☆经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通业 ｜ 168270.05｜ 18087.32｜ 10.75｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 122346.33｜ 12591.09｜ 10.29｜ 72.71｜
｜柴油 ｜ 39767.58｜ 4051.35｜ 10.19｜ 23.63｜
｜其他业务 ｜ 5569.99｜ 1444.43｜ 25.93｜ 3.31｜
｜天然气 ｜ 586.15｜ 0.45｜ 0.08｜ 0.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 149069.43｜ 15350.14｜ 10.30｜ 88.59｜
｜青岛 ｜ 18019.57｜ 2540.40｜ 14.10｜ 10.71｜
｜曲阜 ｜ 1181.05｜ 196.77｜ 16.66｜ 0.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通行业 ｜ 364127.78｜ 38403.22｜ 10.55｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 253526.37｜ 32842.38｜ 12.95｜ 69.63｜
｜柴油 ｜ 100294.34｜ 4143.27｜ 4.13｜ 27.54｜
｜其他业务 ｜ 10304.53｜ 1417.50｜ 13.76｜ 2.83｜
｜天然气 ｜ 2.53｜ 0.07｜ 2.83｜ 0.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 328659.91｜ 33535.41｜ 10.20｜ 90.26｜
｜青岛 ｜ 32929.90｜ 4484.27｜ 13.62｜ 9.04｜
｜曲阜 ｜ 2537.97｜ 383.54｜ 15.11｜ 0.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通业 ｜ 167357.78｜ 13963.15｜ 8.34｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 114775.29｜ 9277.25｜ 8.08｜ 68.58｜
｜柴油 ｜ 47080.28｜ 3737.48｜ 7.94｜ 28.13｜
｜其他业务 ｜ 5502.22｜ 948.43｜ 17.24｜ 3.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 150370.95｜ --｜ -｜ 89.85｜
｜青岛 ｜ 15678.01｜ --｜ -｜ 9.37｜
｜曲阜 ｜ 1308.82｜ --｜ -｜ 0.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通行业 ｜ 306989.37｜ 29761.41｜ 9.69｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 192319.89｜ 18830.96｜ 9.79｜ 62.65｜
｜柴油 ｜ 106813.10｜ 10137.32｜ 9.49｜ 34.79｜
｜其他业务 ｜ 7826.43｜ 793.22｜ 10.14｜ 2.55｜
｜天然气 ｜ 29.96｜ -0.08｜ -0.28｜ 0.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 273620.62｜ 27296.13｜ 9.98｜ 89.13｜
｜青岛 ｜ 31373.86｜ 2120.95｜ 6.76｜ 10.22｜
｜曲阜 ｜ 1994.90｜ 344.33｜ 17.26｜ 0.65｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主
业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服
务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充
电桩销售、业务培训等业务。
公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2024年上半年实现销售
收入16.83亿元，利润总额4905.81万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响
力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责
