☆经营分析☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
彩票服务、数字印刷、高端包装。
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜印刷业 ｜ 22153.71｜ 4158.51｜ 18.77｜ 83.53｜
｜其他 ｜ 4367.95｜ -1800.07｜-41.21｜ 16.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜票证产品 ｜ 17892.69｜ 2665.52｜ 14.90｜ 67.46｜
｜包装办公用纸 ｜ 5751.09｜ 1455.77｜ 25.31｜ 21.68｜
｜其他 ｜ 2877.87｜ -1762.85｜-61.26｜ 10.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 8371.57｜ -961.11｜-11.48｜ 31.57｜
｜西南地区 ｜ 6831.08｜ 1625.96｜ 23.80｜ 25.76｜
｜华东地区 ｜ 5634.96｜ 746.01｜ 13.24｜ 21.25｜
｜华南地区 ｜ 2511.90｜ 83.27｜ 3.32｜ 9.47｜
｜华中地区 ｜ 1764.28｜ 428.09｜ 24.26｜ 6.65｜
｜西北地区 ｜ 895.40｜ 269.10｜ 30.05｜ 3.38｜
｜东北地区 ｜ 512.45｜ 167.12｜ 32.61｜ 1.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜印刷业 ｜ 55569.12｜ 13042.99｜ 23.47｜ 89.66｜
｜其他 ｜ 6406.73｜ 2422.81｜ 37.82｜ 10.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜票证产品 ｜ 44378.15｜ 10135.07｜ 22.84｜ 71.61｜
｜包装办公用纸 ｜ 10874.44｜ 2599.01｜ 23.90｜ 17.55｜
｜其他 ｜ 6723.26｜ 2731.72｜ 40.63｜ 10.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西南地区 ｜ 16304.24｜ 4413.77｜ 27.07｜ 26.31｜
｜华北地区 ｜ 16065.35｜ 1847.54｜ 11.50｜ 25.92｜
｜华东地区 ｜ 14127.64｜ 4558.76｜ 32.27｜ 22.80｜
｜华南地区 ｜ 5985.39｜ 1652.11｜ 27.60｜ 9.66｜
｜华中地区 ｜ 4087.88｜ 912.80｜ 22.33｜ 6.60｜
｜西北地区 ｜ 3565.96｜ 1343.77｜ 37.68｜ 5.75｜
｜东北地区 ｜ 1834.48｜ 736.64｜ 40.15｜ 2.96｜
｜其他(含出口) ｜ 4.90｜ 0.41｜ 8.35｜ 0.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜印刷业 ｜ 26760.23｜ 6010.94｜ 22.46｜ 91.52｜
｜其他 ｜ 2480.97｜ 917.59｜ 36.99｜ 8.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜票证产品 ｜ 21795.90｜ 4970.66｜ 22.81｜ 74.54｜
｜包装办公用纸 ｜ 4926.21｜ 1013.06｜ 20.56｜ 16.85｜
｜其他 ｜ 2519.08｜ 944.80｜ 37.51｜ 8.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 8338.98｜ 896.27｜ 10.75｜ 28.52｜
｜西南地区 ｜ 7491.90｜ 1803.33｜ 24.07｜ 25.62｜
｜华东地区 ｜ 6160.70｜ 2106.93｜ 34.20｜ 21.07｜
｜华南地区 ｜ 2806.59｜ 665.32｜ 23.71｜ 9.60｜
｜华中地区 ｜ 2065.88｜ 524.03｜ 25.37｜ 7.06｜
｜西北地区 ｜ 1723.99｜ 636.26｜ 36.91｜ 5.90｜
｜东北地区 ｜ 648.26｜ 294.71｜ 45.46｜ 2.22｜
｜其他(含出口) ｜ 4.90｜ 1.69｜ 34.44｜ 0.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜印刷业 ｜ 48781.24｜ 9288.45｜ 19.04｜ 89.40｜
｜其他 ｜ 5782.95｜ 1764.24｜ 30.51｜ 10.60｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜票证产品 ｜ 38558.96｜ 6915.71｜ 17.94｜ 70.67｜
｜包装办公用纸 ｜ 9983.07｜ 2143.19｜ 21.47｜ 18.30｜
