☆经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
成品油批发零售业务以及非油品业务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通行业 ｜ 330561.54｜ 51577.76｜ 15.60｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 237867.12｜ 44229.73｜ 18.59｜ 71.96｜
｜柴油 ｜ 78075.93｜ 5923.63｜ 7.59｜ 23.62｜
｜其他业务 ｜ 11155.49｜ 1289.03｜ 11.56｜ 3.37｜
｜天然气 ｜ 3463.00｜ 135.37｜ 3.91｜ 1.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 292289.47｜ 44382.94｜ 15.18｜ 88.42｜
｜青岛 ｜ 36030.98｜ 6794.72｜ 18.86｜ 10.90｜
｜曲阜 ｜ 2241.09｜ 400.10｜ 17.85｜ 0.68｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通业 ｜ 168270.05｜ 18087.32｜ 10.75｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 122346.33｜ 12591.09｜ 10.29｜ 72.71｜
｜柴油 ｜ 39767.58｜ 4051.35｜ 10.19｜ 23.63｜
｜其他业务 ｜ 5569.99｜ 1444.43｜ 25.93｜ 3.31｜
｜天然气 ｜ 586.15｜ 0.45｜ 0.08｜ 0.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 149069.43｜ 15350.14｜ 10.30｜ 88.59｜
｜青岛 ｜ 18019.57｜ 2540.40｜ 14.10｜ 10.71｜
｜曲阜 ｜ 1181.05｜ 196.77｜ 16.66｜ 0.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通行业 ｜ 364127.78｜ 38403.22｜ 10.55｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 253526.37｜ 32842.38｜ 12.95｜ 69.63｜
｜柴油 ｜ 100294.34｜ 4143.27｜ 4.13｜ 27.54｜
｜其他业务 ｜ 10304.53｜ 1417.50｜ 13.76｜ 2.83｜
｜天然气 ｜ 2.53｜ 0.07｜ 2.83｜ 0.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 328659.91｜ 33535.41｜ 10.20｜ 90.26｜
｜青岛 ｜ 32929.90｜ 4484.27｜ 13.62｜ 9.04｜
｜曲阜 ｜ 2537.97｜ 383.54｜ 15.11｜ 0.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通业 ｜ 167357.78｜ 13963.15｜ 8.34｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 114775.29｜ 9277.25｜ 8.08｜ 68.58｜
｜柴油 ｜ 47080.28｜ 3737.48｜ 7.94｜ 28.13｜
｜其他业务 ｜ 5502.22｜ 948.43｜ 17.24｜ 3.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 150370.95｜ --｜ -｜ 89.85｜
｜青岛 ｜ 15678.01｜ --｜ -｜ 9.37｜
｜曲阜 ｜ 1308.82｜ --｜ -｜ 0.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。公司是
山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经
营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社
会责任。
2024年成品油市场特点：报告期内，受全球经济及政治地缘因素影响，国际油价整
体呈现出震荡下行的趋势。受此影响，国内汽油价格小幅下滑，回顾全年汽油市场
走势，大致可以分为以下三个阶段：第一阶段，年初至4月中旬，汽油价格涨幅为1
0%左右。第二阶段，4月中旬至11月上旬，汽油价格下跌20%以上。第三阶段，11月
中旬至年底，汽油价格再度反弹10%左右。国内柴油走势整体呈现“N”型，年初至
4月中旬柴油价格持续震荡上涨，4月中旬至9月底柴油市场价格不断下滑，四季度
柴油市场价格触底反弹。
影响需求变化的主要因素有：一是受居民出行意愿影响成品油汽油零售市场；二是
国内部分大型卡车改用天然气，柴油量受影响；三是新能源电动汽车的发展影响汽
油市场；四是政府加大市场监管力度，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步
推动市场公平、规范发展。公司2024年成品油经营总量达到38.23万吨，实现营业
总收入330,561.54万元,利润总额13,098.14万元，同比增长134.54%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消
费者提供系列化、便利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零
售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等业务。
公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响
力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责
任和社会责任。
本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
（一）推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。市场应对更加主动,锚定
保供主线，全力保障经营。推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比
提升0.46个、0.93个百分点。组建战略客户部，整合各线条客户资源，完善客户分
级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。探索“首发”
经济，打造首家 5A级景区易捷便利店，与泰山景区 10家烟草尊客店合作引入易捷
商品，丰富了服务业态；联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”
