
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
5.关于召开公司2010年年度股东大会的议案。
定于2011年4月22日（星期五）召开公司2010年年度股东大会
【2011-03-03】
刊登关于全资子公司完成工商变更的公告
高 新 兴关于全资子公司完成工商变更的公告
广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第4次会议审议通过了《关于将东
莞市灵动信息技术有限公司注册地址和经营地址迁移至广州市的议案》。具体内容
详见公司于2010年11月30日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《广东高新兴
通信股份有限公司第二届董事会第4次会议决议的公告》及相关文件。
经广州市工商行政管理局核准，东莞市灵动信息技术有限公司公司名称变更为广州
高新兴移动互联科技有限公司。2011年3月2日，公司取得了广州市工商行政管理局
萝岗分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
高 新 兴2010年度业绩快报公告
高新兴2010年度主要财务数据和指标、
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 182,301,159.91 201,455,463.75 -9.51%
营业利润 30,743,888.2243,208,997.46-28.85%
利润总额 46,505,424.5364,523,727.46-27.93%
归属于上市公司股东的净利润 43,812,508.1658,746,542.99-25.42%
基本每股收益（元） 0.75 1.15 -34.78%
加权平均净资产收益率 9.71%26.94% -17.23%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 910,804,802.45 295,764,960.28 207.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 810,166,000.12 188,731,228.20 329.27%
股本 68,400,000.0051,300,000.0033.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 11.843.68 221.74%
经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，总体经营情况正常，实现营业总收入18,230.12万元，较去年同期
减少9.51%；营业利润3,074.39万元，较去年同期减少28.85%；实现利润总额4,650
.54万元，较上年同期减少27.93%；归属于上市公司股东的净利润4,381.25万元，
比上年同期减少25.42%。营业总收入的下滑主要是电信运营商客户投资规模增长放
缓及市场竞争更为激烈所致。营业利润、利润总额、净利润与归属于上市公司股东
的净利润减少，主要是因为(1)营业收入较上年同期有所减少；（2） 公司为扩大
产品生产能力于报告期内新投入使用生产及办公大楼，增加了管理费用；（3）公
司加强了对外业务宣传从而增加了销售费用。
报告期内实现基本每股收益0.75元，较上年同期减少34.78%；加权平均净资产
收益率9.71%，较上年同期下降17.23%。主要因净利润减少及公司于报告期内首发
上市净资产大幅增加所致。
报告期末，公司总资产为91,080.48万元，较期初增长207.95%；归属于上市公司股
东的所有者权益为81,016.60万元，比期初增长329.27%；股本为6,840.00万元，较
期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产11.84元，与期初相比增长221
.74%。股本的增长主要是公司于报告期内在深圳证券交易所首次公开发行1,710万
股普通股所致。股本与股本溢价的增加，导致期末归属于上市公司股东的所有者权
益、总资产及归属于上市公司股东的每股净资产的增加。
【2011-01-25】
刊登控股子公司取得营业执照公告
高 新 兴控股子公司取得营业执照公告
2011年1月24日，高新兴投资并控股的子公司广州知行物联通信技术有限公司
完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》。相关登记信息如下：
法定代表人姓名：曹鹏
注册资本：叁佰万元
实收资本：贰佰伍拾壹万元
公司类型：其他有限责任公司
公司正积极推进广州知行物联通信技术有限公司投资项目的实施，公司将尽快与相
关银行签署广州知行物联通信技术有限公司的募集资金三方监管协议，待三方监管
协议签署完毕后，将及时履行信息披露义务。
【2011-01-14】
刊登取得发明专利证书公告
高 新 兴取得发明专利证书公告
高新兴于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证
书，具体情况如下：
1、专利名称：一种基于E1的节点设备的网络管理系统
2、专利号：ZL 2008 1 0028754.2
3、专利类型：发明专利
4、专利申请日：2008年06月12日
5、有效期：20年
6、证书号：第719218号
以上专利已应用于公司现有的产品当中，专利的取得有利于公司充分发挥自主知识
产权的优势，增强公司的核心竞争力。
【2011-01-08】
刊登关于取得发明和实用新型专利证书的公告
高 新 兴取得发明和实用新型专利证书的公告
广东高新兴通信股份有限公司于近日取得一项发明专利，两项实用新型专利，并取
得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称分别为：一种对监控数据的存
储方法、一种应用于嵌入式系统的看门狗设备、一种基于门禁的进出管理系统。
【2010-12-24】
刊登完成工商变更登记的公告
高 新 兴完成工商变更登记的公告
2010年12月22日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记手续。
【2010-12-16】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
高 新 兴2010年第三次临时股东大会决议公告
高新兴2010年第三次临时股东大会于2010年12月15日召开，审议通过了《关于变更
公司经营范围的提案》、《关于变更公司注册和生产经营地址的提案》、《关于修
订<公司章程>的提案》、《关于建立公司<股东大会网络投票实施细则&g
t;的提案》、《关于建立公司<累积投票制实施细则>的提案》。
【2010-12-15】
召开股东大会,停牌一天
高 新 兴召开股东大会。
【2010-11-30】
刊登关于变更公司注册和生产经营地址及重大仲裁公告
高 新 兴董事会决议的公告
1、关于变更公司经营范围的议案；
公司经营范围变更为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像
监控系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发，系统集成及相关技术服
务；生产、销售通信产品及通信设备、监控设备、节能设备、低压配电设备、仪器
仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；
通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出口
、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取
得许可后方可经营）。（经营范围以登记机关核准为准。）
2、关于变更公司注册和生产经营地址的议案；
现决定将公司经营地址迁移至广州市萝岗区科学城开创大道2819号，公司注册
地址迁移至广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼（公司注册地址变更需经公司
登记机关核准），邮政编码：510530。
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于将东莞市灵动信息技术有限公司注册地址和经营地址迁移至广州市的
议案；
东莞市灵动信息技术有限公司（以下称"东莞灵动"）是公司全资子公司，经研
究决定，将东莞市灵动信息技术有限公司注册地址和经营地址迁移至广州市萝岗区
科学城开创大道2819号512房（注册地址需经公司登记机关核准）。
5、关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划；
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证