｜其他 ｜ 6022.16｜ 1993.79｜ 33.11｜ 11.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西南地区 ｜ 15485.38｜ 3458.49｜ 22.33｜ 28.38｜
｜华北地区 ｜ 14246.02｜ 1442.79｜ 10.13｜ 26.11｜
｜华东地区 ｜ 13058.72｜ 3486.19｜ 26.70｜ 23.93｜
｜华南地区 ｜ 5368.65｜ 850.37｜ 15.84｜ 9.84｜
｜华中地区 ｜ 2869.05｜ 505.33｜ 17.61｜ 5.26｜
｜西北地区 ｜ 2384.58｜ 874.59｜ 36.68｜ 4.37｜
｜东北地区 ｜ 1151.79｜ 434.93｜ 37.76｜ 2.11｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务和产品
公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票产
业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域
。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV
环保热敏彩票预制票、新型RFID银行存单、数字喷墨产品、远程打样等独有产品或
专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。鸿博股份
、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质。公司主营业务突出
，已经形成了完善的研发、生产、销售体系，打造特有的品牌与技术，成为公司维
持印刷行业地位、扩大印刷市场份额的有力基石与强力助推。
公司主要产品介绍：
（1）热敏票印刷：彩票（电脑热敏票）是高端商业票据的细分种类，公司承接国
家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海
南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等
领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。
（2）防伪票据印刷：防伪票据隶属于潜力极大的中高端印刷市场，印刷过程对技
术含量要求较高。防伪票据主要包括商业票据、税务发票、证书证件、存折、证照
等。
（3）彩票新渠道服务：产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开
发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，
如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平
台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。
（4）书刊与高端包装业务：产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文
化、酒类包装等领域。子公司鸿博昊天是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一
，承接国家重点图书印刷任务。公司产品可应用于银行、各企事业单位等。
（二）公司经营模式
（1）产业链纵向挖掘：科技赋能，挖掘上下游市场空间
经过多年发展，公司在热敏票印刷领域占据较大市场份额同时，在彩票印刷与商业
票据印刷等多个细分领域，均取得了举足轻重的市场地位，展现了全面的行业布局
与深厚的行业积淀。然而，面对印刷行业步入成熟期的现实挑战，尤其是商业票据
领域因无纸化趋势加速而遭遇的增长瓶颈，我司并未止步不前。公司深刻洞察市场
变革，以科技创新为引擎，积极寻求转型升级的新路径，抵御外部环境的冲击。为
此，公司加大了对新技术、新工艺的研发投入，致力于通过技术创新为传统印刷产
业赋能，提升其智能化、自动化水平，降低成本，提高效率。同时，积极拓展上下
游产业链，深入挖掘市场潜力，寻找新的增长点。通过构建更加完善的生态系统，
实现资源优化配置，推动产业升级与协同发展。
1、上游：印刷材料与印刷技术研发
在上游的印刷材料与印刷技术研发方面，公司聚焦于环保与可持续性材料的开发、
数字化印刷技术的创新、智能化与自动化水平的提升，以及跨界融合技术的应用，
以技术赋能印刷产业，应对行业变革带来的挑战，保持竞争优势。
2、下游：彩票新渠道服务助力彩票行业数字化转型
产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技
术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提
供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。
（2）横向产业开拓：布局AI算力
公司看好算力在数字经济建设中起到的重要作用，为进一步加快布局培育公司新的
盈利点，扩大公司业务产业链，增加公司投资收益，于2022年8月与中关村中恒文
化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博数科科技有限公司签订四
