☆经营分析☆ ◇000035 中国天楹 更新日期:2025-08-03◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
环保业务、新能源业务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供电及垃圾处理服务 | 244715.10| 116883.47| 47.76| 43.18|
|其他 | 116365.76| 7143.92| 6.14| 20.53|
|城市环卫服务 | 104592.71| 24769.94| 23.68| 18.46|
|提供建造服务 | 101060.05| 17463.92| 17.28| 17.83|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供电及垃圾处理服务 | 244715.10| 116883.47| 47.76| 43.18|
|其他 | 116365.76| 7143.92| 6.14| 20.53|
|城市环卫服务 | 104592.71| 24769.94| 23.68| 18.46|
|提供建造服务 | 101060.05| 17463.92| 17.28| 17.83|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国 | 398092.37| 125564.57| 31.54| 54.13|
|国外 | 168641.26| 40696.69| 24.13| 22.93|
|欧洲 | 92959.67| 56.32| 0.06| 12.64|
|亚洲及其他地区 | 75681.59| 40640.37| 53.70| 10.29|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供电及垃圾处理服务 | 129236.93| 60938.11| 47.15| 48.79|
|其他 | 58771.71| 10257.22| 17.45| 22.19|
|城市环境服务 | 52035.29| 12888.12| 24.77| 19.64|
|提供建造服务 | 24839.90| 6901.62| 27.78| 9.38|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供电及垃圾处理服务 | 129236.93| 60938.11| 47.15| 48.79|
|其他 | 58771.71| 10257.22| 17.45| 22.19|
|城市环境服务 | 52035.29| 12888.12| 24.77| 19.64|
|提供建造服务 | 24839.90| 6901.62| 27.78| 9.38|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国 | 191482.42| 69428.24| 36.26| 56.60|
|国外 | 73401.41| 21556.82| 29.37| 21.70|
|欧洲 | 45086.63| 1441.61| 3.20| 13.33|
|亚洲其他地区 | 28314.78| 20115.21| 71.04| 8.37|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供电及垃圾处理服务 | 207743.42| 90203.72| 43.42| 39.02|
|其他 | 109262.83| 13982.10| 12.80| 20.52|
|提供建造服务 | 109184.74| 16737.49| 15.33| 20.51|
|城市环卫服务 | 106172.09| 26033.80| 24.52| 19.94|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|供电及垃圾处理服务 | 207743.42| 90203.72| 43.42| 39.02|
|其他 | 109262.83| 13982.10| 12.80| 20.52|
|提供建造服务 | 109184.74| 16737.49| 15.33| 20.51|
|城市环卫服务 | 106172.09| 26033.80| 24.52| 19.94|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国 | 398372.57| 111814.91| 28.07| 59.78|
|国外 | 133990.51| 35142.19| 26.23| 20.11|
|欧洲 | 75191.07| 6854.98| 9.12| 11.28|
|亚洲其他地区 | 58799.44| 28287.21| 48.11| 8.82|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|垃圾处理 | 112913.37| 40404.35| 35.78| 47.28|
|环保设备及其他 | 74973.48| 12795.55| 17.07| 31.39|
|城市环境服务 | 50923.01| 10717.75| 21.05| 21.32|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|垃圾处理 | 112913.37| 40404.35| 35.78| 47.28|
|环保设备及其他 | 74973.48| 12795.55| 17.07| 31.39|
|城市环境服务 | 50923.01| 10717.75| 21.05| 21.32|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国 | 183122.74| 48544.30| 26.51| 62.18|
|国外 | 55687.12| 15373.35| 27.61| 18.91|
|欧洲 | 37321.13| 2693.26| 7.22| 12.67|
|亚洲其他地区 | 18365.99| 12680.09| 69.04| 6.24|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内,公司业务横跨环保与新能源两个业务领域。以垃圾焚烧发电、城乡环境
卫生服务与环保装备制造为压舱石,公司打通了从前端清扫、中转分癣末端处置的
城乡环境卫生服务全产业链。在立足传统环保行业同时,公司紧抓绿色新能源产业
发展机遇,深度布局新能源发电和风光储氢氨醇一体化业务,开启第二增长曲线,
构建起“环保+新能源”双引擎发展的新格局。
(一)环保行业
1、垃圾焚烧发电行业
2024年,我国垃圾焚烧发电行业在“双碳”战略和“无废城市”建设持续推进的背
景下呈现出规模稳步增长、技术持续升级、运营日益精细化等特点。在政策环境方
面,可再生能源补贴政策调整,新项目逐步转向地方财政补贴或市场化电价机制,
倒逼企业提升运营效率;环保监管持续趋严,“装树联”监管常态化推动行业规范
化发展。同时,发电行业被纳入全国碳市场试点也为企业发展带来新机遇,CCER重
启为企业创造额外利润空间。这些政策变化促使行业从规模扩张转向质量提升,落
后产能加速出清,市场集中度进一步提高。在此背景下,业内企业正通过高效焚烧
、协同处置(掺烧污泥、医废等)、智慧化运营等技术创新和供热供汽、资源化利
用(飞灰制建材、炉渣综合利用等)、“垃圾焚烧+IDC”合作以及碳资产开发等商
业模式创新来应对挑战,由单一的“发电+补贴”向多元化盈利模式转变。