主题易捷商品推介会。
（二）加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势头良好,两座L
NG加气站相继投营；油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐
钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等10个投资改造项目，数智化提升成效显著。
（三）落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。夯实管理基矗依法规范上市
公司运行，获得深交所信披评级B级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全
管理提升年行动，各项任务节点完成率100%。全年未发生风险事件。
（四）坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，修订完善专
业技术人才考核评价和晋升体系。深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系
。
（五）全面从严治党持续纵深推进，引领保障作用更加彰显。党委“把管保”作用
突出，严格落实“第一议题”、“三重一大”制度。持续强化“三基建设”，大力
推广新时代“枫桥经验”，构建本部、县、站三级综治网格化格局。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司全年实现营业总收入330,561.54万元，营业总成本316,564.58万元，实
现利润总额13,098.14万元。2024年公司经营活动产生的现金流量净额38,199.78万
元，投资活动产生的现金流量净额-8,202.02万元，筹资活动产生的现金流量净额-
5,800.28万元，期末现金及现金等价物余额34,876.25万元。
五、公司未来发展的展望
总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的
二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江
石化和对CCUS团队重要指示精神，紧紧抓住提高上市公司市值管理的市场机遇期、
政策窗口期，担当奋进、快马加鞭，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领
先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基
矗
泰山石油“1234”发展实践：
“1”个根本目的：
解决基层急难愁盼，增进民生福祉、提高员工生活品质和收入水平，增强员工的获
得感、幸福感和安全感。
“2”个增长曲线：
端牢能源饭碗，巩固拓展油非“第一增长曲线”；加快转型发展，开启新能源“第
二增长曲线”。
“3”个发展根基：
夯实筑牢从严治党、从严强企根基；夯实筑牢主责主业、攻坚创效根基；夯实筑牢
守正创新、转型发展根基。
“4”个发展思路：
锚定“综合能源
+综合服务+数字经济”发展方向，坚持“油是基储气是重点、电是趋势、服是未来
”的发展思路。
泰山石油全面领先战略：系统强化严党建、强管理、防风险、深改革、促发展、提
质效，持续打造核心竞争优势，确保企业党的建设坚强有力、安全环保形势稳定、
生产经营质效并举、改革管理持续深化、转型发展步伐坚定、员工活力昂扬向上，
实现高质量党建、高效率运营、高标准服务、高水平安全、高素质队伍、高质量发
展，切实建设为世界一流的现代化综合能源服务商。
2025年重点工作与主要措施:
（一）端牢能源饭碗，以更精准的举措优服务、提质效，坚决打好扩销增效攻坚战
聚焦“大市潮研判，支撑科学决策。充分发挥成品油协会作用，科学预判市场，完
善分析模型，提高市场引领力、销售节点把握力、波段操作执行力。完善“大营销
”体系，巩固经营质效，深化“大服务”理念，提升品牌价值。
（二）丰富易捷业态，以更开放的视觉拓业态、强运营，纵深打造综合服务核心本
领创新丰富易捷服务业态。深耕“首发”理念，提升企微社群营销水平，拓展汽服
盈利新增长点，做好“泰山+”文章。紧抓泰安市加快建设文化旅游强市的机遇，
深入开展双招双引、易捷赋能行动。做大三大品类销售规模，加快推进新型网络发
展，进一步拓展易捷服务渠道。创新闲置资源利用模式，提升新能源运营质效。
（三）坚持融入地方，以更强烈的担当抢先机、促发展，确保转型升级取得新突破
做大做强电能业务。优化布局充电网络，实施“风光高地”扩规行动，推动光伏产
业加快发展。探索新型电力系统转型发展，积极参与新型电力业务，卡点布局LNG
加气站。
（四）强化精益管理，以更严明的要求防风险、保安全，全面夯实高质量发展根基
提升本质安全水平。扎实开展安全生产治本攻坚 2025年“七大”行动，确保实现
“零伤害、零污染、零事故”HSE 工作目标。强化数质量管理，扎实推进绿企行动
和无废企业创建工作，进一步提升公司绿色发展形象。规范企业治理，持续完善“
三重一大”决策机制，建设“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司
治理机制。做好上市公司信息披露管理工作，提升信息披露质量。防范财务风险，
提升资金资产创效，提高闲置资产利用率。
（五）优化体制机制，以更开阔的步伐抓改革、勇创新，激发发展动能活力
推进机构改革，深化“三能”机制改革，聚焦激发动力、提升活力，注重结果导向
，关注关键绩效，进一步完善新型经营责任制。完善薪酬管理，进一步完善薪酬预
期管理机制，建立完善考核评价体系，实现价值分配与价值创造相适配。优化用工
结构，规范劳动用工，结合机关竞岗推动双向挂职锻炼，科学设立考核奖惩措施，
充分调动人员的积极性和创造性。
（六）全面从严治党，以更大力度严党建、保稳定，实现政治优势再转化
聚焦政治引领全面加强，提高党建质量谋新招。严格落实“第一议题”制度，将坚
持党的全面领导和党委“把方向、管大局、保落实”作用全面嵌入上市公司法人治
理。坚持推动“三基本”建设深度融入经营管理、规范治理、深化改革等中心任务
，将党的政治优势转化为业务发展优势。聚焦正风肃纪全面从严，巩固良好企业生
态。聚焦队伍建设全面过硬，厚植成长沃土育人才。多措并举加强队伍建设，以“
优化结构、加快培养、有序接替、引导进缺为目标，打造三支队伍培训体系，进一
步打通管理、专业技术、技能操作三支队伍纵向成长通道和横向贯通机制。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜山东京鲁石油化工有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜青岛四海通石化有限公司 ｜ 2170.00｜ -｜ -｜
｜青岛华孚石油有限公司 ｜ 2220.00｜ -｜ -｜
｜肥城绿能石油化工有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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