方合作协议，在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技
领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司，是北京AI创新赋能中
心的运营主体。北京AI创新赋能中心将分阶段建立多项运营服务设施和职能。目前
，英博数科持续深耕AI产业，定位为通用式人工智能（AGI）一站式服务平台，主
要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务、全栈式规划建设运营服务解决方
案、图形处理器（GPU）云研发及解决服务、人工智能人才培训服务以及通用人工
智能生态链发展推广。英博数科成立至今，已在AI智算中心规划建设、设备部署调
优等服务上积累了丰富的经验。
（三）主要的业绩驱动因素
公司产品收入分为票证产品、包装办公用纸和其他，其中票证产品在公司收入中总
体保持着65%-75%的份额，票证产品包括体彩福彩热敏纸票证、税务发票、证书证
件等，是公司市场扩张和利润积累的重要支柱，是公司稳健经营、释放利润的重要
积淀；公司的发展还依托于重要子公司的支持。其中，重庆鸿海、鸿博昊天、无锡
双龙等子公司在彩票印刷、精品印刷服务等领域扮演着重要角色。它们分别承担着
福利彩票印刷、精品印刷服务等任务，为公司业务的发展提供了有力支持。
然而，传统印刷行业正面临着诸多挑战，包括市场饱和、竞争激烈、毛利率低等问
题。为了应对这些挑战，公司需要寻求新的发展方向。一方面，公司在纵向上挖掘
产业链，通过科技赋能印刷产业的发展。开展印刷原材料新材料、新技术的研究开
发工作，以此提升技术水平和产品质量。另一方面，公司在横向上开拓产业，布局
AI算力等新领域，通过技术革新和业务拓展，实现公司业务的多元化发展，减少对
单一市场的依赖。针对数字中国建设的整体布局规划，公司与合作伙伴签订了四方
合作协议，共同建立AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营
服务业务，增加新的盈利点，提高竞争力。现阶段，随着AI技术的快速进步和应用
领域的不断拓展，以及对算力的需求持续增长，为公司提供了巨大的市场机遇。
二、核心竞争力分析
（一）创新研发
随着公司对研发领域的不断投入，其在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据以
及高端包装印刷等关键技术领域，已取得了显著的技术突破和深厚的实力积累。这
些领域的持续深耕，不仅强化了公司在行业内的技术领先地位，更为其品质的卓越
与印刷技术的精益求精奠定了坚实基矗在品质控制方面，公司始终坚守高标准、严
要求的原则，通过引进先进的生产设备和工艺，以及实施严格的质量管理体系，确
保了产品质量的稳定性和可靠性。同时，公司还注重印刷技术的不断创新和提升，
采用先进的印刷工艺和材料，实现了印刷效果更加精美、色彩更加逼真的目标。随
着专利储备的逐步增多，公司在知识产权方面的保护力度也不断加强，为公司的创
新发展和技术成果的保护提供了有力保障。同时，公司还积极推出新型产品，以满
足市场的多元化需求，为公司综合竞争力的提升注入了新的动力。
（二）产品服务
报告期内，公司积极研发新产品，开展新业务。公司新印刷产品、新技术服务不断
推出，新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募
投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提
供商转变。
鸿博股份作为AGI全栈服务商，公司提供从基础算力资源到上层应用的全方位服务
。不仅提供硬件，还包括相关的软件服务、平台服务以及针对AGI研发的定制化服
务等。这种全方位的服务覆盖能够满足客户在人工智能领域的多元化需求，从而提
供更加完整的解决方案。
（三）业务布局
目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建
，布局全国的战略格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最
快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。
公司布局AI算力的市场定位是填补国内算力市场在单一物理空间、同一通讯集群内
超大智算单元的空白。这种市场定位使得公司在AGI领域具有独特的竞争优势，并
为客户提供更加专业和高效的解决方案。
（四）客户优势
公司始终致力于维护与金融、保险、财税以及高端白酒等众多行业客户的稳固合作
关系。在此基础上，公司积极深耕彩票行业领域，不仅关注上游彩种研发的创新，
更致力于搭建起彩票平台及营销服务系统，通过技术革新和模式创新，切入彩票产
业链的各个环节。公司凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，为客户提供个性化
的产品需求以及系统解决方案，从而不断提升公司产品和服务的附加值，满足客户
的多元化需求。与此同时，公司进一步深化与客户的合作，通过深度挖掘客户需求
，精准把握市场动态，不断完善彩票全产业链布局。从上游彩种研发到下游销售领
域，公司均实现了全方位、多层次的覆盖，形成了独特的竞争优势。这一布局不仅
有助于提升公司的市场份额和品牌影响力，更为公司带来了新的利润增长点，为公