目前垃圾焚烧发电行业发展呈现三大趋势:一是“焚烧+”模式成为主流,与厨余
处理、再生资源回收等形成循环经济体系;二是小型化、分布式焚烧设施在县域市
场加速推广;三是头部企业加快国际化布局,开拓东南亚、中东等新兴市常当前行
业已全面进入以运营效率提升和资源综合利用为核心的高质量发展阶段,各企业正
通过技术创新、管理优化和商业模式升级积极应对挑战,同时把握碳交易市场扩容
和循环经济政策带来的战略机遇。
2、城乡环境卫生服务行业
2024年,我国城乡环境卫生服务行业正处于市场化改革与智慧化转型关键阶段。在
国家政策强力推动下,行业规模稳步扩容,市场化率进一步提升,呈现出城乡一体
化加速推进、智慧化水平持续提升的鲜明特征。从政策环境来看,《“十四五”城
镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》和《农村人居环境整治提升五年行动方案》
的深入实施,为行业发展提供了强劲动力,特别是农村环卫市场正在成为新的增长
点。当前行业发展市场化运营模式逐步替代政府主导的传统模式,智慧化管理技术
加速替代传统作业方式,城乡统筹发展取代了以往的城市优先格局。
目前行业市场格
局正在发生深刻变革,头部企业通过并购整合提升市场集中度,同时“环卫服务+
”等创新商业模式不断涌现,推动行业从传统清扫向全链条环境服务拓展。未来,
在碳中和目标和乡村振兴战略的双重驱动下,行业将加速向智慧化、低碳化方向发
展,自动驾驶清扫车、新能源环卫装备等新技术新产品将迎来更广阔的应用空间,
为行业发展注入新的活力。
3、环保装备制造行业
2024年,我国环保装备制造行业处在“双碳”目标和绿色制造政策的双重驱动下从
传统污染治理向绿色、低碳、循环发展全面升级的关键阶段。在政策支持方面,国
家通过完善环保装备首台(套)政策、加大绿色信贷支持力度、实施环保装备绿色
产品认证等举措,重点推动大气治理、水处理、固废处理等领域的装备创新。特别
是在垃圾焚烧发电、工业废水处理等细分领域,智能化监测控制系统、高效节能新
型装备的市场需求快速增长,行业技术迭代速度明显加快。
目前产品低端同质化竞争严重、先进技术装备应用推广困难等行业问题依然存在,
产品在高端化、模块化、标准化、智能化方面与发达国家技术装备产品差距较大,
关键技术装备供给能力与重大环境治理需求不适应,环保装备制造业机遇与挑战并
存。目前工信部正推进环保装备产业链高质量发展行动,聚焦环保装备产业链供应
链的断点、堵点、卡点,强化重点产品产业链上下游协同攻关。推动环保装备向高
效低碳转变,形成差异化、精准化产品供给;深入推进5G、人工智能等新一代信息
技术在环保装备设计制造、污染治理和环境监测等领域应用,推动行业数字化、智
能化转型,推动形成具有国际竞争力的环保装备产业集群。
(二)新能源行业
1、新能源发电行业
2024年,我国新能源发电行业在“双碳”战略深化推进下进入高质量发展新阶段。
根据国家能源局最新数据,截至2024年12月底,全国太阳能发电装机容量约8.9亿
千瓦,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长18.0%,行业保持快
速增长态势。政策层面,《“十四五”可再生能源发展规划》进入攻坚阶段;国家
发展改革委和国家能源局联合印发的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新
能源高质量发展的通知》,明确了新能源上网电量全面进入电力市场,上网电价通
过市场交易形成;国家能源局统筹编制的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》明
确了电力市场发展的“路线图”和“时间表”,计划在2025年初步建成、2029年全
面建成、2035年完善提升电力市场,同时明确了新能源市场化消纳占比的目标。
2024年新能源发电行业市场格局呈现出多元化的发展态势,风电和光伏发电是主要
力量,储能和氢能等新兴领域也在快速发展,央企国企主导的大型基地项目稳步推
进。但行业也面临着新型电力系统建设滞后、部分地区消纳压力增大等挑战,但随
着绿证交易制度完善和电力市场化改革深化,新能源参与电力市场的机制逐步健全
。未来,在新型能源体系建设背景下,行业将加快向“新能源+”多元融合方向发
展,光热发电、新能源制氢等创新模式将迎来更广阔的发展空间,为构建清洁低碳
、安全高效的能源体系提供有力支撑。
2、风光储氢氨醇一体化业务
2024年,我国风光储氢氨醇一体化项目在国家“双碳”战略和新型能源体系建设推
动下迎来爆发式增长。国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长
期规划(2021-2035年)》明确了氢的能源属性,是未来国家能源体系的组成部分
,充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业
绿色低碳转型。同时,明确氢能是战略性新兴产业的重点方向,是构建绿色低碳产
业体系、打造产业转型升级的新增长点,计划到 2035年,形成氢能多元应用生态
,可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。目前“新能源制氢-氢储能-
绿氨/醇合成”的全产业链模式逐步成熟,但行业仍面临电解槽等关键设备成本偏
高、氢能储运基础设施不足、绿氢认证体系尚不完善等挑战。随着《氢能产业发展
中长期规划(2021-2035年)》的深入实施,以及欧盟碳边境调节机制(CBAM)等
国际规则倒逼,预计未来两年风光储氢氨醇一体化项目将加速从示范走向规模化商
业应用,成为推动新能源消纳和工业深度脱碳的重要路径。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)环保业务
1、垃圾焚烧发电业务
公司深耕垃圾焚烧发电领域,构建了世界一流的生活垃圾处理处置链,原生垃圾焚
烧、飞灰等离子体熔融、炉渣资源化处置,从垃圾到资源,开创一站式三化处理新
模式。焚烧发电项目采用更高标准、更低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设
计运营理念,积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现象”的现实矛盾。
公司垃圾焚烧发电业务主要采取特许经营权方式,约定经营期限及运营期付费标准
,项目收入主要包括垃圾处理费以及销售电力和副产品取得的附加收入。公司通过
BOT、BOO的投融资模式,打下了坚实的业绩基储建立了良好口碑,同时,还积累了
丰富的垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营经验,为公司现有业务的稳定运营及未
来新项目的拓展奠定了坚实的基矗
2、城乡环境卫生服务业务
公司依托自身专业而丰富的运营管理经验和先进的智慧环境管理云平台,为城镇、
农村的道路、桥梁、地下通道、公共广尝公共水域等区域提供高品质、高效率的垃
圾智慧分类、垃圾分类运转、智慧化清洁和再生资源回收等综合环境服务及应急保
障方案。城乡智慧环卫项目主要为政府采购项目,公司通过政府公开招投标方式获
取,处理费由政府相关部门结合清运区域工作量核定固定或单位处理费后按时支付
。
3、环保装备制造业务
公司提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备,涉及生活
垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、垃圾智
能分类等细分领域设备的设计、制造、安装、调试、运营及移交。除满足自有项目