任和社会责任。
报告期内，受国际原油价格起伏、地缘政治局势、国内经济形势回升以及供需关系
变化等多种因素的综合影响，成品油价格呈现出较为频繁的波动。2024年上半年国
内成品油市场经历13轮调价，呈现“6涨4跌3搁浅”格局。市场区域结构和品种结
构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零
售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战
并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。本次利润增长主
要基于公司精准市场研判，及时提前加大低价油品采购；完善营销政策，优化油品
销售结构等诸多因素形成报告期内较高毛利。受未来市场等不确定性因素影响，利
润快速增长情形存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、核心竞争力分析
（一）深化党的建设，发展方向把得更牢。统筹推进党纪学习教育工作部署，严格
落实“第一议题”制度，加强党的政治建设，系统化提高党建水平，体系化推进全
面从严治党，党委“把管保”作用充分发挥。持续加强“三基”建设，打造7座标
准化党支部；与泰安11家单位联合签订党建共建项目，建立定期联席会议制度，实
现有效沟通和资源共享。
（二）统筹资源进销，保供创效水平持续提升。优化采购流程，注重资源保供与创
效有机结合，以保障经营为基础，结合库存情况，精准测算品号需求，形成采购计
划；以效益最大化为核心，实行价低质优采购。紧密衔接出入库，实时掌握库存动
态，全力保障经营需求。
（三）丰富营销场景，提量基本盘逐渐筑牢。紧跟客户多元、易变、深层需求，让
营销活动和客户需求高度契合，“一户一策”开展柴油大客户分级优惠，“一站一
策”开展汽油提量营销，“一域一策”开展高速片区柴油加油赠礼营销；实施客户
油品消费提档转化行动，利用交通广播宣传“爱跑节”，对高标号汽油车主推送爱
跑98体验券，高标号占比同比提升1.1个百分点。
（四）做细现场服务，品牌优势显著提升。将“零差评”客户满意率100%作为服务
目标，制定客户评价专项考核，全面压实整改责任，形成闭环整改。聚焦精准营销
、客户服务和“三基”管理，持续开展“月谈越好”站长论坛，直面市场挑战、谈
出真知灼见，凝聚思想共识，激发员工内生动力，实现经营和管理高质量“双轮驱
动”；结合“最强技能”考核，围绕“实、细、专”三字开展全员练兵，提升全员
基本功。
（五）打造服务平台，易捷新业态初步培育。成功打造首家5A级景区便利店，试销
水果等近百个商品，采取市场化定价策略，紧跟市场节奏、季节特点及泰山传统民
俗节日，不断优化调整商品结构，满足旅游客户需求。成立电商部，快速推进线上
业务，挖掘地方头部产品，通过公众号、视频号、易捷商城、线上直播间宣传推广
销售，开辟易捷销售新领域；持续做大油非互促、社群营销，油非互促带动基础品
类销售。稳步提升门店烟草档级及烟草销售额，组织品鉴会、茶友会、轮胎路演等
专题卖场，挖掘客户资源，扩大销售规模。
（六）完善网络布局，能源保障全场景提速构建。加快转型创效步调，推进站内、
站外充电站、LNG加气站建设，加大市场调研和营销推广，实现新能源量效稳步提
升。在营充电枪236条，累计充电量238.5万度。
（七）突出价值引领，效益提升抓细抓实。深化资产攻坚创效，上半年通过公开招
租、处置、到期退租等方式盘活闲置资产创效114万元；以全面预算管理为抓手,每
月追踪量效与预算进度差额，提出挖潜措施；严格控制预算，强化全员成本目标管
理，实现降本增效。开发应用项目管理系统、加油站损溢自动核销机器人等信息化
项目，提升合规监管水平。
（八）强化风险防控，企业治理成效显著。开展重大重要风险检测，新增加氢业务
运营管理、担保业务等4个内控矩阵，修订制度31条；加强选商合规管理，完善上
报3家合资公司股权系统信息登记，实现合资公司一企一档管理。开展直分销业务
、合资公司、资金管理专项审计，不断深化HSE体系建设，扎实开展安全管理提升
年行动，上半年未发生风险事件。
（九）深化改革创新，内生动力有效激活。干部队伍结构优化，编制县区公司岗管
理人员岗位职责清单，规范干部管理。对中层和基层领导人员进行任期制和契约化
管理全覆盖，签订协议和责任书；对专业技术人员及操作岗员工进行全员绩效考核
管理，“一岗一策”明确考核目标，有效传递经营目标、管理压力。
三、公司面临的风险和应对措施
报告期内，俄乌战争等国际地缘冲突多点爆发、全球经济发展萎靡、国内实体经济
增速放缓、绿色低碳转型提速、交通能源替代加速和成品油市场竞争加剧等多重因
素叠加影响，导致外部市场的复杂性、严峻性和不确定性进一步上升。（一）成品