司的可持续发展注入了强劲动力。
公司通过开放的平台和合作策略，聚集了AI开发者、服务提供商和行业应用企业。
这种开放性有助于减少重复劳动，鼓励创新，同时也为用户提供了更多的选择和可
能性。通过与不同行业的专业人士合作，公司能够促进知识的交流与AGI的商业化
进程，从而构建一个更加繁荣的AI生态圈。
（五）核心管理团队优化
公司核心管理团队稳定，并进步优化人才结构。公司管理层注重年轻化和科技化转
型，通过引入具有创新思维和丰富行业经验的管理人才，以及加强内部培训机制，
提升了整体管理团队的决策能力和执行力。同时，关键技术人员队伍也实现了稳定
扩张，特别是在AI算力、印刷技术创新及彩票平台开发等领域，公司引进多位行业
资深专家加入，进一步增强技术研发实力。提升公司的技术创新能力和市场响应速
度，为公司在新兴市场的布局和业务拓展奠定了坚实的人才基矗
（六）专有设备优势
报告期内，公司加大了对专有设备的投资力度，引进了多套国际领先的印刷设备和
AI算力基础设施，这些设备的引入不仅提升了生产效率和产品质量，还为公司在高
端印刷和AI算力服务领域构建了技术壁垒。同时，公司的专利储备持续增长，新增
多项关键技术的专利申请并获得授权，涵盖了热敏纸票证、即开票业务、高档商业
票据、高端包装印刷以及AI算力优化等多个领域。这些专利的获得，有效保护了公
司的技术成果，增强公司在行业内的核心竞争力。
（七）非专利技术与独特经营方式：
公司在非专利技术方面亦取得了显著进展，特别是在印刷工艺优化、色彩管理、自
动化生产流程等方面，积累了一系列独特的、难以复制的技术诀窍。此外，公司独
特的经营方式——从单一产品提供商向全方位方案解决及服务提供商的转变，以及
针对AI领域的全栈服务能力，使得公司能够更灵活地应对市场需求变化，为客户提
供更加个性化、高效的服务。这种经营模式的转变，极大地拓宽了公司的业务边界
，提升了市场竞争力。
（八）公司风险措施：
针对可能发生的核心管理团队或关键技术人员离职风险，公司已建立完善的人才梯
队建设和激励机制，确保关键岗位的稳定性和连续性。同时，加强知识产权保护意
识，持续加大研发投入，保持技术领先优势。对于设备或技术的升级换代，公司将
密切关注行业动态，及时评估并引入先进技术和设备，确保公司在技术上的领先地
位。若面临特许经营权丧失等风险，公司将积极寻求替代方案，通过多元化经营和
战略调整，降低对单一业务的依赖，确保公司的长期稳定发展。
三、公司面临的风险和应对措施
（一）公司未来发展战略
公司立足于安全印务业务，未来将持续积极拓展人工智能领域相关业务，实现公司
由传统行业向新兴行业的战略转型。
（二）经营计划
1、人工智能相关业务是公司未来的战略发展方向，2023年公司人工智能业务发展
迅速，2024年公司将围绕通用人工智能全栈式服务商的市场定位，集中优势持续积
极投入，在智算中心建设、算力提供、云建设等方面进一步积累资源、拓展客户，
为公司创造新的业务增长点，助推公司发展。
2、安全印务业务方面，2024年进一步加强业务的精细化管理，提升经营效益与盈
利能力，主抓营销与内部管理，做好产能整合和集团管控，通过管理提升主营业务
经营效益，推动公司升级转型。大力推进市场开拓，优化公司业务和产品结构，提
高集中采购比例。
3、以“业务+资本”协同发展策略，在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同
时，通过产业整合、投资、并购等方式，围绕人工智能领域进行业务合作和股权投
资，进一步提高公司盈利能力。
4、进一步优化资产结构，充分运用资本市场平台优势，不断创新和加大研发投入
，对公司传统业务进行转型升级，创建有社会责任的企业集团。
（三）公司可能面临的风险和应对措施
1、产能结构性过剩
普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下，面临结构性产能过剩、增速放缓、价格
竞争激烈等市场环境，对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。
针对产能结构性过剩的问题，公司应加强市场调研，了解消费者需求，优化产品结
构，提高产品质量和附加值。同时，加大研发投入，开发具有竞争力的新产品，以
满足市场需求。此外，公司还可以通过拓展海外市场，降低对国内市场的依赖，提
高抗风险能力。
2、经营成本上升
随着环保压力的增大，纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升，市场竞争的加
剧，企业毛利率逐步下降。
应对经营成本上升的压力，公司应加强成本控制，提高生产效率，降低单位成本。
在原材料采购方面，可以通过与供应商建立长期合作关系，实现批量采购，降低成
本。在人力资源管理方面，公司应注重员工培训和激励机制，提高员工的工作效率
和满意度，降低人力成本。
3、彩票业务的政策性风险
彩票行业面临的主要风险包括宏观经济波动、政策监管加强以及市场进入门槛高。
国家对彩票行业的监管趋严，行业内竞争相对集中。随着互联网彩票的监管，传统
彩票销售模式受到冲击，彩票行业不断经历转型升级。公众对彩票行业的关注度提
高，呼吁改革的声音也不断增加。在此背景下，行业面临诸多挑战，如销量不稳定
、彩民信心动摇等。彩票行业企业在当前宏观环境下需应对来自多方面的风险，同
时也要顺应政策导向，寻找创新和转型的机会，以实现高质量发展。