所需设备外,公司还通过参与政府、同行业环卫企业的各种环卫装备采购的招标和
询价实现环保装备销售。
(二)新能源业务
1、新能源发电业务
公司新能源发电业务主要为风力发电。通过在国内新能源资源富足的市县地区获取
的新能源发电指标和上网指标,公司可得到充足的绿电资源,除上网售卖获得售电
收益外,与下游建设的储能项目结合得到的稳定、清洁、可持续的绿电,不仅可以
自用生产下游绿色化工产品,还可出售给其他非电网直供终端用户获取售电收益。
2、风光储氢氨醇一体化业务
风光储氢氨醇一体化业务流程以风光互补提供绿电为基础,以自主研发的重力储能
整合其他储能提升电力系统稳定性,以技术相对成熟和成本相对低的碱性电解水工
艺生产绿氢,再将绿氢以合成绿氨,或者将绿氢与二氧化碳合成电制甲醇,电制RN
G等,作为工业原料或清洁燃料。风光储氢氨醇一体化产业链的打通,不仅解决了
风能、太阳能的间歇性、随机性问题,还解决了绿氢的储存运输难题,解决了高能
耗工业的脱碳问题,实现化工产品的绿色化生产,可带来巨大的环境效益和社会效
益,助力保障区域能源供应安全。项目建成后,公司可通过出售绿色甲醇、绿氨、
RNG、SAF等氢基能源产品获得收入。
三、核心竞争力分析
1、技术创新优势
公司以创新引领发展、以高新技术攻关打造核心竞争力。在环保业务领域,公司形
成了覆盖固废处理全产业链的自主核心技术体系。公司通过自主研发掌握了大吨位
机械炉排炉、等离子熔融、智能机器人等关键核心技术,并根据业务发展需要推进
各项技术的迭代升级,形成了从技术研发到项目应用的完整闭环,为“无废城市”
建设提供系统化解决方案。在新能源业务领域,公司以储能为切入点,通过吸收再
创新的方式掌握重力储能关键技术的同时,逐步加大对制氢制氨制醇等新能源核心
领域的研发投入,围绕风光储氢氨醇一体化产业生态的构建,聚焦智慧能源管理系
统、生物质气化等关键或前沿技术的攻关和突破。截至本报告期末,公司已累计获
得国际、国家和省市级资质荣誉科技项目超170项,江苏省高新技术产品22项;公
司共主编和参编国家标准10项,行业标准7项,地方标准10项,团体标准41项,发
布企业标准92项、公司共获得授权专利712项(其中发明专利128项,实用新型556
项,外观28项),软件著作登记96项。
2、全产业链布局优势
公司持续深化实施国内国际双循环新发展战略、加快构建“环保+新能源”新发展
格局。在环保业务方面,公司打造了从“源头到终端”的完整业务生态;前端业务
涵盖城乡环卫一体化服务、智慧垃圾分类系统、再生资源回收等基础环节;中端建
立起高效的垃圾收转运网络和数字化管理平台;末端则聚焦于垃圾焚烧发电、危废
处理、餐厨垃圾资源化等可再生能源领域。这种全产业链布局不仅实现了业务协同
效应,更通过各环节的技术联动,持续优化固废管理整体解决方案。在新能源领域
,公司布局新能源发电,通过风光可再生能源发电、储能系统、氢能制备及氨醇合
成的有机整合,实现多种能源形式的协同优化。风电光伏的间歇性发电经储能系统
平滑后,为电解水制氢提供稳定电源,制氢环节的柔性负荷特性又可反向调节新能
源发电的波动性。这种“电源-储能-负荷”的闭环系统使得新能源整体利用率显著
提升,较传统分项建设模式能够有效降低弃风弃光率。同时,这种“电-氢-化”联
产模式有效规避单一市场风险,一体化项目实现产出多元化:电力可上网或离网应
用;绿氢供应交通、冶金等多领域;绿氨/醇兼具能源载体和化工原料双重属性,
为公司业务发展带来更多可能性和经济效益。
3、市场与品牌优势
公司作为中国环保行业的领军企业,经过二十余年的深耕发展,已构建起覆盖固废
管理全产业链的一体化服务体系。公司以前瞻性的战略眼光和持续的技术创新为驱
动,逐步成长为具备全球竞争力的环保新能源综合服务商,在行业内树立了“技术
领先、服务卓越、国际化发展”的良好品牌形象。在国际化发展方面,公司实施“
国内国际双循环”战略,通过对西班牙 Urbaser的并购,成功获取了海外市场拓展
以及固废管理全产链运营经验,并以此为基础,逐步构建起覆盖东南亚、欧洲、大
洋洲的全球业务网络。其中越南河内项目作为公司自主投资、建设并顺利运营的首
个超大型海外生活垃圾焚烧发电项目,日处理生活垃圾超4000吨,产生了很好的经
济效益和社会效益,成为了绿色“一带一路”的标志性绿色示范工程。公司成功打
造了中国天楹独特的国际品牌,不断开拓国际市场,通过竞争力强劲的技术、设备
和运营一体化解决方案,稳步点亮全球业务版图,确保公司在环保行业转型升级的
大潮中始终保持着领先地位。随着“双碳”目标的深入推进,公司正将业务重心向
新能源领域延伸,通过“环保+新能源”的协同发展模式,开启品牌发展的新篇章
。
4、人才与组织优势
公司始终贯彻“人才是推动企业发展的源动力”的人才发展观,注重专业人才与技
能人才的集聚与培养,努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献
的人才队伍,为公司裂变式能级跃升提供强有力的人才支撑。截至2024年12月31日
,公司拥有技术人才超500名,国务院特殊津贴专家1名,国家科技部创新创业人才
1名,国家启明计划1名,江苏拾双创计划”引进人才8名,双创博士1名,江苏拾33
3高层次人才培养工程”培养对象4名,江苏省有突出贡献中青年专家2名,“226高
层次人才培养工程”培养对象6名。在多年的发展过程中,公司形成了一支具备专
业素养和运营能力的核心管理团队,团队成员拥有丰富的行业知识、专业的技术实
力和高效的管理能力,熟悉全球市场及国际业务,对公司各业务环节的技术、业务
模式及发展趋势等具有深刻理解,对公司的竞争定位和发展战略拥有清晰的思路,
能很好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险
。公司自成立起就非常重视组织建设和人才培养,核心管理团队亦保持稳定,在企
业运营管理过程中,形成了较为完善的组织架构体系,为公司的持续健康发展奠定
了坚实的基矗
5、财务与资本优势
作为A股上市公司,公司构建了全方位、多层次的资本运作体系,展现出卓越的财
务实力和资本运作优势,通过创新性的产融结合模式,打造了包含股权融资、债权
融资、结构化融资等在内的立体化融资体系。在产业发展过程中,公司始终坚持产
业与资本环环相扣,着力深化产业与资本融合,持续推动金融资本能力建设,打通
切实可行的产融结合渠道。借助银行贷款、产业基金、保险资金等途径,公司可以
有效降低垃圾焚烧发电项目和新能源项目建设成本,扩大新能源板块业务规模。在
财务管控方面,公司坚持“融资结构化、资金全球化、成本精细化”策略,持续优
化债务结构,通过开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务有效对冲汇率风险。凭
借优质的资本资源和高效的资本运作手段,公司构建起规模庞大、机制成熟的全球
产融平台,通过与专业投资机构合作聚焦战略新兴领域,通过资本和产业的深度嫁
接,以价值投资为业务发展赋能,通过线性增长与非线性增长双轮驱动,进一步强
化资本优势,开创产融互动良性循环的全新局面为公司发展带来增值服务,实现与
公司的战略协同为打造全球领先的环保新能源综合服务商集团提供持续动能,助推
公司高质量发展。
四、主营业务分析
1、概述
2024年,中国天楹持续深化实施国内国际双循环新发展战略、加快构建“环保+新
能源”新发展格局,探索绿色低碳高质量发展路径。报告期内,公司实现营业收入
56.67亿元,较上年同期增长6.46%;实现归属于上市公司股东的净利润2.8亿元,
较上年同期减少16.99%;实现每股收益0.12元/股,较上年同期减少14.29%。截至
本报告期末,公司总资产达 293.2亿元;归属于上市公司股东的净资产达107.54亿