监公司字[2007]28号），对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以
及《公司章程》的要求，对公司治理情况进行了自查，并提出了整改计划。
6、关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。
定于2010年12月15日召开公司2010年第三次临时股东大会。
重大仲裁公告
2008年4月18日，深圳市高新奇科技股份有限公司（以下简称"异议人"）对广
东高新兴通信股份有限公司经国家工商行政管理局商标局初步审定并刊登在第1104
期《商标公告》第4331186"高新兴"商标、第4331185"高新兴"商标提出商标异议申
请，国家商标局受理了异议人的申请并于2008年9月4日向公司发送《商标异议答辩
通知书》（发文编号：2008异08085ds 、2008异08086ds）。公司委托广东粤高商
标代理有限公司在国家商标局规定的期限内进行了答辩。
近日，高新兴收到公司商标专利代理人广东粤高商标代理有限公司转来的国家
工商行政管理局商标局分别就上述商标异议申请作出的"（2010）商标异字第21146
号"、"（2010）商标异字第21148号"裁定书。
经国家工商行政管理局商标局审理认为：被异议商标第4331186"高新兴"商标
、第4331185"高新兴"商标与异议人引证在先注册的1250918号"高新奇gaoxinqi及
图"商标指定使用商品未构成类似。异议人称被异议商标侵犯其在先权利证据不足
。
依据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定，国家工商行政管理局商标局
裁定：异议人所提异议理由不成立，第4331186"高新兴"商标、第4331185"高新兴"
商标予以核准注册。
根据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定，当事人如对本裁定不服，可
在收到本裁定之日起十五天内向商标评审委员会申请复审。
深圳市高新奇科技股份有限公司及其代理人在国家商标局规定的期限内未向国
家工商行政管理局商标局商标评审委员会申请复审。
本次仲裁对公司本期或期后利润不存在影响。
关于变更公司注册和生产经营地址公告
鉴于广东高新兴通信股份有限公司新建厂房已投入使用，自2010年11月29日起
，广东高新兴通信股份有限公司生产经营和办公地址迁移至广州市萝岗区科学城开
创大道2819号，公司注册地址变更为广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼（公
司注册地址变更需经公司登记机关核准），现将公司迁址后办公地址和通讯方式公
告如下：
公司办公地址：广州市萝岗区科学城开创大道2819号
公司注册地址：广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼
邮政编码：510530
公司投资者关系联系电话和传真保持不变。
电话：020-32068888
传真：020-32032888
联系人：黄海潮、汪正武
【2010-10-26】
公布2010年第三季报
高新兴公布2010年第三季报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每
股净资产11.41元，摊薄净资产收益率2.3%，营业收入95065192.35元，归属于母公
司所有者净利润17965733.64元，扣除非经常性损益后净利润13633918.32元，归属
于母公司股东权益780629961.84元。
董监事会决议公告
1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
公司用募集资金6,665.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、关于公司2010年第三季度报告全文及其摘要的议案；
3、关于合资设立"广州知行物联信息技术有限公司"（公司名称以登记机关核
准为准）的议案；
公司拟使用超募资金246.00万元与曹鹏合资成立广州知行物联信息技术有限公
司。本次交易不构成关联交易。合资公司注册资本300.00万元，其中公司以货币出
资246万元，占其注册资本的比例为82%；自然人曹鹏以货币出资5.00万元，以专有
技术"基于气流检测的远程汽车防盗报警装置"评估作价49.00万元，合计出资54.00
万元，广东中广信资产评估有限公司采用收益法法对曹鹏用于出资的专有技术在20
10年9月30日的市场价值进行了评估，评估价值为79.90万元，并经协商确定，曹鹏
用于出资的专有技术作价49.00万元，占其注册资本的比例为18%。
4、关于建立公司《独立董事年报工作规程》的议案；
5、关于建立公司《社会责任制度》议案；
6、关于建立公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；
7、关于建立公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
8、关于建立公司《特定对象来访接待管理制度》的议案；
9、关于调整设置公司内部管理机构的议案；
关于网下配售股份上市流通的提示性公告
1、本次限售股份可上市流通数量为342万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月28日。
【2010-08-19】
刊登关于签署募集资金三方监管协议公告
高 新 兴第二届董事会第二次会议决议公告
高新兴第二届董事会第二次会议于2010年8月17日召开，审议通过了关于设立募集
资金专用帐户的议案、关于签署募集资金三方监管协议的议案。
【2010-08-18】
刊登完成工商变更登记公告
高 新 兴完成工商变更登记公告
根据高新兴2009年第二次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会根据本次
发行股票的结果，修改《公司章程》的相关条款，向工商行政管理部门申请办理工
商变更登记。
2010年8月16日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记手续。
【2010-07-28】
(高新兴)上市首日交易的风险提示
(高新兴)上市首日交易的风险提示
今日，“高新兴”（证券代码：300098）在深交所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，深交
所将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，深交所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，深交
所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，深交所可对其
实施临时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，深交所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受
的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、深交所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、深交所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续
申报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的
账户，深交所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300098
2、股票简称：高新兴
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年7月28日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,710万股
6、本次上市流通股本：1,368万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的342万股股份自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上定价发行的1,368万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年7
月28日起上市交易。
10、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司
11、发行后每股净资产：11.15元/股（按2009年12月31日经审计的净资产加上
