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联创电子 投资评级

☆风险因素☆ ◇002036 宜科科技 更新日期:2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】

增    持——申银万国:汉麻军品业务正式发力启动,预计今年汉麻业务将有实质性突破【2012-05-25】
    我们预计2012年汉麻业务有望贡献EPS约0.5元,传统业务贡献约0.14元,公司EPS为0
.64元,预计2012-2014年EPS为0.64/0.94/1.52元,我们看好汉麻产业未来发展的广
阔前景,维持增持评级。


推    荐——东北证券:军需大单落地,业绩拐点显现【2012-05-25】
    考虑到今日公告说明了公司汉麻产品在军用领域已取得了突破,我们假设公司未来能
够实现汉麻订单的顺利放量,乐观预计12-14年汉麻纤维产量分别为1500吨、2500吨
和4000吨,按照上述假设将分别增厚公司12-14年每股业绩为0.36元、0.58元和0.91
元,公司综合EPS分别为0.47元、0.72元和1.08元,当前股价对应PE为34.2倍、22.3
倍和14.9倍,首次给予“推荐”评级。


买    入——国金证券:传统业务稳定,静待汉麻产品突破【2012-04-18】
    根据最新情况我们调整公司2012年-2015年营业收入分别为人民币12.25亿元,24.27
亿元和36.35亿元,归属母公司净利润分别为人民币1.25亿元,1.95亿元和3.09亿元
。对应EPS分别为人民币0.62元,0.965元和1.526元。我们的盈利预测是以总后大规
模装备汉麻为前提,提示风险。如果今年汉麻业务有重大突破,公司业绩将大幅增长
,我们继续维持“买入”的投资评级。


增    持——申银万国:八年耕耘共谋汉麻发展大业,今朝有望收获在即,首次评级为增持【2012-02-20】
    由于汉麻业务毛利率50%,净利率约30%,预计2012年汉麻业务贡献0.5元,传统业务
为0.14元,公司EPS为0.64元,预计2012-2014年EPS为0.64/0.94/1.52元,军需大单
落实还需验证,首次评级为增持,若订单能落实,给汉麻业务30倍PE,传统业务10倍
PE,3-6月目标价18元。


买    入——东方证券:汉麻也有春天【2011-07-20】
    预计公司2011、2012、2013年EPS分别为0.43、0.63和0.85元,考虑汉麻的广阔前景
,公司的技术垄断优势,结合新材料上市公司估值和公司未来两年40%的净利润复合
增长率,给予2012年40倍的估值,对应目标价25.2元,首次给予公司买入评级。


中    性——天相投顾:开工不足致汉麻业务亏损【2011-04-18】
    预计公司2011-2013年的EPS分别为0.03元、0.04元和0.04元,以4月15日收盘价15.62
元计算,对应的动态市盈率分别为518倍、427倍和360倍,维持公司的投资评级为“
中性”。后市我们将继续跟踪雅戈尔对公司进行整合的动向,及时提醒交易性投资机
会。


增    持——宏源证券:打造2011汉麻产业的第一佳话【2011-03-14】
    公司2011年汉麻项目不仅有望一扫亏损局面,还将给公司带来强劲盈利支撑。给予公
司汉麻项目50倍的市盈率,2011年保守估计EPS为0.39元/股,目标价20元。


中    性——天相投顾:业绩拐点仍未出现【2010-08-24】
    预计公司2010-2012年的EPS分别为0.04元、0.04元和0.05元,维持公司“中性”的投
资评级。


增    持——海通证券:期待近期总后订单【2010-03-29】
    作为机会性品种,我们认为需要密切关注近期总后的订单!如果落实了订单,汉麻控
股可以盈利,公司有机会迎来转机。目前宜科科技可作为趋势投资品种,维持“增持
”评级。具体盈利预测需要汉麻纱订单的数量来确定。


中    性——天相投顾:将进入缓慢回升通道【2009-10-28】
    预计公司 2009-2010 年每股收益为 0.06元、 0.14 元, 以昨日收盘价 6.28 元计
算, 动态 PE为 100 倍、46 倍,估值已偏高,维持“中性”评级。 


中    性——安信证券:服装辅料业绩尚未好转,汉麻项目收入微薄【2009-08-19】
    我们坚持此前观点,认为公司未来5年业绩主要由汉麻项目决定,汉麻项目接单量的
变化对公司业绩将产生重大影响。而目前汉麻项目尚未接到大额订单,而传统的服装
辅料业务受冲击的程度超出我们此前的预期,因此我们谨慎下调公司09-11年EPS至0
.10元、0.13元和0.15元,目前公司估值偏高,维持“中性-B”投资评级,6个月目
标价为6元。


【2.资本运作】
┌──────┬───────┬────────┬───────────┐
|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
├──────┼───────┼────────┼───────────┤
|  对外担保  |2013-12-31    |               2|                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |                                                        |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  对外担保  |2013-06-30    |              12|                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |                                                        |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  关联交易  |2014-03-29    |           33000|          否          |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |公司2014年度拟与关联方宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司,雅 |
|            |戈尔集团股份有限公司及其下属公司就销售货物,采购货物事项 |
|            |发生日常关联交易,预计交易金额为33000万元.20140329:股东|
|            |大会通过                                                |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  关联交易  |2014-03-07    |        17485.26|          否          |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2013年|
|            |度与宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司(以下简称“商贸公司”)|
|            |、雅戈尔集团股份有限公司及其下属公司(以下简称“雅戈尔”)|
|            |的日常关联交易情况如下:公司预计2013年与关联方发生日常关 |
|            |联交易,预计交易金额为32600万元。20130528:股东大会通过.2|
|            |0140307:2013年度公司与上述关联方发生的实际关联交易金额 |
|            |为17485.26万元.                                         |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  资产出让  |2014-03-07    |         1430600|                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |                                                        |
└──────┴────────────────────────────┘
			
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