元。公司报告期内主要经营情况如下:
1、环保业务:运营能力持续提升,提质增效成果显著
2024年,公司海内外垃圾焚烧发电项目运营稳定高效,垃圾处理能力显著提升,为
公司整体业绩增长提供核心支撑。公司持续强化现有项目的精细化运营管理,通过
优化焚烧工艺、提升自动化水平,进一步提高垃圾处理效率和发电能力。截至报告
期末,公司境内外运营的垃圾焚烧发电项目已达20个,日处理规模合计达21,550吨
。2024年全年,公司海内外项目共实现生活垃圾入库量约849万吨,同比增长20%;
实现上网电量约21.97亿度,同比增长15%。
报告期内,公司持续提升垃圾焚烧发电项目热能利用效率,充分发挥项目热源和区
位优势,扩大供汽供热业务规模,为项目周边工业园区提供绿色稳定且低成本的蒸
汽热能供应。供汽供热业务成为项目盈利的重要补充,项目收入结构得到持续优化
。截至本报告期末,公司如东项目、通州湾项目以及启东项目等9个垃圾焚烧发电
项目开展供汽供热业务。2024年全年度,公司实现对外蒸汽销售170万吨,同比增
长177.35%。
2、新能源业务:风光储氢氨醇新型能源业务生态加速构建
2024年,在国家双碳战略有序推进、能耗双控逐步转向碳排放双控的大背景下,公
司积极响应国家东北振兴、发展新质生产力号召,依托先进的新型储能和氢基产业
链技术优势,公司正在吉林、黑龙江、内蒙古等三北地区打造具有规模体量的集研
发、生产、国内外销售于一体的绿电-绿氢-绿氨/绿醇产业集群,加速构建公司
风光储氢氨醇新型能源业务生态。
报告期内,公司与黑龙江省安达市人民政府共同签订了《风光储氢氨醇一体化项目
投资合作协议书》,公司将根据整体规划与建设进度,分阶段、分期推进安达市天
楹风光储氢氨醇一体化项目的投资建设。安达项目一期建设内容包括400兆瓦离网
风电项目、400兆瓦上网风电项目、生物质余热余电利用及绿碳制备项目和制氢制
醇化工项目,一期项目产能电解水制氢1.95万吨/年及甲醇10万吨/年,目前除生物
质余热余电利用及绿碳制备项目正在申请项目核准外,其余一期建设项目均已在报
告期内完成核准和备案手续。
报告期内,公司与辽源市各级政府成功签约东丰县西部上网风力发电项目、东丰县
南部风力发电项目、绿氢项目以及绿色甲醇合成项目等多个新能源项目,开启辽源
市氢能利用和绿电转化新局面。公司目前启动了辽源地区新能源项目投资建设,其
中首期建设内容包括214.5兆瓦离网风电项目、514.8兆瓦上网风电项目以及17万吨
绿色甲醇项目,首期建设项目均已在报告期内完成核准和备案手续。
为助力公司加快布局全球绿色能源市场,报告期内公司全资子公司东辽天禾农业有
限公司和东丰天禾农业有限公司成功获得由世界权威质量检定及认证机构法国必维
国际检验集团颁发的 ISCC EU认证证书。该认证是国际可持续发展和碳认证(ISCC
)体系中针对欧盟能源市场的强制性认证,ISCC EU认证证书的获得标志着公司构
建的生物质原料及供应链体系已获得全球可持续发展体系认证,满足了进入欧盟能
源市场的必要条件,进一步提高了公司在国际高端绿色能源产品销售市场的核心竞
争力。
3、海外布局:深耕“一带一路”,先进制造输出与本地化运营战略合作升级
在“国际+国内双循环”发展战略引领下,公司深耕国内环保与新能源业务市场的
同时,充分发挥自身先进的垃圾焚烧发电技术以及丰富的项目建设与运营经验等核
心优势,积极支持和参与“一带一路”建设,已先后在越南、新加坡等“一带一路
”国家落地多个垃圾焚烧发电项目,其中越南河内项目作为公司投建的首个超大型
海外项目,自投运以来连续、稳定、高质量运营,日处理生活垃圾超 4000吨,产
生了良好的经济效益和社会效益,成为了中越战略合作和绿色“一带一路”的标志
性工程。报告期内,越南富寿、清化以及新加坡大士等海外项目也在加速建设,投
产在望。
海外优质项目产能持续释放的同时,依托高端环保设备制造与研发能力,公司成功
将环保装备推向国际市场,进一步提升公司的国际影响力和竞争力。公司生产的垃
圾焚烧成套设备陆续出口到马尔代夫、印度以及法国等国家,成功输出了先进的环
保技术与管理经验,有力推动项目所在国的绿色低碳转型和可持续发展。
4、科技创新:拥抱人工智能新时代,技术转化赋能全产业链
2024年,公司持续聚焦智能分癣无人清扫等核心领域,赋能城乡环境服务业务。公
司已成功研发智能分选机器人与无人清扫机器人,可使项目降本增效30%以上。智
能化技术的应用不仅有效推进公司环卫业务实现提质增效,也为“双碳”目标下的
公司环保产业智能化发展提供了示范样本。
报告期内,公司一方面致力于大吨位机械炉排炉、等离子熔融、智能机器人、新型
储能等自主研发技术的迭代升级。另一方面,围绕风光储氢氨醇一体化产业生态的
构建,聚焦智慧能源管理系统、生物质气化等关键或前沿技术的攻关和突破。依托
先进的新型储能和氢基产业链技术优势,加速推进吉林辽源、黑龙江安达、内蒙古
通辽等风光储氢氨醇一体化项目建设。
2024年,公司成功入选江苏拾省级制造业旗舰领航企业”与2024年江苏省人才攻关
联合体建设,公司“100MWh重力储能项目”成功入选国家能源局新型储能试点示范
项目和国家发展改革委绿色低碳先进技术示范项目清单;子公司江苏天楹环保能源
成套设备有限公司获评国家工信部制造业单项冠军示范企业并入选环保装备制造业
(固废处理装备)规范条件企业,其“复杂烟气多污染物全流程协同超低排放控制
技术及工程应用”项目荣获河北省科学技术进步一等奖。公司始终将科技创新视为
推动公司新质生产力发展的核心引擎,通过持续的技术革新与产业布局,开启公司
绿色低碳转型升级的新篇章。
五、公司未来发展的展望
(一)未来发展战略与年度经营计划
1、锚定绿色发展路径,拓展多元业务模式
公司始终坚持绿色低碳发展理念,坚定不移地践行“环保+新能源”双轮驱动战略
。在环保业务板块,公司依托垃圾焚烧发电、城乡环卫服务和环保装备制造三大压
舱石,全面推进在运营项目的精细化管理升级,通过智慧化运营和工艺优化实现能
耗优化和效益提升;同时重点布局热电联产、协同处置、“垃圾焚烧+IDC”合作等
新业务模式,积极探索环保业务与数字经济的融合发展路径,培育新的利润增长点
。在新能源业务板块,公司将敏锐把握全球能源变革机遇,通过整合上下游资源,
开辟集风光发电、综合储能、绿氢、绿氨绿醇、RNG等氢基衍生物制备为一体的风
光储氢氨醇产业集群发展路径,打造从清洁能源生产到绿色化工产品的全产业链布
局。
人工智能时代的算力需求给能源供给带来了巨大的挑战,垃圾发电的稳定基荷特性
可以为数据智算中心提供持续绿电保障,增强其能源韧性,是解决数据智算中心降
低能耗的最优方案。2025年,公司将继续推进环保板块在运营项目的精细化管理,
持续提升现有项目运营效率,积极探索现有垃圾发电业务与数据中心产业比邻发展
,形成区域性资源协同,促进绿色能源就近消纳的新业务模式,联合国家智算中心
在公司所属的垃圾发电项目展开业务探讨,争取在人工智能时代实现减污降碳与数
字经济的双赢。同时,在新能源产业布局方面,重点推进风光储氢氨醇一体化项目
的建设进度,推动新能源产业集群早日形成规模效应。公司将持续强化科技创新引
领作用,深化环保与新能源业务的协同发展,构建相互促进、良性循环的产业发展
新格局,为实现绿色低碳转型和可持续发展注入新动能。
2、深化海外市场布局,打造双循环业务体系
公司积极构建国内国际双循环发展新格局,以全球化视野统筹资源配置和市场开拓
。在国内市场,公司聚焦重点城市群,深挖区域“双碳”发展需求,强化固废处理
与新能源业务的协同效应;在海外市场,重点布局“一带一路”沿线国家,依托自
主创新的垃圾焚烧发电核心技术以及从前端清扫到末端处置的全产业链服务能力,
采取BOT、EPC等多元化模式拓展海外业务。公司充分发挥技术输出和资本运作优势