针对彩票业务的政策性风险，公司应密切关注政策动态，及时调整经营策略，确保
业务合规。同时，公司应加强与政府部门的沟通与合作，争取政策支持，提高市场
准入门槛。在业务模式上，公司可以积极拓展线上业务，利用互联网技术提高销售
效率，降低运营成本。
4、在人工智能领域的风险：
人工智能AI领域是新兴产业，公司在该领域上，人员、经验、运营、产品等方面都
将面临新的挑战。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心。项目可能存在新业务
拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险、国际政治贸易规则变化所导致的风险
等。
在人工智能领域的发展过程中，公司应加强人才引进和培养，提高公司的技术研发
能力。同时，公司应与高校、科研机构等进行合作，共同开展技术研发，降低研发
风险。在管理方面，公司应建立健全的内部管理制度，加强对新业务的监督和管理
，确保业务稳健发展。此外，公司还应关注国际政治贸易规则的变化，及时调整国
际市场战略，降低外部风险对公司的影响。
总之，面对各种风险，公司应保持敏锐的市场洞察力，及时调整经营策略，加强内
部管理，提高抗风险能力。同时，公司还应积极拓展新业务领域，寻求多元化发展
，以实现可持续发展。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜鸿博(福建)数据网络科技股份｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜鸿博昊天科技有限公司 ｜ 29500.00｜ -1446.36｜ 26029.30｜
｜香港鸿博集团有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜钻研(北京)国际文化传媒有限｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜重庆市鸿海印务有限公司 ｜ 12800.00｜ 1025.45｜ 25304.41｜
｜福建鸿博致远信息科技有限公｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜福建创拓数科科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜福建兴元数科科技有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜福州港龙贸易有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜珠海寰博科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜河南濮郡金勤产业投资基金一｜ -｜ -｜ -｜
｜期合伙企业(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜无锡双龙信息纸有限公司 ｜ 9000.00｜ -｜ -｜
｜搏博芸(河北)科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜成都虹捷文化传播有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜成都虹创文化传播有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜成都标点体育文化发展有限公｜ 1369.86｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜开封鸿博股权投资有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜广州彩创网络技术有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜四川鸿海印务有限公司 ｜ 9000.00｜ -｜ -｜
｜四川玉屏池酒业有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜北京鸿博数科科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜北京英博数科科技有限公司 ｜ 10000.00｜ -2901.90｜ 131432.34｜
｜北京科信盛彩投资有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜北京昊天国彩印刷有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜北京中科彩技术有限公司 ｜ 1500.00｜ -｜ -｜
｜亿科集团有限公司 ｜ 5.00｜ -｜ -｜
｜乐特瑞(海南)科技有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜上海弘博信息技术有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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