本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.805元/股（以公司2009年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润除以发行后总股本计算）。
【2010-07-27】
刊登首次公开发行股票7月28日在创业板上市公告
高 新 兴首次公开发行股票7月28日在创业板上市公告
1、股票代码：300098
2、股票简称：高新兴
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年7月28日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,710万股
6、本次上市流通股本：1,368万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的342万股股份自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上定价发行的1,368万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年7
月28日起上市交易。
10、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司
11、发行后每股净资产：11.15元/股（按2009年12月31日经审计的净资产加上
本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.805元/股（以公司2009年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润除以发行后总股本计算）。
【2010-07-21】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
高 新 兴首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末"三"位数：614 814 014 214 414 895
末"四"位数：2927 4927 6927 8927 0927 8198 0698 3198 5698
末"五"位数：79282 99282 19282 39282 59282 66985
末"六"位数：166309 366309 566309 766309 966309 012519
末"七"位数：0758530
凡参与网上定价发行申购广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行A股股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27360
个，每个中签号码只能认购500股广东高新兴通信股份有限公司A股股票。
【2010-07-20】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
高 新 兴首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为210,454户， 有效申购股数为1,963,813,00
0股，配号总数为3,927,626个，起始号码为000000000001，截止号码为0000039276
26。本次网上定价发行的中签率为0.6966040046%，超额认购倍数为144倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的43个股票配售对象均按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为457,560万元,有效申购数量为12
,710万股。
本次网下发行总股数342万股，有效申购获得配售的比例为2.6908%，申购倍数为37
.16倍。
【2010-07-16】
(高 新 兴)今日上网定价发行
(高 新 兴)今日上网定价发行
1、申购代码：300098
2、申购简称：高新兴
3、发行价格：36.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）33.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）44.72倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,710万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为12,710万股，超额认购倍数为37.16倍。
4、发行数量：1,710万股
5、网上发行数量：1,368万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：342万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年7月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年7月16日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,000股。
【2010-07-15】
刊登首次公开发行并在创业板上市发行公告
高 新 兴首次公开发行并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300098
2、申购简称：高新兴
3、发行价格：36.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）33.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）44.72倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,710万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为12,710万股，超额认购倍数为37.16倍。
4、发行数量：1,710万股
5、网上发行数量：1,368万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：342万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年7月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年7月16日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过13,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年7月8日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com
；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文，特别是其中的“重
大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其
经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营
管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者
自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为61,560万元，发行人净
资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净
资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出
严峻挑战。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2010-07-14】
刊登7月15日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
高 新 兴7月15日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年7月15日（周四）14:00-17:00；
2、路演网站：中小企业路演网（网址: http://smers.p5w.net）;
3、参加人员：发行人广东高新兴通信股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主
承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。