,在“一带一路”沿线国家实施本土化战略,将成熟的运营管理体系与当地市场需
求有机结合。
2025年,公司将持续发挥海外布局先发优势与品牌优势,积极获劝一带一路”沿线
国家优质固废处置项目,在保障海外在建项目顺利推进的同时,将海外业务布局延
伸至环卫服务等前端领域,实现从单一项目运营商向综合环境服务商的转型升级。
通过国内国际市场的良性互动,打造具有全球竞争力的环保新能源产业生态,持续
提升公司在绿色低碳领域的国际影响力。
3、培育新质生产力,以技术创新驱动产业升级
公司以培育新质生产力为目标,以科技创新为引擎,围绕“自主研发+技术合作+并
购孵化”三位一体创新体系,全面推动环保与新能源产业技术升级。在技术专利转
化方面,公司持续完善知识产权布局,建立覆盖环保与新能源领域技术专利库,通
过“技术研发-中试孵化-产业化应用”的创新成果转化机制,加速实现科技创新成
果产业化运用;同时构建开放式创新平台,联合高校院所共建实验室,推动产学研
深度融合,实现公司核心技术持续突破。在智能化技术应用方面,公司深度融合物
联网、人工智能、大数据等新一代信息技术,打造智慧环卫云平台与新能源智能运
营中心,全面提升项目运营效率;同步推进智能制造升级,以自动化生产线与智能
机器人改造传统环保装备制造,构建数字化工厂,推动生产模式向精益化、智能化
转型。在人才培养方面,公司实施“技术领军人才+青年创新骨干+专业技能工匠”
的多层次培养计划,通过校企联合培养、国际技术交流、重大项目实践等方式,打
造具备全球视野的创新团队;同时建立科技创新激励机制,设立专项研发基金与成
果转化奖励,充分激发人才创新活力。未来,公司将持续强化技术引领,重点突破
核心关键技术瓶颈,以新质生产力重塑产业竞争力,推动环保与新能源业务向高端
化、绿色化、智能化跃升,成为全球绿色科技创新的标杆企业。
4、ESG引领可持续发展,塑造责任型企业标杆
公司将ESG理念深度融入企业战略和经营管理全流程,构建“治理引领-业务融合-
生态协同”的可持续发展体系,通过环境保护、社会责任和公司治理三位一体建设
推动企业价值与社会价值的统一。在环境领域,公司牢固树立和践行“绿水青山就
是金山银山”的生态发展理念,深耕绿色低碳主业,尽职履行环境保护职责;在社
会责任方面,公司持续通过合规经营、保障员工权益、推动社区发展、参与公益事
业等行动,彰显企业担当与奉献精神;在治理层面,公司设立稳定有序、权责明确
的治理架构,并推动ESG 治理架构有机嵌入公司治理体系。公司通过将ESG要素深
度融入生产经营各环节,实现从合规基础到价值创造再到产业引领的阶梯式发展,
推动环保新能源业务与可持续发展目标深度融合,塑造责任型企业标杆。
(二)可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
公司作为国际化上市公司,业务分布在全球多个国家和地区,其经营业绩、财务状
况和发展前景在很大程度上将受到全球宏观经济的影响。环保产业作为关系民生的
重要产业,是维持城市顺利运转的刚性需求,具有良好的抗风险性;公司环保业务
的主要客户为具有良好信誉和公信力的市政机构,业务经营发展稳定。但宏观经济
波动会对公司新能源业务的融资成本与资本开支带来一定压力,在一定程度上对公
司整体经营业绩产生影响。公司将在夯实环保主业的同时,安排好新能源项目开发
的资本支出,降低宏观经济波动和货币政策变化带来的风险。
2、国家政策变化风险
公司主要客户为各级政府机构,国家行业政策变化和环保监管力度变化都会对公司
的运营投入、盈利能力和产业布局有着较大影响。公司将密切关注行业政策风向,
在向主管部门传达保持政策稳定诉求的同时,加强与各级政府机构的沟通与合作,
持续巩固核心竞争力,通过技术创新、新业务拓展和运营管理制度完善等措施应对
政策变化风险。
3、行业竞争加剧风险
垃圾焚烧发电行业与城乡环境卫生服务行业发展迅猛,产业周期基本进入成熟期,
业内企业都面临着行业竞争加剧、增长放缓等问题。此外新能源行业在国家支持、
市场需求的促进下欣欣向荣,越来越多的企业在向新能源行业进军,未来市场竞争
也会日趋激烈。若无法有效应对市场竞争,可能导致盈利能力减弱。公司将坚守主
业,通过技术创新、精细化管理、完善产业布局等措施抓住先发优势,积极开拓潜
在市场,巩固行业地位。
4、市场需求波动风险
公司探索和布局的风光储氢氨醇行业作为新能源领域的一部分,其市场需求受到宏
观经济、能源政策、技术进步等多种因素的影响。市场需求不足或增长缓慢可能导
致产能过剩、价格下跌以及企业盈利能力下降。公司将密切关注市场动态,合理规
划产能,同时建立长期合作关系、加强成本管理等措施,确保产品能够适应市场需
求的变化。
5、海外项目投资风险
作为一家国际化的“环保+新能源”企业,公司业务分布全球多个国家和地区,在
积极拓展国际市场的同时,法律环境变化、政治波动乃至政府更迭等风险也已成为
影响公司海外投资决策的一个重要因素。为维护股东和公司整体利益,公司谨慎分
析、综合考量,对东道国的经济环境、政治形势、法律与政策进行深入研究分析,
尽最大可能将风险降至最低。
6、项目建设周期延长风险
公司新能源板块的风光储氢氨醇等项目涉及风能发电、光能发电、储能、制氢以及
氨醇生产等部分或全部领域,项目从立项、规划、审批需要经过多级政府部门的批
准。因项目多在北方,也客观面临封冻期的影响,故从建设到后期运营实施过程中
可能会受到审批流程缓慢、天气变化等影响,从而延长建设周期。
7、资产负债率增加风险
公司新能源板块的风光储氢氨醇等项目将根据整体规划与建设进度,分阶段、分期
进行开发投资建设,项目建设过程中需通过各种方式筹集一定的资金以满足项目建
设的需求,如果通过银行贷款等方式筹措资金,可能会导致公司的资产负债率及现
金流受到一定的影响。公司将综合权衡项目具体情况和自身风险承受能力等因素,
在保证公司财务状况合理的情况下,科学规划项目投资与建设进度。
此外,公司在运营过程中也可能出现项目管理不善或其他不可抗力因素带来的各类
风险与挑战,面对各类风险,公司将制定科学、有效的对策和措施,控制和化解风
险,同时公司也将不断加强市场投资力度、开拓更多业务模式,抢抓市场机遇,提
高核心竞争力,继续加强精细化管理,用最优的经营业绩回报广大投资者,为环境
保护和新能源事业做出贡献。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|河内天禹环保能源股份公司 | -| -| -|
|河南天楹环境服务有限公司 | -| -| -|
|泗阳天楹资源回收有限公司 | -| -| -|
|泗阳楹瑞资源循环利用有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|泰州楹泰环境服务有限公司 | -| -| -|
|泰州楹环环境服务有限公司 | -| -| -|
|浙江楹环佳好佳环境科技有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|海安天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|海安楹坤农村环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|海安楹强环卫装备制造有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|海安楹强环境服务有限公司 | -| -| -|
|海安楹泰农村环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|海安楹环农村环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|海安楹瑞资源循环利用有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|海安能楹电力有限公司 | -| -| -|