油市场需求减弱。受全球经济和国内实体经济增速放缓、工矿和基建等行业进展缓
慢，以及居民消费降级等因素影响，导致成品油刚需减弱，特别是柴油价格长期保
持承压运行，消费量下跌明显，成品油市场竞争加剧。（二）新能源替代加速。中
汽协发布的数据显示，2024年7月，国内新能源乘用车销量为85.3万辆，渗透率达
到53.5%，首次实现了对燃油车市场份额的超越。除新能源汽车之外，LNG重卡也在
加速对柴油的替代。随着新能源汽车和LNG重卡的加速发展，国内成品油消费峰值
日益临近，并有可能达峰后快速回落，将进一步持续减弱成品油消费需求。
（三）公司高质量发展有待提质增速。一是党建工作质效和高水平安全管理和风险
防控意识需要进一步提升。二是粘性客群规模未能做大做强，高标号客户开发服务
不到位，需要突破精准营销及精细服务等诸多问题。三是易捷服务销售未达预期，
未能加强大宗商品客户开发，团购业务开展仍较薄弱。四是改革创新意识不强。新
能源客户开发与管理未形成专业化体系，客户引流方式单一，充电、LNG创效能力
有待提升，资产盘活、转型发展上需要迈出更大步伐。
下半年，公司将紧抓发展机遇，进一步提高政治站位，牢固坚持党的全面领导，全
面贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，围绕发展
新质生产力，以“综合能源+综合服务+数字经济”为发展路径，不断推进新能源与
主业融合发展激发改革动力和创新动能，统筹抓好党建引领、攻坚创效、精益管理
、风险防控、改革创新工作，确保企业安全运营、和谐稳定，以落实改革深化提升
年行动推动泰山石油高质量发展，加快构建新型综合能源服务体系。
（一）以更大力度发挥党建保障力，实现政治优势再转化。
坚持组织聚力，始终把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值，作
为党建工作的出发点和落脚点，全面擦亮推动高质量发展的亮丽底色。
（二）以更大力度推进市场攻坚，实现量效基本盘再巩固。积极应对新能源快速替
代、存量市场激烈竞争、经营量效与目标差距较大的严峻形势，把握深化改革创造
形成的巨大市场空间，坚持“以客户为中心”，强化全员攻坚奋进，扩销拓市，挖
潜增效，实现“市场份额增长，量效双丰收”目标。
（三）以更大力度构建“人-车-生活”生态圈，实现易捷服务再提升。围绕“强门
零、增效益、建生态、促转型”经营思路，锚定经营目标，通过“品牌+资本+商品
+服务”四位一体驱动模式，实现“客户资源融合、支付手段融合、线上线下融合
、商品与服务融合”四大融合，构建高质量“人-车-生活”生态圈。
（四）以更大力度壮大发展动能，实现新质生产力培育再提速。围绕“高质量发展
”与“有效转型”两大主题，以产业创新为主战场，在传统赛道上走在前，稳住基
本盘、提升竞争力，在新赛道上快布局，进军新产业、打造新动能，加快构建“一
基两翼三新”产业格局，实现引领型发展。新能源发展重点是：依托高速、国省道
沿线，采取增加加能站加气功能和新建等方式，积极拓展LNG网络布局。通过自建
自营和合作共营等方式抢抓政府、景区、学校、社会优质商圈、大型停车场和公交
资源等，科学统筹、积极发展充电桩布点，持续完善“综合能源+综合服务”新发
展模式，健全充电桩建设、运营、运维、应急处置和电池运营多维一体的运营管理
和服务保障体系，参与电力市场化交易、微电网项目，积极探索增值盈利模式。
（五）以更大力度激发创新活力，实现高质量发展动力再增强。增强核心功能、提
高核心竞争力是改革的重点，紧紧围绕“业务发展、管理变革、技术赋能”三大主
线，推动业务模式重构、管理模式变革、商业模式创新，综合运用各种市值管理工
具进行市值分析，增强股东信心，推动市场价值与内在价值匹配,实现资本市场合
作共建，提升公司持续发展能力。
（六）以更大力度提效益防风险，实现企业发展根基再夯实。统筹推进管理提升、
价值创造、品牌引领等专项行动，持续提升“三基”管理、HSE管理、财务管理、
风险防控等管理水平，进一步夯实企业发展根基。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜山东京鲁石油化工有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜肥城绿能石油化工有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜青岛华孚石油有限公司 ｜ 2220.00｜ -｜ -｜
｜青岛四海通石化有限公司 ｜ 2170.00｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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