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深纺织A(000045)投资评级 F10资料

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深纺织A 投资评级

☆风险因素☆ ◇000045 深纺织A 更新日期:2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】

买    入——广发证券:启动偏光片项目增发,迈出战略转型的决定一步【2012-02-13】
    我们判断公司2012年在一期产线良率爬坡过程中开支和新设备转固后的折旧带来业绩
增长压力,但2013年将逐步步入快速的发展轨道,预测2012年-2013年EPS分别为0.04
和0.25,考虑到公司未来在国内偏光片行业龙头领导地位以及盈利空间和弹性迅速打
开,维持对公司的“推荐”评级。


推    荐——长江证券:长期受益于偏光片进口替代趋势【2011-10-26】
    在国内偏光板行业进口替代的大趋势下,随着公司宽幅产能逐步开出,我们预测公司
2011年到2013年公司EPS分别为0.21,0.40,0.72元,给予公司“推荐”评级。


推    荐——长江证券:扩产项目进展顺利,国产替代机会渐现【2011-08-09】
    随着宽幅产能逐步开出,我们预测公司2011年到2013年公司EPS分别为0.26,0.57,0
.81元,短期目标价15元,给予公司“推荐”评级。


推    荐——长江证券:看好公司偏光片产能的进一步提升【2011-04-26】
    我们预测公司2011年到2013年公司EPS分别为0.295,0.577,0.827元,维持公司“推
荐”评级。


推    荐——长江证券:偏光片产销两旺,新线投产可期【2011-04-15】
    我们预测公司2011年-2013年EPS分别为0.295,0.448,0.636元,给予“推荐”评级
。


买    入——江南证券:新项目是偏光业务发展的转折点【2010-05-13】
    我们认为国内偏光片进口替代的时机已经成熟,在外部需求充足和公司自身准备充分
的情况下,深纺织TFT-LCD偏光片项目成功的概率很大,而项目的成功将彻底改变公
司的基本面,使公司转型到高科技、高成长行业。我们维持此前报告对公司投资逻辑
的分析和“买入”的投资评级。按照对公司各业务板块的估值,我们坚持深纺织A股6
-12个月18-20元的目标价。同时,深纺织B股目前的价格仅相当于公司所持物业的价
值,未能反映偏光片业务的巨大潜力。在人民币升值和国际板可能推出的背景下,我
们也强烈推荐深纺织B股。


买    入——江南证券:五措施确保新项目成功【2010-04-29】
    TFT-LCD偏光片项目具有创业板企业高科技、高成长的特征。以投资TFT-LCD偏光片项
目为标志,深纺织的基本面已经发生了根本性的变化。从发展空间来看,TFT-LCD偏
光片首期项目成功后,公司完全可以通过快速复制扩大产能,其发展空间将不断超越
预期。从确定性来看,偏光片产品成功替代进口的确定性更强,此外还有物业租赁业
务提供稳定的现金流和升值空间。按照对公司各业务板块的估值,我们坚持深纺织A
股6-12个月18-20元的目标价;同时,在人民币升值和国际板可能推出的背景下,我
们也强烈推荐深纺织B股。 


买    入——江南证券:向液晶显示行业转型【2010-03-31】
    根据我们对偏光片业务达产后的盈利预测,给予公司未来6-12个月18元的目标价,投
资评级为“买入”。 


审慎推荐——招商证券:偏光片业务十年磨一剑,盈利前景很好【2009-11-30】
    我们预计公司09-13年的EPS分别为:0.22、0.17、0.2、0.66、1.05元(2010年以后
是按增发后股本计算)。从TFT偏光片400多亿的国内市场规模和公司是国内TFT偏光
片的唯一供应商来看, 公司的市值增长潜力巨大;从公司TFT偏光片打破国外多年垄
断来看,公司的增发项目对国内显示产业发展意义巨大。不过,从谨慎性原则出发,
再考虑到公司增发项目还有一定不确定性,我们首次给予其“审慎推荐-A”评级。 


【2.资本运作】
┌──────┬───────┬────────┬───────────┐
|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
├──────┼───────┼────────┼───────────┤
|  关联交易  |2013-04-23    |           40000|          否          |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波|
|            |光电”)向深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“华星光电|
|            |”)出售偏光片产品,预计2013年度销售产品总金额不超过40,0|
|            |00万元人民币(币种下同)。2013年1月21日,公司第五届董事 |
|            |会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 |
|            |通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。董事王勇舰|
|            |徐世颖分别在深圳市投资控股有限公司和其全资子公司深圳市深|
|            |超科技投资有限公司任职,表决时回避。20130423:股东大会通|
|            |过                                                      |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  关联交易  |2013-03-25    |                |          是          |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |本次发行对象为包括公司的控股股东深圳投控在内的不超过10名|
|            |特定投资者,其中深圳投控的认购金额不少于人民币3亿元且不 |
|            |超过人民币6亿元。除深圳投控外的其他发行对象范围包括符合 |
|            |法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券|
|            |公司、信托投资公司(自有资金)、财务公司、保险机构投资者|
|            |、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。|
|            |最终发行对象由公司和保荐机构(主承销商)根据参与询价的特|
|            |定投资者的申购报价情况确定。20120315:获得深圳市人民政府|
|            |国有资产监督管理委员会批复20120414:股东大会通过20120510|
|            |:公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(120702号|
|            |)20120714:深纺织 2012 年非公开发行股票事项,深圳投控出|
|            |具了《关于避免同业竞争的承诺函》20121027:董事会通过《关|
|            |于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议|
|            |案》20121108:今日,公司接控股股东深圳市投资控股有限公司|
|            |(以下简称“深圳投控”)通知,深圳市人民政府国有资产监督|
|            |管理委员会作出了《关于调整深纺织非公开发行股票预案的批复|
|            |》(深国资委[2012]174号)20121113:股东大会通过《关于调 |
|            |整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》|
|            |20121208:2012年12月7日,中国证券监督管理委员会发行审核委|
|            |员会对深圳市纺织(集团)股份有限公司2012年向特定对象非公|
|            |开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非 |
|            |公开发行A股股票的申请获得无条件通过。20130108:深圳市纺 |
|            |织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1 月7 |
|            |日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)|
|            |股份有限公司非公开发行股票的批复》20130325:本公司已于20|
|            |13年3月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司 |
|            |深圳分公司提交相关登记材料,并于2013年3月12日获得《证券预|
|            |登记确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前 |
|            |一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。     |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  资产出让  |2014-03-29    |       220000000|                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |                                                        |
├──────┼───────┬────────┬───────────┤
|  股权转让  |2014-06-10    |                |                      |
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
|            |本次拟转让标的为深圳投控持有的公司不低于总股本26%且不高 |
|            |于总股本29%的股权(不低于131,695,681股且不高于146,891,33|
|            |6股A股)。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法|
|            |》(国务院国资委、中国证监会19号令)的有关规定,本次转让|
|            |价格不低于股份转让信息公告日(即2014年3月17日本次公开征 |
|            |集受让方公告披露日)前30个交易日的公司A股股票每日加权平 |
|            |均价格的算术平均值,出让方将在此基础上综合考虑各种因素确|
|            |定最终价格。截至公开征集截止时间2014年4月4日下午15:30,|
|            |仅有TCL集团股份有限公司提交了受让意向书及相关资料,并足 |
|            |额缴纳了缔约保证金。                                    |
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