|海安雅楹环境服务有限公司 | -| -| -|
|海阳天禹环保能源有限公司 | -| -| -|
|深圳前海天楹环保产业基金有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|深圳市兴晖投资发展有限公司| -| -| -|
|深圳市初谷实业有限公司 | -| -| -|
|深圳市天楹环保能源有限公司| -| -| -|
|深圳市天禧实业有限公司 | -| -| -|
|深圳市富佳实业有限公司 | -| -| -|
|清化天禹环保能源有限公司 | -| -| -|
|滨州天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|滨州楹强城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|牡丹江天楹环保能源有限公司| -| -| -|
|盈联电信投资(香港)有限公司| -| -| -|
|盐城天楹资源回收有限公司 | -| -| -|
|盐城楹环环境服务有限公司 | -| -| -|
|福州天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|科尔沁左翼中旗天通能源有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|红河楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|罗平楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|联萃投资有限公司 | -| -| -|
|联萃投资有限公司(比利时) | -| -| -|
|能楹清潔能源株式会社 | -| -| -|
|苏州国信金融投资集团有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|苏州鼎楹新能源科技有限公司| -| -| -|
|莒南天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|菏泽光楹电力有限公司 | -| -| -|
|菏泽能楹电力有限公司 | -| -| -|
|蒲城天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|西吉县楹环环境科技有限公司| -| -| -|
|西安凯尔思医院管理服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|西安市阎良区楹环城市环境服| -| -| -|
|务有限公司 | | | |
|西安楹瑞再生资源利用有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|越南盈联电信科技有限公司 | -| -| -|
|辉南楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|辽源天楹制氢科技有限公司 | -| -| -|
|辽源天楹制醇科技有限公司 | -| -| -|
|辽源天楹氢能科技有限公司 | -| -| -|
|辽源天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|辽源天楹绿碳科技有限公司 | -| -| -|
|辽源天楹绿碳能源有限公司 | -| -| -|
|辽源市西安区天楹新能源生态| -| -| -|
|发展有限公司 | | | |
|辽源市龙山区天楹产业园有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|辽源楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|辽源西安区得能风电有限公司| -| -| -|
|辽源龙山区集能风电有限公司| -| -| -|
|通榆佑能风力发电有限公司 | -| -| -|
|通榆增能风力发电有限公司 | -| -| -|
|通榆天楹储能技术有限公司 | -| -| -|
|通榆天楹制氢科技有限公司 | -| -| -|
|通榆天楹制氨科技有限公司 | -| -| -|
|通榆天楹制醇科技有限公司 | -| -| -|
|通榆天楹绿碳科技有限公司 | -| -| -|
|通榆天楹绿色能源化工新材料| -| -| -|
|有限公司 | | | |
|通榆天禾农业有限公司 | -| -| -|
|通榆知能光伏发电有限公司 | -| -| -|
|郸城县楹环城市环境服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|酒泉能楹储能技术有限公司 | -| -| -|
|酒泉能楹新能源有限公司 | -| -| -|
|酒泉能楹新能源设备有限公司| -| -| -|
|重庆天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|重庆市合川区天楹环保能源有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|重庆市大足区天楹环保能源有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|重庆市铜梁区天楹环保能源有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|锡林浩特市天楹环保能源有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|锡林浩特市天楹餐厨废弃物处| -| -| -|
|理有限公司 | | | |
|长春九台区天楹环保能源有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|防城港天楹城市环境服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|阿特拉斯(江苏)新能源科技有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|雅加达雅天有限公司 | -| -| -|
|项城市天楹环保能源有限公司| -| -| -|
|项城市楹环城市环境服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|SERVIAM LATAM SOCIEDAD ANO| -| -| -|
|NIMA | | | |
|香港加楹投资有限公司 | -| -| -|
|香港天楹国际有限公司 | -| -| -|
|香港楹展投资有限公司 | -| -| -|
|驻马店驿楹环保科技有限公司| -| -| -|
|SOUTH ISLAND RESOURCE RECO| -| -| -|
|VERY LIMITED | | | |
|Tian He Technology(Malaysi| -| -| -|
|a)Ltd. | | | |
|TIANYING MIDDLE EAST ENVIR| -| -| -|
|ONMENTAL SERVICES L.L.C | | | |
|TIANYING MIDDLE EAST INVES| -| -| -|
|TMENT L.L.C | | | |
|Tianying Technology(Malays| -| -| -|
|ia) SDN.BHD. | | | |
|Una Seguros de Vida, S.A. | -| -| -|
|Una Seguros, S.A. | -| -| -|
|WASTE TO CLEAN ENERGY FOR | -| -| -|
|AUSTRALIA PTY LTD | | | |
|上海中楹国际贸易有限公司 | -| -| -|
|上海天楹城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|上海天楹实业有限公司 | -| -| -|
|上海天楹环境发展有限公司 | -| -| -|
|上海天楹环境科技有限公司 | -| -| -|
|上海忠平海楹企业管理合伙企| -| -| -|
|业(有限合伙) | | | |
|上海智楹科技有限公司 | -| -| -|
|上海盈旌电信科技有限公司 | -| -| -|
|上海盈昕电信科技有限公司 | -| -| -|
|上海盈联智能化科技股份有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|上海绪柏环境科技有限公司 | -| -| -|
|东丰天楹新能源有限公司 | -| -| -|
|东丰天禾农业有限公司 | -| -| -|
|东丰永能风电有限公司 | -| -| -|
|东丰至能风电有限公司 | -| -| -|
|东丰观能风电有限公司 | -| -| -|
|东兰县楹环城市环境服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|东台楹环物业管理服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|东海县天楹环保能源有限公司| -| -| -|
|东辽利能风电有限公司 | -| -| -|
|东辽复能风电有限公司 | -| -| -|
|东辽天楹新能源有限公司 | -| -| -|
|东辽天禾农业有限公司 | -| -| -|
|东辽自能风电有限公司 | -| -| -|
|东辽蕴能风电有限公司 | -| -| -|
|中楹国际供应链管理(海南)有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|乌拉特中旗天楹新能源有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|乌海楹环城市环境管理有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|云梦天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|任丘市楹环环卫服务有限公司| -| -| -|
|元氏县楹环环境服务有限公司| -| -| -|
|内蒙古天楹能源有限公司 | -| -| -|
|内蒙古天通能源有限公司 | -| -| -|
|内蒙古楹环城市环境服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|内蒙古海楹供应链管理有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|加拿大艾浦莱斯有限公司 | -| -| -|
|Asistambe.U. | -| -| -|
|Atlas Renewable LLC | -| -| -|
|北京天楹零碳技术研究院有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|北京天楹零碳科技发展有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|北京鹿苑天闻私募基金管理有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|华楹(新加坡)私人有限公司 | -| -| -|
|南京中楹市容环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|南京勤电智慧能源有限公司 | -| -| -|
|南京楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|南通天城餐厨废弃物处理有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|南通天宏环境服务有限公司 | -| -| -|
|Benefits & Increases, SGPS| -| -| -|
|, Unipessoal, Ltd. | | | |
|南通天楹佳润环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|南通天楹建筑可再生资源有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|南通天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|南通天楹环境服务有限公司 | -| -| -|
|南通楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|南通楹能供热有限公司 | -| -| -|
|CNTY Australia PtyLtd. | -| -| -|
|南通通楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|印尼天楹有限公司 | -| -| -|
|CNTY Germany GmbH | -| -| -|
|右玉天楹新能源科技有限公司| -| -| -|
|右玉能楹电力有限公司 | -| -| -|
|吉林天楹新能源有限公司 | -| -| -|
|启东天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|Dominican Tianying SAS | -| -| -|
|启东楹环市容环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|呼和浩特天楹资源回收有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|唐山玉楹等离子体科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|四川山楹环境科技有限公司 | -| -| -|
|四川楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|固原天楹九龙可再生资源有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|固原天楹城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|大同能楹储能技术有限公司 | -| -| -|
|大同能楹新能源有限公司 | -| -| -|
|大同能楹新能源设备有限公司| -| -| -|
|天楹国际控股有限公司 | -| -| -|
|太和县天楹环保能源有限公司| -| -| -|
|如东天恒环境服务有限公司 | -| -| -|
|如东天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|如东天港环境服务有限公司 | -| -| -|
|如东天燕环境服务有限公司 | -| -| -|
|如东能楹储能科技有限公司 | -| -| -|
|如东能楹光伏电力有限公司 | -| -| -|
|如东能楹电力成套设备有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|Europe ZhongYing | -| -| -|
|EUROPE ZHONGYING BRAZIL LT| -| -| -|
|DA | | | |
|如东锦楹新能源科技发展有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|Europe Zhongying(Malaysia)| -| -| -|
|Limited | | | |
|如皋市楹胜环境服务有限公司| -| -| -|
|如皋楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|宁夏天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|宁晋县楹环环境服务有限公司| -| -| -|
|安楹资产管理有限公司 | -| -| -|
|安达市亦能风力发电有限公司| -| -| -|
|安达市天楹储能技术有限公司| -| -| -|
|安达市天楹制氢科技有限公司| -| -| -|
|安达市天楹制氨科技有限公司| -| -| -|
|安达市天楹制醇科技有限公司| -| -| -|
|安达市天楹新能源有限公司 | -| -| -|
|安达市天楹新能源设备有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|安达市天楹绿碳科技有限公司| -| -| -|
|安达市天楹绿碳能源有限公司| -| -| -|
|安达市天禾农业科技有限公司| -| -| -|
|安达市明能光伏发电有限公司| -| -| -|
|安达市蕴能风力发电有限公司| -| -| -|
|安达市观能风力发电有限公司| -| -| -|
|安达市通能风力发电有限公司| -| -| -|
|Firion InvestmentS.L. | -| -| -|
|宿迁楹环市容环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|富寿天禹环保能源有限公司 | -| -| -|
|屏山楹环城乡环卫服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|山东能楹电力工程有限公司 | -| -| -|
|常宁天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|常州常楹等离子体科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|平邑天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|平顶山市保德利医疗废物处置| -| -| -|
|有限公司 | | | |
|广州天楹管理咨询有限公司 | -| -| -|
|延吉天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|延吉天楹环境服务有限公司 | -| -| -|
|延边楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|张北天楹新能源科技有限公司| -| -| -|
|张北楹环城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|张北能楹电力有限公司 | -| -| -|
|张掖能楹储能技术有限公司 | -| -| -|
|彭阳县楹环城市环境服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|徐州市铜山区中楹环境服务有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|怀来天楹新能源科技有限公司| -| -| -|
|怀来能楹电力有限公司 | -| -| -|
|成都凯尔思医院管理服务有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|扬州天楹环保能源有限公司 | -| -| -|
|扬州扬楹等离子体科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|扬州沃楹环境服务有限公司 | -| -| -|
|新疆汇和瀚洋环境工程技术有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|松原世能电力有限公司 | -| -| -|
|松原天楹制氢科技有限公司 | -| -| -|
|松原天楹绿碳科技有限公司 | -| -| -|
|松原天楹绿色氨醇有限公司 | -| -| -|
|松原天楹绿色能源化工新材料| -| -| -|
|有限公司 | | | |
|松原照能风力发电有限公司 | -| -| -|
|松原生能风力发电有限公司 | -| -| -|
|松原行能风力发电有限公司 | -| -| -|
|松原识能风力发电有限公司 | -| -| -|
|欧宝上城市环境服务(上海)有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|欧洲天楹有限公司 | -| -| -|
|武汉兴楹城市环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|汉阴楹环市容环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|江苏中楹商务发展有限公司 | -| -| -|
|江苏合楹建设工程有限公司 | -| -| -|
|江苏天楹工程设计有限公司 | -| -| -|
|江苏天楹环保能源成套设备有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|江苏天楹环保能源有限公司 | 76365.78| 14792.97| 1890341.65|
|江苏天楹等离子体科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|江苏天楹股权投资私募基金管| -| -| -|
|理有限公司 | | | |
|江苏天楹资源回收有限公司 | -| -| -|
|江苏德展投资有限公司 | -| -| -|
|江苏斯瑞资源循环利用有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|江苏智楹科技有限公司 | -| -| -|
|江苏楹核环保科技有限公司 | -| -| -|
|江苏楹环城市环境服务有限公| 20202.00| 11913.17| 121676.20|
|司 | | | |
|江苏楹能环保科技发展有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|江苏沿海天楹新能源有限公司| -| -| -|
|江苏海通经贸有限公司 | -| -| -|
|江苏能楹新能源科技发展有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|池州市天楹供销社资源回收有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|汪清楹环城乡环境服务有限公| -| -| -|
|司 | | | |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。